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彭博盘前简报:9月19日

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2018-09-21 04:08
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重点关注
 

中国宣布将自924日起对600亿美元美国商品采取关税报复行动,并在世贸组织追加起诉美国最新的对华关税措施。特朗普警告称,若中国瞄准美国农产品,他将作出有力而迅速的经济报复。另据报中国考虑由商务部副部长王受文本月前往美国进行贸易会谈。中国7月美债持有量降至半年来最低。消息人士透露沙特乐见布伦特原油升破80美元/桶。日本央行今天将公布利率决定,料按兵不动。


国际要闻
  • 中国宣布将对600亿美元进口自美国的商品采取报复性关税行动,924日起对从肉类到小麦和纺织品在内原产美国的5,000多个税目加征5%10%的关税。中国政府还发布声明称,将在世贸组织追加起诉美国对2,000亿美元中国产品的征税措施

  • 中国将对美国的液化天然气加征10%关税,美国石油工业未受影响

  • 欧盟委员会副主席:中美贸易战升级是个坏消息,欧盟也将受重创

  • 特朗普发布推文称,如果中国将关税反制目标对准美国农产品,将受到有力、迅速的经济报复

  • 中国7月份的美国国债持有量下滑至1.17万亿美元,创六个月最低。美国7月份长期投资组合证券净流入748亿美元

  • 有“末日博士”之称的著名经济学家鲁比尼表示,中国拥有抛售美国国债的“核选项”。从历史水平看,美国股市被高估了50%,预计到2020年将爆发美国经济衰退的“完美风暴”

  • 欧洲理事会主席图斯克:欧盟领导人将于本周绘制英国脱欧后双边关系的愿景,可能于11月份召开特别会议,从而达成脱欧协议

  • 路透社:英国首相特里莎·梅据称将呼吁欧盟在英国脱欧谈判中表现出善意,并敦促其支持英国提出的“公平安排”

  • 欧盟的英国脱欧代表Barnier:欧盟准备改进关于北爱尔兰问题的提案,10月将是关键时刻,届时将知道是否有望达成期望中的协议

  • 美国和加拿大周三恢复高级别的北美自贸协定(Nafta)谈判,共和党人警告称加拿大加入美国和墨西哥行列、形成三边协议的时间不多了

  • 知情人士透露,沙特乐见布伦特原油升破80美元/桶,至少短期来看是如此

  • CEO马斯克上月发布的关于私有化的推文,据悉美国联邦检察官启动对特斯拉的欺诈调查

  • 虽然中国针对美国的新一轮关税加征清单没有大豆,交易商还是惴惴不安。芝加哥期货交易所11月交割的大豆期货一度下跌1.3%至每蒲式耳8.125美元,创下201411月该合约推出以来的纪录低点

  • 印度再次推迟对某些进口美国产品征收报复性关税的计划,由此表明自己要采取一条与中国不同的路线,寻求通过妥善解决方案来防止贸易战的全面爆发

  • 菲律宾央行副行长表示,央行可能再度加息以遏制通胀,支撑菲律宾比索汇率

  • 大众汽车、宝马和戴姆勒因涉嫌串谋面临欧盟反垄断调查,该串谋行为可能阻碍了汽车清洁排放技术的开发和推出


大中华新闻
  • 匿名中国官员透露,中国政府在为特朗普对所有中国商品加征关税做准备,并预计特朗普将开始利用美国的军事、科技和金融优势向北京施压

  • 《华尔街日报》报道,中国据悉考虑由商务部副部长王受文而非副总理刘鹤于本月前往美国进行贸易会谈

  • 央广报道,中国国务院要求稳住投资,降低社保费率将与征收体制改革同步

  • 消息人士透露,美国司法部已通知新华社和中国环球电视网,它们必须根据“外国代理人注册法”注册为外国代理人。根据该法案,上述国有新闻机构将被要求披露有关其年度预算和支出、所有权结构的信息以及法案要求的其它信息

