沙特基本国情和电子商务发展概述
10762沙特阿拉伯国土面积 225 万平方公里，位于亚洲西南部的阿拉伯 半岛。东濒波斯湾，西临红海，同约旦、伊拉克、科威特、阿联酋、 阿曼、也门等国接壤。截至 2014 年，沙特总人口 3080 万，其中外来 人口 1010 万。
一、经济贸易现状与趋势分析
（一）宏观经济
沙特是世界最大的石油出口国，近年来经济发展很快。沙特确 立的经济发展目标是成为世界上前 10 位经济最具活力的国家，到 2020 年石化工业生产能力达到世界前 10 名。
沙特的发展战略包括扩大石油天然气生产能力，巩固石油在国 民经济中的基础地位；鼓励非石油经济的发展，扩大非石油产品出 口；促进私有经济发展，放宽对私有经济的限制；加大开放力度， 积极吸引外资；加速基础设施建设，夯实经济发展的基础。
石油工业是沙特经济的主要支柱。前几年，受益于国际油价攀 升，沙特石油出口收入丰厚，经济保持较快增长。但最近因油价持 续疲软，沙特经济出现放缓迹象。2015 年 8 月，沙特经济学界预计 2015 年全年沙特 GDP 增长 3%左右。 不过 IMF 认为，尽管国际油价下跌对沙特经济造成一定冲击， 但沙特凭借雄厚的外汇储备及健康的银行与金融体系，通过加大政 府投资等方式维持了经济的平稳发展。IMF 预计 2015 年沙特 GDP 增 长率将为3.5%，与2014年持平。同时IMF也表示，如果油价继续下 跌并长时间保持低位，2016 年沙特 GDP 增长率将可能跌至 3%以 下。
（二）对外贸易
沙特实行自由贸易和低关税政策。出口以石油和石油产品为 主，石化及部分工业产品的出口量也在逐渐增加。进口主要是机械 设备、食品、纺织等消费品和化工产品。主要贸易伙伴是美、日、 英、德、意、法、韩等。由于大量出口石油，沙对外贸易长期顺 差。 据沙特中央统计局发布的数据，沙特 2014 年出口总额为 1.28 万 亿里亚尔（3422.8 亿美元），下降 8.9%；进口总额为 6518.8 亿里亚 尔（1738 亿美元），上升 3.3%。 沙特 2014 年石油出口额为 1.066 万亿里亚尔，占出口总额的 83%；化工行业出口额为 739.43 亿里亚尔，占出口总额的 5.6%；塑 料和橡胶制品出口额为 711.26 亿里亚尔，占出口总额的 5.5%。
沙特 2014 年进口额最大的产品为机电产品，进口额为 1710.12亿里亚尔，占进口总额的26.2%；其次为交通机械，进口额为 1086.1 亿里亚尔，占进口总额的 16.7%；金属，进口额为 797.59 亿里亚 尔，占进口总额的 12.2%。
沙特前三大出口目的国为美国、中国和日本，分别占沙特出口 总额的 12.6%、12.5%和 12.2%。
沙特前三大进口来源国为中国、美国和德国，分别占沙特进口 总额的 13.6%、13%和 7.2%。
数据来源：沙特中央统计局，沙特财政部
数据来源：沙特中央统计局.
（三）双边贸易
沙特是中国在西亚北非地区最大的贸易伙伴。根据中国海关统 计数据，2015 年中沙双边贸易额 516.6 亿美元，同比下降 25.2%。其 中，中国从沙特进口 300.4 亿美元，同比下降 38.1%；中国对沙特出 口 216.2 亿美元，同比增长 5.1%。中国对沙特贸易逆差 84.1 亿美 元。
2005-2015 年中沙双边贸易情况（单位：亿美元）
数据来源：中国海关
近年来，中国对沙特出口商品主要类别包括：机械器具及零 件；电机、电气、音像设备及其零附件；针织或钩编的服装及衣着 附件；钢铁制品；橡胶及其制品；陶瓷产品；非针织或非钩编的服 装及衣着附件；皮革制品；旅行箱包；动物肠线制品；化学纤维长 丝；家具；寝具；灯具等。
中国从沙特进口商品主要类别包括：原油及其产品，沥青等； 有机化学品；铜及其制品；塑料及其制品；盐、硫磺、土及石料； 石灰及水泥等；鞣料；着色料；涂料；油灰；墨水等；钢铁；生皮 （毛皮除外）及皮革；无机化学品；贵金属等的化合物；絮胎、毡呢 及无纺织物；线绳制品等。
目前，有超过 100 家中国企业在沙特从事项目投资，大多数集 中在建筑业。中国企业也开始参与沙特能源开采和电解铝等高耗能 项目的开发。沙特政府还授予中石油公司在沙特境内 3.8 万平方公里 的区域内勘探、生产天然气的项目合同，合同额达 11 亿沙特里亚 尔，中石油获得了其中 80%的项目份额。
2016 年 1 月 19 日至 20 日，国家主席习近平于对沙特进行了国 事访问。两国元首达成多项重要共识，一致决定建立中沙全面战略伙 伴关系，推动两国关系在更高水平、更宽领域、更深层次不断发展。 双方同意加强发展战略对接，在共同推进丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路建设的框架内深入合作，加强在铁路、港口、电站、 通信、工业园区、住房、投资、金融、航天、和平利用核能、可再生 能源等领域合作。
双方同意将亚洲基础设施投资银行打造成互利共赢 的融资平台，促进区域互联互通。双方高度评价并欢迎重启中国－海 合会自由贸易区谈判，同意尽早建成中国－海合会自由贸易区。
二、电子商务发展情况
（一）电子商务法规
沙特通信和信息技术部（MCIT）负责制定电子交易和签名的公 5 共政策、计划和发展规划，起草相关法规，制定相关技术规范，促进 数字证书的推广使用等。2012 年，MCIT 组建国家信息安全中心，旨 在保护科技基础设施和网站安全，为电子交易提供一个健康的环境。
2007 年 4 月 13 日，沙特正式发布电子交易法（Electronic Transactions Law，官方公报 4144 号）。根据该法，电子交易、记录 和签名是完全有效的，要约、合同等可以通过电子的方式表述，并具 有法律效力。此外，沙特还颁布了反网络犯罪法、反滥发电子垃圾法、 反商务诈骗法和知识产权法等，以保障电子商务产业健康平稳发展。
