AMZ123跨境卖家导航
拖动LOGO到书签栏,立即收藏AMZ123
首页跨境头条文章详情

2021年手游出海盘点:收入天花板抬高27%,头部近三成产品发生流动

2406
2022-02-15 23:02
2022-02-15 23:02
2406

中国游戏在海外市场的增速远高于在国内的增速。


根据《2021 年中国游戏产业报告》显示,自研游戏的国内市场规模增长不到 7%,而出海市场则保持着 16% 的较高增速。

头部厂商吃下了主要的增速。根据 Sensor Tower 的数据统计,2021 年出海收入 TOP30 手游的总收入达到 115 亿美元,是 2020 年 92.4 亿的 1.2 倍、2019 年的 1.8 倍。

未来的海外市场将会有更多国内厂商的身影,大厂出海的竞争只会变得越来越激烈。去年网易透露和腾讯一样以「海外游戏收入占一半」作为目标、吉比特强制要求面向全球的产品才能立项、巨人网络的全部自研产品也将面向全球市场。


出海市场水涨船高

根据第三方平台的数据,2021 年中国游戏出海收入超过 1 亿美元(约 6.45 亿人民币)的有 42 款游戏。

第一梯队的《原神》和《PUBG MOBILE》是唯二两款游戏有超过 10 亿美元的移动端海外收入,已经和第二梯队的游戏拉开较大的差距。

第二梯队以出海年收入在 1.6~10 亿美元(约 10~65 亿人民币)作为标准,共有 24 款游戏。对比 2020 年多了 3 个名额,且新进的 4 款游戏(《口袋奇兵》、《Puzzles & Survival》、《Project Makeover》、《三国志·战略版》)都已经排在 TOP15 的前列位置。

第三梯队的游戏出海年收入在 1~1.6 亿美元(约 6~10 亿人民币)之间,共有 16 款,比 2020 年多 1 个名额。

出海竞争局面尚未完全固化,数款产品在不同情况下都能上升到收入榜的前列。

1、从产品收入来看,出海化进程在持续

海外市场水涨船高,在手游出海的过程中,一些游戏也抓住了冒头的机会。

根据第三方数据,去年的出海天花板《PUBG MOBILE》在今年海外收入增长了 10%,但出海冠军的位置还是易主给了《原神》。

《原神》自 2020 年上线之后在全球持续火热,去年 9 月以 2.34 亿美元的月收入成绩打破了手游出海的纪录。上半年《原神》的海外收入已经仅次于《PUBG MOBILE》,下半年的发力更是让《原神》实现反超并登顶榜单,收入纪录上升 27%。

值得关注的是新进入名单的 12 款游戏,品类涵盖 SLG、MMORPG、消除游戏和棋牌游戏,重度和轻度品类都有机会。

其中 SLG 是最火热的品类,《口袋奇兵》和《West Game》从去年的「准 1 亿美元」梯队顺利晋升,《口袋奇兵》更是一跃来到出海收入总榜的第八名,估算年收入超过了 27 亿人民币。

《Puzzles & Survival》和《三国志·战略版》陆续拓展亚洲市场,都取得不错的成绩,来到收入榜 TOP15。《The Grand Mafia》是继《黑道风云》之后的又一款黑帮 SLG,虽然在主流的美国市场不算出色,但也在全球 50 多个国家进入 iOS 畅销榜 TOP100。

相对比较新的《Warpath》在去年登陆 iOS 市场,也已经进入一亿美元年收入的行列。不过之后进入日韩市场并不顺利,二战题材主要在欧美和中东市场比较受欢迎。

三消游戏中以 Magic Tavern 的《Project Makeover》为佼佼者。游戏融合了三消+模拟经营的玩法,2021 年基本在美国 iOS 畅销榜 TOP20,来到年度收入榜的第 11 名。

棋牌游戏中,《Yalla Ludo》聚焦中东市场后表现不错,《Jackpot World》则在 2021 年开始进入美国 iOS 畅销榜 TOP100。

MMORPG 中的《云上城之歌》出海韩国、《RO 仙境传说:新世代的诞生》出海东南亚都在继续扩大受众。而 ARPG《崩坏 3》的表现回暖则或许是《原神》的带动作用。