  • Axios报道,美国参议员计划提出法案,重新对中兴通讯实施制裁

  • 香港财政司司长陈茂波警告香港房地产市场下行风险正在加大,因为香港贷款利率本月可能随美联储加息而上升

  • 知情人士透露,银行债权人同意在偿还存量融资上给予三胞集团两年缓冲期

  • 美团点评香港IPO净筹资326亿港元,发行价定在每股69港元,接近区间的高端

  • 摩根士丹利据称寻求出售诺亚舟教育控股,交易估值约达4亿美元

  • 知情人士透露,天津物产集团推迟美元债发行,因为市场波动和市场条件不利

  • 阿里巴巴支持的宝宝树IPO在即,但上半年业绩据悉不尽如人意。截至630日的六个月内,宝宝树的平均每月活跃用户几乎减半


欧美市场一览

  • 美国股市:标普500指数创三周来最大涨幅,科技股反弹,投资者摆脱了中美贸易冲突的影响

  • 标普500指数上涨0.5%,报2904.31

  • 道琼斯工业平均指数上涨0.7%,报26246.96

  • 纳斯达克综合指数上涨0.8%,报7956.107

  • 美国债市:国债大幅走低,长债领跌,受大量投资级企业债发行的影响;熊市陡化走势在美国时段午后延续

  • 2年期国债收益率上涨2.09个基点,报2.7988%

  • 5年期国债收益率上涨5.49个基点,报2.9428%

  • 10年期国债收益率上涨6.84个基点,报3.0551%

  • 30年期国债收益率上涨7.3个基点,报3.2014%

  • 外汇市场:日元跌至近两个月低点,围绕中美贸易战的担忧有所缓解,风险偏好上升,而大宗商品货币走高,受油价上涨以及中国或采取促增长措施的预期提振

  • 衡量美元兑G10货币表现的彭博美元即期汇率指数持平,1178.8

  • 欧元/美元下降0.14%,报1.1667美元

  • 美元/日元上涨0.46%,报112.36日元

  • 英镑/美元下降0.07%,报1.3148美元

  • 澳元/美元上涨0.52%,报0.7219美元

  • 欧元/英镑下降0.04%,报0.8875英镑

  • 美元/离岸人民币尾盘较前一交易日纽约尾盘下降0.13%,报6.8612

  • 美元/在岸人民币夜盘上涨0.09%,报6.8615

  • 据台北外汇, 美元/台币收盘上涨0.03%,报30.8130元台币

  • 欧洲股债:随着风险情绪改善,意大利国债看涨趋陡;供应压力导致核心和准核心欧洲看跌趋陡

  • 斯托克欧洲600指数上涨0.1%,报378.73

  • 英国富时100指数持平,报7300.23

  • 法国CAC 40指数上涨0.3%,报5363.79

  • 德国DAX指数上涨0.5%,报12157.67

  • 英国10年期国债收益率上涨3.2个基点,报1.568%

  • 德国10年期国债收益率上涨2.2个基点,报0.480%

  • 法国10年期国债收益率上涨1.7个基点,报0.789%

  • 意大利10年期国债收益率下降5.6个基点,报2.790%

  • 能源:原油价格攀升,因为有迹象显示沙特阿拉伯不反对布伦特原油超过每桶80美元

  • WTI原油期货上升1.2%,报69.75美元/

  • ICE布伦特原油期货上升1.1%,报78.90美元/

  • NYMEX汽油期货上升1.4%,报2.0054美元/加仑

  • NYMEX柴油期货上升1.2%,报2.2334美元/加仑

  • NYMEX天然气期货上升4.0%,报2.9270美元/百万英热单位 

  • 金属:虽然黄金ETF的实物黄金持有量降至一年来最低点,但金价仍在1,200美元附近窄幅交易区间内。铜价反弹,因市场揣测即便中国对美国的新关税进行反制,铜需求仍将续增

  • COMEX期金下跌0.2%,报1202.90美元/盎司

  • COMEX期银下跌0.3%,报14.1800美元/盎司

  • NYMEX铂金期货上升1.6%,报813.80美元/盎司

  • LME期铜上升2.4%,报6086.00美元/

  • LME期铝上升0.1%,报2035.00美元/

  • LME期锌上升1.2%,报2349.00美元/

  • COMEX期铜上升3.3%,报2.7375美元/


经济数据日程(北京时间)

