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半托管火出圈,2024上半年跨境电商行情解读!

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2024-07-24 14:02
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半托管火出圈,2024上半年跨境电商行情解读!

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2024年,随着行业的迭代更新,跨境从业者整体同时面临着经营压力发展动力一方面,在平台政策变更、经济复苏势头不稳等因素影响下,行业存在诸多不确定性;另一方面,半托管、直播电商等热潮的兴起,也正在给行业注入新动能。

市场大浪淘沙下,上半年跨境行业出现了哪些变动?
下半年,跨境电商从业者如何应对挑战,抓住机遇

值此全年承上启下的关键期,通过对跨境业内这半年来的深度调研,AMZ123最终完成了这份承载跨境电商行业现状及下半年发展趋势的《AMZ123 | 2024上半年度跨境电商调研报告》,以期帮助跨境从业者复盘上半年经营状况,寻找最佳出海方向。

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报告亮点
复盘跨境卖家业绩状况;解读四大平台政策变动;
洞察六大电商市场风向;剖析行业最新发展趋势。
报告全文共计37页,以下为部分精选内容:

半托管火出圈,2024上半年跨境电商行情解读!

2024年上半年,在全球经济稳定增长但仍显疲软的大环境下,海外消费者购物支出趋于保守,跨境电商行业增势虽有所恢复,但仍然不及诸多卖家预期的增长目标。

根据AMZ123的调查,2024年前五个月,近60%的卖家营收、利润均未能达到预期目标,23%的卖家利润不及预期,有20%的卖家营收及利润均达到了目标。

半托管火出圈,2024上半年跨境电商行情解读!

其中超六成卖家反馈,2024年前五个月营收出现下跌态势,其中有四成卖家营收甚至降低了30%以上,仅19%的卖家营收同比增长超过了30%。

大促表现来看,根据Momentum Commerce的调查数据,亚马逊首届春季大促(3月20日至25日)期间,美国站销售额达到上月2.9%增幅的两倍,但交易数量仍远未达到下半年大促活动的交易水平。

而对于2024年下半年的平台大促,卖家普遍持乐观态度。根据AMZ123的调查,超七成卖家决定参加2024年下半年的平台大促活动,仅16%的卖家,对活动带来的流量效应持怀疑态度。

此外,从职场招聘情况来看,随着全球经济的缓慢复苏以及行业驶入发展的快车道,跨境电商企业对于多个岗位人才的招聘需求出现明显增长,但整体薪资待遇仍趋于稳定。

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追根溯源,一方面,2024年全球经济环境更趋复杂严峻,跨境卖家推进降本增效的需求犹存,在人力管理成本的支出上愈发谨慎;另一方面,在竞争激烈的市场中,随着发展路线的转变以及销售渠道的拓宽,跨境企业们对于人才的精准招揽以及培养愈发重视。

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纵观2024年一季度财报,多数电商平台的营收均实现了增长:沃尔玛和亚马逊继续领跑美国电商市场,Shopee稳坐东南亚电商市场头把交椅,美客多在拉美市场表现强劲,总营收同比增长36%……

其中最受瞩目的亚马逊,在2024年上半年进行了多项调整,新增了入库配置费、退货处理费、低量库存费等费用,对卖家的运营策略、物流成本产生了较大影响。AMZ123调查数据显示,30%受调卖家在新费用生效后利润率下降了超50%。

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与此同时,中国出海四小龙持续狂飙,部分跨境平台正在尝试以“半托管”与“全托管”并举的新形态在海外市场强势增长。

其中,Temu于2024年年初开通了半托管全品类招商,首批覆盖站点包括美国、加拿大、英国、德国、意大利、法国、西班牙、澳大利亚、新西兰等九大市场;SHEIN和阿里国际站两大平台也纷纷宣布上线半托管服务,进一步推动了这一趋势的发展。

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此外,2024年5月,TikTok在德国、意大利、法国、西班牙、爱尔兰五国推出定向招商计划,标志着TikTok在欧洲市场的进一步深耕与拓展。