有人进场也有人离开。除了成熟产品可能有所下滑之外,也有的厂商在出海过程中逐渐掉队。

去年掉出榜单的有 7 款游戏,除了《龙族幻想》和《叫我万岁爷》有在 2020 年开拓海外市场之外,其他游戏多是生命周期的正常影响。 

玩蟹科技就是出海路上掉队的例子。旗下的《一拳超人:最强之男》是最突出的游戏产品,是母公司掌趣科技最主要的海外游戏收入来源。

但根据掌趣科技的公告,玩蟹科技预计在 2021 年首次出现亏损。一方面因为当前产品随生命周期影响,收入持续缩减;另一方面,公司首次探索 SLG 赛道,研发投入较大,但是 SLG 市场竞争越来越激烈,预计用户获取难度较大,收益也不会特别理想。

游戏厂商将擂台从国内搬到了全球,存在增长机会之余,竞争也会变得更加激烈。

2、大热的 SLG 和寡头的射击游戏

前段时间 Deconstructor of Fun 在盘点分析欧美市场的中重度游戏时,着重提及到了 SLG 和射击游戏这两种品类。这两种玩法的确在全球范围内都有不错的市场,对于国内厂商来说,SLG 更有品类进化的空间,射击游戏则暂时由头部厂商垄断。

(1)SLG 是上中游都有机会参与的赛道

还是从年度收入榜单来看,42 款手游中有 17 款 SLG,占比从 2020 年的 32% 上升到 40%。在游戏出海的优等生中,显然 SLG 是越来越火热的品类。

较长的生命周期是 SLG 的特点,也是青睐的原因之一。去年几款成熟产品《State of Survival》、《王国纪元》、《战火与秩序》都有超过 50% 的同比收入增长,像已经上线超过 2 年的《West Game》也是稳中有进,从 2020 年的准一亿俱乐部顺利跻身进 2021 年的榜单。

看待 SLG 产品的表现需要多给一些耐心。单从主流的美国市场来看,几款 SLG 在上线之后都会经历一段上升期。

去年中旬星合互娱的《小小蚁国》正式上线,一个月之后已经攀升到美国 iOS 畅销榜 100 左右,结合全球表现来看,不出意料今年便可以进入「一亿美元」的队列。

越来越多出海 SLG 入场,产品主要围绕玩法融合和题材创新两个方向来实现差异化。

玩法方面主要聚焦在融合休闲玩法,旨在从吻合度较高的休闲游戏玩家中吸引用户,去年融合三消的《Puzzles & Survival》和合成玩法的《口袋奇兵》就是比较出色的例子。

连 SLG 老兵 Tap4fun 也开始往轻松休闲的方向探索。去年上线的《Kingdom Guard》同时融合了合成和塔防玩法,开启测试的《Tiny War》则是合成+单位战斗的的玩法,两款游戏的画风和注重战争要素的《胜利之吻》已经有了大转变,玩法也简单轻松许多。

左:《Kingdom Guard》 | 右:《Tiny War》

题材方面,不少产品的题材有比较明显的地域倾向。比如三国题材在亚洲市场比较吃香,太空题材主要面向欧美市场、黑道题材在欧美和日本都有发展机会。

战争题材会因内容的不同而有所差异,像《Warpath》采用的二战题材在欧美市场比较受欢迎,去年来自美国市场的收入占到 37%。即便考虑到产品后续进入日韩市场会经历上升阶段,今年一月在日韩市场收入还是不到 8%,依然不算特别出色。

全球化方向的题材或许是异军突起的机会。丧尸题材受到影视作品的影响,在东西方市场都有不错的表现;以《王国纪元》和《万国觉醒》为代表的多文明类型就是全球化特质较为明显的产品;更特别一点比如《小小蚁国》这类动物题材也令人眼前一亮,游戏来自美国的收入占比为 28%,日韩和中国台湾市场的收入都达到 10% 以上。

(2)射击游戏被大厂垄断

射击手游出海的成功产品暂时由腾讯网易两家大厂包揽,为数不多的三款游戏都位列出海收入榜的 TOP10,其中《PUBG MOBILE》和《使命召唤手游》还呈现上升趋势,《荒野行动》表现虽有下滑但仍保持在前列。

