朱轩:印尼大赛道巨头打架,机会在垂直领域和生态领域 | Morketing Summit 2018专题

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12月7日,第三届Morketing Summit全球营销商业峰会在京举行,本届主题围绕“洞察时代 探寻本质”展开。在第二天分会场, Morketing与真格基金共同发起的“大航海时代的投资新大陆”全球化投融资专场探讨。

 

真格基金、高榕资本、UC战投、Facebook、DotC、志象网、Billboard一同助阵,为现场观众答疑解惑,观点的碰撞与思想的对垒,一度把现场的气氛推向高潮。

 

过去10年,“走出去”战略使得中国成为全球成长最快的经济体,并且中国企业实现了海外业务的快速扩张。从技术、内容再到服务,中国这艘巨轮在大航海时代从未停止过其出海探险的脚步。

 

近年来,出海不再仅仅是驻扎在发达国家的资本游戏,东南亚国家也日益逐渐走进了创投界的视野。

 

印尼拥有全球第四的人口规模,但其发展一直处于劣势且经济增长缓慢。而这样的国度,却拥有外资下重注的天然条件。从2012年到2016年,4年内,印尼创投价值翻了31倍, 并在2017年在此基础上又增加至2倍。

 

目前,全球处于产业互联网发展大趋势,而印尼互联网行业大赛道,已经拥有包括电商,在线旅游,出行服务,在线媒体等各个领域,2018年的印尼市场处于巨头混战的态势。

 

来自Billboard的印尼合伙人朱轩,在演讲中提到,“印尼只有不到1%的人口有创新创业能力,且印尼IT教育不发达,所以印尼需要海外人才来印尼解决本地问题。此外,印尼需要中国资本在本地做孵化器,把中国创业者在中国互联网模式向印尼复制。 为印尼本地创业者不仅提供资金支持,更要提供创业指导,技术资源对接以及资本对接。”

 

以下为演讲实录(经Morketing Global整理):

 

我们是一家立足东南亚的综合娱乐公司,我们获得了Billboard品牌在整个东南亚地区的独家运营权。目前我们主攻印尼市场,做明星及网红内容的生产、发行、和变现。

 

很荣幸能大家分享,我作为一个创业者,对于印尼创投环境的观察。

 

从2013年开始创业,一直做互联网出海业务。经历了中国互联网出海三波浪潮,工具出海、内容出海、服务出海。我们团队在印尼做过安卓手机工具,直播,短视频业务。对印尼的创投和创业环境有一些客观和主观的认识。

 

三个观点:



印尼已经成为全球增长最快的投资目的地

 

据统计,2012-2016年四年间创投数量和估值,美国占有一半的数据,约64000个deal,美国区的总估值约5200亿美元,处于遥遥领先的地位。

 

2013年——2016年

 

全球范围看,全球估值增加四倍, 亚洲占比从13%提升至33%,翻了2.5倍,美国地区缩小30%,因此亚洲在全球增速最快。

 

亚洲范围看,亚洲地区估值增加9倍,东南亚从3%提升至8%,翻了近3倍,中国增加9个点,印度减少2个点,因此东南亚在亚洲增速最快。

 

东南亚范围看,东南亚地区估值增加了23倍,印尼 从14%提升至19%,新加坡总估值比例降到之前一半,以当前增速,印尼预计在2021年就能在创投估值方面赶超新加坡,成为东南亚创投价值最大的国家。

 

从2012年到2016年,4年内,印尼创投价值翻了31倍, 并在2017年在此基础上又增加至2倍。在全球第四的人口规模下,这是非常突出的增长速度。

 

2017年撑起这些估值主要是几个来自本土的三个独角兽:Tokopedia来自电商领域,Go-Jek来自出行领域,Traveloka来自在线旅游领域。另外,这三个独角兽都被中国巨头们重金投资了,2016年以前,中国机构在印尼创投并不活跃,2016年中国投资项目估值只有2%,但2017已飙升到94%,中国资本在印尼2017年成绩非常亮眼。

 

从未来来看,从2016年对比2021年,印尼人均GDP,中产以上人口数量,储蓄人口,智能手机渗透率,高等教育人数,预计都会增长到2倍,电商用户增长到4倍。

 

对比全球来看,VC对互联网用户的人均投资,印尼为15美元,还达不到东南亚的平均标准21美元,落后于印度19美元,远低于中国的79美元, 美国的473USD.

