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运价九连跌!21条航线均有下跌!下半年集装箱海运市场走势将会如何?

1986
2022-08-17 19:37
2022-08-17 19:37
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集装箱运价持续走跌,而且跌幅增大。全球第五大班轮公司赫伯罗特在周四公布了2022年上半年强劲业绩,并对集装箱航运前景进行预测:需求正在放缓,现货运价将继续走低,目前非常严重的拥堵状况将有所缓解。但需求并没有崩溃。
最新一期上海集装箱运价指数(SCFI)为3562.67点,较上周下跌177.05点,周跌幅4.73%,已连续第9周走跌。
最新一期主要航线运价全数走跌:
  • 远东到美西下跌346美元至6153美元/FEU,跌幅5.32%;
  • 远东到美东下跌224美元至9106美元/FEU,跌幅2.40%;
  • 远东到欧洲运价为4971美元/TEU,较上周下跌195美元,跌幅3.77%;
  • 远东到地中海运价为5633美元/TEU,较上周下跌219美元,跌幅3.74%。
  • 东南亚航线方面,为775美元/TEU,较上周下跌71美元,跌幅8.39%。
  • 波斯湾航线,运价为2372美元/TEU,较上期下跌8.8%。
  • 澳新航线,继续回落,运价为为2902美元/TEU,较上期下跌2.9%。
  • 南美航线,连续3周出现回落,运价为9214美元/TEU,较上周下跌317美元,较上期下跌3.33%。

其中,东南亚与美西航线跌幅加大,周跌分别达8.39%与5.32%
最新其他各大运价指数公布的数据显示,现货市场运价继续下降。
德路里的世界集装箱运价指数(WCI)已连续24周下降最新WCI综合指数周大幅下跌3%,至6430.07美元/FEU,较去年同期下跌32%。
上海-热那亚的运费下降10%即962美元至8779美元/FEU。
上海-洛杉矶的运费下跌2%即151美元至6834美元/FEU。
上海-鹿特丹的运费下降1%即106美元至8833美元/FEU。
德鲁里预计运价在未来几周内将继续下降。
波罗的海运价指数(FBX)全球综合指数为5956美元/FEU,周3%;美西大幅下跌7%至6149美元/FEU;美东下跌4%至9484美元/FEU;北欧下跌5%至9986美元/FEU只有地中海上涨2%至10877美元/FEU。

此外,宁波航运交易所发布的最新一期宁波出口集装箱运价指数(NCFI)报收于2776.2点,较上周下跌4.7%。21条航线运价指数均有下跌。“海上丝绸之路”沿线地区主要港口中,2个港口运价指数上涨,14个港口运价指数下跌。
  • 欧地航线:欧洲通胀持续,消费者采购需求疲软,市场供过于求。8月以来欧地航线运价指数周环比跌幅较7月明显扩大。欧洲航线运价指数为3640.7点,较上周下跌3.0%地东航线运价指数为3193.2点,较上周下跌5.9%地西航线运价指数为4041.6点,较上周下跌3.9%
  • 北美航线:市场旺季不旺,货运需求未见改善,美东、美西航线运价持续下跌。美东航线运价指数为3151.5点,较上周下跌1.7%;美西航线运价指数为3373.0点,较上周下跌4.6%。
  • 中东航线:市场供需关系未见好转,航线运价维持较大跌幅。截至目前,中东航线运价指数较6月中旬已回落45.2%。中东航线指数为1821.7点,较上周下跌8.4%。
此外,本周以下航线市场波动较大:
  • 泰越航线:货运需求严重不足,泰越航线舱位过剩,运价持续10周环比下跌,且单周环比跌幅为今年以来的最大值。泰越航线运价指数为552.2点,较上周下跌32.2%
对于运价下跌,业内人士指出,欧美港口因罢工等因素致拥堵问题持续扩大,未来运价走向就看货量与拥堵之间的较量了。
业内人士指出,欧美都有铁路、公路与港口罢工问题,德国莱茵因河水位过低导致船只载货量大减甚至停航,如果市场货量有回升,或是港口拥堵继续恶化,运价可能会回升。
全球第五大班轮公司赫伯罗特在周四公布了2022年上半年强劲业绩,并对下半年的运价进行了预测。
赫伯罗特今年上半年实现营业收入185.62亿美元,同比增长75.9%;净利润为94.66亿美元,同比增长188.2%;税息折旧及摊销前利润(EBITDA)为109亿美元,同比增长159%;息税前利润(EBIT)为99亿美元,同比增长182%。2022年上半年的货运量与去年同期持平,约为600万TEU
资料来源:赫伯罗特
赫伯罗特首席执行官Rolf Habben Jansen在周四的电话会议上表示。“如果你看上半年,跨太平洋地区的货运量(同比)在增长,考虑到2021年相比2020年出现的大幅增长,这是非常显著的。”
首席财务官Mark Frese表示:“目前,市场正集中讨论需求疲软的问题。尽管有这些坏消息,但在报告期内(第二季度),需求依然强劲。”
Habben Jansen在谈到截至周四第三季度已过半的进口需求时表示:我们看到美国的需求保持稳定,但欧洲和其他一些地区更紧张和出现不确定性。我们没有看到任何地方的需求出现断崖式下降。”
蓝线:2022年进口,绿线:2021年进口(TEUs 图表:FreightWaves SONAR)
不过,与峰值相比,他确实看到“需求出现了相当大的缓解”。“我们肯定会看到经济降温的迹象,这将有助于市场在未来几个月和几个季度恢复正常”。
“过去,我们每个船运系统上都有数倍的超额预订,现在仍然是超额预订,但不再那么强烈。这就是现货运价下降的原因。这并不是说没有任何紧张局势,但确实有迹象表明市场正在缓和。我们可以从订舱和报价中看出这一点。”Habben Jansen说道。