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美国:

Digital Commerce 360数据显示,在数字化浪潮的推动下,美国电商市场在第一季度创下历史新高,电商销售额占2024年第一季度总销售额的22.2%,同比增长8.5%。

值得一提的是,在稳定增长的电商销售额背后,以亚马逊、eBay为首的老牌电商巨头和以Temu、SHEIN、TikTok Shop为首的中国跨境电商平台之间的竞争已进入白热化。

韩国:

随着Temu、速卖通等中国跨境电商平台在日韩市场的普及,中国电商的影响力与日俱增。

韩国统计局数据显示,韩国在线跨境交易总额已达到1.65万亿韩元(约合12.13亿美元),同比增长9.4%,创下第一季度最高记录。其中,Temu和速卖通等平台的销售额较去年同期大幅增长了54%,占据了韩国消费者在线跨境交易总额的57%。

然而,这一急速增长也引起了日韩两国政府的关注。为确保消费者权益和数据安全,韩国数据保护监管机构已经启动了对速卖通等平台的调查。

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更多市场风向,尽在报告中

半托管火出圈,2024上半年跨境电商行情解读!

2024年上半年,继全托管模式后,半托管浪潮火速席卷跨境电商行业。

1月,速卖通率先全面上线半托管模式;2月,阿里国际站宣布推出B2B领域的半托管模式;3月,Temu紧随其后在美国站推出了半托管模式;5月,SHEIN也将半托管首站定为美国。

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卖家角度来看,半托管模式赋予了卖家更多灵活性和主动性,能让条件适合的卖家把握主动权,进行差异化经营,但同时也拥有了除产品打造以外的压力,如运营、物流履约等。

而对于平台而言,半托管的本质则是跨境电商平台结合自身能力优势,在全托管模式的基础上进行的改良,通过锚定未加入或不适合全托管模式的跨境卖家,取长补短来降低平台的运营压力。

AMZ123调查数据显示,截至2024年6月,约四成卖家已着手布局半托管业务,同时也有18%卖家正在考虑布局半托管。可以预见的是,在未来的一段时间里,全托管、半托管并行或将成为出海四小龙的主流趋势。

另外,2024年上半年,直播带货的风正在刮向全球电商市场。

  • 一方面,除凭借巨大流量基础快速崛起的TikTok Shop外,各大跨境电商平台也纷纷加码直播电商;
  • 另一方面,随着国内直播电商市场流量逐渐见顶,不少国内顶流带货主播也开始投身于海外直播带货的热潮,如抖音红人疯狂小杨哥、东方甄选等。

尽管目前直播电商在欧美等市场仍面临诸多壁垒,但随着用户消费习惯的改变,未来“跨境电商+直播”模式热潮或将为跨境电商行业注入新动能。

报告说明

本报告由AMZ123报告团队通过问卷及采访的形式对数千跨境从业者进行调查完成,以数据为支撑,以客观为原则,围绕“跨境电商行业的现况、变化与未来”深度调研,致力于为跨境卖家复盘上半年经营状况,为下半年出海事业指明方向。

自2022年起,AMZ123报告团队已针对【跨境电商行业】、【DTC品牌出海】、【亚马逊类目运营】、【电商市场调研】等细分领域输出多份行业与市场洞察报告,均在行业内引起巨大关注与转发,收获众多跨境专业人士的好评。
(报告内容合作请联系:amz123happy)