再往后也有出海东南亚的《香肠派对》,不过营收来看远不及这几款头部产品。出海收入榜上也很难看到还有纯粹的射击游戏,头部的产品就吃下了大部分的市场。

后续没有竞争对手的情况下,射击游戏市场的机会被海外厂商把握住。从 2021 年下半年开始,《Free Fire》逐渐代替《PUBG MOBILE》成为海外收入最好的射击游戏,游戏推出高配版的《Free Fire Max》后实现从中低端市场向上兼容,实力不容小觑。

未来国内厂商的射击游戏多是以全球化为定位,而且也是大厂才有信心踏足的领域。

巨人网络的《奥西里之环》主打多人合作;腾讯继续坚持大 IP 战略,合作开发了《APEX 手游》;莉莉丝的战术竞技《末日余晖》仍未上线;网易储备了团队竞技《Project:M》和《萤火突击》等多款生存夺金手游。

短时间来看,射击手游在出海过程中似乎还不太可能出现黑马。


全球化是潮流,
精细的本土化经营也是机会

根据 Sensor Tower 的报告,美国、日本仍然是手游出海捞金最多的市场。如果想规避竞争激烈的主流市场,土耳其等中东地区的游戏市场也正在被国内厂商所关注到。

1、美国:逐渐摸索用户的口味和习惯

2021 年出海收入 TOP30 的游戏中,在美国市场收入超过 36 亿美元,同比增长 53%,已经超过日本成为出海营收的主要市场。

头部的《原神》、《Puzzles & Survival》、《口袋奇兵》自 2020 年上线美国市场后持续发力,都有相当亮眼的表现,这些在全球范围内成功的产品就不再赘述。

重点可以来看榜单内的《第五人格》和榜单外的《King's Throne》,两款游戏分别在 2018 年和 2019 年进入美国市场,去年都通过运营调优实现了 90% 的收入同比增长。

《第五人格》通过 IP 联动来逐渐摸索美国玩家的喜好。游戏在 2019 年和 2020 年分别联动的《女神异闻录 5》和《弹丸论破》,初步取得成效。

2021 年又在 2 月和 6 月联动了当下热播动画《约定的梦幻岛》和经典动漫《死亡笔记》,游戏在美国 iOS 畅销榜 200 开外上升到 200 以内,并得以维持。

联动的日本 IP 作品都是相对严肃的成人向内容,相对比较受到欧美用户欢迎,也和游戏的恐怖氛围相贴合。

《King's Throne》是高图网络发行的美漫画风宫斗游戏,一开始在美国表现不算好。

根据高图网络的广告优化师讲述,后续游戏在推广方面启动了试玩广告和 IEC(互动式落地页),一个月 IPM(每千次展示获得的安装数)提升了 30%。从 iOS 免费榜来看,游戏在 2020 年底有所跃升;从畅销榜来看也从 200 名开外上升到 200 名以内。

美国整体的市场规模比较大,想达到市场顶峰或许并不容易,但可以通过运营调优来改善收入。

2、日本:二次元反攻不易,SLG 还挺受欢迎

谈及日本市场很自然会联想到二次元文化,去年日本本土的《赛马娘》大获成功,不过国内厂商除了《原神》以外,似乎没有多少二次元新品在当地受欢迎。

比较好的悠星网络发行的《碧蓝档案》能偶尔进入日本 iOS 畅销榜 TOP100。

《战双帕弥什》在 11 月推出了联动《尼尔纪元》的版本,游戏首次进入 iOS 畅销榜 TOP20,不过从最近的表现来看并没有持续火热。

腾讯的《白夜极光》和朝夕光年发行的《高能手办团》在上线三个月之后也都逐渐掉出 iOS 畅销榜 TOP100 以外。中国厂商想反攻二次元发源地不是一件易事。

反而一些 SLG 新品在日本有不错的成绩,比如上文提到的《Puzzles & Survival》、《三国志·战略版》以及《小小蚁国》等基本都有更稳定的 iOS 畅销榜排名,想出海日本不妨打破固有印象的束缚。