部分港口拥堵有所缓解,但东海岸并非如此

港口拥堵正通过船舶滞留、减少货运市场中的有效运力,帮助支撑运费。
克拉克森(Clarksons)的集装箱运输拥堵指数目前接近历史最高水平。根据赫伯罗特的数据,美国东海岸2022年第二季度的拥堵指数较第一季度上涨了53%,其中中国上涨了28%,北欧上涨了26%,美国西海岸下降了14%。
集装箱拥堵情况(以百万TEU计);7天运输平均值(图表:赫伯罗特;数据:Clarkson SIN)
Habben Jansen表示:“我认为这并不能反映全部情况。”
“我们确实看到了一些缓和的迹象。美国西海岸的拥堵情况已经明显改善。地中海运行得相当平稳。与几个月前相比,亚洲的拥堵情况已经明显改善。集装箱的可用性明显优于几个月前。因此,我预计这一拥堵指数将在未来几个月出现改善。”
Habben Jansen表示:“现在真正的问题在美国东海岸和欧洲(北部)。美东的拥堵情况没有恶化,但也没有改善。欧洲港口的拥堵是由一些大型港口的劳资关系紧张局势造成的。一旦这一问题得到解决,我预计会进一步缓解。”

2023-2024年,货物托运人占优势

当拥堵状况最终缓解时,将有更多的船舶进入市场。2023-2024年,一波新造船的交付将注入更多的运力。
赫伯罗特首席执行官表示:“我们看到新船订单量进一步增加。目前,它约占全球船队的28%(订单运力与现有运力的比例),这一比例是相当高的。这是一个非常重要的订单,这意味着我们将在未来获得相当多的新船。”
他表示:“其中有多少会被需求或被新的环境法规吸收,或被增加的报废船舶抵消,仍有待观察。新的环保规定可能会有效地要求降低航行速度,这可能会在2023-2024年降低5%-10%的运力。”
总体而言,赫伯罗特预计,集装箱航运未来的市场平衡将有利于货运托运人。在进口需求超过运力供应数年之后,报告估计,到2023年,全球船队运力将增长7%,是需求增长3%的两倍多。
我们清楚地看到,未来24个月,运力供应增长将超过需求增长。”Habben Jansen表示。
另外,Rolf Habben Jansen表示,如果出现合适的机会,他将对集装箱行业进行更多收购。赫伯罗特还委托了12艘23,600TEU的新造船订单,并准备使用液化天然气(LNG),以及5艘运力约为13,000TEU的集装箱船。除了今年将交付的两艘船,其余新船将在未来两年内交付。
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