尽管如此，消费者信心不足一直是沙特电商发展的最大阻碍之 一。因此，为保护消费者权利，2015 年，沙特商工部（Ministry of Commerce and Industry）提出了首部电子商务法草案，旨在简化网上 零售交易，提升消费者满意度和信心，为电子商务发展注入新动力。
根据草案，电商网站必须经过注册，并在网站上提供地址、联系 方式和注册号等信息；商家必须在其网站上展示服务条款和条件，以 及特殊商品的许可证；零售商需要展示准确的价格、商品信息并明示 消费者额外的费用；必须提供包含有单价、总价和日期的发票。
草案还对数据安全做出了规定。商家不能保存个人数据超过必要 的时间，未经消费者同意也不能使用用户数据或共享给第三方。
广告方面，不得侵犯商标权，必须包含促销持续时间和活动所含 产品。
此外，如果送货时间超过 15 天，商家必须全额退款；15 天内未 使用可以退货或取消服务。违法公司将受到警告以及 100 万里亚尔的 罚款。
该法案对阿拉伯世界有重要的示范效应，将成为该地区电子商务 发展的里程碑。
（二）市场情况
沙特是中东地区仅次于阿联酋的第二大电子商务市场，同时也是 当地人口中心，因此被认为在电商领域潜力更大。
根据阿拉伯世界的最大电商平台 Souq 旗下支付公司 PayFort 的 《支付现状 2015》报告（以下简称报告）显示，2014 年，沙特实物 电子商务1市场规模达 15 亿美元，到 2020 年预计将增长到 29 亿美元； 娱乐活动和票务电商市场规模较小，2014年为9500万美元，预计2020 年将增长到 1.52 亿美元；旅游和酒店预定电商 2014 年市场规模为 9.2 亿美元，其在沙特的增长有望快于该地区其他国家，预计 2020 年将 增长到 14 亿；在线机票预定市场是当前收入的最主要来源，2014 年 规模为 22 亿美元，到 2020 年预计将达到 32 亿美元。
而据麦加工商会主席扎马尔 2016 年 1 月透露，2015 年沙特电商 市场规模为 27 亿美元，阿联酋达 51 亿美元。
总部位于迪拜的一家网站设计和开发公司 2013 年调查显示，沙 特电商市场快速发展主要是因为 25%的沙特网络用户经常进行网购， 虽然比例只有四分之一，但消费总额巨大。研究结果称，如果一个国 家的网络零售额占到了零售总额的 8.5%，那就可以认定这个国家的 网络零售市场已经达到了发达水平。沙特离这个目标越来越近。据估 计，2015 年，沙特阿拉伯网上零售市场占其零售市场总额的比例将 达 8%。
电商市场仍主要集中在较为发达的城市，还没有扩展到其他区 域。调查显示，沙特 55%的网络消费者来自其北部省份利雅得省，40% 来自其西部省份麦加省。
经济学人智库表示，沙特在电子商务领域的潜力没有完全释放， 很大原因在于其信用卡的低使用率。不过，宽带的快速部署有助于刺 激网购和信用卡的使用。
另一个限制因素是，购物是一个重要的休闲活动，尤其对于年轻 人来说，而大多数女性倾向于购买前能看到实物。不过，越来越多的 价格比较网站，将会为线下零售商店带来挑战和竞争。
（三）用户情况
沙特 2014 年共有常驻人口 3077 万。沙特通信和信息技术总局的 数据显示，截至 2014 年年底，沙特的互联网使用人数为 1800 万，占 人口比例为 59%，比 2012 年增长 12%。截至 2015 年一季度，沙特 的手机用户为 5180 万，普及率为 167.7%。
PayFort 报告显示，2014 年沙特网购人数达 1060 万。阿拉伯国 家的女性网购比例一般偏低，沙特女性网购的比例仅 39%。按年龄段 划分，26-35 岁的网购人群最多，占到总数的 46%，其次为 18-25 岁 年龄段占比 25%，36-40 岁占 14%，41-50 占 10%。
根据报告，机票预订、电子产品和时尚品位列沙特居民网购十大 首选商品前三名，购买过这些商品的网民占所有网民的比例为 39%、 38%和 30%；而第 4 名至第 6 名分别为酒店预订、健康和美容产品、 运动产品，分别占 28%、18%、13%，玩具和电视游戏、书籍均占 10%， 活动门票、汽车用品、日用品等各占 6%，20%的网民没有进行过网 购。
从收入来看，有网购经历的网民以低收入者为主。22%网购过的 消费者收入在 266-799 美元之间，800-1599、1600-2665 美元收入区 间各占 14%，其次为 2666-5332 和低于 266 美元区间，分别占 12%和 11%，收入在 5333 美元以上的仅占 6%，还有 21%的用户收入不详。
社交网站对电商市场影响巨大，在沙特，67%的网民使用 7 Facebook，其次为 Twitter、Instagram 和 Google+，有 59%、52%和 31%的网民使用。
沙特的移动电商具有很大的发展潜力。沙特消费者每天使用手机 的时间是 6 个小时，而使用电脑的时间是 3.6 个小时，平板电脑的时 间是 2.8 个小时。从 2014 年的数据来看，沙特阿拉伯有超过三分之 二的人通过智能手机进行网上购物。
（四）企业情况
在沙特，电子产品是网络购物的主体。沙特的网络消费者经常使 用国际电商，如 ebay 等。中东地区或当地电商占本国市场份额并不 大。沙特最主要的电商是总部位于迪拜的 Souq，占市场份额 13%， Sukar（已被 Souq 收购）占 8%，Namshi 占 7%。
在阿联酋，沙特阿拉伯和卡塔尔的在线消费者中，有 35%的网上 购物者在美国电子商务网站上有过购买经历，30%在亚洲网站上有过 购买经历，25%在欧洲网站上有过购买经历。剩余的 10%只在本地区 域的电子商务网站进行在线交易，其中 52%是经常在 Souq 进行网购。