3、中东地区:从本土化到接轨全球

中东地区市场的本土化产品依然强劲,同时一些全球化产品也逐渐受到当地玩家的关注。

经验比较丰富的龙腾简合在中东市场发家,根据第三方数据显示,旗下阿拉伯世界背景的 SLG《苏丹的复仇》依然是中东游戏市场收入 TOP3 的游戏,也是收入最高的 SLG。

随着《State of Survival》、《Mafia City》等产品在中东市场也有不错的表现,中东和全球市场接轨,龙腾简合也不仅聚焦中东文化的产品。

2020 年公司推出的西部题材 SLG《Frontier Justice》在中东表现不错,去年在沙特阿拉伯的 iOS 畅销榜保持在 TOP100,在巴林等地区也有调优上升的表现。随后龙腾简合还在欧美测试了黑帮题材的《Mafia Crime War》和丧尸题材的《Survival: Day Zero》,都具有全球化特质。

另外龙腾简合还从重度游戏走向轻度游戏,去年测试了中东特色显著的棋牌 Ludo 游戏《Lama》。

《Lama》

另一家在中东发家的雅乐(Yalla)则正恰相反,先抓住了 Ludo 棋牌游戏的市场,再走向重度游戏发行。

公司的主营游戏《Yalla Ludo》基于语音聊天室的基础,内置了 Ludo 和 Domino 两种游戏,突出对社交性的重视。

根据财报显示,《Yalla Ludo》的 MAU 和付费用户均在提升,其中 MAU 已经超过 1500 万。根据第三方数据显示,《Yallo Ludo》去年在中东地区已经是收入仅次于《PUBG MOBILE》的游戏,比一众 SLG 都要高。

另外雅乐还也成立了 Yalla Game 品牌,准备在中东市场发展中重度游戏的发行业务。

整体中东出海市场还在扩张,其中土耳其的增速尤其亮眼。在 Sensor Tower 统计的头部产品里,去年土耳其的市场规模同比增长了 140%,晋升为第七大出海市场,土耳其玩家对竞技游戏更加热情。

比如对《和平精英》来说,土耳其一度超过美国成为主要收入来源;对《Mobile Legends: Bang Bang(以下简称为 MLBB)》来讲,来自土耳其的收入一度达到 12.3%,而一年前这个数字是 3% 左右。


