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2024年全球电商市场报告:消费者洞察及市场动态分析

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2024-12-31 17:29
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KJ123获悉,近日,RetailX发布了2024年全球电商市场报告,从消费者行为、市场前景等方面对全球电商市场的最新状况进行了解析。




全球消费者

1.在线消费差异显著,移动端占据主导

2024年全球电商市场报告:消费者洞察及市场动态分析
研究显示,全球主要电商市场购物者的在线支出存在显著差异,与可支配收入及本地商品获取难易程度密切相关。在八个主要电商市场中,阿联酋消费者过去一年的月均在线消费最高,20%的受访者表示每月支出超过1300美元,而英国和南非的比例仅为5%。
多数消费者月均支出集中在13美元至130美元之间,尤其是在澳大利亚(43%)、南非(35%)、英国(36%)和美国(30%)。而占比最大的群体,即每月支出在130美元到320美元之间的消费者,集中在巴西(52%)、土耳其(27%)和阿联酋(23%)。
2024年全球电商市场报告:消费者洞察及市场动态分析
与此同时,智能手机正在成为全球电商购物的首选设备。在阿联酋,有60%的消费者总是通过智能手机购物,南非和巴西分别为56%和51%。相比之下,英国和澳大利亚仅分别为34%。在所有市场中,笔记本电脑仍被广泛使用,而台式电脑的使用逐渐减少,62%的英国消费者表示从未通过此类设备购买。
2.便利和价格为网购首要驱动因素
2024年全球电商市场报告:消费者洞察及市场动态分析
全球消费者选择网购的主要原因包括便利性和价格优势,丰富的选择和信息也成为影响因素之一。调查显示,送货上门在多个市场受到高度重视,其中南非(51%)、巴西(48%)和英国(46%)的消费者最为关注,而这一因素在韩国的重要性相对最低,仅为36%。
2024年全球电商市场报告:消费者洞察及市场动态分析
价格便宜是另一个重要驱动因素。英国(40%)、澳大利亚(41%)、土耳其(45%)、韩国(47%)和巴西(48%)的消费者将其列为网购的关键原因。然而,对于南非(28%)和阿联酋(31%)的消费者来说,价格作为主要驱动因素的影响力相对较小。
2024年全球电商市场报告:消费者洞察及市场动态分析
时间效率也是一项重要考量标准。约三分之一的消费者提到节省时间是他们选择网购的原因,尤其是在南非(47%)、阿联酋(39%)、英国(38%)以及美国和澳大利亚(均为37%)。此外,对于土耳其(33%)、英国、美国(均为28%)和澳大利亚(27%)的部分消费者来说,更广泛的产品范围也具有吸引力。
3.时尚、杂货和美容产品引领全球网购趋势
2024年全球电商市场报告:消费者洞察及市场动态分析
调查显示,时尚服饰是全球网购最受欢迎的类别之一,超过半数消费者选择在线购买。其中,阿联酋(66%)和巴西(64%)的消费者占比较高,而英国(53%)和澳大利亚(54%)的比例相对较低。
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在线购买杂货的趋势也呈现出显著多样化。在南非(61%)、美国和阿联酋(均为58%)、韩国(56%)以及英国(54%)市场中,超过一半的消费者选择网购杂货。然而,在巴西(34%)和土耳其(38%),这一比例仅略高于三分之一,显示出地区消费习惯的差异。
2024年全球电商市场报告:消费者洞察及市场动态分析
美容类商品在线购买比例在巴西(59%)、阿联酋(58%)、韩国(56%)和土耳其(55%)均超过一半,在澳大利亚、南非和英国(均为42%)以及美国(44%)的市场中表现较低。此外,电子产品在巴西的在线购买比例高达54%,而在韩国(31%)和澳大利亚(33%)等市场比例显著偏低。




电商平台

1.电商平台占据53%网络流量,亚马逊稳居首位

2024年全球电商市场报告:消费者洞察及市场动态分析
随着购物者寻求节省和便利,电商平台正在重塑全球电商格局,成为竞争极为激烈的行业。报告显示,虽然电商平台在全球Top1000名零售商中仅占30%,但吸引了53%的消费者网络流量,成为连接商家与消费者的重要桥梁。
2024年全球电商市场报告:消费者洞察及市场动态分析
在各大平台中,亚马逊以20%的份额稳居首位,成为网络流量的最大受益者。作为行业巨头,亚马逊凭借丰富的商品选择、高效的物流服务以及优质的购物体验,赢得了消费者的广泛青睐。尤其是Prime会员享受的快速配送服务等专属福利,进一步巩固了其在市场中的主导地位。
位居第二梯队的平台包括兰亭集势(6%)、eBay(5%)和速卖通(3%)。Rakuten、淘宝、Etsy、Shopee和沃尔玛等平台的网络流量占比均为1%,其余平台则合计占据了26%的流量份额,显示出电商行业仍有较强的多样化和竞争空间。
2.TikTok Shop:Z世代引领的电商新势力
2024年全球电商市场报告:消费者洞察及市场动态分析
随着Z世代成为消费主力,在线零售格局逐步向他们偏好的平台和购物方式转变。TikTok Shop凭借高用户增长率和互动性内容,正成为品牌和商家销售产品的重要平台。其用户在2022年增长10%,2023年增至33%,预计到2026年将再增长40%。该平台以高达55%的转化率和76%的信任度脱颖而出,吸引了大量年轻购物者。
美容和化妆品是TikTok Shop最畅销的品类,GMV达25亿美元,占总销售额的22.5%。其他品类如女装、内衣和男装分别占12.6%和8%,食品、健康产品及家居用品则各占约5%。目前,平台80%的销售发生在亚洲,泰国、越南和马来西亚位居前三,美国市场占比11%,并呈快速增长趋势。英国市场的影响力也在扩大,尤其受到小企业的青睐。
值得注意的是,中东地区被视为TikTok Shop的下一个增长点。该地区6%的销售额来自穆斯林时尚,尽管部分市场如沙特阿拉伯暂停了直播,仍有67%的沙特消费者对平台广告表现出较高购买意愿。总的来说,TikTok用户全年参与品牌互动的趋势正在增强,体现了该平台在娱乐和购物体验结合方面的独特优势。




