外新人：一季度跨境电商行业发展现状浅析

本期目录

中国卖家生存现状分析

跨境出口目标市场分析

跨境物流分析

外贸出口转跨境电商情况浅析

2021年以来，跨境电商行业利好政策不断，大卖家、服务商轮番融资。在政策和资本的双重加持下，行业整体继续向上向好发展。在双循环新发展格局的推动下，跨境电商成为连通国内、国际两个市场，拉动经济增长的新通道。进入到成熟期的跨境电商行业，卖家竞争日趋激烈，新兴市场平台不断涌现。

一、中国卖家生存现状分析

SITUATION ANALYSIS

一季度，政策资源继续向扶持跨境电商企业成长倾斜。国内跨境电商卖家在积累了较强产品的基础上，开始积极探索如何利用新技术和新渠道去更好满足消费者需求。越来越多的电商企业及制造企业怀抱成为全球受欢迎消费者品牌的梦想，探索品牌出海的可持续发展模式。

（图片来源于图蜗）

经过疫情的催化，大量消费者养成了线上化购物习惯，这为跨境电商行业带来了极好的发展契机。但随着新进入跨境电商行业的卖家越来越多，竞争格局愈发紧张。对于头部卖家来说，流量的获取变得更为容易。但对于新手卖家来说，流量的获取却越发困难。如何留住用户，获得可持续发展，成为了大部分卖家的考虑重心。

在外新人上成长起来的Shopee大卖家表示，“客户变得越来越理性，传统杂货铺模式已经越来越难留住他们，垂直铺货、精细化运营才能吸引买家下单，进而在消费群体中构建起明显忠诚度。”

政府出台一系列利好政策，给跨境电商平台和商家注入了“强心剂”。据海关统计，今年前2个月，全国综合保税区快速发展，实现进出口值7649.6亿元人民币，与去年同期相比增长46.9%。其中出口4226.1亿元，同比增长71.1%，成为稳外贸的重要力量。

3月份，中国已经完成区域全面经济伙伴关系协定也就是RCEP协定的核准，成为率先批准协定的国家。RCEP所有成员国均表示，将在今年年底前批准协定，推动协定于明年1月1日生效。海关总署关税征管司司长姜峰在采访中表示，RECP原产地规则中“经核准出口商制度”叠加“区域累积规则”，将极大地便利RCEP成员方的产业合作和区域供应链的优化。

一季度以来，国务院去年批复成立的46个跨境电商综合试验区纷纷出台具体实施方案，综试区的落地将进一步加快跨境电商成长。据了解，国务院首批成立的杭州等13个跨境电商综合试验区已取得了积极成效。2020年，杭州跨境电商进出口额1084.16亿元，跨境出口网店数30353家，年增速超50%。目前，多地跨境电商综试区正积极推进关于跨境支付、电商平台、物流公司等多个产业链的政策利好措施。

一季度，国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、人力资源社会保障部、商务部、文化和旅游部、人民银行、市场监管总局、国家邮政局等28个部门联合印发《加快培育新型消费实施方案》。在24条扶持政策中，第六条加强商品供应链服务创新中谈到，“推进‘丝路电商’，加强双边电商合作机制建设，促进电商企业对接合作。推动B2B直接出口和出口海外仓享受跨境电商通关便利。”“丝路电商”的深化合作将有助于促进地方对接和企业合作，鼓励电商企业积极“走出去”的同时，推动电子商务的发展壮大。

疫情后的新常态对全球消费者的消费心理及行为带来了极大的颠覆，也对全球零售格局带来了深远的影响。《2021中国跨境电商发展报告》显示，在全球疫情爆发且持续蔓延大背景下，海外零售线上化趋势加速，不仅涌现了更多新的电商消费者，亦呈现购买品类多样化趋势。今年一季度，中国卖家可选择的跨境电商平台进一步增多，除拼多多、阿里巴巴、腾讯等国内平台运作的跨境电商项目，以及亚马逊这类国外大型电商平台，一些国外本土电商平台如美客多、Coupang等看到了中国卖家的潜力，也开始在中国市场发力。

接近一年的封锁，特别是秋冬欧美疫情二次爆发，国外制造业瘫痪或破产，复工复产艰难，旧供应链断裂，更多下游经销商把货源瞄向了中国。据德国安联集团调查显示，30%英国企业“脱欧”后将在中国寻找新供应商，18%意大利企业、14%法国企业和12%美国企业倾向中国供应链。

（图片来源于图蜗）

中国跨境电商品牌在长期的发展与竞争中逐步打造了供应链体系，柔性制造、丰富的产品线、过硬的产品质量成为了中国跨境电商的核心竞争力。与此同时，随着跨境商家采购需求升级，低成本高效率触达潜力商品成难题，采购人效已触及天花板。

