随着数字化赛道在东南亚各国深入细化，无现金支付、跨境支付等金融科技在新兴市场的地位愈发重要。国内电商市场趋于饱和，越来越多商家开始寻找新的增长点，东南亚作为“一带一路”国策下海上丝路首站，凭借文化地缘接近等优势，成为了中国卖家拓宽贸易领域、开拓海外市场的首选。
然而，这些新的增长机遇中还隐藏着痛点：
缺少在线支付手段的当地消费者如何网购付款？
出海企业如何利用最优汇率高效跨境结算？
东南亚中小创企如何借助金融服务融资发展？
Airwallex将在本文深度解读东南亚地区近年来的金融基础设施建设、金融科技创新动态、出海企业业务发展和当地政府监管态度。
我国金融科技的采纳率领跑全球。安永发布的《2019年全球金融科技采纳率指数》报告显示，2019年中国和印度的消费者对金融科技采纳率最高，均为87%，高居全球首位。中国金融科技企业对外输出模式、技术和经验已经受到越来越多国际同行的关注。无论是从技术上还是业务上，中国金融科技的发展都暂时领先。从技术上来看，中国在金融科技相比东南亚国家更为先进。例如泰国的 TrueMoney 就希望引入中国的风险评估模型进行计算。从业务模式上来看，中国的金融科技公司已经从支付业务推广到了贷款业务、保险业务、理财业务。相比较而言，东南亚的业务模式还比较初级，基本停留在支付业务。中国的业务模式也为印度等东南亚国家提供了参考的范本。除新加坡外，东南亚和南亚的金融体系并不发达，正规金融服务供给严重不足。印尼、菲律宾、越南等国家的信用卡普及率低于 2%，印度 60%的商业订单以现金支付，且印度虽然有 8 亿个银行账户，但实际上只有 2.5 亿~3 亿人在实际使用这些账户，而孟加拉国的正规金融服务则更加落后。2019年，东南亚地区持有银行账户的人口比重仅为 47%。但仍未达到该地区总人数的一半。虽然目前东南亚普惠金融的发展水平相对落后，但金融科技正在快速发展。这些地区人口众多，人口结构非常年轻（东南亚 70%的人小于 40 岁），对新技术的接受能力较强。再加上当地一系列 4G 网络等数字基础“硬件工程”的配套上马，因此，东南亚、南亚地区的金融科技市场前景十分广阔。
2018-2019年，印尼金融科技火热发展
来源：印尼金融科技协会
事实上，金融科技的发展确实在很大程度上解决了金融服务覆盖不全的问题，提升了当地居民的福利。以印度尼西亚为例，去年无现金支付支付金额的增长率高达73%，交易量增长率为40%。今年第一季度，中国和“一带一路”沿线国家的进出口同比增长3.2%，高出我国外贸增速9.6个百分点，占比达31.4%，可谓逆势增长。东南亚等“一带一路”沿线地区对我国市场重要性上升。
其中，电商行业增长最受瞩目。根据2018 年东南亚数字经济年度报告分析，东南亚电子商务产业规模在2018年已经超过 230 亿美元，预计到2025年将超过1000亿美元。东南亚的电商市场似乎正处于“投资风口”之上。但是，“文化、物流、支付”是摆在任何一个想要进入东南亚市场的玩家面前的“三座大山”。东南亚市场的多样性，给企业出海拓展带来了一些挑战。每个国家和地区的语言、宗教、节日、货币体系都具有很大的差异，这要求每个市场都要因地制宜开展业务。在东南亚电商发展早期，落后的物流设施是阻碍消费者尝试网购的最大痛点。东南亚各国地理位置比较分散，这给物流带来了更大的挑战。各国在支付方面没有通用的货币，如前文所述，有些市场甚至连银行的普及率也不高。东南亚大部分国家的金融科技也并不发达，如何高效进行无现金支付、跨境支付、外汇结算等等都是摆在出海企业面前的问题。出海企业需要深刻了解当地消费者的痛点，帮助他们解决消费过程当中的问题，给他们最好的消费体验。以面向东南亚与台湾市场的电商平台Shopee为例，Shopee与支付供应商建立起了平台的支付网络，帮助平台商户更高效地进行结算。物流方面，Shopee前期的商业模式更加倾向于C2C的轻资产模式和与物流商合作、卖家主导发货的方式。泰国、新加坡、印度和香港政府对金融科技的监管态度基本都是开放包容的。当然，不同政府的动机也并不完全相同。泰国和印度更多地希望金融科技能够提升自己国家的金融效率，支持普惠金融的发展。而香港和新加坡作为国际金融中心，更多地是考虑如何保持金融中心的领先优势，也更关注跨境支付等业务。
为了让金融科技能够更好地发展，泰国和新加坡政府都制定了相应的发展计划，并且有专门的部门与人员负责协调、落实。两国也都采用了监管沙盒的做法支持金融科技的创新。政府发展计划是金融科技行业有序发展的保障之一。泰国发动多个部门（财政部、央行等）实施了多部门联动的“国家电子支付总体规划”，推广 Promptpay 支付系统、使用统一的泰国标准二维码，引导泰国金融科技行业的发展并取得良好成效。为了支持创新，新加坡和泰国都引入了监管沙盒，允许金融科技企业适当打破现有监管框架，进行小范围的业务实验。监管沙盒一方面能够防止重大金融风险的发生，另一方面也能够有效支持金融创新。当然，由于国情不同，新加坡和泰国的监管沙盒的具体做法也存在一定的差异。总体而言，这些政府都希望营造出一个适合金融科技创新的监管环境，但同时也持续关注金融科技可能带来的风险。在当地政府的支持下，随着基础设施的进一步完善、金融科技的进一步创新，东南亚的出海企业将收割新兴市场潜力，赢来新的增长点。
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