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全球化手册｜市场入门·拉美篇

林超聊跨境
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5972
2020-05-20 21:20
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林超聊跨境





- 正文 -


本文获授权转自 | 36氪出海（ID:wow36krchuhai）
作者 | 杨雅琪@36氪出海

在国内互联网红利见顶的当下，越来越多的中国创业者和投资人开始关注“全球化”。但面对广阔的海外市场，如何选择目的地？不同的海外市场，各自有怎样的特点与机会？为帮助读者弄清这些问题，36氪出海推出了全球化手册。

这是36氪出海“全球化手册”系列第5期。这一期，我们将和读者一起看看拉美市场的基本面。前四期，我们分别梳理了两个中国出海热门目的地——印度和东南亚的市场基本面与活跃 VC 情况。

无论从地理还是文化上看，与中国隔了一片太平洋的拉丁美洲，都离中国有一定距离。拉美在中国投资人和出海创业者中的热门程度，也因此不及印度和东南亚。

但与印度和东南亚相比，拉美看起来是一片更有消费潜力的新兴市场。2018年，拉丁美洲与加勒比海地区的人均 GDP 超过9000美元，在中高等收入区间内。同时，与人口数量相当的东南亚相比，拉丁美洲的语言也相对更为统一。

拉丁美洲，通常泛指美国以南的美洲地区，包括墨西哥、中美洲、西印度群岛和南美洲。这一区域的国家主要以拉丁语族（也称罗曼语族，主要包括西班牙语、葡萄牙语和法语）语言为官方语言。由于市面上流传着多种对“拉丁美洲”范围的定义和划分方式，一些权威机构会以“拉丁美洲和加勒比海地区”来统称这一区域，避免歧义。

联合国数据显示，拉丁美洲和加勒比海地区共有33个国家。2018年，这一区域人口数量约为6.4亿，与东南亚地区相近。

尽管人均 GDP 不低，拉丁美洲区域发展并不平衡。巴西、墨西哥、哥伦比亚、阿根廷、智利和秘鲁六国是这一区域发展水平较高、受到较多关注的国家。其中，巴西是这一区域最大的经济体。

近年来，滴滴、腾讯等中国互联网企业，已陆续通过收购、投资等方式进入了拉美，手机品牌华为和摩托罗拉（已被联想收购）也在当地站稳了脚跟。在拉美手机市场，摩托罗拉和华为市场份额紧随三星之后，都在10%以上，位列前三。据 Statista 数据，2019年 Q4 ，小米市场份额也达到了4.4%，市场份额紧随苹果之后，位列第五。同时，滴滴在收购巴西打车平台99后，已陆续进军了5个拉美国家。

人口

基本情况

拉丁美洲和加勒比海地区生活着约6.4亿人。巴西是这一区域人口最多的国家，人口数量超过2亿。

同时，这也是一片较为“年轻”的大陆。在拉美六国中，最“老”的智利年龄中位数也不过35.5岁，在 CIA 全球年龄中位数排行榜上排名83，比中国“年轻”3岁。
拉美六国的城镇人口比例几乎都在80%以上，处于较高水平。
1870-1930年，拉美开始大量出口农产品、矿产品等初级产品，外国投资在这一区域不断增加，同时涌入的还有大量外国移民，这些外国移民大多率先进入里约、布宜诺斯艾利斯、圣地亚哥等港口城市。20世纪三四十年代，拉美进口替代型工业化进程的快速推进，引起当地人口大规模向城市流动，拉美的城市化进程也在这几十年间飞速发展。
尽管城市化率高，但大多数拉美国家是朝集中型城市化发展，“大城市化”特点十分突出。联合国数据显示，2018年，拉美共有6座人口在1000万以上的城市，而人口相当的东南亚只有3座。
不过，拉美的经济发展却没有跟上城市化的进程，这是由于其经济增长模式依赖于初级产品出口，较为脆弱。经济发展停滞后，膨胀的拉美大城市没有办法提供足够的正规岗位，许多失业人员在非正规经济部门劳动，无固定工资的劳动者、手工业者、流动摊贩等皆在此列。对于这些长期处于失业或非正规就业状态的城市人口来说，由于没有相应的社会保障，经济状况十分脆弱，非常容易落入贫困线之下。因此，这些城市也存在着大量的贫民窟。

