非洲：继东南亚之后，金融科技出海的又一片“新大陆”

3 月 14 日，非洲第一大电商 Jumia 赴美 IPO，拟筹资 1.96 亿美元；3 月 27 日，传易互联旗下音乐流媒体服务平台 Boomplay 宣布完成 2000 万美元 A 轮融资；3 月 29 日晚，“非洲手机之王”传音递交招股书，闯关科创板；4 月12 日，Jumia 正式在纽约证券交易所挂牌上市，首日股价大涨 75%。

再向前追溯，小米于今年年初宣布成立非洲地区部门，并借力 Jumia 加速当地业务布局，OPPO 也在年初在迪拜设立了中东和非洲地区的运营中心，扩大国际化战略。华为 2018 年入驻 Jumia，并专门面向非洲市场，推出搭载 Android Go 操作系统、售价约合人民币 500 元的定制机型——华为 Y3。

随着手机和智能手机的普及、移动互联网渗透率持续提升，移动互联网在非洲大陆的增速令人瞩目，据 Sensor Tower 不久前发布的 2023 年预测报告预测，未来 Google Play 来自非洲的收入增幅将在 400% 以上。排在 App Store 收入增长最快的 3 个区域首位的就是非洲，增幅在 200% 以上。火热的非洲移动互联网市场，正在吸引全世界开发者的目光。几个重要赛道头部也不乏中国开发者的身影，如移动浏览器 Opera Mini Web、移动工具 Xender、新闻阅读类的 Opera News、短视频类 TikTok、Vskit 等等。

如果说近期哪个领域初创企业最活跃，金融科技一定是其中之一。据统计，2018 年募集资金超过 500 万美元的非洲金融科技企业就达 13 个。Google 面向非洲科技初创公司推出的 Launchpad Accelerator Africa 计划，第一批入选的 12 家企业中，有 5 家是肯尼亚和尼日利亚的金融科技初创公司。

2018 年非洲最大的金融科技创业投资。（图片来源：DFS Lab）

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非洲由 54 个不同的经济体构成，各个国家具体情况不同，多个国家经济发展迅速。例如非洲东部地区的肯尼亚、埃塞俄比亚、卢旺达、乌干达、坦桑尼亚，非洲西部地区的科特迪瓦、加纳、贝宁，非洲北部的埃及，和南部的南非。

撒哈拉以南的情况非常特殊，尽管大部分国家网络基础设施还未臻完善，但这里移动支付渗透率已达全球领先水平，肯尼亚 68%，坦桑尼亚超 70%。特别是东非，虚拟账户数量已经超过了银行账户。在这方面，非洲呈现出跨越式发展，即跨越银行卡，直接进入移动支付时代。

传统金融服务覆盖率低、使用成本高、服务落后；第三方电子支付渠道之间难以联通；跨境支付需求不能得到充分满足……不断涌现的金融科技初创公司，也正在借技术革新、模式创新和背后资本的支持，试图满足以上种种痛点，向传统的金融服务体系发起挑战，降低用户获得金融服务的难度和成本。

首先，大部分本地人口更偏爱现金支付。

以非洲人口最多、以及最大的经济体尼日利亚为例，尽管移动互联网渗透率非常高，但事实上，只有约 6% 的人口通过手机进行金融交易。60% 的尼日利亚人没有银行账户，因此也无法获得基于银行系统的数字服务。

认为电子支付“不安全”，而尽可能避免使用的人群也不在少数。Paga 是尼日利亚最大的移动支付运营商之一，在旧都拉各斯设有多个服务网点。然而即便是像拉各斯这样的大港市，每天仍有源源不断的用户，宁可带着现金前往 Paga 的线下服务站点转账，而不愿使用 Paga App 在家操作。

第二，电信运营商凭借“地利”和“人和”，“地毯式”推广自家电子钱包。

在非洲多个国家，运营商发展程度远超当地银行。运营商获取移动支付银行牌照，推出电子钱包后，可以凭借更加“下沉”的网点和更低的费率，“地毯式”推广自家的支付服务。

肯尼亚最大的电子支付 M-Pesa，即当地第一大运营商 Safaricom 旗下的电子钱包。M-Pesa 于 2007 年推出，具备在线支付、集成账单支付、转账、跨境支付等功能。最新数据显示，其 MAU 已超过了 2100 万，每天处理交易数量超过 1700 万笔，在肯尼亚市占率超过 80%。M-Pesa 借用运营商渠道优势，在全国代理点超过 15.6 万个，遍布加油站、小卖部等终端渠道。并且，除 APP 之外，还有手机卡短信指令系统，智能机和功能机均可适配使用。

除了像肯尼亚的 Safaricom、埃塞尔比亚的 Ethiotelecom 这样的国有运营商之外，一些外资运营商实力雄厚，例如，总部在法国的老牌电信公司 Orange、印度第二大移动运营商 Airtel 等，总部位于南非的 MTN 集团等，也在非洲多国建立了庞大的运营网络，并借此积极推广其各自的支付解决方案。MTN 集团现已扩张成为尼日利亚、卢旺达、科特迪瓦、贝宁、刚果等非洲多国最大的电信运营商，旗下应用 MyMTN 力求提供“all in one”的财务和个人管理服务。