 

我们可以看出印尼投资价值增速很快,而且潜力仍然很大。

 

大赛道巨头打架,机会在垂直领域和生态领域

 

目前印尼互联网行业大赛道,包括电商,在线旅游,出行服务,在线媒体等,已经处于巨头混战的态势。

 

电商领域有2个本土独角兽Tokopedia和Bulalapak,对战Lazada,Shopee,JD.ID,这些平台目前还没有分出胜负。而通过推广,补贴等策略大战,对于在印尼卖货的商家来说,现在就如淘宝早期的红利期。

 

出行服务:本土独角兽Go-Jek,整合了打摩的,打车,外卖,闪送,票务,支付,上门服务, 而Grab是排名印尼市场第二。

 

在线旅游:本土独角兽Traveloka,和海外公司和本地竞品对垒,但Traveloka 已形成领先优势。

 

在线媒体: 平台机会基本被海外巨头垄断,巨头基本来自美国Facebook,Youtube,Twitter,Instagram,印尼本地没有大型视频及社交媒体。

 

类似于Netflix模式的OTT 运营商行业,主要被更了解印尼内容口味的新加坡和马来西亚公司iflix、Viu和Hooq 主导、

 

这四个行业中, 以我最熟悉的内容行业来说,我认为在印尼做内容平台有三个难点:巨头对手太强,本地内容匮乏,短中期ROI很低。

 

三个难点

 

第一,做内容平台是和其他娱乐产品竞争用户的时间,Youtube,Iflix,游戏,短视频,直播等,用户从巨头平台上转移到新内容平台上成本很高的,同时,由于难以建立起社交关系,“ 留存率“是增长中的最大问题。

 

第二,印尼本地生产的内容很少,基本被美日韩和印度内容主导。做内容平台在本地找靠谱的内容公司,内容生产方很难。内容制作质量远远落后于海外内容,所以内容平台在本地获取优质内容是一个难点。

 

第三,很多海外巨头在印尼做视频平台是亏的,花钱占坑。以广告为主要商业模式的视频平台中短期很难在这个市场break even。



印尼效果广告的价值是很低的,但是印尼的服务器带宽成本要高于发达国家。以短视频商业模式为例,纯广告变现的收入只能cover服务器流量价格的10%左右,再加上需要大量的推广投入,内容补贴, 再继续用推广经费抵御用户流失速度。视频平台基本属于干烧钱状态, 所以没有大量资本实力,不能做到在这个市场上 内容和流量两手抓,大力出奇迹,基本获胜可能性为0. 

 

但是我认为,印尼的在线媒体行业有两个机会点:


 

第一,内容创业红利,在这个阶段生产内容,孵化IP,养社交媒体大号,原因是这些印尼视频平台,对内容和版权是饥渴状态。

 

首先,他们愿意出成本去购买符合他们质量标准的内容,单价不如发达国家,但是采购量是非常大的;其次,印尼流量大平台们愿意用流量去推符合他们标准的内容,这个情况下,对于孵化IP,以及植入广告进行变现都是很大的支持。

 

第二,垂直领域的媒体和平台仍有很大机会。

 

例如:从游戏直播来看,游戏直播平台主要是看谁有头部IP,流量就到谁那里,目前本地都是在抢占游戏选手、网红、赛事IP阶段,游戏直播平台都属于初级阶段。而游戏媒体平台和游戏社区几乎无人问津;

 

从穆斯林服务来看,印尼是全球穆斯林人口最多的国家,本地有一些穆斯林社区产品,但是产品质量很差,基本没人用。穆斯林服务和相关平台有很大的空间。

 

印尼需要中国创业者和中国资本

 

根据麦肯锡2013年的报告, 相比马来西亚和新加坡,印尼在潜在创新创业能力人数上占据比例较小。相比马来西亚有10%的人口有创新创业能力,印尼只有不到1%。所以印尼需要海外人才来印尼本地解决问题。另外,因为印尼IT教育不发达,印尼大公司的CTO技术人才大多从美国和印度引进。目前本地大部分创业项目创始人来自新加坡,马来,中国,印度。

 

印尼还需要中国资本在本地做孵化器。把中国创业者在中国互联网模式向印尼复制。 为印尼本地创业者不仅提供资金支持,更要提供创业指导,技术资源对接以及资本对接。

 

此外,关于对海外创业者和投资人的三个利好消息。

 

12月,雅加达的地铁系统开始试运营,2019年3月,正式投入使用,到时候,号称“全球最堵“的雅加达地区的城市交通效率会显著改善。

 

2021年,由华为参与的Palapa Ring全印尼海底电缆项目将竣工并投入使用,印尼可上网人口覆盖率将从60%提升到100%,移动互联网渗透率将达到65%以上。

 

2022年,由中国亚投行投资,中国援建的全国高速公路和海上高速公路将竣工,印尼的物流能力将提升至440万件,是今天的6倍。 印尼电商市场规模会从今天的120亿美金,增长到650亿美金。

 

未来三年的印尼市场对创业者会开放更多的机会。

 

对于中国投资机构来说,现在会是很好的时机在印尼成立办公室,更高效地发现早期潜力项目。

 

最后,希望大家都有机会从印尼的增长红利中获益。



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