一季度以来，跨境电商小卖家在供应链诉求方面主要集中于高效选品、快捷上架，低成本获得品牌授权。腰部卖家更关注采销趋势和利润，如何规避侵权风险，以及如何保证供货稳定。大卖家则注重如何提升采购效率，如何快速匹配资源，协同研发关系，售后处理的顺畅度以及综合管理的设计。

跨境电商交易额呈现指数增长，以成都综试区为例，1~2月跨境电商交易额59.61亿元，同比增长115%。疫情提升了欧美成熟市场的增量，也激活了新兴市场的流量，线上零售加速替代线下零售。一季度，多品类电商收获不同程度的线上红利，尤其是女装、男装、鞋履、电脑与手机等品类，对于跨境电商的赛道选择和目标客群定位有一定借鉴意义。同时，线上消费者不断提高在品牌官网的消费比例以及不断尝试新品牌，这有望重塑品牌格局，为跨境电商企业带来新一轮的发展机遇。

一季度，跨境电商平台、跨境大卖家以及服务商轮番获得融资，资本市场持续看涨跨境电商，抢滩行业高地。以下融资信息整理自网络：

一季度，跨境电商平台获得融资的企业有洋码头、Meru、Coupang、Cupshe、Wallapop以及Ula等。

·洋码头完成数亿元D+轮融资

·墨西哥B2B批发平台Meru获230万美元融资

·韩国最大电商公司Coupang拟IPO融资30亿美元

·跨境电商独立站DTC品牌Cupshe获得投资金额超亿元人民币

·西班牙电商Wallapop完成1.91亿美元融资

·印尼初创电商Ula完成2000万美元A 轮融资

一季度，跨境电商服务商获得融资的企业主要涵盖物流、支付、ERP等行业，具体有Deliverr、ATSG、RecargaPay、XTransfer以及Melio等。

一季度，跨境卖家获得融资的企业主要有MyGlamm、易佰网络等。

二、跨境出口目标市场分析

MARKET ANALYSIS

得益于人民生活水平较高，国内基建完善，以及较为成熟的网络购物体系，欧美等发达国家属于中国电商企业出口国的第一梯队。自中美贸易摩擦以来，一方面，美国清关力度加大，我国不少卖家通关检查越来越严格，跨境电商出口程序变得更加繁琐；另一方面，随着国内商家入驻美国电商市场的限制增多、税负成本增加、利润逐渐变少，出口跨境电商在美市场发展举步维艰。

（图片来源于图蜗）

英国作为欧洲最大的电商市场，在世界电商市场上排名仅次于中国和美国。然而，英国“脱欧”后英镑大幅贬值，出口到欧洲的产品价格直接受到影响，利润下滑削弱了中国产品的竞争力。与此同时，“脱欧”后，英国与欧盟其他国家的货物转运，需要重复通关报税手续并二次纳税，增加海外仓运营成本，产生清关难、成本高、时效慢等问题。

日本作为一个世界经济强国，电子商务发展迅速，是一个潜力巨大的消费市场。一方面，日本政府相当重视与电商相关的基本法律的修订，积极地将相关法律与世界接轨；另一方面，日本互联网普及率达到了93%，远远高于中国的61.2%。对比看两国的电商发展现状，中国电商贸易额占国内零售总份额的16%，而日本电商贸易额在零售市场占比还不足5%，可见日本市场前景巨大。此外，日本与中国相邻，与欧美市场相比，中国企业出口到日本的物流成本较低，服务与物流的速度都有得天独厚的条件优势。

今年一季度以来，亚马逊对知识产权、刷单等行为加大了处罚和调查力度，众多中国商家被警告甚至被封店。但即便如此，根据Marketplace Pulse的最新数据显示，2021年1月份，亚马逊四大核心市场（美国、英国、德国和日本）中有75%的新卖家来自中国，与2020年的47%和2019年的41%相比有了显著的增加。

（图片来源于图蜗）

随着互联网不断普及，新兴市场消费者逐渐形成跨境购物习惯，我国将迎来一个发展前景巨大的跨境电商需求市场。据前瞻产业研究院发布的《中国跨境电商行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》显示，接近四成受访企业已经进入东南亚，超过了日本、韩国和俄罗斯。此外，进入非洲、拉美、中东等市场的企业不足20%，未来将有极大拓展空间。据中东跨境电商汇消息，在经历了去年4.7%的经济萎缩后，中东地区将在2021年第二季度出现大规模经济复兴，预计在2022年到2030年将全面反弹。

