七五观察 | 五菱谈印尼新能源市场：初期阶段、自身需求驱动、本土化投入

越海资本发布的《新能源小型车出海东南亚研究》指出，随着东南亚各国“油换电”、充电桩等鼓励政策出台以及宏观经济的增长，东南亚地区新能源汽车的新购、换购等市场仍存在较大空间。其中，泰国、马来西亚和印尼是东南亚三大汽车国家，三者总产量占东盟总产值超过70%，而这三个汽车大国也是中国新能源车瞄准的主要市场。

以印尼市场为例，该国政府在今年4月份宣布将电池电动汽车的销售增值税从11%削减至1%，以鼓励采用电动汽车。这将为中国汽车企业在当地的发展拓展更多的机会，无论是对于新入场的新能源企业，还是出海6年多的上汽通用五菱印尼公司。自2017年投产及首款产品Confero上市至今，五菱始终坚持深耕印尼市场，逐渐把五菱打造为印尼最畅销的中国汽车品牌。

“当前购买ev的用户，更多是基于自身需求驱动。市场正处于初期培育阶段，更多的机会将得以释放。”五菱印尼工作人员告诉7点5度。

五菱在印尼为何能取得成功？中国车企的出海故事又到了哪一个阶段？一起看一下五菱印尼工作人员带来的分享。

据介绍，当前共8款五菱车型在印尼销售，最受欢迎的是五菱新能源汽车Air ev。该款车型于2022年8月正式投放印尼市场，一经上市，也引爆了印尼新能源汽车的迅猛增长，目前已累计批售超1万辆。同时，该车还受到了印尼政府的高度认可，被指定为2022年巴厘岛G20峰会及2023年东盟峰会官方用车。

印尼销售的五菱Air ev有两个版本，标准续航和长续航版，售价分别为2.43亿、2.995亿印尼盾，折合成人民币约为11.6万—14.3万元。由于不同市场的税金政策、运输成本及市场规模差异，五菱印尼的价格比国内高，但在本地仍具价格优势。据了解，五菱Air ev在国内分别有两座和四座的标准版和进阶版，价格在5.78万-6.98万元之间。

上汽通用五菱方面则表示，定价符合产品本身的设计理念及其丰富科技配置，优秀的用户体验及产品质量才是赢得当地市场喜爱的关键因素。印尼消费者也并没有被价格吓退。因为据称，五菱Air ev的定价在印尼市场上比同类车型要便宜一半。与此同时，越海资本发布的《新能源小型车出海东南亚研究》还指出，印尼大部分汽车型号的销售价格超过3.5万美元（约合25万人民币）。因此，五菱在印尼还是颇具价格优势。

尽管印尼政府大力提供新能源车的补贴，鼓励人们选购电动汽车，但五菱印尼的工作人员观察到，印尼消费者对新能源车的需求更多是受自身需求驱动而不是补贴驱动。“当前购买ev的用户，基本都是现金付款，消费水平较高。”

虽然基础设施不完善是印尼发展新能源汽车一个致命的弱点，但为了打消用户对充电不便的顾虑，五菱还针对印尼当前充电环境，开发了可用家充的充电设备，这一举措也成为Air ev热销的主要推动原因。五菱印尼工作人员还表示，“五菱印尼还将根据用户实际使用场景及频率，不断完善充电生态建设工作。”

而且，印尼公共充电桩也在不断完善。今年6月有消息称，印尼能源矿产与资源部正在修订电动汽车法规，以便更完善充电站的设立，降低充电成本。印尼曾承诺到2030年该国至少要有1300万辆电动摩托车和220万辆电动汽车。但能源部数据显示，截至2022年11月，印尼在全国拥有439个充电站和961个换电站。

（印尼国电公司（PLN）充电站。图源：Depositphotos）

五菱电车在印尼热销的背后，除了价格优势和新能源趋势，更重要的是整个供应链的投入和各个环节的本地化。

据介绍，五菱印尼工厂于2017年7月建成并投入使用，总投资约10亿美元，占地60公顷。该工厂是五菱在海外投入的首家整车制造工厂，其包括整车制造及零部件园区，形成了包括供应链体系、制造体系和销售服务体系的完整产业链，具备年产12万整车的制造能力。