结语

自去年版号停发以后,游戏出海的需求更加紧迫。而基于文化市场的差异,深一步透析海外游戏市场想必会是循序渐进的过程。

免责声明
本文链接:
本文经作者许可发布在AMZ123跨境头条,如有疑问,请联系客服。
最新热门报告作者标签
26年澳洲情人节支出将达5.5亿澳元,消费意愿下降
AMZ123获悉,近日,根据澳大利亚零售协会(ARC)和Roy Morgan的最新调查,澳大利亚情人节的消费意愿出现明显下降,越来越多消费者在成本压力下减少对非必需品的支出,但参与者的平均支出仍保持稳定。调查显示,成本上涨正在持续影响家庭的可支配支出,许多家庭对非必需开支更加谨慎。今年仅有12%的澳大利亚成年人计划庆祝情人节,约为300万人,比去年下降4个百分点。与去年相比,计划为伴侣购买礼物的人数减少约80万人,主要原因是生活成本压力持续影响可自由支配支出。尽管参与人数下降,但澳大利亚情人节支出预计达到5.5亿澳元,较去年增长2.8%,人均支出约为152澳元。
Seedance2.0刷屏全网,TikTok卖家:红利来了!
字节正式发布Seedance2.0,TikTok卖家已经用上赚钱了!
月销数十万!这10个小众产品爆单亚马逊
AMZ123获悉,近日,亚马逊各类产品搜索量增长显著,以下10款产品在亚马逊上销量表现突出,深受消费者欢迎。1.修复眼罩预计销售额:50万美元/月销量:5000+星级评分:4.3好评数量:8,505+图源:亚马逊产品介绍:该修复眼罩主要是专为眼部抗衰老与焕亮设计,通过缓释视黄醇成分有效减少细纹、改善皮肤饱满度,并针对性缓解黑眼圈与浮肿问题。产品采用融合海藻提取物、神经酰胺及脂肪酸的复合配方,能在夜间修复阶段滋养娇嫩眼周肌肤。适用于熬夜、疲劳或重要场合前的密集护理,亦可作为礼品。品牌介绍:Grace & Stella是一家成立于2016年的品牌,以“创造美好时刻”为核心理念,致力于通过日常护理提升生活品质。
Jumia 25财年营收1.9亿美元,同比增长13%
AMZ123获悉,近日,非洲电商平台Jumia发布了截至2025年12月31日的全年及第四季度财报。Jumia在2025年实现了GMV和收入增长,预计2026年有望保持强劲增长。以下为Q4财务亮点:①营收为6140万美元,同比2024年第四季度的4570万美元增长34%,按固定汇率计算增长24%。②GMV为2.795亿美元,同比2024年第四季度的2.061亿美元增长36%,按固定汇率计算增长23%。剔除南非和突尼斯市场,实物商品GMV同比增长38%。③运营亏损为1060万美元,同比2024年第四季度的1730万美元下降39%,按固定汇率计算下降22%。
血亏500万,跨境“黄金搭档”正式散伙
这两天,跨境圈又冒出一条不太体面的公告。不是封号,不是裁员,而是一场曾被寄予厚望的上市公司级合作,正式宣告失败。1月23日,浙江永强发布公告,确认与跨境大卖傲基股份中止跨境电商合作。双方通过互相转让子公司股权,彻底清空交叉持股关系。一句话概括这段合作的结局:故事很完整,结果很现实。图源网络,侵删01从制造+跨境的理想模版,到体面分手时间回到2023年11月。当时的傲基,已经完成从3C铺货向家居、家具赛道的转型;而浙江永强,作为国内户外家具龙头,正寻找新的增长出口。
暴涨94%!25年TikTok Shop全球GMV达643亿美元
AMZ123获悉,近日,据Momentum的最新报告显示,2025年,美国仍是TikTokShop最大的市场,GMV达到151亿美元,同比增长68%,高于2024年的90亿美元。尽管增速不及2024年爆发式增长,但仍显示出强劲扩张势头,反映出TikTok Shop正在从初期试验阶段向系统化运营阶段过渡。全球范围内,TikTok Shop在16个市场的总GMV达到643亿美元,同比大幅增长94%。其中,东南亚市场依然是主要增长引擎,2025年东南亚地区GMV同比增长一倍,达到456亿美元。马来西亚、印尼和泰国的增长最为突出,其中印尼市场达到131亿美元,成为TikTok Shop全球第二大市场。
新一轮物流危机来袭,大批跨境货物滞留港口!
腊月尾声,年味渐浓,状况频出的物流难题却成为了横亘在卖家面前的一头“年兽”。随着全国主要港口拥堵、陆路运费疯涨的事态持续升温,物流延误焦虑正在跨境电商行业蔓延。AMZ123了解到,春节前夕历来是跨境电商的出货高峰期——在国外不停卖、国内要放假、物流时效长、怕平台断货等多重因素的叠加影响下,大批卖家通常会抢在节前集中把货物发出。但在今年,这一出货高峰期带来的连锁效应格外汹涌。据物流人士透露,2026年2月,上海、宁波、盐田、南沙等主要港口都进入了超负荷运行状态,出现严重爆仓、收箱收紧等情况,导致大量卖家货物堆积在码头,面临甩柜率高企的风险。
月销数十万!这10个小众产品爆单亚马逊
AMZ123获悉,近日,亚马逊各类产品搜索量增长显著,以下10款产品在亚马逊上销量表现突出,深受消费者欢迎。1.修复眼罩预计销售额:50万美元/月销量:5000+星级评分:4.3好评数量:8,505+图源:亚马逊产品介绍:该修复眼罩主要是专为眼部抗衰老与焕亮设计,通过缓释视黄醇成分有效减少细纹、改善皮肤饱满度,并针对性缓解黑眼圈与浮肿问题。产品采用融合海藻提取物、神经酰胺及脂肪酸的复合配方,能在夜间修复阶段滋养娇嫩眼周肌肤。适用于熬夜、疲劳或重要场合前的密集护理,亦可作为礼品。品牌介绍:Grace & Stella是一家成立于2016年的品牌,以“创造美好时刻”为核心理念,致力于通过日常护理提升生活品质。
