韩国电商市场现状：三头垄断强化，速卖通影响力扩大

AMZ123获悉，近日，韩国福布斯根据4月份的用户数据，发布了韩国购物APPTOP20报告。据报告，韩国购物APP市场用户和安装量均进入停滞期。Coupang保持强势领先地位，与11Street、新世界集团三头垄断格局继续强化，与此同时，速卖通在30至40岁男性群体中的影响力正在扩大。

数据显示，Coupang以2791万用户排名第一，超过第二名11thStreet的30%，后者拥有827万用户，Gmarket以508万用户排名第三。然而，新世界集团（SSG）旗下的Auction、SSG.COM、EmartMall、新世界LiveShopping等业务用户总数达到1200万。因此，韩国大致形成Coupang、11thStreet、新世界集团三寡头垄断格局。

金融投资行业分析认为，韩国电商三巨头垄断格局将进一步加剧。领先平台凭借资本实力吸引众多用户，在盈利能力和可持续方面与其它小型应用和平台相比具有明显优势。

根据KDB证券的数据，在国内电商运营商中，Coupang的付费会员人数最多，为1100万，其次是SSG.COM，为330万。

Coupang等占据市场主导地位的电商平台正在寻求通过降低交付价格和提高佣金率来扩大利润率，而其他公司则看到用户数量和交易量增长缓慢，亏损扩大。就目前来看，头部电商的集中度有望加剧。

韩国移动电商市场趋于饱和，Coupang强势领先

报告指出，自2011年以来，韩国电商在过去10年保持着20.7%的高增长率，移动电商发展尤为迅速。截至2022年，移动电商在韩国电商中的占比达74.8%。考虑到韩国电商渗透率低于30%，预计移动电商的占比将继续扩大。

然而，尽管整体电商仍在增长，但移动电商显示出饱和迹象。2021年6月，韩国移动电商用户数为3578万人，今年4月下降至3,513万人，购物APP使用时间和每月新安装量也在4月份出现下降。

根据对韩国移动电商用户的分析，男性占比44%，女性占比56%。从年龄段来看，40多岁的人群占比最高，为27.7%，其次是20多岁的人群（24.5%）。总体而言，20-40岁的消费者是移动电商主要用户。

Coupang在用户数、新安装数、总使用时间、用户流失率等方面均占据压倒性优势。除了总用户数量领先，Coupang各年龄段的用户数量也领先于第二名和其它购物APP，11thStreet在所有年龄段用户上排名第二。

速卖通在10岁以下用户中排名第三，在20岁以下排名第五，在30岁以下排名第七。然而，在40岁以上的年龄段，它未能进入前十名。由于反华情绪较小，年轻人更容易接受速卖通的低价策略。

数据显示，尽管韩国移动电商用户增长饱和，Coupang的用户数量仍然稳步增长，4月份其用户数占移动电商所有用户的79%，相当于占了大部分流量；用户每月使用天数平均为15.13天，超过一半的时间。

此外，截至今年4月，Coupang应用的实际使用率为99%，几乎所有安装Coupang应用程序的用户都实际使用了该APP。速卖通这一指标为66.4%，其它购物APP大多在30%至40%之间。

截至今年4月，Coupang应用用户的流失率为8.5%，是唯一一个保持个位数流失率的购物APP，其它购物APP流失率大多在20%至30%之间。

在用户交叉使用率上，其他购物APP与Coupang应用的交叉使用比率平均超过80%。交叉用户也更倾向于更长时间、更频繁地使用Coupang。

自2010年成立以来，Coupang通过大型自有物流中心、履约投资、直接就业的配送体系，迅速在韩国市场扩大影响力。持续亏损一直是Coupang面临的问题，自2022年第三季度首次实现盈利后，Coupang已经连续三个季度实现盈利，其有望在今年实现首次年度盈利。

新旧势力交锋，速卖通正在扩大影响力

报告还对比了韩国各大购物APP在近期的用户转移情况和交叉用户数据，揭示了各大购物APP的竞争现状。

就用户转移情况而言，在1月份使用过，并在接下来3个月没有使用Coupang的用户约有144万，其中2.07%的用户流向了11Street，1.54%和0.85%分别流向了Gmarket和速卖通。

同时，约有168万用户从11st转移到其他应用，其中，52.06%的用户转移到了Coupang，6.66%和4.73%分别流向了Gmarket和Ticketmon。2月至4月，Gmarket上大约有105万用户流失，56.65%转移到了Coupang、10.94%转移到了11st、5.99%转移到了Timon。

总体而言，Coupang转向其他应用的用户比例仅为5%，明显低于其他应用，这表明Coupang客户忠诚度较高，并且其它平台的用户也更倾向于转移到Coupang。

 报告还对比了Coupang和11st、Coupang和速卖通的交叉用户数量和使用情况。

截至今年4月，Coupang和11st的交叉用户量为654万，Coupang人均使用时长2.96小时，11st人均使用时长1.26小时；Coupang的人均使用天数为17.91天，远超11st的8.79天，Coupang在后两项指标上远超11st两倍。

截至4月，Coupang与速卖通的交叉用户数为250万。Coupang的人均使用时长为2.30小时，速卖通为2.69小时，速卖通领先；但在人均使用天数而言，Coupang为15.79天，速卖通为9.82天。

可以看出，速卖通的影响力正在上升。速卖通于2018年进入韩国市场，近三年才实现快速增长。截至2020年5月，速卖通在韩国的用户数量为116万，截至今年4月已增至290万，三年内增长了150%以上。

与其他购物APP不同，速卖通有一显著特点，即男性用户比例（50.8%）高于女性用户比例（49.2%）。按年龄段划分的用户比例，30多岁（14%）和40多岁（17.2%）的男性所占比例最大。可见速卖通在这一用户群中的影响正在上升。

小编✎   Ashley/AMZ123

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