2023，跨境电商 9 大预测

01. 俄乌战争：和谈可能性低，2023年战争仍是主旋律

2023年，将是俄乌战争持续的一年，耶稣来了也没用，渣渣辉说的。

至于持续到哪一年，没人说得清。

开战容易停战难，潘多拉魔盒打开就不好关上，俄乌战争持续了11个月，已经变成了消耗战，双方骑虎难下，都在层层加码。

1月6日，拜登政府宣布向乌克兰提供28.5亿美元的“新年大礼包”，这是俄乌开战以来最大的一笔援助，俄发言人对此表示，美国的插手会让俄乌冲突至少持续到2025年。

其实仗打到现在，停不停战的，已经不是俄罗斯和乌克兰能自己决定了。

回看整个俄乌冲突，最大的赢家是美国，而且是“产业和资本的双赢”：借俄乌战争和能源危机，逼迫欧洲企业外流美国，割欧元韭菜给美元回血；同时搅动全球，让美国成为资本避风港。

如今，剧情正按设计剧本走，只要美国仍能获利，战争就很难停止。二战发家的美国是懂战争的。

长期来看，早晚会和谈，但不是现在；战争会结束，但不是今年。

意外因素是美国中期选举，相比民主党，共和党更专注于内忧，对打打杀杀的兴趣不大，公开表示要削减乌克兰预算。

（2023年俄乌局势对跨境电商的影响，见今天次条文章）

02. 人民币汇率：双向波动，稳中走强，升值概率较大，预计全年在“7”以内

2023年人民币汇率可能呈现“持续走强，稳中偏升”之势，中间会有双向波动，预计全年均值稳定在“ 7 ”以内。

（美元兑人民币汇率走势，来源中国人民银行）

一，经济强则货币强，12月防疫放开和房产“三支箭”后，国内外普遍看好中国经济前景，海外资本将人民币作为投资避风港，加持中国资产，减持美元资产。

二，美联储加息周期预计2023年步入尾声，加上美国经济增长趋缓，制约了美元汇率大幅走强。

三，人民币国际化要求币值相对稳定，中美欧日在风电、光伏、储能、新能源汽车等产业链群雄逐鹿，人民币太高出口不好PK。

12月中阿峰会后，如果未来用人民币结算石油，人民币还有升值空间。

03. 美国2023：一季度停止加息，上半年进入衰退，但程度不会很深，大概率“温和衰退”

中国卖家和美国总统都在关注的一件事：2023年美国经济会不会衰退？

坏消息：衰退是一定的，没有几个国家能躲过去，预计在二三季度；

好消息：美国经济比较健康，大概率“软着陆”，不会深度衰退。

作为世界第一强国，美元依然是“世界货币”，美帝抵抗衰退的能力，绝非浪得虚名。

（美国物价走势，来源汇通财经）

简单捋一下因果逻辑：

2020年疫情后美国陷入衰退，特朗普为赢得支持率，直接印钱发钱，然后就玩脱了，造成美国南北战争以来150年第二高的“大通胀”，被逼墙角的美联储激进加息，1年加7次，4次加75点，超级加倍，但加息是一剂猛药，吃多了经济一样衰退，所以当物价“退烧”后，美联储就要“停药”，市场普遍预计会在一季度。

与欧洲不同，美国通胀压力不是能源和食品，这两样东西美国多到能出口。物价上涨主要是房租、医疗、交通等服务业成本，得加钱。

本文预测还是比较保守的，一些投行如高盛、德意志银行、瑞士信贷、汇丰银行等，更乐观认为美国可以“避免经济衰退”。

04. 欧洲2023：英国1月继续罢工潮，欧盟加息扑朔迷离，能源危机道阻且长

2022大概是大英帝国最魔幻的一年。

有英国网友在Twitter写道：“我儿子经历了4任财政大臣、3任内政大臣、2任首相、2位君主，但是他才4个月大。”

英国经济复苏还有一段泥巴路要走，2023年初有较多服务业罢工，根源很简单：物价上涨、工资不涨。

别问为啥不涨，问就是政府也没钱。

这场80年代以来最严重的“罢工潮”，可能导致多个行业会陷入瘫痪，包括物流在内的许多服务可能受到影响，例如皇家邮政、机场边检、铁路海运等。

欧盟40%的天然气、30%的石油来自俄罗斯，在对俄制裁后，欧盟遭遇通胀反噬，工业能源成本飙涨，大量企业要么关门倒闭，要么提桶跑路，把生产线转移国外。

2022年欧洲央行共加息四次，累计250基点。经济学家们普遍预测2023年3月，欧洲央行就要考虑停止加息了；但近日行长拉加德“药不能停”的鹰派表态，又让欧盟的2023扑朔迷离。

与美国不同，欧洲通胀主要来自能源，俄乌冲突不停，能源就持续短缺，物价就降不下来，找不到稳定取代俄气的渠道，欧洲通胀就道阻且长。

05. 海运：全球运力过剩，船公司遭遇双重压力，卖家头程成本大降

2023年，集运业将遭遇「需求低迷」和「船队扩张」的双重压力，影响因素有三：

一，上半年是淡季。受库存过剩、房地产利率、买家可支配收入的压力，2023上半年欧美可能仍处于去库存阶段。

二，船队运力过剩。2023-2024年新船集中交付，拆船刚刚开始，BIMCO预计全球船队2023年新船交付量240万TEU，同比增长7.8%，2024年继续增长8.3%。