（图片来源于前瞻产业研究院）

东南亚市场产能无法满足网购市场对各类商品需求的现状，恰恰成就了中国卖家进军东南亚跨境电商市场的历史机遇。但从平台可经营的产品分析，中国跨境电商卖家主要涉及的类目包括服装、鞋靴、电子产品、美容护肤等日常消费用品。由于这些产品一般都可在中国的工厂找到相同或者类似的货源，同类型的畅销品可能出现多店铺都在进行销售，导致目标消费者重叠与市场竞争。

一季度，直播卖货在东南亚国家发展迅猛。据业内人士介绍，“由于东南亚国家人口普遍年轻，移动端普及率非常高，在直播方面有着天然优势。目前，越来越多东南亚国家的年轻人开始尝试直播卖货。”

三、跨境物流分析

LOGISTICS ANALYSIS

经过多年发展，作为中国外贸新基建的重点——海外仓已经初具规模。据统计，中国目前已有超过1800个海外仓，分布在俄罗斯、日本、韩国、美国等国家和地区。按类型主要分为三大类：为跨境电商卖家提供第三方服务的海外仓；拥有跨境电商平台、主要为平台客户提供服务的平台型海外仓；成长性好、发展潜力较大且具有一定特色的成长型海外仓。

（图片来源于图蜗）

海外仓具有运费低、配送时效高、覆盖面小、退货方便，有仓储成本及库存压力等特点。商务部部长王文涛在谈及2021年稳外贸举措时明确表示，要扩大海外仓规模。一季度，海外仓数量继续上涨，运营效率也进一步得到提升。企业想要充分发挥海外仓优势，需要综合平衡成本、人员、信息化三要素。成本控制是海外仓运营的起点，而信息化水平是海外仓服务水平的重要衡量标准。此外，海外仓的成功运维需要专业的仓库管理人员化解可能出现的成本、市场、文化、政策等风险。

跨境电商物流碎片化、小批量、高频次的特点，在漫长的“揽干关支仓配”供应链上，衍生出了各种各样的服务商。疫情和旺季下的各种物流灾难，让更多卖家认识到，渠道资源稳定的服务商，才是生意安稳的可靠伙伴，低价不再是优先考虑因素。2021年，拥有全链路打包资源、服务组合多样化、响应快速的优秀物流服务商更受卖家青睐。

（图片来源于图蜗）

邮政小包因价格低廉、覆盖广泛和清关优势，是国内跨境电商物流的首选。根据17track统计，2020年，邮政小包占直邮渠道的62%。但受疫情影响及终端费用上调因素，邮政小包市占率呈下降态势，专线市占率呈上升态势。据统计，邮政小包份额从2020年初的约80%下降至年末约50%，而专线物流份额从约10%提升至约30%。而这一趋势，在今年一季度没有得到实质性扭转。据外新人采访卖家学员了解道，“邮政小包由于时效过慢已经渐渐淡出被选择的范围。”

四、外贸出口转跨境电商情况浅析

CURRENT STATUS OF TRANSITION

“外贸新基建”通过不断完善全链路跨境供应链体系，加速了外贸线上化发展。今年1-2月，成都跨境电商交易规模为59.61亿元，同比增长115%，是外贸进出口总额增长幅度的5倍。

外贸行业的传统淡季正在被跨境电商所改写。过去传统外贸出口主要承接OEM订单，通过跑线下展会等形式获得更多客户，跨境电商是一个可有可无的选项。受疫情影响，传统外贸销售体系加速重构，物流不畅、订单下滑、支付延迟等问题倒逼企业越来越重视跨境电商。

今年前2个月，我国货物贸易进出口总值5.44万亿元，比去年同期增长32.2%，其中，出口表现尤为强劲，同比增长50.1%。增幅明显，延续了去年6月份以来进出口由负转正、持续向好的态势。外贸企业普遍反映订单多，生存线开机率高。

外贸企业转型跨境普遍会遇到缺人才、缺运营经验等难题，外新人学员遇到的困境也大同小异。通过线上实操讲师手把手辅导，加线下《亚马逊卖家成长计划》集训的方式，外新人已帮助150余家外贸企业转型跨境电商。

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结束语

一季度，中国制造业景气明显回升，制造业采购经理指数（PMI）超预期升至51.9，中国经济呈现平稳恢复态势。当全球的目光都放在了中国市场，中国跨境电商卖家正处于难得的历史机遇期。跨境电商的星辰大海已经被资本市场认可，而你看到了么？外新人建议卖家朋友们，把握机会专注运营，今年的跨境电商行业前景可期。

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