全球货代巨头开启收购“狂潮”！市场竞争激烈，挤压货代生存空间...
20892023年，对于国际货代行业巨头来说，注定是不好过的一年。大范围经济衰退带来的全球贸易货量下降，正在成为现实。
6月14日，上海国际航运研究中心发布最新的《2023年第一季度全球港口发展报告》。《报告》提到，一季度大部分港口集装箱吞吐量陷入负增长。欧洲港口因经济不确定性增加和较高水平的通货膨胀率，导致集装箱航运需求放缓。美洲港口由于制造商和分销商仍在努力消化原材料和产成品的过剩库存，订单大幅减少，使美国港口集装箱吞吐量、铁路和卡车运输量大幅下降。一季度国际海运需求持续下滑，全球仅亚洲港口维持平稳增长。
在这种情况下，国际货代企业找到了一个古老的方法来对抗经济波动——收购游戏，并把这种方式作为快速提升市场竞争力的关键手段之一。
据了解，仅仅2023年3-6月四个月内，全球范围发生了11起国际货代企业之间的并购案件。这一次的并购潮中，出现了大鱼吃小鱼，甚至大鱼吃大鱼的局面。
货代巨头开启疯狂收割
货代巨头们正在变身“收割机”。2023年6月，全球最大货代德迅（Kuehne+Nagel）官宣，签署了收购Morgan Cargo协议，Morgan Cargo是一家专门专门从事南非，英国和肯尼亚的易腐货物运输和处理的货运代理公司。
全球货代巨头SGL宣布收购欧洲TOP50、德国头部货代ETS Transport & Logistics GmbH和ETS Fulfillment GmbH。SGL表示，通过收购排名前50的海运头部货代将加强SGL在欧洲最大物流市场——德国的市场地位。2022年SGL曾经在一周内疯狂收购3家大型货代物流企业，被称为业内“收购狂魔”。
不过，今年这一称号非“乔达”莫属。10天之内，全球第十大海运货代企业乔达接连收购了美国物流企业Southern Companies和已经成立31年的瑞士货代企业ITS -International Transport&Shipping Ltd.。
算上今年3月，乔达对法国货运企业Transports DEVOLUY和德国老牌货代trans-o-flex的收购。3月以来，乔达以平均一个月收购一家的速度完成了四次收购。
在此期间，全球海运、空运货代榜均排名第11位的德国国际物流服务提供商汉宏国际官宣收购主要在斯洛伐克和捷克运营的物流公司PKZ Group；欧洲货代巨头德莎收购总部位于澳大利亚墨尔本的海运和空运货代ACA International。
而全球第5大货代DB Schenker（德铁信可）在去年被同意出售，至今仍然吸引着各方物流大佬的关注和争夺。
国际巨头整合不断，国内货代行业并购动作也未停下。4月开始，中国货代企业密尔克卫一口气收购了三家国内外企业，包括中国货运代理行业百强企业开瑞物流、新加坡物流企业LHN Logistics Limited以及SDL。
从3月初至6月，国内外货代并购案例总计11起，而这一轮并购潮的背后，则是在存量市场竞争的环境下，头部企业希望通过并购手段来稳固或者扩大市场份额。
市场竞争激烈！货代还面临船公司的“抢食”
并购在整个大物流行业近年也颇为普遍。据钛媒体APP统计，2022年6月至2023年6月，仅发生在上市物流企业中的并购案达到116件。较2021年6月至2022年6月的59件，同比增长96.6%。
并购对于物流企业扩大市场份额，有立竿见影的效果。分析前文所述的货代并购案例，不难发现，货代巨头们正通过“吸食”同类型货代公司扩大市场份额和市场影响力。
过去三年，伴随着航运市场火热，货代企业赚的盆满钵满，并进行了大幅扩张，加快布局全球经营的步伐。但如今随着市场货量发生变化，货代企业面临着新的挑战。
Xeneta的首席空运官Niall van de Wouw表示：“市场上有很多雄心勃勃的货代企业都想要发展，但由于需求的下降，使得货代企业无法在现有客户群的基础上实现增长。正如我们强调的，货代企业正在从其他公司那里寻求获得更大的份额。
2022年下半年，全球海运集装箱贸易量下滑、航空货运需求下降，导致国内外货代企业收入大减。比如中国外运的代理及相关业务2022年对外营业额为694.86亿元，同比下降19.12%。此外，德迅等全球前5大货代的年货运量均比上一年下降。
一家专门做东南亚全链路的货代公司表示，“疫情三年，去欧美的船司赚傻掉了。但是今年不行。外需不够，同行又多，价格竞争很激烈。疫情结束后，一个柜子8-9千美金，只能赚100-200美金。海运可能只有1%的毛利。”
以前找价格比自身还便宜的货代公司，卖货给他们赚差价，现在这种方式行不通了。客户对价格比物流商还熟悉，利用信息差套利的空间变小了，即使做到大客户，价格最后踩到底也就赚个辛苦费。除非企业自己有车、有飞机，有船，能够从成本上进行控制，利润才高。
除此之外，货代巨头还面临船公司的“抢食”。以马士基为代表的船公司近年来不断完善供应链业务，并发展直客。
2021年海运市场经历了“一箱难求”的局面，货代公司常常因无法兑现协议中的服务保障遭到客户吐槽。而船公司话语权提升，并通过同类型更低价准时的服务攫取了货代公司部分客户，反而成为货代公司最有力的竞争对手。
需求减弱，货量减少之下，货代行业进入存量竞争时刻，并购成为货代公司开疆拓土的主要方式之一。2023年，全球经济面临挑战，对货运行业来说注定是不同寻常的一年，货代公司必须要准备适应新的游戏规则，迎接挑战！
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