口罩的话题，大家可能有些视觉疲劳了。然而，随着欧、日、韩疫情加剧，关于海外口罩涨价和出口商机的信息不断刷屏，刺激着人们的神经和眼球。
为此，亿观先生还是忍不住说说自己的新思考。
就问一句，口罩出口还有戏吗？口罩之外，还有其他什么机会？（文末扫码，可入口罩交流群）
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近日，我们被一条条海外疯抢口罩的刷屏。
“韩国口罩需求增长7650% ”
“日本普通的一盒医用口罩卖到1.3万人民币 ”
“意大利一只口罩的网购价格，从10欧分涨到10欧元（约合人民币76.2元）”
“西班牙药房FFP2型口罩，一个卖到人民币2200元”。
“eBay上，一个货车80个货板的医用外科口罩，瞬间被抢光。这批口罩还是2009年HINI流感时剩下的库存。”
个别欧洲华人商贩利用疫情信息的时间差，先在本地购买并囤积口罩，然而高价转卖给本地民众。平时进价2.5欧元的50pz盒装口罩，卖到最高200欧元！
在米兰、巴黎、伦敦、布鲁塞尔、阿姆斯特丹等大城市，均出现了口罩售罄、消毒用品短缺的现象。
在亚马逊电商平台上，各类口罩成为有史以来的大爆款。有卖家说出亲身感受：
1.口罩不管什么款式，不管有没有效果，一上架就卖到爆款，利润可观；
2.单个SKU日出千单，不少日销售额超过20多万美元。
国外口罩市场有多大？
韩国、意大利、伊朗已沦为疫情重灾区，日本、美国确诊人数正在上升。
外国疫情控制比中国更难，将催生了一个更加庞大的口罩市场。
跟中国民众整齐划一地响应“减少接触，加强隔离”的号召不一样，外国人的依从性要弱很多。因此，疫情的控制，或许需要更长的时间。
意大利人不屑于戴口罩，甚至有人为此拉横幅抗议，要求“回归自由”；某球队球员在确诊之前的一周，还与另一支球队比赛。
日本大部分地方政府拒绝执行中央政府的停工、停课政策。地方权力大，目前确诊人数尤其是民间轻症患者无法确定，因而加剧了整体的不确定性。
德国也处在大流行的边缘。德国病毒学家Christian Drosten疾呼，可能将有60%-70%的德国人会被感染。
法国两名市长被确诊感染，政府宣布卢浮宫关闭。
美国五角大楼官员预测称，新冠肺炎30天内或成全球大流行病（参考消息）。
疫情的控制，至少两三个月，甚至更长。届时，恐慌情绪将催生恐慌经济，以十几倍乃至数十倍地放大需求。
全球人口大约为75亿，假定一半人未受波及，也还有37.5亿人，扣除婴儿等数亿人，至少有30亿人需要口罩。
当然，这是非常粗略的估算，但大致可知，口罩、防护服、消毒液的需求是巨量的。
关于国外口罩需求的情况，还可参看亿观先生此前的文章：《口罩出口是一种什么生意？》
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国内口罩够用吗，还有剩余吗，政府允许出口吗？
中国疫情趋缓，许多省份已经出现了确诊病例0增加。随着疫情进一步控制，全国口罩需求曲线，必然将逐渐下滑。
与此同时，中石化、比亚迪、富士康、爹地宝贝等大型企业也开始“跨界”生产口罩然而，为全国提供了至少800万-1000万只/天的新增产能。
目前，全国口罩日产量超过了1亿只。关于口罩产业链的全面分析，请参看：《口罩产业供应链全面解析（10000字）》
正常情况下，国内口罩需求将出现下滑，产能在未来数月内过剩，口罩出口迎来机会。
然而，近日，一则消息似乎给兴冲冲准备口罩出口的人浇一瓢冷水。该消息称，接海关通知，目前所有类型的口罩、防护服、眼罩、手套和体温计等物资都不能出口。
此消息很快被辟谣。国家并未出台相关禁止乃至限制口罩出口的规定。显然，中国作为超级制造大国，不太可能出台这样的规定：1.中国断供，全球失序：中国口罩产能占50%，剩余的一半产能也指望中国供应原材料。如果我国禁止出口口罩，必将引起全球性的危机，尤其是在全球疫情爆发之际，将演变成公共性灾难。这无论从中国作为大国的担当，还是出于人道主义的考虑，都不会发生的。2.以出口消化过剩产能：2019年中国生产口罩50亿只，今年这一数字将大幅度增长，加上许多非口罩企业加入生产，产能将出现几何级的增长。中国率先控制疫情后，剩余的口罩库存将通过出口来消化。1.全面复工后，国内每天口罩至少消耗5亿只以上：依照第四次经济普查数据，部分复工的情况下，第二产业、医疗、交通运输业复工时，每天2.38亿人需要口罩。