三，码头拥堵缓解。疫情导致的供应链中断和港口拥堵减少，船队运力增加，德路里预计2023年全球将增加19%有效运力。

（全球新船增长趋势）

MSI 提示关注2023年中的补库存，可能暂时稳住运价，预计不会比疫情前低，整体来说卖家有望大幅节省头程成本。

06. 广告营销：亚马逊面临分流，Meta 回归广告，TikTok会员日流量值得关注

2022年，亚马逊广告业务营收近400亿美元，5年增长10倍。

广告价格基本保持稳定，美国站11月CPC为1.06 美元，同比下降17%，平均获客成本7-8 美元，低于2021年9-10美元，高于2020年6-7 美元。

（亚马逊广告CPC趋势）

2023年，亚马逊广告业务将面临社媒和TikTok的分流：

Facebook和Instagram电商化转型野心受挫，在内部分歧、销售放缓、广告收入危机“三座大山”下，Meta已计划大幅收缩社交电商业务，将重心转移到广告业务上。

在TikTok上，去年#amazonfinds 话题浏览量已达340 亿次，但两者并不打算“联姻”：TikTok希望一部分流量内部消化为电商；亚马逊希望在TikTok搞定购物问题之前搞定短视频，12月已上线inspire插件来留住买家。

令亚马逊不安的是，许多买家开始在TikTok上找优惠价：2022年会员日TikTok上#primeday 视频浏览量达7700万次，2021年3000万，2020年600万，2019年几乎为0。

站在买家视角，亚马逊展示的是一页页商品列表，让买家“自己决定买什么”；而TikTok的算法，根据买家互动记录个性推荐商品，“我帮你决定买什么”。而人性天生懒得做决策。

2023年Prime Day，TikTok流量值得关注。潜在意外是美国大选，可能又会遭遇“个人信息安全”的老套威胁。

07. 平台格局：亚马逊春季上线4个新站点，FBA运费继续上涨，TEMU未完全“复制”拼多多

2022年，亚马逊FBA两个令人头疼的问题：一是库容限制，二是费用上涨。

1月初，亚马逊“付费扩容”的传言沸沸扬扬，FBA似乎从“标配服务”变为“分配服务”，更令卖家费解的是，库容限制规则的随意和后续沟通的不畅。

Marketplace预测，2020年以来亚马逊履约费用已上涨30%，预计2023年大件运费将比2020年上涨20%，轻小件上涨30%。亚马逊对此回应是“库存积压超出了预期”。

另据 Insider获得的内部文件，亚马逊将在2023年春季开通哥伦比亚、南非、尼日利亚和智利等新站点（无其他信源验证）。

2022年，美国站贡献了亚马逊全球45%流量，美英德日印贡献 77%，因此亚马逊选择在“小国家”扩张，预计需要数年时间产生实质贡献。在这期间，沃尔玛、Shopify、Temu都在追赶。

Sensor Tower数据显示，自9月横空出世以来，Temu美国市场下载量已达1080万次，成为下载量最大的App。

站在新旧年之交，Temu 也处在一个分水岭时刻，行业态度两极分化。从其模式上来看，Temu首先是一家供应链公司，然后才是电商平台。

目前来看，Temu年内只是小试牛刀，其母公司拼多多的拼团、社媒流量、移动端流量、拉新游戏和C2M等大部分玩法，Temu还没迁移到美国。

08. 独立站：Shopify 小范围内测商品搜索功能，但尚未决定“平台化”

Shopify 曾灰度测试 “Search for anything”搜索框，但仅对小范围用户可见。和亚马逊的搜索功能类似，例如买家输入“骑行服”，即可搜索到购买过的商品、骑行服商家和6000多个骑行服商品。

Shopify总裁对此回应：尚未决定是否要运营电商平台。

加入搜索功能，就意味着要引入“算法排名”来决定如何展示商家/商品，并为愿意付费竞价的商家提供广告平台。这可能是 Shopify 热情不大的原因之一。

在2B建站平台上增加2C零售平台，这个脑洞目前看来比较疯狂。

按市场份额算，Shopify 是美国第二大电商平台。如果某天它真的搞出一个2C的生态系统，相当于变身为“亚马逊”，不亚于改写电商历史。

09. 2023：全球GDP增长1.7%，美国0.5%温和衰退，欧元区持平，中国4.3%

最后一个压轴预测，新鲜热乎的，世界银行1月10日发布最新一期《全球经济展望》，预计2023年全球经济将增长1.7%，2024年增长2.7%。

世行认为，通胀高企、利率上升、投资减少、俄乌战争4大因素扰乱全球经济增长。95%的发达经济体和近70%新兴市场和发展中经济体2023年增长预测有所下滑。

主要预测：

2023年发达经济体的增幅将从2022年的2.5%降至0.5%；

2023年美国经济增速0.5%，比此前预测低1.9个百分点。此前惠誉报告称，美国即将到来的衰退可能是“温和衰退”，更接近上世纪90年代初的衰退。

2023年欧元区的增长率为0，比上次预测下调了1.9个百分点；

2023年中国经济将增长4.3%，较之前预测低0.9个百分点；

除中国以外的新兴市场和发展中经济体增长率，预计从2022年的3.8%降至2023年的2.7%，2024年底GDP水平将比疫情前低6%左右。

新年总是酝酿着新的希望，一位卖家元旦在朋友圈写到：一切都会慢慢变好，一定要坚信，虽然慢，但是在变好。

凛冬虽寒，春归有期。

2023年，各行各业“灾后重建”更是常态，动荡和繁荣交替，衰退与复苏较量，正如稻盛和夫在《活法》里说的，长期主义者的“活法”就三件事：乐观地设想、悲观地计划、坚定地执行。

2022年真的很不容易，要为自己鼓鼓掌，没白过，还活着。