Souq.com 是中东最成功的电商平台，Souq（阿拉伯语意“市场”） 被很多人比作中东亚马逊，目前每月用户访问量已超过 3000 万人次。 截至 2014 年底，其注册用户达 620 万，员工总数达到 1800 人，营业 额计划在2015年达到10亿美元。也有人认为这家网站更像中东的“京 东”，手机和平板电脑产生的订单占 Souq 总订单量的 40%。
该平台由叙利亚人 Ronaldo Mouchawar 于 2006 年创建，总部设 立在阿联酋。
目前，亚马逊和 eBay 在中东的部署较弱，Souq.com 正好填补了 这一空白。其创始人是土生土长的中东人，深谙阿拉伯文化和消费者 习性，将西方的电商模式嫁接到中东并进行了本地化改造。因在很多 阿拉伯国家拓展业务会遇到困难，Souq.com 选择了商业氛围良好的 迪拜作为总部。在公司设立之初，中东互联网渗透率为 20%，在随后 的几年里，成千上万人用上了手机并上了网，Souq.com 的业务也随 之腾飞起来。
2014 年 3 月，Souq.com 获得了 7500 万美元的投资，投资方是南 非的传媒巨头 Naspers。2015 年底，世界银行下属国际金融公司（IFC） 再次对 Souq.com 投资 2700 万美元，以帮助其扩大规模、提升产品多 元化、优化支付系统以及完善物流基础设施等。此次投资扩张预计将 在未来五年内提供 1700 多个物流、信息技术服务和市场营销岗位。
Souq 近年来快速发展，已经建立了自己的物流系统 QExpress 和 支付系统 PayFort。而且，Souq 还推出了自己品牌的平板电脑，并且 计划推出更多自有品牌的电子产品。
Souq 为了打造自己的电商文化，比照美国黑色星期五大促销活 8 动，推出中东的白色星期五大促活动，取得了良好的成效。在白色星 期五这天，Souq 与微软、苹果、三星、索尼等知名公司合作，推出 大幅度折扣，吸引了 1000 万个顾客登录网站。
Souq.com 复制了西方成功的电商模式，并将其进行了阿拉伯式 的本地化改造。Ronaldo Mouchawar 称：“其中最大的挑战之一就是 如何将数以百万计的产品、产品描述转化为阿拉伯版的，同时建立一 个优良的目录索引。这是一个挑战，同时也是我们的优势所在。”
Sukar 是中东第一家私人在线购物俱乐部，创立于 2009 年，主要 业务是以较低的折扣出售正品时尚和奢侈品牌，2012 年被 Souq 收购。 Namshi 是 2011 年创立的一家专注于时尚品的电商网站。
（五）中沙跨境电商
沙特与中国在电子商务领域的合作并不是很多，到目前，还没有 中国企业在沙特从事电子商务方面的投资和运作，但已有先驱者在行 动。
2015 年 5 月 19 日，沙特投资公司王国控股公司(京东控股股东) 与罗斯柴尔德家族(Rothschild Family)签署了“京东〃Rothschild〃易 搜易淘电商开放平台”战略合作协议。双方宣布，将通过线上线下销 售、供应链、移动互联网入口等的整合，共同打造城乡资源无缝对接 通道，构建城乡一体化“易搜易淘电商全供应链一体化共业平台—— 京东王国”。
2015 年 10 月 21 日，沙特阿布杜拉齐滋王子代表沙特阿拉伯与 三维度、美国环球基金在深圳签署跨境电商战略合作协议。此协议有 望为中国跨境电商向海外发展寻求新的突破。阿布杜拉齐滋王子在沙 特、中东、欧洲等地区的商界具有广泛影响力。
该协议根据协议，三方合作项目包括把拥有 2000 多家全球奢侈 品品牌的世界顶级百货公司哈罗德电商引入中国，开展跨境电商业务 在海外的布局，发展沙特和中东跨境电商业务等。
另据麦加工商会主席扎马尔 2016 年 1 月透露：麦加工商会将通 过与迪拜阿里巴巴电商平台以及迪拜商会的紧密合作，将阿里巴巴电 商平台成功引入沙特，推进电子商务在沙特的发展，完善当地企业的 经营模式，使之与国际接轨。麦加工商会享有阿里巴巴电商平台在沙 特的独家经营权。
值得注意的是，伊拉克、也门、叙利亚等地区不稳定因素，是该 地区的电商公司开拓新市场获得增长的最大障碍。
三、配套服务情况
（一）支付以现金为主
沙特电子商务的支付方式为通过第三方支付平台、银行信用卡支 付和货到付款。其中预订机票、酒店和金融服务一般使用网上信用卡 9 支付。小商品买卖主要采用货到付款。而除此之外的大多数电子商务 是通过沙特 SADAD 和 PayPal 支付平台完成。其中，SADAD 主要用 于国内交易，PayPal 用于跨境支付。
PayFort 报告显示，2014 年沙特网购中使用信用卡支付的比例为 26%，现金使用比例达 59%，CashU 和 Paypal 分别占 4%和 6%。
“货到付款是电商企业在这个地区面临的最大挑战。”支付工具 中东支付服务（MEPS）的主席 Malik Jaber 说，“货到付款的退货率 高，订单与付款的间隔时间长，而且还有一个主要风险是快递员需要 携带现金。”
SADAD 成立于 2004 年，是由沙特货币局（央行，SAMA）设立 的一个支付系统，核心任务是对接沙特银行和商业部门，为消费者提 供一个便捷、简化、24 小时的支付平台。
CashU 是中东和北非地区最流行的支付方式（非信用卡），主要 用于在线购物、游戏支付、电信、IT 服务和外汇交易等方面。CashU 可以接受来自超过 28 个国家的付款，但是以美元显示账户金额。 CashU 拥有最新的防欺诈和反洗钱系统。
Onecard 于 2004 年在沙特成立，用户可以通过购买预付卡，本地 银行转账，Fawry，UAExchange，UKash，信用卡以及 Masary 等方 式完成支付。目前 Onecard 支付主要用于购买 VOIP、游戏充值、下 载服务以及网购等。
