已经上市 & 计划上市，Grab揭幕2021东南亚“退出”元年

① 基本信息：成立于2012年，东南亚网约车独角兽

② 投资者：日本三菱日联金融集团、TIS Inc、Uber、滴滴、祥峰资本、GGV、老虎基金等

③ 上市梳理：

2021年12月2日， Grab在美国纳斯达克证券交易所开始正式交易，其股票交易代码为“GRAB”；

在这之前，Grab与SPAC公司Altimeter Growth Corp进行合并，合并后价值约400亿美元；

Grab首次开盘价格为13.06美元。截止当天收盘，Grab的股价为8.75美元，下跌约20%。截止发稿日期，Grab的股价为6.96美元。

① 基本信息：成立于2011年，印尼电商独角兽

② 投资者：微软、GIC、Emtek Group、Naver、渣打银行等

③ 上市梳理：

20021年8月6日，Bukalapak在印尼证券交易所正式挂牌，其股票交易代码为“BUKA”；

Bukalapak通过IPO筹集了15亿美元，成为印尼有史以来最大的一笔IPO；

Bukalapak的IPO定价为每股850印尼盾，交易第一天股价飙升25%，达到每股1060印尼盾。截止发稿日期，Bukalapak的股价为430印尼盾；

2021年12月28日，Bukalapak的CEO Muhammad Rachmat Kaimuddin向公司提交辞职申请。

① 基本信息：成立于2018年，越南的一个客户忠诚度和数据营销平台

② 上市梳理：

2021年11月9日，Society Pass在美国纳斯达克上市，其股票代码“SOPA”；

Society Pass的IPO约为2600万美元，它也成为越南第一家在境外股票市场完成传统上市的公司；

Society Pass以每股9美元的价格发行约280万股普通股。截止发稿日期，Society Pass的股价为13.74美元；

2021年12月21日，据e27报道，Society Pass的前首席技术官Rahul Narain向纽约州最高法院提交诉状，声称Society Pass未能向他支付应得的赔偿金以及股权赔偿，要求赔偿金额超130万美元。此前The Ken也曾报道Society Pass的创始人是警方调查对象，因为该公司拖欠供应商200万美元，且无力偿还。

① 基本信息：Gojek和Tokopedia于2021年合并，印尼最大科技公司

② 投资者：

Gojek投资者：Facebook、Paypal、GIC、红杉印度、三菱、谷歌、京东、腾讯、美团等

Tokopedia投资者：谷歌、红杉印度、淡马锡、软银、阿里巴巴、East Ventures、BEENEXT Capital等

③ 上市进度：

2021年11月11日，GoTo集团已经在其Pre-IPO融资中筹集了13亿美元，投资者包括春华资本、腾讯、淡马锡、谷歌、阿布扎比投资局 (ADIA) 的全资子公司、富达国际等；

有知情人士透露，受到国家监管影响，GoTo赴美上市或将推迟到明年，上市的形式很可能也还是选择SPAC模式。印尼金管局 (OJK) 正在修订上市规则，其中包括科技公司允许拥有不同投票权的多类股份。

① 基本信息：成立于2015年，印尼快递巨头

② 投资者：博裕资本、高瓴资本和红杉中国、腾讯以及SIG China

③ 上市进度：

2021年11月25日，据路透社报道，J&T获25亿美元的投资，投资者包括博裕资本、高瓴资本和红杉中国、腾讯以及SIG China。

该轮融资使J&T的估值达到200亿美元，仅次于印尼最有价值的初创公司GoTo。

据路透社消息人士称，J&T计划最早在2022年第一季度在香港筹集10亿美元上市。

① 基本信息：成立于2012年，印尼OTA独角兽 

② 投资者：East Ventures、GIC、Expedia、Global Founders Capital、高瓴资本、京东、红杉资本等

③ 上市进度：

2021年9月6日，据彭博社报道，Traveloka已经停止与SPAC公司Bridgetown Holdings合并上市的计划。据了解，Bridgetown Holdings背后支持者为香港富豪李嘉诚次子李泽楷和美国硅谷知名投资人Peter Thiel；

知情人士表示，Traveloka可能会通过传统的IPO方式在美国上市。

① 基本信息：成立于2011年，印尼OTA独角兽

② 上市进度：

2021年5月26日，据彭博社报道，Tiket.com正在考虑通过SPAC合并上市。上周，彭博社还报道该公司正在与COVA Acquisition进行谈判，若该交易达成，合并后实体估值或高达20亿美元；

作为交易的一部分，这家总部位于雅加达的旅游创业公司将筹集2亿美元的私募股权，用于公开募股（PIPE）。 

① 基本信息：成立于2012年，东南亚版“闲鱼”