  • 07:50:日本8月贸易余额(预估为-4832亿日元,前值为-2319亿日元)

  • 07:50:日本8月出口同比(预估为5.2%,前值为3.9%

  • 08:30:澳大利亚8月西太平洋银行领先指数环比(前值为0.01%

  • 16:30:英国8月消费价格环比(预估为0.5%,前值为0%

  • 16:30:英国8月生产价格环比(预估为0.2%,前值为0%

  • 19:00:美国上周MBA抵押贷款申请指数环比(前值为-1.8%

  • 20:30:美国第二季度经常项目余额(预估为-1034亿美元,前值为-1241亿美元)

  • 20:30:美国8月新宅开工年率(预估为123.8万套,前值为116.8万套)

  • 20:30:美国8月建筑许可年率(预估为131万套,前值为130.3万套)


央行和政府动态(北京时间)
  • 09:30:澳大利亚央行官员Kent发表讲话

  • 16:00:英国央行首席经济学家Haldane讲话

  • 21:00:欧洲央行行长德拉吉讲话

  • 19日:香港8月综合利率(现值为0.63%

  • 19日:日本央行基准利率(预估为-0.1%,现值为-0.1%

  • 19日:日本央行10年期收益率目标(预估为0%,现值为0%

  • 19-20日:韩国总统文在寅访问平壤,将与朝鲜领导人金正恩会面

  • 19-20日:第十二届夏季达沃斯论坛在中国天津举行




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《全球产业深度研究之清真经济专题》PDF下载
印度尼西亚是全球最大清真消费市场,规模达到2650亿美元;马来西亚是全球认证标准输出中心;沙特阿拉伯是GCC(海湾阿拉伯国家合作委员会)具有战略价值的清真枢纽。这三个国家形成了清真消费三大市场占比60%。
《TikTok Shop2026欧美运动户外类目报告》PDF下载
欧美市场总GMV为15.11亿,整体结构呈现极度集中化的特征,其中美国站点的GMV高达12.32亿,占据了欧美市场的81.52%,月均GMV超过1.02亿。英国站点以 2.40亿的GMV和15.89%的份额位居第二。两大站点贡献了市场总GMV的97%以上。
《TikTok Shop2026东南亚运动户外类目报告》PDF下载
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《2026中国新能源智能汽车产业链出海研究报告》PDF下载
海外主要汽车市场的国家/地区政策出现分化:以德国、意大利为代表的欧洲主要汽车生产国,携其本土汽车产业巨头,共同构成了推动欧盟调整“禁燃令”的主导力量。从本质上看,此次政策调整的进程,折射出欧盟内部不同国家与产业利益集团之间的复杂博弈。泰国、马来西亚和巴西现阶段开始偏好汽车产能的实际落地希望引入长期资本以支持当地的经济发展。
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动微出行的产品开发逻辑向车规级演进:行业技术架构正加速向机械一电驱一智控体系演进,提升产品研发、安全标准与供应链体系。未来竞争的核心不再是单一的续航或功率参数,而是平台化能力、智能化深度与全生命周期服务体系的构建。
《TikTok Shop突破末次触达归因(LTA)ROAS分析报告》PDF下载
在数字化浪潮中,广告主正面临有效衡量广告支出回报率(ROAS)的挑战。传统未次触达归因(LTA)模型因数据收集难度和归因偏差问题已难以满足广告主的需求,因此,探索新的方法来解决这些问题显得尤为重要。
《未来电商报告:品牌独立站五步升级锁定未来确定性增长》PDF下载
调研显示,出海商家针对家居、时尚及消费电子等品类布局比例均超过30%。独立站凭借其高度品牌化、个性化、场景化及功能性等优势,精准契合上述品类对品牌调性、场景交互及沉浸式体验的核心诉求,正成为商家黑五大促期提升销量、构建品牌竞争壁垒的关键载体。
《TikTok Shop达人真实种草力报告》PDF下载
达人正在将文化内容、社群互动与商业转化深度融合,形成一个高度协同的内容商业生态,其价值早已不再局限于内容带来的直接收入。从更广义的商业视角来看,达人价值的核心在于真实影响力-即其内容对商品与服务产生影响并促成转化所形成的整体商业价值,这一能力正构成达人在内容电商体系中的带货价值基础。
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  • 欧盟的英国脱欧代表Barnier:欧盟准备改进关于北爱尔兰问题的提案,10月将是关键时刻,届时将知道是否有望达成期望中的协议