据介绍，五菱根据印尼市场的情况对引入当地的车型进行了本土化改造，还在汽车语音控制系统上新增了印尼当地语言等。而且，据了解，Confero S车型虽然依托于国内五菱宏光S开发，但是在印尼进行了本土化的改变，改得更加适合家用。

“我们的用户群年龄主要集中在30-40岁左右，我们会根据市场调研及用户意见，投放适合印尼市场的车型。” 该工作人员表示。

在销售层面，五菱印尼的工作人员表示，公司秉承用户第一的理念以及注重用户口碑的建立和维护。车型符合市场需求以及围绕用户的服务，促使五菱在印尼初步站稳了脚跟，品牌知名度位列中国汽车品牌第一。“经过6年发展，五菱印尼累计销售超10万辆，市场份额约3%。而且，五菱印尼已建成超过150家销售、服务网点，基本已覆盖印尼主要大中城市，未来还会继续加强销售服务体系的完善。”该工作人员说道。“ 在维修服务方面，我们也设置了专线服务，力争最短时间解决顾客问题。”

在供应链体系建设方面，五菱印尼带领全产业链“走出去”。据介绍，目前已有17家国内供应商共同参与国际化业务，涵盖了钢材、钣金、后桥、塑料件、空调等主要零部件的供应商，国内知名供应商如宝钢、国轩等都已在印尼投资设厂落地。印尼公司还积极推进供应商本地化，发展48家当地供应商，促进印尼当地的就业及经济发展，仅五菱工业园区创造就业超过3000人。在制造方面的就业人数1000余人，其中中方派驻员工28人，其余均为本地员工。

五菱选择印尼市场的主要原因为印尼人口基数大，蕴含着巨大的市场潜力，以及汽车行业也是印尼政府5个优先发展的制造业之一，印尼政府也在积极发展新能源，逐步落实相关的政策措施。“而且，当前印尼人均汽车拥有率还较低，五菱产品也与印尼市场需求较为契合。”五菱印尼的工作人员说道。

据印尼媒体消息，相比泰国、马来西亚等国，印尼的汽车保有量占比仍处于较低水平，2021年印尼每千人拥有的汽车数量仅为99辆，预计在2022～2026年间将维持约3%的年均复合增长率，所以总体上印尼的汽车行业仍有很大的增长空间。此外，印尼道路和高速公路在内的重要基础设施的大幅发展，也将刺激国内的购车需求。

“印尼新能源市场处于初期培育阶段，有条件的用户大多抱着尝鲜的姿态来购买体验，大众还需要时间接受、理解新事物。一旦用户接受、认可了新能源汽车，未来肯定会有越来越多人使用新能源汽车。”五菱印尼的工作人员表示。“我们也注意到越来越多的品牌开始发展新能源汽车，这对印尼新能源发展是好事。”

五菱在印尼得以快速发展还在于抓住了新能源小型车出海的机会。据越海资本发布的《新能源小型车出海东南亚研究》，相比于普通新能源汽车，新能源小型车具备其独有优势，或可首先抓住东南亚消费者心智，利用新能源小型车出海东南亚开拓市场。

该报告还指出，类比中国的情况，2020年国内新能源小型车市场发展迅猛，全年累计销量达到31.5万辆，同比增长38%，许多价格相对低廉的小型车成为中小城市乃至农村地区通勤代步的工具，结合东南亚当前的发展阶段，新能源小型车在东南亚的发展值得期待。尤其是在城市道路规划不那么完美的印尼，新能源小型车开起来更灵活，同时也能满足日常家用代步的需求。

据悉，五菱印尼生产的产品已经出口至泰国、文莱等东南亚国家。今年4月，上汽集团曾宣布，旗下企业上汽通用五菱与印尼海洋与投资统筹部正式签署新能源汽车新项目投资谅解备忘录，将积极扩大在印尼投资，向当地市场导入更多新能源车型，推动共建“一带一路”高质量发展。