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Tokopedia与TikTok Shop印尼斋月交易量暴涨15倍
AMZ123获悉,近日,Tokopedia与TikTok Shop联合开展的“Ramadan Extra Exciting 2026”活动显示,在伊斯兰教斋月期间,每天天亮前吃sahur(封斋前用餐)的时间段里,平台交易量同比激增15倍。TikTok表示,这一增长主要受到TikTok内容生态的带动,尤其是直播带来的流量转化。在整个斋月期间,共有38亿人次观看了来自卖家及带货创作者的直播内容。从品类表现来看,穆斯林服装成为增长最快的核心品类之一。在TikTok Shop上,该品类交易量较平日增长3倍;与此同时,Tokopedia在斋月大促首日的第一个小时,整体交易量较去年同期活动同样实现3倍增长。
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AMZ123获悉,近日,据外媒报道,印度电商与快消行业正因产品数据质量不佳而蒙受巨额损失。据GS1印度公司的最新研究,不一致、不完整或不准确的产品信息每年导致约500亿卢比的资金流失。其中,约200亿卢比表现为毛利率下降,原因包括转化率降低、商品上架受限以及销售速度放缓;另有190亿卢比直接用于退货相关成本,涵盖逆向物流、处理与加工等环节。尤其在时尚服装领域,退货问题更为突出。因尺码不合、款式偏好或实物与描述不符,顾客主动退货率通常占总订单的20%至25%。Unicommerce指出,逆向物流会使订单价值额外增加5%至7%,而这还不含原始运费。放眼全球,时尚与鞋类退货率甚至可达30%至40%。
存火灾风险!美国CPSC紧急召回八款插头延长线
AMZ123获悉,近日,美国消费者产品安全委员会(CPSC)发布紧急召回警告,要求消费者立即停止使用“插头延长线”,并已与沃尔玛、eBay和AliExpress等电商平台达成协议,下架相关危险商品。CPSC指出,这类延长线两端均为公头插头,插入电源后裸露插脚可能带电,存在严重触电和火灾风险,因此在任何情况下都不应使用。为防止危险商品继续流入市场,CPSC已推动相关电商平台删除商品链接,同时平台方面承诺将主动识别并下架类似产品。根据CPSC的公告,多家来自中国的卖家和企业涉及销售该类产品,但大多数未回应CPSC关于召回或产品信息的要求。
靠“穿搭”火遍全网,有线耳机在TikTok Shop销量暴涨
重回“顶流”,这个千禧年“赛博配饰”在TikTok爆火
《TikTok Shop突破末次触达归因(LTA)ROAS分析报告》PDF下载
在数字化浪潮中,广告主正面临有效衡量广告支出回报率(ROAS)的挑战。传统未次触达归因(LTA)模型因数据收集难度和归因偏差问题已难以满足广告主的需求,因此,探索新的方法来解决这些问题显得尤为重要。
《未来电商报告:品牌独立站五步升级锁定未来确定性增长》PDF下载
调研显示,出海商家针对家居、时尚及消费电子等品类布局比例均超过30%。独立站凭借其高度品牌化、个性化、场景化及功能性等优势,精准契合上述品类对品牌调性、场景交互及沉浸式体验的核心诉求,正成为商家黑五大促期提升销量、构建品牌竞争壁垒的关键载体。
《TikTok Shop达人真实种草力报告》PDF下载
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《2026年第2季度儿童时尚品类报告》PDF下载
儿童时尚品类概览 主题选品合辑 巴西站点上新 泰国站点上新 菲律宾站点上新 越南站点上新
《TikTok Shop 2025年度报告》PDF下载
2025年,TikTok Shop进一步加快扩张步伐,在巩固欧美成熟市场的同时,积极开拓新兴市场,先后上线德国、意大利、法国、日本等站点。此举不仅为平台带来新增量,也体现出其多元化市场战略的初步成效,以分散地缘政治风险。
《Shopee2025印尼站点X 汽车摩托品类专题》PDF下载
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《2026年Shopee运动户外类目自行车爆品分享》PDF下载
巴西骑行爱好群体广泛,但平台上热销品呈现出的国际大牌极少,推测可能原因是国际品牌可能主要通过线下经销或自行渠道销售,未深度参与Shopee等本土电商。因此巴西用户在平台上几乎接触不到这些高端品牌产品。平台上巴西用户更倾向购买本土品牌的自行车,可能出于价格实惠和售后便利考虑。
《2025年TikTok生态发展白皮书》PDF下载
2025年,全球内容电商迈入深度跃迁的新周期。TikTokShop正以前所未有的速度拓展市场版图,完成从高速增长向高质量增长的跃迁。在这一进程中,生态结构重构、参与者多元化、全球政策协同等因素叠加,构成内容电商演进的核心变量。
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2024年上半年,在全球经济稳定增长但仍显疲软的大环境下,海外消费者购物支出趋于保守,跨境电商行业增势虽有所恢复,但仍然不及诸多卖家预期的增长目标。