新一轮物流危机来袭,大批跨境货物滞留港口!
腊月尾声,年味渐浓,状况频出的物流难题却成为了横亘在卖家面前的一头“年兽”。随着全国主要港口拥堵、陆路运费疯涨的事态持续升温,物流延误焦虑正在跨境电商行业蔓延。AMZ123了解到,春节前夕历来是跨境电商的出货高峰期——在国外不停卖、国内要放假、物流时效长、怕平台断货等多重因素的叠加影响下,大批卖家通常会抢在节前集中把货物发出。但在今年,这一出货高峰期带来的连锁效应格外汹涌。据物流人士透露,2026年2月,上海、宁波、盐田、南沙等主要港口都进入了超负荷运行状态,出现严重爆仓、收箱收紧等情况,导致大量卖家货物堆积在码头,面临甩柜率高企的风险。
Seedance2.0刷屏全网,TikTok卖家:红利来了!
字节正式发布Seedance2.0,TikTok卖家已经用上赚钱了!
血亏500万,跨境“黄金搭档”正式散伙
这两天,跨境圈又冒出一条不太体面的公告。不是封号,不是裁员,而是一场曾被寄予厚望的上市公司级合作,正式宣告失败。1月23日,浙江永强发布公告,确认与跨境大卖傲基股份中止跨境电商合作。双方通过互相转让子公司股权,彻底清空交叉持股关系。一句话概括这段合作的结局:故事很完整,结果很现实。图源网络,侵删01从制造+跨境的理想模版,到体面分手时间回到2023年11月。当时的傲基,已经完成从3C铺货向家居、家具赛道的转型;而浙江永强,作为国内户外家具龙头,正寻找新的增长出口。
暴涨94%!25年TikTok Shop全球GMV达643亿美元
AMZ123获悉,近日,据Momentum的最新报告显示,2025年,美国仍是TikTokShop最大的市场,GMV达到151亿美元,同比增长68%,高于2024年的90亿美元。尽管增速不及2024年爆发式增长,但仍显示出强劲扩张势头,反映出TikTok Shop正在从初期试验阶段向系统化运营阶段过渡。全球范围内,TikTok Shop在16个市场的总GMV达到643亿美元,同比大幅增长94%。其中,东南亚市场依然是主要增长引擎,2025年东南亚地区GMV同比增长一倍,达到456亿美元。马来西亚、印尼和泰国的增长最为突出,其中印尼市场达到131亿美元,成为TikTok Shop全球第二大市场。
26年澳洲情人节支出将达5.5亿澳元,消费意愿下降
AMZ123获悉,近日,根据澳大利亚零售协会(ARC)和Roy Morgan的最新调查,澳大利亚情人节的消费意愿出现明显下降,越来越多消费者在成本压力下减少对非必需品的支出,但参与者的平均支出仍保持稳定。调查显示,成本上涨正在持续影响家庭的可支配支出,许多家庭对非必需开支更加谨慎。今年仅有12%的澳大利亚成年人计划庆祝情人节,约为300万人,比去年下降4个百分点。与去年相比,计划为伴侣购买礼物的人数减少约80万人,主要原因是生活成本压力持续影响可自由支配支出。尽管参与人数下降,但澳大利亚情人节支出预计达到5.5亿澳元,较去年增长2.8%,人均支出约为152澳元。
Jumia 25财年营收1.9亿美元,同比增长13%
AMZ123获悉,近日,非洲电商平台Jumia发布了截至2025年12月31日的全年及第四季度财报。Jumia在2025年实现了GMV和收入增长,预计2026年有望保持强劲增长。以下为Q4财务亮点:①营收为6140万美元,同比2024年第四季度的4570万美元增长34%,按固定汇率计算增长24%。②GMV为2.795亿美元,同比2024年第四季度的2.061亿美元增长36%,按固定汇率计算增长23%。剔除南非和突尼斯市场,实物商品GMV同比增长38%。③运营亏损为1060万美元,同比2024年第四季度的1730万美元下降39%,按固定汇率计算下降22%。
《中企出海美国季度研究报告》PDF下载
近年来,随着全球化进程的深化与中国经济实力的持续提升,越来越多的中国企业将目光投向海外市场。美国作为全球最大经济体创新高地和消费市场,始终是中企出海战略中的关键目标。从制造业到科技领域,从消费品到金融服务,中国企业的国际化步伐不断加快,既彰显了“中国智造”的全球竞争力,也面临复杂的政策环境、文化差异与市场竞争等挑战。
《跨境蓝海拉美市场洞察 - 墨西哥篇》PDF下载
墨西哥位于北美大陆南部,北邻美国,政局稳定,法律健全,是拉丁美洲地区第一贸易大国和重要的外国直接投资目的地。墨西哥拥有 1.28亿人口,是仅次于巴西的拉美第二大经济体,同时也是拉美第三大线上零售市场,无论是互联网的普及率还是使用率在拉美市场都处于佼佼者。
《东南亚出海合规实操指南手册》PDF下载
近年来,东南亚电商市场以迅猛的增长态势成为全球贸易的新蓝海,印尼马来西亚、新加坡等六国凭借庞大的人口基数、持续提升的互联网渗透率吸引着无数中国卖家前来布局。
《2025中国新能源汽车产业链出海洞察报告 - 匈牙利篇》PDF下载
中国汽车市场新能源汽车渗透率已达50%,各主机厂纷纷开启价格战,让利消费者,并承担相应的利润损失,在中国新能源汽车市场逐渐成为红海的的大背景下,海逐渐成为各主机厂主动或被动的选择。
《2024哥伦比亚电商市场概览报告》PDF下载
哥伦比亚位于南美洲西北部,是拉丁美洲第三大国家,北部是加勒比海,东部与委内瑞拉接壤,东南方是巴西,南方是秘鲁和厄瓜多尔,西部是巴拿马和太平洋。