（二）物流配套仍不足
沙特的物流园主要分布在港口和工业城中。其中规模较大的物流 园位于沙特东部达曼的阿卜杜勒阿齐兹国王港口，西部的吉达伊斯兰 港口，位于东部朱拜尔的法赫德国王工业港口、朱拜尔商业港口，沙 特西部的延布法赫德国王工业港口、延布商业港口，位于西南部的吉 赞港口和吉巴港。
在沙特的物流公司主要有 DHL、TNT、Aramex、Saudi Logistics 和 ATCO。
2013 年 TNT 快递投资 950 万欧元在沙特达曼的法赫德国王国际 机场（KFIA）新建航空和公路枢纽，提升其在沙特的快递服务能力。 枢纽为 TNT 快递在中东公路网络的一部分，每天通过卡车来联接阿 联酋、沙特阿拉伯、巴林、卡塔尔、阿曼和科威特，并能到达约旦。 TNT 快递在中东的航空和公路网络则通过每天的洲际航空联接到亚 洲和欧洲。
中东地区物流配套较差，虽然 EMS 等快递商在中东都有网络， 但“最后一公里”问题和政治因素经常阻碍物流。中东地区适合的第 三方快递主要是 ARAMEX、EMS。但中东地区的政治局势变化阻碍 了跨境电商在中东地区的正常进行，跨境电商多次因为政治因素暂停 10 包裹投递。这也就是为什么 Souq 必须要自建快递网络的原因。
（三）特殊的快递业
沙特阿拉伯货到付款十分普遍，加上当地特殊的社会文化因素不 允许不相识的男女接触，让当地的快递业变得错综复杂。
总部位于迪拜的 Fetchr 快递公司研发了 app，让快递员通过 GPS 追踪到收件人的具体地址，以解决中东地区的快递障碍。同时，Fetchr 公司在沙特阿拉伯雇佣女性员工，她们与家庭男性一同参与配送工 作，负责敲门送快递。
“通常中东地区快递员在派送包裹时会打电话给客户问怎么 走，”Fetchr 的联合创始人兼创意总监 Joy Ajlouny 称，“不论客户 在哪里，都能接到一到五个询问电话。”这是因为许多当地社区没有 门牌系统，客户“通过地标，比如在广场右转之类的提示给快递员指 路。”
而且在沙特，大部分女性都不允许向陌生男性开门，这让男性快 递员很难完成货到付款的当面交易。Fetchr 公司的解决办法是雇佣女 性递送员。
“在沙特阿拉伯，女性不能开车，”Fetchr 的 CEO 兼创始人 Idriss al-Rifai 称，“所以我们的女性雇员不负责开车，她们只负责敲门送 产品。而且伊斯兰教法规定所有女性在公共场合下必须有男性亲属或 姻亲的陪同，因此 Fetchr 公司雇佣家庭成员一起工作，如父女、兄弟 姐妹、叔侄等。”
（四）数据中心以电信运营商为主
数据中心、托管和云服务是沙特 IT 服务市场增长最快的部分。 沙特通信和信息技术委员会（CITC）报告《ICT Datacenter Report 2015》显示，2014 年，沙特数据中心开支为 6.09 亿里亚尔，托管服 务开支 9.12 亿里亚尔，云服务 1.89 亿里亚尔。预计到 2019 年，数据 中心、托管和云服务将分别实现 13.4%、18.2%和 36.6%的复合增长 率，规模分别达到 11 亿、21 亿和 8.98 亿里亚尔。
CITC 总结了当前沙特数据中心、托管和云服务发展的四个主要 障碍，分别是高价格、担心无法控制、安全考虑和服务质量不达标。 电信运营商是主要的服务提供者，主要是 STC（沙特电信）和 Mobily （阿联酋电信在沙特的子公司）。玩家过少导致了竞争不足和高价低 质。不过这一局面正在扭转，更多的技术先进、擅长创新的小公司开 始进入这一市场，推动了一些细分领域的竞争。
一些全球性的供应商利用其已有的基础设施在沙特提供主机和 数据中心服务，在此基础上向云服务扩展，如 Rackspace、Savvis、 Equinix 和 Terremark 等。但是目前并没有公司在沙特本地投资建设数 据中心的基础设施，本地电信运营商仍处于垄断地位。
11 表：沙特主要数据中心、托管和云服务提供商（按字母顺序）
资料来源：沙特通信和信息技术委员会
四、电子商务投资建议
全球大型电商平台（比如亚马逊）并没有积极开拓中东市场，这也让当地企业成长起来。作为电商发展重要区域，中国的资本、运营 模式经验、人才和丰富的产品内容，都可能对接到中东地区电商平台。
随着电子商务的飞速发展，网络诈骗和洗钱活动呈上升势头。很 多消费者没有信用卡，更喜欢货到付款或者预付卡。未来能否让更多 消费者在心理上接受网上购物，快递和支付方式是否进一步改善，将 是沙特电子商务较快发展与否的决定因素。
不过，为沙特用户设计和提供支付工具的时候，要注意伊斯兰银 行业的一个重要原则，即禁止利息。
阿拉伯语是沙特电商市场的主流语言，绝大部分电商平台使用阿 拉伯语，所以拥有双语（英语和阿拉伯语）网站非常重要。需要注意 的是，阿拉伯语从右到左的布局使得网站难以设计，尤其是设计多语 言网站时，要仔细规划，确保从左到右和从右到左之间没有冲突。
社交网站对电商市场影响巨大。根据 Payfort 对 1000 名沙特网民 的调查显示，Instagram 是对网购最具影响力的社交网站，45%的受访 者表示其购买决定受到了 Instagram 的影响，其次为 Twitter、YouTube 和 Facebook，分别有 40%、29%和 19%的受访者表示受到了其影响。 电商企业在沙特拓展市场时，也应充分利用社交网站的影响力。
从内容来看，沙特是一个伊斯兰教国家，对互联网实行比较严格 12 的控制，一方面凡是违背伊斯兰道德及价值观的网页，均被挡在“防 火墙”之外，另一方面对上网者也有较为严格的要求，如 18 岁以下 少年儿童禁止进入网吧等。在沙特的互联网业者要特别注意遵守当地 的法律和风俗习惯。