② 投资者：红杉印度、Rakuten、Heliconia Capital Management、Naver、Golden Gate Ventures等

③ 上市进度：

2021年11月11日，淡马锡旗下的Heliconia Capital向Carousell投资1000万美元。据悉，Carousell正在考虑通过与一家SPAC合并，然后在美国公开上市。

监管文件显示，Carousell的目标是到2024年为其投资者提供退出机会，估值至少为11.3亿美元。

① 基本信息：成立于2015年，新加坡二手车交易平台

②投资者：软银愿景基金、Insignia Ventures Partners、Mitsubishi Corporation、Emtek Group等

③ 上市进度：

2021年12月1日，Carro再获得1亿美元融资，估值上涨了约10%。投资者包括淡马锡和马来西亚基金Permodalan Nasional Berhad (PNB)等；这笔资金，预计会加速Carro的上市进程；

2021年6月16日，Carro在C轮融资中获得3.6亿美元，由软银集团旗下愿景基金2期领投，MSIG和EV Growth跟投。其创始人在接受彭博社采访时曾透露，Carro有意在18-24个月内到美国进行IPO。

① 基本信息：成立于2015年，东南亚版“瓜子二手车”

② 投资者：Gobi Partners、Ondine Capital、MUFG Innovation Partners、Catcha Group等

③ 上市进度：

2021年11月1日，据彭博社报道，Carsome正计划明年于美国上市之前进行一轮2亿美元规模的Pre-IPO 融资。

消息人士称，Carsome已与一家顾问就此计划展开了合作，并很有可能在未来几周内敲定。

① 基本信息：成立于2004年，越南小腾讯

② 投资者：腾讯、高盛资本、GIC、CyberAgent Capital、IDG Ventures Vietnam

③上市进度：

2021年8月13日，据彭博社报道，VNG正在考虑与一家SPAC公司合并，以 20亿美元至30亿美元的估值在美国上市

早在2017年，路透社就报道了VNG向美国纳斯达克交易所递交IPO申请书，但最终并未上市。

① 基本信息：成立于2014年，东南亚物流独角兽

②投资者：阿里巴巴、Monk’s Hill Ventures、B Capital Group、Zamrud Sovereign Wealth Fund等

③ 上市进度：

2021年7月26日，据金融时报报道，Ninja Van计划最早于明年赴美上市。有知情人士透露，Ninja Van正在着手准备上市事宜。

① 基本信息：成立于2006年，新加坡房产科技平台

② 投资者：KKR、TPG、Emtek Group等

③ 上市进度：

2021年7月25日，PropertyGuru宣布将与亿万富翁李泽楷和硅谷著名天使投资人Peter Thiel旗下的SPAC公司Bridgetown 2 Holdings进行合并，并将在美国上市。

根据一份声明，合并后的企业实体估值约为13.5亿美元，股权价值约为17.8亿美元。

① 基本信息：成立于2013年，泰国电商代运营公司

②投资者：January Capital、Indies Capital Partners、MDI Ventures等

③ 上市进度：

2021年12月16日，aCommerce在泰国提交IPO申请。该公司计划在泰国证券交易所（SET）主板上市，希望出售多达40%的股份。

① 基本信息：成立于2015年，东南亚金融科技公司

②投资者：Singtel Innov8、Telkomsel、MDI Ventures、Jungle Ventures、Openspace Ventures

③ 上市进度：

2021年8月3日，FinAccel宣布与美国投资公司Victory Park Capital (VPC) 支持的SPAC公司VPC Impact Acquisition Holdings II (VPCB) 合并，准备在美国上市；

合并预计将于2022年第一季度完成，FinAccel的估值在合并后约为25亿美元。

① 基本信息：成立于2015年，新加坡按需巴士

② 投资者：Global Brain Corp、LKJ Capital Japan、iGlobe Partners、Singapore EDB等

③ 上市进度：

2021年3月10日，彭博社报道SWAT Mobility正计划在日本进行IPO。据知情人士透露，Swat Mobility最近任命了一家国际审计公司，负责处理在日本东京交易所上市事宜。

虽然在日本进行IPO是SWAT Mobility上市的首选，但该公司并未排除通过SPAC的方式在美国上市的可能。 

① 基本信息：成立于2014年，新加坡网约车　

② 投资者：冬海集团

③ 上市进度：

2021年3月8日，彭博社报道Ryde准备于2022年在新加坡交易所的Catalist板进行IPO，估值为1.49亿美元。为此，Ryde聘请了当地投资银行SAC Capital就其2022年IPO提供建议。

该公司表示在去年疫情期间，其总交易价值（GTV）增长了四倍，从而在2020年第四季度实现了盈利。

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