电商蓝海！拉美市场必接的主流支付方式
2419市场概况
2020年对于全世界来说都是颇为艰难的一年，而对于紧邻美国的拉丁美洲地区来说更是如此。尽管拉丁美洲的人口仅占世界总人口的8.2%，但从去年2月26日的第一例新冠出现起，截至目前，该地区病例数约占世界总数的四分之一，死亡人数则超过三分之一。而巴西更是成为仅次于美国和印度的世界第三大疫情重灾区，累计感染人数超过1000万。
面对疫情的冲击，整个拉丁美洲都出现了不同程度的经济衰退。
不过，国际货币基金组织依然对2021年拉美地区的经济增长持乐观态度。虽然该地区2020年的GDP预计将下降8.1%，但在2021年将迎来超过3%的反弹。而在此之前，国际货币基金组织（IMF）对拉美地区的GDP预测一度为负9.4%。 在电子商务市场规模方面，拉美地区的电子商务市场总额预计将达到1926亿美元，其中国际交易金额占267亿美元。从增速上来看，即便拉美地区受到的疫情冲击十分严重，2020年电子商务市场的增速依然保持在了12%。 另一方面，现金依然是拉美地区最受欢迎的支付手段。在该地区有85%的交易都由现金支付，且只有39%的人拥有银行账户。现金流行的原因有很多：银行基础设施的缺乏、信贷渠道的缺失以及对金融机构的不信任。 除此之外，拉美市场的另一个特点便是移动支付的占比极高，其比例几乎与PC端支付持平。得益于智能手机在拉美地区的高普及率，有许多移动支付服务商活跃在拉美地区，并支持顾客在使用时选择现金支付。 1. 巴西 电商市场规模（2020）：1124亿美元 电商市场增速（2020）：8% 最受欢迎的消费市场（2020）：数字商品与服务（45%） 巴西拥有拉丁美洲最大的电商市场，其份额更是占到了整个拉丁美洲市场的50%以上。2020年的疫情冲击迫使巴西政府推进电子商务和金融行业——根据2019年的调查，约有4500万巴西人没有开通银行账户，且有71%的巴西人表示会将现金作为“日常生活的主要支付手段”。而现在，巴西政府通过银行账户来发放疫情救助金，这直接使超过3000万的巴西人拥有了自己的第一个银行账户。 在支付方面，有49%的人更愿意使用本地信用卡进行支付，而国际信用卡则占14%。值得注意的是，巴西的本地支付品牌Boleto市场份额达到了15%，在巴西占据绝对的主导地位。 Boleto：成立于1993年，受巴西央行监管，是巴西最受欢迎的支付方式。其主要支持的付款方式为线下现金付款，消费者可以通过任何一家巴西银行、ATM机、或Lottery kiosk来进行线下现金支付。同时Boleto也支持手机端和网页端的支付以及银行转账，且不支持拒付。 Banco do Brasil: 中文名巴西银行，成立于1808年，是巴西国有银行且为巴西中央银行的代理行。对于更偏向于使用本地信用卡的巴西人来说，巴西银行是一种更受欢迎的支付选择。其支持线上银行转账和线下网点付款两种支付方式，且不支持拒付。 2. 墨西哥 电商市场规模（2020）：314亿美元 电商市场增速（2020）：12% 最受欢迎的消费市场（2020）：零售行业（63%） 墨西哥是拉丁美洲第二大电子商务市场，其市场份额仅次于巴西，而且增速远超巴西。尽管市场份额巨大，但墨西哥的数字技术使用率却不高，其中很大一部分原因是过大的贫富差距。在墨西哥，只有37%的国民拥有银行账户，这导致现金支付将在相当长的一段时间内继续保持主流地位。 虽然墨西哥与美国之间的贸易协定使得墨西哥人更偏向购买美国商品，但亚洲电商依然拥有重要的地位。据统计，墨西哥有31%的线上购买来自国际站点，还有67%的墨西哥线上消费者正在不断增加他们在国际站点的消费。 在支付方面，有39%的墨西哥人使用国际信用卡进行在线购物，这个比例远高于巴西的14%。与巴西相似的是，墨西哥也十分流行凭单支付，其占比达到了19%。而凭单支付中最受欢迎的支付品牌是OXXO。 