第三，跨境转账被早期入局的巨头把持，提效率降成本是突破口。

非洲大陆有 54 个国家，不同国家之间，以及非洲国家和其他国家之间的转账、汇款需求较大。据世界银行最新数据，2017 年，约 380 亿美元通过跨境汇入非洲，其中仅尼日利亚一个国家的汇入金额就高达 219 亿美元。

但与此同时，非洲汇款成本也非常高。汇款相当于 200 美元金额的货币，2016 年的平均费率高达 9.8%，2017 年略有下降，也高达 9.4%，而全球平均值仅为 7.2%。如果是现金转账，则成本又远高于账户之间的转账。例如，从南非向尼日利亚汇款 200 美元，最高可花费 25％ 的手续费，且到账时间可能长达数天。

撒哈拉以南的非洲（图中最右）汇款 

200 美元费率远高于全球平均水平（图中最左）

目前，非洲约三分之二的汇款需求是由 West Union（西联汇款）和 MoneyGram（速汇金）完成的。国际汇款创业公司 WorldRemit 于 2018 年推出非洲国家之间的跨境转账服务，费率可低至 4%。新兴金融科技公司或服务，对于降低非洲国家跨境转账汇款费率有推动作用，但其业务所能触达的小城镇和农村地区用户群体，较早期垄断市场的巨头而言，仍十分有限。

通过银行、传统汇款公司和金融科技

公司汇款相当于 200 美元金额所需平均费率

第四，巨头布局集成高频支付场景的 APP，从出行切入支付或有机会。

事实证明，只有应用于高频支付场景的电子支付应用，才最有可能存活下来，不被用户遗忘。购物和出行，可谓最高频的支付场景。

非洲网购用户最常用的支付方式包括货到付款（COD），线下购买的预付卡或优惠券，银行借记卡，运营商电子支付解决方案 M-Pesa、AirtelMoney，第三方支付应用如 PayPal、Stripe 等。非洲当地各大电商平台也本着“肥水不流外人田”的宗旨，纷纷推出了自己支付服务。例如，尼日利亚电商巨头 Konga 早在 2015 年就发布了自己的在线支付工具KongaPay。本文开头提到的有“非洲亚马逊”之称的 Jumia，也早在 2016 年推出了 Jumia Pay。

另一个高频支付场景——出行，或将是切入非洲支付市场的一个突破口。

非洲大部分地区道路基础设施仍不完善、甚至可以说匮乏，整个非洲大陆每年基建资金缺口高达 1300-1700 亿美元。但在南非、肯尼亚、尼日利亚、摩洛哥等国，道路设施正在逐步完善。对比来看，安哥拉的公路密度仅为每平方公里土地 4 公里，但南非的公路密度则要高出 15 倍。

基础设施状况一定程度上决定了，汽车仍未成为非洲主流出行方式。对于大部分国家和地区而言，小巴、三轮车、摩托车是民众最常搭乘的交通工具。

塞拉利昂首都弗里敦的小巴车（poda-podas）

摩托车是非洲城市中重要的交通工具，2018 年 10 月 15 日，谷歌地图开始在肯尼亚支持摩托车导航模式，这也是谷歌首次在非洲地区针对摩托车推出语音导航服务，为 100 多万肯尼亚用户提供每个路口的转弯提示。

摩托车租赁、网约摩托车也成为发展迅速的业务模式，也是最有可能与电子支付相结合的应用场景。例如，摩的创业公司 SafeBoda 于 2017 年上架应用，在肯尼亚、坦桑尼亚、乌干达等几个电子支付较为普及国家的大城市运营，截至目前，在运营摩托车超过 8000 辆。

摩的 SafeBoda

正如前文所述，非洲大陆 54 个国家，各国情况不尽相同。在多元而复杂的市场环境下，切入非洲金融科技市场，需要考虑众多因素，包括基础设施情况、国家政治稳定性、政府和监管机构态度、当地法律政策、行业竞争格局等。通过机器学习找到核心用户群体，选择最适合的市场作为切入点，无疑是明智之举。

谷歌  App campaigns 可以基于大数据及机器学习来识别潜在用户，尤其是愿意付费的高价值用户，为产品提供信息丰富的“用户画像”—— 包括安卓系统使用习惯、偏好、消费模式以及喜欢的视频、音乐和电影等。随着对核心用户群体了解的深入，谷歌 App campaings 又会自动优化用户获取流程，持续扩大核心用户群体规模。而核心用户样本增加、“画像”逐渐清晰，反过来为产品的深度优化和本地化运营，提供支持。

除了信赖“机器”和“数据”，寻求与当地优势渠道或认可度高的巨头合作，也是一个不错的“借势”方法。Google 是最早投资非洲移动市场的巨头之一。2018 年 7 月，谷歌在尼日利亚推出免费 Wi-Fi 计划（Google Station），为城市中商场、学校、车站等人流密集的地点提供免费的无线网接入；2018 年 6 月，Google 宣布将在加纳设立人工智能研究中心；2019 年 4 月 10 日，位于加纳阿克拉的该人工智能研究中心（Artificial Intelligence (AI) Research Center）正式投入运营。

Google 在非洲网络基础设施建设、无线网接入、人工智能和机器学习方面的投入，成为其在非洲新增用户的重要手段，也为未来赋能当地移动经济奠定了基础。而借巨头扩张之势，最早搭上“顺风车”的开发者，也最有可能获得市场早期红利。

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