沙特阿拉伯国土面积 225 万平方公里，位于亚洲西南部的阿拉伯 半岛。东濒波斯湾，西临红海，同约旦、伊拉克、科威特、阿联酋、 阿曼、也门等国接壤。截至 2014 年，沙特总人口 3080 万，其中外来 人口 1010 万。
一、经济贸易现状与趋势分析
（一）宏观经济
沙特是世界最大的石油出口国，近年来经济发展很快。沙特确 立的经济发展目标是成为世界上前 10 位经济最具活力的国家，到 2020 年石化工业生产能力达到世界前 10 名。
沙特的发展战略包括扩大石油天然气生产能力，巩固石油在国 民经济中的基础地位；鼓励非石油经济的发展，扩大非石油产品出 口；促进私有经济发展，放宽对私有经济的限制；加大开放力度， 积极吸引外资；加速基础设施建设，夯实经济发展的基础。
石油工业是沙特经济的主要支柱。前几年，受益于国际油价攀 升，沙特石油出口收入丰厚，经济保持较快增长。但最近因油价持 续疲软，沙特经济出现放缓迹象。2015 年 8 月，沙特经济学界预计 2015 年全年沙特 GDP 增长 3%左右。 不过 IMF 认为，尽管国际油价下跌对沙特经济造成一定冲击， 但沙特凭借雄厚的外汇储备及健康的银行与金融体系，通过加大政 府投资等方式维持了经济的平稳发展。IMF 预计 2015 年沙特 GDP 增 长率将为3.5%，与2014年持平。同时IMF也表示，如果油价继续下 跌并长时间保持低位，2016 年沙特 GDP 增长率将可能跌至 3%以 下。
（二）对外贸易
沙特实行自由贸易和低关税政策。出口以石油和石油产品为 主，石化及部分工业产品的出口量也在逐渐增加。进口主要是机械 设备、食品、纺织等消费品和化工产品。主要贸易伙伴是美、日、 英、德、意、法、韩等。由于大量出口石油，沙对外贸易长期顺 差。 据沙特中央统计局发布的数据，沙特 2014 年出口总额为 1.28 万 亿里亚尔（3422.8 亿美元），下降 8.9%；进口总额为 6518.8 亿里亚 尔（1738 亿美元），上升 3.3%。 沙特 2014 年石油出口额为 1.066 万亿里亚尔，占出口总额的 83%；化工行业出口额为 739.43 亿里亚尔，占出口总额的 5.6%；塑 料和橡胶制品出口额为 711.26 亿里亚尔，占出口总额的 5.5%。
沙特 2014 年进口额最大的产品为机电产品，进口额为 1710.12亿里亚尔，占进口总额的26.2%；其次为交通机械，进口额为 1086.1 亿里亚尔，占进口总额的 16.7%；金属，进口额为 797.59 亿里亚 尔，占进口总额的 12.2%。
沙特前三大出口目的国为美国、中国和日本，分别占沙特出口 总额的 12.6%、12.5%和 12.2%。
沙特前三大进口来源国为中国、美国和德国，分别占沙特进口 总额的 13.6%、13%和 7.2%。
数据来源：沙特中央统计局，沙特财政部
数据来源：沙特中央统计局.
（三）双边贸易
沙特是中国在西亚北非地区最大的贸易伙伴。根据中国海关统 计数据，2015 年中沙双边贸易额 516.6 亿美元，同比下降 25.2%。其 中，中国从沙特进口 300.4 亿美元，同比下降 38.1%；中国对沙特出 口 216.2 亿美元，同比增长 5.1%。中国对沙特贸易逆差 84.1 亿美 元。
2005-2015 年中沙双边贸易情况（单位：亿美元）
数据来源：中国海关
近年来，中国对沙特出口商品主要类别包括：机械器具及零 件；电机、电气、音像设备及其零附件；针织或钩编的服装及衣着 附件；钢铁制品；橡胶及其制品；陶瓷产品；非针织或非钩编的服 装及衣着附件；皮革制品；旅行箱包；动物肠线制品；化学纤维长 丝；家具；寝具；灯具等。
中国从沙特进口商品主要类别包括：原油及其产品，沥青等； 有机化学品；铜及其制品；塑料及其制品；盐、硫磺、土及石料； 石灰及水泥等；鞣料；着色料；涂料；油灰；墨水等；钢铁；生皮 （毛皮除外）及皮革；无机化学品；贵金属等的化合物；絮胎、毡呢 及无纺织物；线绳制品等。
目前，有超过 100 家中国企业在沙特从事项目投资，大多数集 中在建筑业。中国企业也开始参与沙特能源开采和电解铝等高耗能 项目的开发。沙特政府还授予中石油公司在沙特境内 3.8 万平方公里 的区域内勘探、生产天然气的项目合同，合同额达 11 亿沙特里亚 尔，中石油获得了其中 80%的项目份额。
2016 年 1 月 19 日至 20 日，国家主席习近平于对沙特进行了国 事访问。两国元首达成多项重要共识，一致决定建立中沙全面战略伙 伴关系，推动两国关系在更高水平、更宽领域、更深层次不断发展。 双方同意加强发展战略对接，在共同推进丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路建设的框架内深入合作，加强在铁路、港口、电站、 通信、工业园区、住房、投资、金融、航天、和平利用核能、可再生 能源等领域合作。
双方同意将亚洲基础设施投资银行打造成互利共赢 的融资平台，促进区域互联互通。双方高度评价并欢迎重启中国－海 合会自由贸易区谈判，同意尽早建成中国－海合会自由贸易区。
二、电子商务发展情况
（一）电子商务法规
沙特通信和信息技术部（MCIT）负责制定电子交易和签名的公 5 共政策、计划和发展规划，起草相关法规，制定相关技术规范，促进 数字证书的推广使用等。2012 年，MCIT 组建国家信息安全中心，旨 在保护科技基础设施和网站安全，为电子交易提供一个健康的环境。
2007 年 4 月 13 日，沙特正式发布电子交易法（Electronic Transactions Law，官方公报 4144 号）。根据该法，电子交易、记录 和签名是完全有效的，要约、合同等可以通过电子的方式表述，并具 有法律效力。此外，沙特还颁布了反网络犯罪法、反滥发电子垃圾法、 反商务诈骗法和知识产权法等，以保障电子商务产业健康平稳发展。