宗教&语言

拉丁美洲是一个宗教和语言都相对统一的区域。
基督宗教是这一区域最主要的宗教信仰，而天主教又是其中的主流。拉美6国中，在除智利以外的5国，天主教徒都占总人口5成以上。
同时，如前文所述，拉丁美洲国家的官方语言几乎都属于拉丁语族，主要包括西班牙语、葡萄牙语和法语。西班牙语是这一区域大部分国家的官方语言，拉美约60%的人口都以西班牙语作为第一语言，说葡萄牙语的人则占30%左右。

教育

总体上看，拉美六国的识字率，以及各级教育的入学率都达到了较高水平——识字率都在90%以上，中小学入学率也都接近100%。尽管如此，这一地区教育质量却常常受到质疑，质疑因素包括教师素质不高、学校基础设施较差、授课时间短等。
经济

GDP 与贫富差距

2018年，拉丁美洲的人均 GDP 约为9000美元，属于中高等水平。拉美六国中，哥伦比亚和墨西哥的人均 GDP 相对较低，但依然属于中高等收入国家。而智利的人均 GDP 接近16000美元，在高收入国家之列。
尽管人均 GDP 可观，拉美面临着严重的贫富不均问题。基尼系数通常被用来衡量收入分配差距，0.4是一条警戒线。而拉美6国基尼系数都在0.4-0.59之间。贫富不均还能由另一组数据来体现——在人均 GDP 与中国相当的情况下，拉美有更多人处于国际贫困线（即每日生活费1.9美元）以下，生活在极端贫困之中。拉丁美洲与加勒比海地区的极端贫困率为4.40%，略大于世界平均水平（4.30%），更远高于中国（0.50%）。
同时，拉美还面临着较高的失业率。世界银行数据显示，2019年，拉丁美洲与加勒比海地区的失业率为8.10%，这一数据几乎是中国的两倍。巴西的失业率更是达到惊人的12.10%。

产业结构

手机 & 互联网

上期我们提到，东南亚6国的手机渗透率几乎都在9成以上。与之相比，拉美地区的平均手机渗透率只有67%，还处于较低水平。

不过，拉美六国的互联网渗透率都达到了70%及以上，高于中国。但网速与中国差距较大。

创业生态 

2019年是拉美创投生态十分活跃的一年，这很大程度上归功于3月份宣布在当地设立50亿美元创新基金的软银。宣布该计划几周后，软银就向以跑腿代购起家的哥伦比亚独角兽 Rappi 投入了10亿美元，创下了拉美有史以来最大轮融资的记录。

根据拉丁美洲私募股权和风险投资协会 LAVCA （ The Association for Private Capital Investment in Latin America ) 数据，2019年，进入拉美创投生态的资本达到了46亿美元，而2018年尚不及20亿美元。

人口最多的巴西，是拉美创业最热门之地，生态系统也最为成熟。据 Tracxn 收录，巴西聚集了3900家创业公司和108家 VC 。此外，墨西哥也聚集了超过1000家创业公司。

据36氪出海根据公开数据整理，拉美共有12只独角兽，其中绝大多数都诞生于巴西。金融科技与生活服务是相对热门的赛道，而软银、红杉资本、红点创投、泛大西洋投资、DST Global 和 Monashees+ 等资本均投出了多只独角兽。同时，这些独角兽大都较为年轻，大多于2018年到2020年之间加入独角兽俱乐部。

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作者 | 杨雅琪@36氪出海

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不过，拉美六国的互联网渗透率都达到了70%及以上，高于中国。但网速与中国差距较大。

创业生态 

2019年是拉美创投生态十分活跃的一年，这很大程度上归功于3月份宣布在当地设立50亿美元创新基金的软银。宣布该计划几周后，软银就向以跑腿代购起家的哥伦比亚独角兽 Rappi 投入了10亿美元，创下了拉美有史以来最大轮融资的记录。

根据拉丁美洲私募股权和风险投资协会 LAVCA （ The Association for Private Capital Investment in Latin America ) 数据，2019年，进入拉美创投生态的资本达到了46亿美元，而2018年尚不及20亿美元。

人口最多的巴西，是拉美创业最热门之地，生态系统也最为成熟。据 Tracxn 收录，巴西聚集了3900家创业公司和108家 VC 。此外，墨西哥也聚集了超过1000家创业公司。

据36氪出海根据公开数据整理，拉美共有12只独角兽，其中绝大多数都诞生于巴西。金融科技与生活服务是相对热门的赛道，而软银、红杉资本、红点创投、泛大西洋投资、DST Global 和 Monashees+ 等资本均投出了多只独角兽。同时，这些独角兽大都较为年轻，大多于2018年到2020年之间加入独角兽俱乐部。

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