  • 美国和加拿大周三恢复高级别的北美自贸协定(Nafta)谈判,共和党人警告称加拿大加入美国和墨西哥行列、形成三边协议的时间不多了

  • 知情人士透露,沙特乐见布伦特原油升破80美元/桶,至少短期来看是如此

  • CEO马斯克上月发布的关于私有化的推文,据悉美国联邦检察官启动对特斯拉的欺诈调查

  • 虽然中国针对美国的新一轮关税加征清单没有大豆,交易商还是惴惴不安。芝加哥期货交易所11月交割的大豆期货一度下跌1.3%至每蒲式耳8.125美元,创下201411月该合约推出以来的纪录低点

  • 印度再次推迟对某些进口美国产品征收报复性关税的计划,由此表明自己要采取一条与中国不同的路线,寻求通过妥善解决方案来防止贸易战的全面爆发

  • 菲律宾央行副行长表示,央行可能再度加息以遏制通胀,支撑菲律宾比索汇率

  • 大众汽车、宝马和戴姆勒因涉嫌串谋面临欧盟反垄断调查,该串谋行为可能阻碍了汽车清洁排放技术的开发和推出


大中华新闻
  • 匿名中国官员透露,中国政府在为特朗普对所有中国商品加征关税做准备,并预计特朗普将开始利用美国的军事、科技和金融优势向北京施压

  • 《华尔街日报》报道,中国据悉考虑由商务部副部长王受文而非副总理刘鹤于本月前往美国进行贸易会谈

  • 央广报道,中国国务院要求稳住投资,降低社保费率将与征收体制改革同步

  • 消息人士透露,美国司法部已通知新华社和中国环球电视网,它们必须根据“外国代理人注册法”注册为外国代理人。根据该法案,上述国有新闻机构将被要求披露有关其年度预算和支出、所有权结构的信息以及法案要求的其它信息