尽管如此，消费者信心不足一直是沙特电商发展的最大阻碍之 一。因此，为保护消费者权利，2015 年，沙特商工部（Ministry of Commerce and Industry）提出了首部电子商务法草案，旨在简化网上 零售交易，提升消费者满意度和信心，为电子商务发展注入新动力。
根据草案，电商网站必须经过注册，并在网站上提供地址、联系 方式和注册号等信息；商家必须在其网站上展示服务条款和条件，以 及特殊商品的许可证；零售商需要展示准确的价格、商品信息并明示 消费者额外的费用；必须提供包含有单价、总价和日期的发票。
草案还对数据安全做出了规定。商家不能保存个人数据超过必要 的时间，未经消费者同意也不能使用用户数据或共享给第三方。
广告方面，不得侵犯商标权，必须包含促销持续时间和活动所含 产品。
此外，如果送货时间超过 15 天，商家必须全额退款；15 天内未 使用可以退货或取消服务。违法公司将受到警告以及 100 万里亚尔的 罚款。
该法案对阿拉伯世界有重要的示范效应，将成为该地区电子商务 发展的里程碑。
（二）市场情况
沙特是中东地区仅次于阿联酋的第二大电子商务市场，同时也是 当地人口中心，因此被认为在电商领域潜力更大。
根据阿拉伯世界的最大电商平台 Souq 旗下支付公司 PayFort 的 《支付现状 2015》报告（以下简称报告）显示，2014 年，沙特实物 电子商务1市场规模达 15 亿美元，到 2020 年预计将增长到 29 亿美元； 娱乐活动和票务电商市场规模较小，2014年为9500万美元，预计2020 年将增长到 1.52 亿美元；旅游和酒店预定电商 2014 年市场规模为 9.2 亿美元，其在沙特的增长有望快于该地区其他国家，预计 2020 年将 增长到 14 亿；在线机票预定市场是当前收入的最主要来源，2014 年 规模为 22 亿美元，到 2020 年预计将达到 32 亿美元。
而据麦加工商会主席扎马尔 2016 年 1 月透露，2015 年沙特电商 市场规模为 27 亿美元，阿联酋达 51 亿美元。
总部位于迪拜的一家网站设计和开发公司 2013 年调查显示，沙 特电商市场快速发展主要是因为 25%的沙特网络用户经常进行网购， 虽然比例只有四分之一，但消费总额巨大。研究结果称，如果一个国 家的网络零售额占到了零售总额的 8.5%，那就可以认定这个国家的 网络零售市场已经达到了发达水平。沙特离这个目标越来越近。据估 计，2015 年，沙特阿拉伯网上零售市场占其零售市场总额的比例将 达 8%。
电商市场仍主要集中在较为发达的城市，还没有扩展到其他区 域。调查显示，沙特 55%的网络消费者来自其北部省份利雅得省，40% 来自其西部省份麦加省。
经济学人智库表示，沙特在电子商务领域的潜力没有完全释放， 很大原因在于其信用卡的低使用率。不过，宽带的快速部署有助于刺 激网购和信用卡的使用。
另一个限制因素是，购物是一个重要的休闲活动，尤其对于年轻 人来说，而大多数女性倾向于购买前能看到实物。不过，越来越多的 价格比较网站，将会为线下零售商店带来挑战和竞争。
（三）用户情况
沙特 2014 年共有常驻人口 3077 万。沙特通信和信息技术总局的 数据显示，截至 2014 年年底，沙特的互联网使用人数为 1800 万，占 人口比例为 59%，比 2012 年增长 12%。截至 2015 年一季度，沙特 的手机用户为 5180 万，普及率为 167.7%。
PayFort 报告显示，2014 年沙特网购人数达 1060 万。阿拉伯国 家的女性网购比例一般偏低，沙特女性网购的比例仅 39%。按年龄段 划分，26-35 岁的网购人群最多，占到总数的 46%，其次为 18-25 岁 年龄段占比 25%，36-40 岁占 14%，41-50 占 10%。
根据报告，机票预订、电子产品和时尚品位列沙特居民网购十大 首选商品前三名，购买过这些商品的网民占所有网民的比例为 39%、 38%和 30%；而第 4 名至第 6 名分别为酒店预订、健康和美容产品、 运动产品，分别占 28%、18%、13%，玩具和电视游戏、书籍均占 10%， 活动门票、汽车用品、日用品等各占 6%，20%的网民没有进行过网 购。
从收入来看，有网购经历的网民以低收入者为主。22%网购过的 消费者收入在 266-799 美元之间，800-1599、1600-2665 美元收入区 间各占 14%，其次为 2666-5332 和低于 266 美元区间，分别占 12%和 11%，收入在 5333 美元以上的仅占 6%，还有 21%的用户收入不详。
社交网站对电商市场影响巨大，在沙特，67%的网民使用 7 Facebook，其次为 Twitter、Instagram 和 Google+，有 59%、52%和 31%的网民使用。
沙特的移动电商具有很大的发展潜力。沙特消费者每天使用手机 的时间是 6 个小时，而使用电脑的时间是 3.6 个小时，平板电脑的时 间是 2.8 个小时。从 2014 年的数据来看，沙特阿拉伯有超过三分之 二的人通过智能手机进行网上购物。
（四）企业情况
在沙特，电子产品是网络购物的主体。沙特的网络消费者经常使 用国际电商，如 ebay 等。中东地区或当地电商占本国市场份额并不 大。沙特最主要的电商是总部位于迪拜的 Souq，占市场份额 13%， Sukar（已被 Souq 收购）占 8%，Namshi 占 7%。
在阿联酋，沙特阿拉伯和卡塔尔的在线消费者中，有 35%的网上 购物者在美国电子商务网站上有过购买经历，30%在亚洲网站上有过 购买经历，25%在欧洲网站上有过购买经历。剩余的 10%只在本地区 域的电子商务网站进行在线交易，其中 52%是经常在 Souq 进行网购。