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而对于2024年下半年的平台大促,卖家普遍持乐观态度。根据AMZ123的调查,超七成卖家决定参加2024年下半年的平台大促活动,仅16%的卖家,对活动带来的流量效应持怀疑态度。

此外,从职场招聘情况来看,随着全球经济的缓慢复苏以及行业驶入发展的快车道,跨境电商企业对于多个岗位人才的招聘需求出现明显增长,但整体薪资待遇仍趋于稳定。

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其中最受瞩目的亚马逊,在2024年上半年进行了多项调整,新增了入库配置费、退货处理费、低量库存费等费用,对卖家的运营策略、物流成本产生了较大影响。AMZ123调查数据显示,30%受调卖家在新费用生效后利润率下降了超50%。

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美国:

Digital Commerce 360数据显示,在数字化浪潮的推动下,美国电商市场在第一季度创下历史新高,电商销售额占2024年第一季度总销售额的22.2%,同比增长8.5%。

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韩国:

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然而,这一急速增长也引起了日韩两国政府的关注。为确保消费者权益和数据安全,韩国数据保护监管机构已经启动了对速卖通等平台的调查。

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半托管火出圈,2024上半年跨境电商行情解读!

2024年上半年,继全托管模式后,半托管浪潮火速席卷跨境电商行业。

1月,速卖通率先全面上线半托管模式;2月,阿里国际站宣布推出B2B领域的半托管模式;3月,Temu紧随其后在美国站推出了半托管模式;5月,SHEIN也将半托管首站定为美国。

半托管火出圈,2024上半年跨境电商行情解读!

卖家角度来看,半托管模式赋予了卖家更多灵活性和主动性,能让条件适合的卖家把握主动权,进行差异化经营,但同时也拥有了除产品打造以外的压力,如运营、物流履约等。

而对于平台而言,半托管的本质则是跨境电商平台结合自身能力优势,在全托管模式的基础上进行的改良,通过锚定未加入或不适合全托管模式的跨境卖家,取长补短来降低平台的运营压力。

AMZ123调查数据显示,截至2024年6月,约四成卖家已着手布局半托管业务,同时也有18%卖家正在考虑布局半托管。可以预见的是,在未来的一段时间里,全托管、半托管并行或将成为出海四小龙的主流趋势。

另外,2024年上半年,直播带货的风正在刮向全球电商市场。

  • 一方面,除凭借巨大流量基础快速崛起的TikTok Shop外,各大跨境电商平台也纷纷加码直播电商;
  • 另一方面,随着国内直播电商市场流量逐渐见顶,不少国内顶流带货主播也开始投身于海外直播带货的热潮,如抖音红人疯狂小杨哥、东方甄选等。

尽管目前直播电商在欧美等市场仍面临诸多壁垒,但随着用户消费习惯的改变,未来“跨境电商+直播”模式热潮或将为跨境电商行业注入新动能。

报告说明

本报告由AMZ123报告团队通过问卷及采访的形式对数千跨境从业者进行调查完成,以数据为支撑,以客观为原则,围绕“跨境电商行业的现况、变化与未来”深度调研,致力于为跨境卖家复盘上半年经营状况,为下半年出海事业指明方向。

自2022年起,AMZ123报告团队已针对【跨境电商行业】、【DTC品牌出海】、【亚马逊类目运营】、【电商市场调研】等细分领域输出多份行业与市场洞察报告,均在行业内引起巨大关注与转发,收获众多跨境专业人士的好评。
(报告内容合作请联系:amz123happy)

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DNY123东南亚卖家导航、卖家精灵、鸥鹭、霞光社、联宇物流、退易帮、连连国际、领星ERP、Allegro、白鲸国际。

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