  • Axios报道,美国参议员计划提出法案,重新对中兴通讯实施制裁

  • 香港财政司司长陈茂波警告香港房地产市场下行风险正在加大,因为香港贷款利率本月可能随美联储加息而上升

  • 知情人士透露,银行债权人同意在偿还存量融资上给予三胞集团两年缓冲期

  • 美团点评香港IPO净筹资326亿港元,发行价定在每股69港元,接近区间的高端

  • 摩根士丹利据称寻求出售诺亚舟教育控股,交易估值约达4亿美元

  • 知情人士透露,天津物产集团推迟美元债发行,因为市场波动和市场条件不利

  • 阿里巴巴支持的宝宝树IPO在即,但上半年业绩据悉不尽如人意。截至630日的六个月内,宝宝树的平均每月活跃用户几乎减半


欧美市场一览

  • 美国股市:标普500指数创三周来最大涨幅,科技股反弹,投资者摆脱了中美贸易冲突的影响

  • 标普500指数上涨0.5%,报2904.31

  • 道琼斯工业平均指数上涨0.7%,报26246.96

  • 纳斯达克综合指数上涨0.8%,报7956.107

  • 美国债市:国债大幅走低,长债领跌,受大量投资级企业债发行的影响;熊市陡化走势在美国时段午后延续

  • 2年期国债收益率上涨2.09个基点,报2.7988%

  • 5年期国债收益率上涨5.49个基点,报2.9428%

  • 10年期国债收益率上涨6.84个基点,报3.0551%

  • 30年期国债收益率上涨7.3个基点,报3.2014%

  • 外汇市场:日元跌至近两个月低点,围绕中美贸易战的担忧有所缓解,风险偏好上升,而大宗商品货币走高,受油价上涨以及中国或采取促增长措施的预期提振

  • 衡量美元兑G10货币表现的彭博美元即期汇率指数持平,1178.8

  • 欧元/美元下降0.14%,报1.1667美元

  • 美元/日元上涨0.46%,报112.36日元

  • 英镑/美元下降0.07%,报1.3148美元

  • 澳元/美元上涨0.52%,报0.7219美元

  • 欧元/英镑下降0.04%,报0.8875英镑

  • 美元/离岸人民币尾盘较前一交易日纽约尾盘下降0.13%,报6.8612

  • 美元/在岸人民币夜盘上涨0.09%,报6.8615

  • 据台北外汇, 美元/台币收盘上涨0.03%,报30.8130元台币

  • 欧洲股债:随着风险情绪改善,意大利国债看涨趋陡;供应压力导致核心和准核心欧洲看跌趋陡

  • 斯托克欧洲600指数上涨0.1%,报378.73

  • 英国富时100指数持平,报7300.23

  • 法国CAC 40指数上涨0.3%,报5363.79

  • 德国DAX指数上涨0.5%,报12157.67

  • 英国10年期国债收益率上涨3.2个基点,报1.568%

  • 德国10年期国债收益率上涨2.2个基点,报0.480%

  • 法国10年期国债收益率上涨1.7个基点,报0.789%

  • 意大利10年期国债收益率下降5.6个基点,报2.790%

  • 能源:原油价格攀升,因为有迹象显示沙特阿拉伯不反对布伦特原油超过每桶80美元

  • WTI原油期货上升1.2%,报69.75美元/

  • ICE布伦特原油期货上升1.1%,报78.90美元/

  • NYMEX汽油期货上升1.4%,报2.0054美元/加仑

  • NYMEX柴油期货上升1.2%,报2.2334美元/加仑

  • NYMEX天然气期货上升4.0%,报2.9270美元/百万英热单位 

  • 金属:虽然黄金ETF的实物黄金持有量降至一年来最低点,但金价仍在1,200美元附近窄幅交易区间内。铜价反弹,因市场揣测即便中国对美国的新关税进行反制,铜需求仍将续增

  • COMEX期金下跌0.2%,报1202.90美元/盎司

  • COMEX期银下跌0.3%,报14.1800美元/盎司

  • NYMEX铂金期货上升1.6%,报813.80美元/盎司

  • LME期铜上升2.4%,报6086.00美元/

  • LME期铝上升0.1%,报2035.00美元/

  • LME期锌上升1.2%,报2349.00美元/

  • COMEX期铜上升3.3%,报2.7375美元/


经济数据日程(北京时间)

  • 07:50:日本8月贸易余额(预估为-4832亿日元,前值为-2319亿日元)

  • 07:50:日本8月出口同比(预估为5.2%,前值为3.9%

  • 08:30:澳大利亚8月西太平洋银行领先指数环比(前值为0.01%

  • 16:30:英国8月消费价格环比(预估为0.5%,前值为0%

  • 16:30:英国8月生产价格环比(预估为0.2%,前值为0%

  • 19:00:美国上周MBA抵押贷款申请指数环比(前值为-1.8%

  • 20:30:美国第二季度经常项目余额(预估为-1034亿美元,前值为-1241亿美元)

  • 20:30:美国8月新宅开工年率(预估为123.8万套,前值为116.8万套)

  • 20:30:美国8月建筑许可年率(预估为131万套,前值为130.3万套)


央行和政府动态(北京时间)
  • 09:30:澳大利亚央行官员Kent发表讲话

  • 16:00:英国央行首席经济学家Haldane讲话

  • 21:00:欧洲央行行长德拉吉讲话

  • 19日:香港8月综合利率(现值为0.63%

  • 19日:日本央行基准利率(预估为-0.1%,现值为-0.1%

  • 19日:日本央行10年期收益率目标(预估为0%,现值为0%

  • 19-20日:韩国总统文在寅访问平壤,将与朝鲜领导人金正恩会面

  • 19-20日:第十二届夏季达沃斯论坛在中国天津举行




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