Souq.com 是中东最成功的电商平台，Souq（阿拉伯语意“市场”） 被很多人比作中东亚马逊，目前每月用户访问量已超过 3000 万人次。 截至 2014 年底，其注册用户达 620 万，员工总数达到 1800 人，营业 额计划在2015年达到10亿美元。也有人认为这家网站更像中东的“京 东”，手机和平板电脑产生的订单占 Souq 总订单量的 40%。
该平台由叙利亚人 Ronaldo Mouchawar 于 2006 年创建，总部设 立在阿联酋。
目前，亚马逊和 eBay 在中东的部署较弱，Souq.com 正好填补了 这一空白。其创始人是土生土长的中东人，深谙阿拉伯文化和消费者 习性，将西方的电商模式嫁接到中东并进行了本地化改造。因在很多 阿拉伯国家拓展业务会遇到困难，Souq.com 选择了商业氛围良好的 迪拜作为总部。在公司设立之初，中东互联网渗透率为 20%，在随后 的几年里，成千上万人用上了手机并上了网，Souq.com 的业务也随 之腾飞起来。
2014 年 3 月，Souq.com 获得了 7500 万美元的投资，投资方是南 非的传媒巨头 Naspers。2015 年底，世界银行下属国际金融公司（IFC） 再次对 Souq.com 投资 2700 万美元，以帮助其扩大规模、提升产品多 元化、优化支付系统以及完善物流基础设施等。此次投资扩张预计将 在未来五年内提供 1700 多个物流、信息技术服务和市场营销岗位。
Souq 近年来快速发展，已经建立了自己的物流系统 QExpress 和 支付系统 PayFort。而且，Souq 还推出了自己品牌的平板电脑，并且 计划推出更多自有品牌的电子产品。
Souq 为了打造自己的电商文化，比照美国黑色星期五大促销活 8 动，推出中东的白色星期五大促活动，取得了良好的成效。在白色星 期五这天，Souq 与微软、苹果、三星、索尼等知名公司合作，推出 大幅度折扣，吸引了 1000 万个顾客登录网站。
Souq.com 复制了西方成功的电商模式，并将其进行了阿拉伯式 的本地化改造。Ronaldo Mouchawar 称：“其中最大的挑战之一就是 如何将数以百万计的产品、产品描述转化为阿拉伯版的，同时建立一 个优良的目录索引。这是一个挑战，同时也是我们的优势所在。”
Sukar 是中东第一家私人在线购物俱乐部，创立于 2009 年，主要 业务是以较低的折扣出售正品时尚和奢侈品牌，2012 年被 Souq 收购。 Namshi 是 2011 年创立的一家专注于时尚品的电商网站。
（五）中沙跨境电商
沙特与中国在电子商务领域的合作并不是很多，到目前，还没有 中国企业在沙特从事电子商务方面的投资和运作，但已有先驱者在行 动。
2015 年 5 月 19 日，沙特投资公司王国控股公司(京东控股股东) 与罗斯柴尔德家族(Rothschild Family)签署了“京东〃Rothschild〃易 搜易淘电商开放平台”战略合作协议。双方宣布，将通过线上线下销 售、供应链、移动互联网入口等的整合，共同打造城乡资源无缝对接 通道，构建城乡一体化“易搜易淘电商全供应链一体化共业平台—— 京东王国”。
2015 年 10 月 21 日，沙特阿布杜拉齐滋王子代表沙特阿拉伯与 三维度、美国环球基金在深圳签署跨境电商战略合作协议。此协议有 望为中国跨境电商向海外发展寻求新的突破。阿布杜拉齐滋王子在沙 特、中东、欧洲等地区的商界具有广泛影响力。
该协议根据协议，三方合作项目包括把拥有 2000 多家全球奢侈 品品牌的世界顶级百货公司哈罗德电商引入中国，开展跨境电商业务 在海外的布局，发展沙特和中东跨境电商业务等。
另据麦加工商会主席扎马尔 2016 年 1 月透露：麦加工商会将通 过与迪拜阿里巴巴电商平台以及迪拜商会的紧密合作，将阿里巴巴电 商平台成功引入沙特，推进电子商务在沙特的发展，完善当地企业的 经营模式，使之与国际接轨。麦加工商会享有阿里巴巴电商平台在沙 特的独家经营权。
值得注意的是，伊拉克、也门、叙利亚等地区不稳定因素，是该 地区的电商公司开拓新市场获得增长的最大障碍。
三、配套服务情况
（一）支付以现金为主
沙特电子商务的支付方式为通过第三方支付平台、银行信用卡支 付和货到付款。其中预订机票、酒店和金融服务一般使用网上信用卡 9 支付。小商品买卖主要采用货到付款。而除此之外的大多数电子商务 是通过沙特 SADAD 和 PayPal 支付平台完成。其中，SADAD 主要用 于国内交易，PayPal 用于跨境支付。
PayFort 报告显示，2014 年沙特网购中使用信用卡支付的比例为 26%，现金使用比例达 59%，CashU 和 Paypal 分别占 4%和 6%。
“货到付款是电商企业在这个地区面临的最大挑战。”支付工具 中东支付服务（MEPS）的主席 Malik Jaber 说，“货到付款的退货率 高，订单与付款的间隔时间长，而且还有一个主要风险是快递员需要 携带现金。”
SADAD 成立于 2004 年，是由沙特货币局（央行，SAMA）设立 的一个支付系统，核心任务是对接沙特银行和商业部门，为消费者提 供一个便捷、简化、24 小时的支付平台。
CashU 是中东和北非地区最流行的支付方式（非信用卡），主要 用于在线购物、游戏支付、电信、IT 服务和外汇交易等方面。CashU 可以接受来自超过 28 个国家的付款，但是以美元显示账户金额。 CashU 拥有最新的防欺诈和反洗钱系统。
Onecard 于 2004 年在沙特成立，用户可以通过购买预付卡，本地 银行转账，Fawry，UAExchange，UKash，信用卡以及 Masary 等方 式完成支付。目前 Onecard 支付主要用于购买 VOIP、游戏充值、下 载服务以及网购等。