全面复工的情况下，国内法人单位和个体经营户合计就业人口高达5.33亿人，即每人一天一个口罩，至少需要5.33亿口罩。2.全国多地出现境外输入性病例，增加疫情不确定性。北京、宁夏、浙江和广东四省市已经出现境外输入性病例。其中，浙江就新增5例，均来自意大利，无武汉接触史。输入性病例，固然也会进行隔离和治疗。但是，当全国疫情得到控制，全国民众放松警惕的情况下，境外不定期的输入病例，为国内疫情增加不确定性，最终也会影响国内口罩市场的需求。在国内口罩急需的情况下，政府采取一些限制性措施，比如继续征用口罩厂，或者跟韩国一样，不全面禁止口罩出口，但推出一些限制措施，也是有可能的。目前中国卖家在亚马逊或者其他平台销售口罩，大都属于临时性的投机行为，售出数量相对有限，或尚未构成违法犯罪。随着销售额逐渐增长，或持续数月经营，事情的性质会发生变化。医用防护口罩、医用外科口罩和普通医用口罩属于医疗器械（普通脱脂纱布口罩不包括在内）。依照中国法律，未取得《医疗器械营业证》的情况下售卖医用口罩，可能构成非法经营罪。 在生产方面，如果生产不符合保障人体健康的国家标准、行业标准的医疗器械、医用卫生材料，足以严重危害人体健康的，涉嫌生产销售伪劣产品罪。近日，上海普陀区警方侦破2起销售伪劣口罩案件。相关涉案人员已被警方采取刑事强制措施，将面临刑罚。犯罪嫌疑人从网上购入一批无证口罩，在自己的文具店内贩卖。同时还在自己的朋友圈内发广告，自称有口罩可售，并卖给一徐姓“中间商”1000只口罩，徐某则在转手卖给某公司。（消息源：新民晚报）口罩出口，虽然口罩最终在国外市场上被消费，但中国出口商的行为，也受国内法约束。因此，如果要在未来数月里长期乃至规模化销售口罩，尤其要注意所采购的口罩符合法律规定的标准，并取得《第二类医疗器械经营备案凭证》等相关资质，切勿出口三无产品。国内口罩需求量仍然庞大并存在缺口的时候，大量口罩涌向海关等待清关出口，且这些口罩优劣并存。中国海关加强了口罩查验的环节，以致于一些物流商已经明确发出通告，不接受口罩类产品的货物。1月，美国洛杉矶港集装箱吞吐量下降了5.4%！预计2月份的集装箱吞吐量将下降25%，2020年第一季度将下降15%。这一影响比2003年非典还严重！因此，出口商尤其是批量出口商，在保证口罩质量和资质的同时，也要观察国内的口罩供需状况，选择适当的时机出口。无论是美国还是欧盟或是日、韩都对口罩等医疗产品有严格的认证和检验标准。在新冠疫情爆发之时，各国将升级相关产品的认证及审核。以美国FDA认证为例，口罩产品可能货物进口清关时，要求提供认证，即便侥幸进关了，在电商平台或者实体店销售过程中，也可能将被要求认证。口罩类FDA认证是一个繁复的流程，标准也较为严苛。参看：《各国口罩出口认证标准和流程》除了B2B模式批量出口到国外医院、红十字会、公司之外，大量中国出口商都在亚马逊等电商平台上自行销售。（1）订单取消率，10单可能有两单退货，退货率20%；取消订单或退货的原因，可能是恐慌下冲动购买后回归理性，或对同为疫区的中国口罩产生会怀疑等。（2）亚马逊加紧审核，一些口罩一上架，就丧失listing编辑权； ①许多卖家的店铺，根本没有销售过口罩，甚至其他个护类目产品。当成人用品、厨具等卖家纷纷上架口罩之际，亚马逊不得不加大了审查力度；②亚马逊个护类目的审核，在平时都相对比较严，在即便提交了，也未必能够通过，或者说要求不断补充材料，反复审核，审核周期很长。如今口罩大量涌入平台，申请量大增，审核将更严格，周期也将更长。由于大量卖家操纵口罩价格，且质量参差不齐，或稍微涨价，但加收买家数百美元运费，严重损害了亚马逊平台生态和品牌形象，亚马逊近日宣布，已删除100万个口罩产品，同时封禁了一批了账号。某亚马逊日本站卖家，卖出大量口罩，一朝之间，被亚马逊限制销售，库存显示为零。账上资金生死未卜，不知道是否会解封。因此，如果不是经营个护类目的卖家，不要为了短期的利益，匆忙上线口罩，即便暂时账号安全，也有可能某天被亚马逊秋后算账。国内大量正规口罩厂被国家征用，且国内一罩难求的情况下，真正有资质、符合标准的口罩供应链资源更加稀缺。1.在国外高价格的刺激下，一些供应商往往贸然答应，先收取订金，但最终因产能问题不能兑现发货承诺，导致出口商面临断货风险。2.一些供应商在订单压力倍增时，很可能将订单外包给下游厂家，导致质量参差不齐，最终坑了出口商。