OXXO：创立于1977年的便利店品牌，在墨西哥境内拥有超过17400个线下店铺，是墨西哥最大的便利店品牌。OXXO支持线上打单，线下付款的支付方式，这对没有银行账户的消费者来说极具吸引力，而且该种方式不支持拒付。 SPEI：是一款由墨西哥国家银行（Banco de Mexico）打造的支付方式，虽然SPEI在设计之初是为了金融机构间的转账，但现在已经向普通消费者开放。其主要的支付方式为银行转账，且不支持拒付和退款。 3. 哥伦比亚 电商市场规模（2020）：145亿美元 电商市场增速（2020）：9% 最受欢迎的消费市场（2020）：零售行业（68%） 哥伦比亚是拉丁美洲第四大电商市场，虽然其市场规模不如前三个国家，但增长的稳定程度却在拉美地区名列前茅。尽管与拉美其他新兴经济体相比，哥伦比亚的电子商务市场发展始终显得相对滞后，但其政府一直在推动本国的数字变革。在哥伦比亚，能够接入互联网的国民已超过2500万（占总人口的50%），在这之中有88.4%的人持有智能手机。 在支付方面，哥伦比亚的国际信用卡占有率达到了38%，而与其他国家不同的是，支付凭单只占10%，银行转账却则占比21%。在这之中，本地银行转账品牌PSE是最受欢迎的选择。 PSE：于1997年创建，全名为Pagos Seguros en Línea (Safe Online Payments)，意思是安全的在线支付。在政策的激励下，哥伦比亚的多个主流银行联合推出了这款产品。由于2015年PayPal退出哥伦比亚市场，相当一部分用户都在此后选择使用PSE。其产品特点为即时到账，且符合当地人喜欢使用银行转账的习惯。值得注意的是，PSE不支持拒付。 Via Baloto：由哥伦比亚多家主流银行推出的线下凭单付款方式，因现金支付在拉美盛行，所以许多哥伦比亚人都十分信任且习惯这种支付方式。Via Baloto在哥伦比亚境内拥有超过13500家线下站点，遍布全国1100多个城市。由于是凭单支付，Via Baloto不支持拒付。 4. 智利 电商市场规模（2020）：80亿美元 电商市场增速（2020）：1% 最受欢迎的消费市场（2020）：零售行业（51%） 智利作为拉美地区唯一的OECD国家，在拉美地区中拥有最好的商业和贸易环境。有关数据显示，智利在拉美地区的互联网普及率排名第一（82%），且有65%的智利人表示已经使用过在线支付，这一比例远高于拉美平均水平（46%）。作为拉丁美洲增长最快的经济体之一，智利的消费者购买力也一直水涨船高。相对应的，智利消费者对商品的要求也会更高。值得一提的是，有17%的智利网购消费者表示只进行跨境购物。 在支付方面，智利的消费者非常偏爱卡支付，国际信用卡的使用率达到了43%，而国内信用卡则占10%。同属卡支付的借记卡的使用率也高达30%。不过与其他喜欢现金支付的拉美国家一样，凭单支付在智利也依然有一席之地，占总份额的10%。 WebPay：一款由智利银行业巨头Transbank开发的在线支付平台，是智利最常见的在线支付方式。WebPay允许消费者使用借记卡或信用卡进行在线支付，并且拥有较高的安全性，因此深受消费者的信赖。需要注意的是，WebPay不支持退款且有拒付风险。 Servipag：于1990年由智利两大金融机构智利银行（Banco De Chile）和巴西信贷银行（BCI）联合创立的本地支付品牌。整合了借记卡、零售卡、银行转账和购物卡等21种付款方式。Servipag在智利境内拥有超过4000个线下付款点，覆盖了约40%以上的智利网购用户。 总结： 虽然疫情给拉丁美洲带来了相当大的冲击，但拉丁美洲依然是全球增长速度第二快的电子商务市场，仅次于增长最高的东南亚。即便疫情下电商市场的增长有所放缓，但也在另一方面加速推动了拉美地区的数字化和金融化。尽管现金支付仍会在很长一段时间内占据主流，但其他支付方式的快速增长也带来了新的机会。