（二）物流配套仍不足
沙特的物流园主要分布在港口和工业城中。其中规模较大的物流 园位于沙特东部达曼的阿卜杜勒阿齐兹国王港口，西部的吉达伊斯兰 港口，位于东部朱拜尔的法赫德国王工业港口、朱拜尔商业港口，沙 特西部的延布法赫德国王工业港口、延布商业港口，位于西南部的吉 赞港口和吉巴港。
在沙特的物流公司主要有 DHL、TNT、Aramex、Saudi Logistics 和 ATCO。
2013 年 TNT 快递投资 950 万欧元在沙特达曼的法赫德国王国际 机场（KFIA）新建航空和公路枢纽，提升其在沙特的快递服务能力。 枢纽为 TNT 快递在中东公路网络的一部分，每天通过卡车来联接阿 联酋、沙特阿拉伯、巴林、卡塔尔、阿曼和科威特，并能到达约旦。 TNT 快递在中东的航空和公路网络则通过每天的洲际航空联接到亚 洲和欧洲。
中东地区物流配套较差，虽然 EMS 等快递商在中东都有网络， 但“最后一公里”问题和政治因素经常阻碍物流。中东地区适合的第 三方快递主要是 ARAMEX、EMS。但中东地区的政治局势变化阻碍 了跨境电商在中东地区的正常进行，跨境电商多次因为政治因素暂停 10 包裹投递。这也就是为什么 Souq 必须要自建快递网络的原因。
（三）特殊的快递业
沙特阿拉伯货到付款十分普遍，加上当地特殊的社会文化因素不 允许不相识的男女接触，让当地的快递业变得错综复杂。
总部位于迪拜的 Fetchr 快递公司研发了 app，让快递员通过 GPS 追踪到收件人的具体地址，以解决中东地区的快递障碍。同时，Fetchr 公司在沙特阿拉伯雇佣女性员工，她们与家庭男性一同参与配送工 作，负责敲门送快递。
“通常中东地区快递员在派送包裹时会打电话给客户问怎么 走，”Fetchr 的联合创始人兼创意总监 Joy Ajlouny 称，“不论客户 在哪里，都能接到一到五个询问电话。”这是因为许多当地社区没有 门牌系统，客户“通过地标，比如在广场右转之类的提示给快递员指 路。”
而且在沙特，大部分女性都不允许向陌生男性开门，这让男性快 递员很难完成货到付款的当面交易。Fetchr 公司的解决办法是雇佣女 性递送员。
“在沙特阿拉伯，女性不能开车，”Fetchr 的 CEO 兼创始人 Idriss al-Rifai 称，“所以我们的女性雇员不负责开车，她们只负责敲门送 产品。而且伊斯兰教法规定所有女性在公共场合下必须有男性亲属或 姻亲的陪同，因此 Fetchr 公司雇佣家庭成员一起工作，如父女、兄弟 姐妹、叔侄等。”
（四）数据中心以电信运营商为主
数据中心、托管和云服务是沙特 IT 服务市场增长最快的部分。 沙特通信和信息技术委员会（CITC）报告《ICT Datacenter Report 2015》显示，2014 年，沙特数据中心开支为 6.09 亿里亚尔，托管服 务开支 9.12 亿里亚尔，云服务 1.89 亿里亚尔。预计到 2019 年，数据 中心、托管和云服务将分别实现 13.4%、18.2%和 36.6%的复合增长 率，规模分别达到 11 亿、21 亿和 8.98 亿里亚尔。
CITC 总结了当前沙特数据中心、托管和云服务发展的四个主要 障碍，分别是高价格、担心无法控制、安全考虑和服务质量不达标。 电信运营商是主要的服务提供者，主要是 STC（沙特电信）和 Mobily （阿联酋电信在沙特的子公司）。玩家过少导致了竞争不足和高价低 质。不过这一局面正在扭转，更多的技术先进、擅长创新的小公司开 始进入这一市场，推动了一些细分领域的竞争。
一些全球性的供应商利用其已有的基础设施在沙特提供主机和 数据中心服务，在此基础上向云服务扩展，如 Rackspace、Savvis、 Equinix 和 Terremark 等。但是目前并没有公司在沙特本地投资建设数 据中心的基础设施，本地电信运营商仍处于垄断地位。
11 表：沙特主要数据中心、托管和云服务提供商（按字母顺序）
资料来源：沙特通信和信息技术委员会
四、电子商务投资建议
全球大型电商平台（比如亚马逊）并没有积极开拓中东市场，这也让当地企业成长起来。作为电商发展重要区域，中国的资本、运营 模式经验、人才和丰富的产品内容，都可能对接到中东地区电商平台。
随着电子商务的飞速发展，网络诈骗和洗钱活动呈上升势头。很 多消费者没有信用卡，更喜欢货到付款或者预付卡。未来能否让更多 消费者在心理上接受网上购物，快递和支付方式是否进一步改善，将 是沙特电子商务较快发展与否的决定因素。
不过，为沙特用户设计和提供支付工具的时候，要注意伊斯兰银 行业的一个重要原则，即禁止利息。
阿拉伯语是沙特电商市场的主流语言，绝大部分电商平台使用阿 拉伯语，所以拥有双语（英语和阿拉伯语）网站非常重要。需要注意 的是，阿拉伯语从右到左的布局使得网站难以设计，尤其是设计多语 言网站时，要仔细规划，确保从左到右和从右到左之间没有冲突。
社交网站对电商市场影响巨大。根据 Payfort 对 1000 名沙特网民 的调查显示，Instagram 是对网购最具影响力的社交网站，45%的受访 者表示其购买决定受到了 Instagram 的影响，其次为 Twitter、YouTube 和 Facebook，分别有 40%、29%和 19%的受访者表示受到了其影响。 电商企业在沙特拓展市场时，也应充分利用社交网站的影响力。
从内容来看，沙特是一个伊斯兰教国家，对互联网实行比较严格 12 的控制，一方面凡是违背伊斯兰道德及价值观的网页，均被挡在“防 火墙”之外，另一方面对上网者也有较为严格的要求，如 18 岁以下 少年儿童禁止进入网吧等。在沙特的互联网业者要特别注意遵守当地 的法律和风俗习惯。
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