按照疫情的流行程度，口罩出口商机至少有几个月的时间窗口，即便疫情过后，全球各国政府将提高口罩等物资的战略储备，同时民众也有意识地储备口罩。因此，口罩行业将在相当一段时间迎来增长。然而，真正能够吃到这块市场蛋糕的人，是那些深耕口罩产业链的人，而不是快进快出，短线操作的人。短线投资，很难把握一个度，太多人追涨杀跌，大量买入时，时间窗口关闭，最终砸到手里。无论是郁金香泡沫，到君子兰泡沫，还是前几年的虚拟货币泡沫，无一例外都是短线投机的后果。口罩虽然不具备稀缺性，但许多人以高出正常的价格囤货，人人以为最终可以卖掉，人人以为都可以赚钱，但在实际操作中可能遇到供货、清关、物流、认证和平台下架等风险，也可能疫情迅速控制而错失了时间窗口，最终落得血本无归的下场。此外，大家必须有充分的认知。若非疫情导致口罩短缺，正常情况下，口罩的利润是非常微薄，每个可能才赚几厘钱，靠海量出货才能盈利 。河南长垣两家医疗器械公司董事长证实，医用普通口罩出厂价每个9分钱左右，医用外科口罩每个在4毛到4毛5分之间。江苏省江阴某口罩工厂曾对外表示，工厂一年给日本代工口罩3亿只，每只出厂价两分钱，每只赚不到五厘钱。实际上，还有中国出口商和中国产业将获得许多其他的机会。1.安防用品、自卫用品、家庭医疗用品以及“蜗居必备品”在疫情爆发下，意大利人囤粮，德国人囤水, 日本人囤纸，而美国人屯枪。25日，旧金山宣布该市进入紧急状态，三天内，旧金山教堂区枪店的fightback247的枪支销售增长了45%。每当美国社会陷入危机，骚乱便会如约而至，悉以打砸抢收场。此次新冠肺炎爆发，也在普通民众中掀起“自卫风”。因此，从口罩、枪支以此类推，可以联想到安防用品、自卫用品以及家庭医疗用品的市场。至少在一个小周期内，这些商品的市场迎来增长。此外，“蜗居”必备品也是一个关注点。疫情爆发期间，许多人选择在家办公，或者居家隔离，那么，蜗居在家的时候，什么产品将是高频使用的呢，这个大家可以充分发挥想象。比如，一些人预测，中国疫情爆发期，居家产品中消耗得很多的是杜蕾斯等避孕套，但统计数据出来后，并没有发现避孕套销量大增。因此，“蜗居必备品”的选择，必须做好调研，充分思考，不能拍脑袋决定。中国的疫苗研发，正在快速推进，3月3日，由军事医学研究院陈薇院士领衔的科研团队在新冠肺炎疫苗研制方面取得了重要阶段性成果。（央视《新闻联播》）。此外，好几家已经进入动物阶段，估计两三月之后，将属于早期上市的一批。全球各国民众担心再次发生大面积传染，因此如果疫苗研发后，很多人愿意接种。 在治疗药物方面，美国瑞德西韦的治疗效果，要在4月27日公布。中国医疗研究机构也在推进研究治疗药物。国外出现危机导致产品暂时断供，而中国产业链迅速补位，并趁机崛起的例子已经实实在在地发生了。2011年日本大地震，日本飞思卡尔、富士通、瑞萨等的晶圆厂均受到波及，同时，信越化学、MEMC、昭和电工等众多的设备、材料及终端消费电子制造商全部或部分停产。众多的中国半导体材料厂商借势雄起，顺利实现了供应替代。江丰电子在招股书也持有相同的观点：“2011年日本大地震致使日本溅射靶材生产商陷入全面停产，加剧了全球溅射靶材的供应缺口。这为国内溅射靶材生产厂商提供了强劲的发展动力。”3月1日消息，韩国三星位于龟尾的手机工厂再次宣布暂时停工。与此同时，LG Display位于龟尾市一座手机显示屏厂也宣布停工。SK海力士位于韩国利川工厂的一名新员工曾与新冠肺炎确诊病例有密切接触，导致公司有800名员工全部隔离。目前，日韩存储芯片分别占据全球 19%、43%的市场份额。如果韩国和日本的疫情继续席卷全国，或给中国半导体材料、内存和面板行业一个良好的发展机会。日韩疫情将导致减产并出现向中国运输不畅，直接加速国内芯片产业对国内市场的供应，并实现进一步发展。（中信证券郑勇）与此同时，海外其他半导体、内存和面板供应受到影响，中国材料供应商在推出适合产品的情况下，可趁机补位，尤其是在硅片等中低端材料方面，与日韩竞争海外市场。因此，这次疫情可能会进一步压制海外供给，加快产业链向国内转移的步伐。结语：病毒扩散到全球，或将扰乱、改变全球供应链格局，作为中国的制造商和出口商，我们应当从各个角度反复思考我们即将面临的危机和商机。
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