主要市场前景

1.非洲

2024年全球电商市场报告:消费者洞察及市场动态分析
2024年非洲电商市场收入约为550亿美元,尽管远低于亚洲的4.2万亿美元和北美的1万亿美元,其增长速度引人瞩目。预计到2029年,非洲电商收入将翻番至1130亿美元,年复合增长率超14%,增速领先全球其他地区。
这一增长得益于多重因素,包括人口激增和城市化推动的年轻数字中产阶级崛起。同时,非洲电信业的快速发展为电商市场提供了坚实基础,智能手机的普及使数百万非洲人接触到互联网和电商服务。当前,非洲移动用户增长速度比全球平均水平高出13%,预计到2030年,移动宽带用户将突破4.38亿。
2.亚洲
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亚洲由环太平洋东缘国家组成,在商业领域表现强劲。预计到2029年,亚洲电商市场收入将从当前的4.2万亿美元增长至6.7万亿美元,复合年增长率达10%。2020年,亚洲贡献了全球近60%的电商收入,这一份额多年来相对稳定,并有望持续保持。
中国是全球最大的单一电商市场,2024年市场收益占亚洲总收入的一半以上,达2.8万亿美元。同时,日本、韩国与中国合计占亚洲电商收入的87%和全球的40%。尽管这些成熟市场推动了亚洲电商的核心增长,新兴市场的潜力同样不容忽视。印度尼西亚是该地区增长最快的市场之一,2024年电商销售额预计达860亿美元,到2030年将跃升至2040亿美元,占亚洲总收入的近40%。这一增长主要得益于迅速扩大的中产阶级和高水平的数字化进程。
3.欧洲
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欧洲是全球领先的电商市场之一。2022年该市场电商收入达6320亿美元,年增长率为9.3%,预计到2029年将接近1万亿美元。欧洲互联网普及率高于全球平均水平,同时失业率和CPI均低于世界水平。尽管2022年欧元区通胀率一度超过10%,生活成本危机的逐步缓解已带动消费者支出回升,线上下零售逐步回暖。
欧洲电商在零售商和消费者中已成熟稳固,2024年经济复苏迹象则进一步推动了发展。然而,各地区水平不尽相同。西欧以英国、法国和德国为主导,表现优于整体平均水平,是增长的主要驱动力。相比之下,西班牙和意大利电商市场受生活成本危机影响较大,从危机和疫情中恢复较慢,早期的高速增长开始放缓。
4.中东
2024年全球电商市场报告:消费者洞察及市场动态分析
中东和北非电商市场正在迅速发展,消费者逐步从实体购物转向线上购物。2023年该地区电商市场增长近12%,目前价值约290亿美元,预计到2028年将增至500亿美元。其中,阿联酋2023年市场规模接近75亿美元,预计2028年将增长至130亿美元以上。尽管阿联酋因较高的可支配收入而占据优势,土耳其凭借庞大的人口规模拥有更大的市场潜力。
中东市场的电商增长主要由Z世代和千禧一代推动,这些群体高度依赖手机和社交媒体,例如在阿联酋,68%的线上购物通过移动设备完成。而尽管该地区互联网普及率达84%,超过四分之一的人尚未尝试网购,市场仍具有极大的开发空间。
5.北美
2024年全球电商市场报告:消费者洞察及市场动态分析
目前,北美电商市场以美国为主导,电商占其零售总额的24%。凭借远高于全球平均水平的人均GDP和就业率,以及超过80%的互联网普及率,北美在零售、媒体及人工智能等领域潜力巨大。美国拥有北美最高的互联网普及率和最大电商市场,2023年电商占零售总额的近四分之一,预计到2027年将达三分之一。美国消费者支出能力强,人均收入达1568美元,是移动电商的领军者,预计2024年智能手机销售额将达6040亿美元。时尚和消费电子成为其电商领域的主力行业。
尽管美国电商市场以国内零售商亚马逊、eBay和沃尔玛为主导,但跨境购物呈上升趋势。过去一年,约57%的美国消费者使用Temu购物,43%消费者选择Shein,还有20%消费者使用速卖通,总体上70%的消费者尝试过中国平台。随着特朗普新政府上任在即,这些平台的未来表现仍值得关注。

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