《2026独立站卖家日历》PDF下载
2026 独立站卖家日历 2026 全年营销节奏
《2025中东北非消费者数字经济报告》PDF下载
2025年的报告不仅持续跟踪数字经济的同比增长,也更深入:我们探讨了新兴技术对下一波数字化转型的影响力,还首次将中东北非国家及地区的消费者行为偏好与全球其他市场进行对比。
《2025年终大促旺季AI消费趋势报告》PDF下载
随着人工智能 AI的爆发式增长,如 ChatGPT、Perplexity 和Llama等交互式聊天机器人正在渐渐成为大众研究和推荐的首选工具。根据 AI智能体功能的更新迭代,目前已经可以完成网购下单、预订服务、及交易支付,现已被统称为 AI智能体电商Agentic Commerce,且其采用率正呈现出滚雪球式的增长。
跨境电商干货集结
跨境电商干货集结,是结合亚马逊跨境电商卖家交流群内大家在交流过程中最常遇到的问题,进行收集整理,汇总解答,将会持续更新大家当前最常遇见的问题。欢迎大家加入跨境电商干货集结卖家交流群一起探讨。
跨境数据中心
聚合海量跨境数据,输出跨境研究智慧。
跨境科普达人
科普各种跨境小知识,科普那些你不知道的事...
北美电商资讯
AMZ123旗下北美跨境电商新闻栏目,专注北美跨境电商热点资讯,为广大卖家提供北美跨境电商最新动态、最热新闻。
跨境平台资讯
AMZ123旗下跨境电商平台新闻栏目,专注全球跨境电商平台热点事件,为广大卖家提供跨境电商平台最新动态、最热新闻。
侃侃跨境那些事儿
不侃废话,挣钱要紧!
亚马逊公告
AMZ123旗下亚马逊公告发布平台,实时更新亚马逊最新公告,致力打造最及时和有态度的亚马逊公告栏目!
AMZ123会员
「AMZ123会员」为出海者推出的一站式私享服务
首页
跨境头条
文章详情
2021年手游出海盘点:收入天花板抬高27%,头部近三成产品发生流动
白鲸出海
2022-02-15 23:02
2406

中国游戏在海外市场的增速远高于在国内的增速。


根据《2021 年中国游戏产业报告》显示,自研游戏的国内市场规模增长不到 7%,而出海市场则保持着 16% 的较高增速。

头部厂商吃下了主要的增速。根据 Sensor Tower 的数据统计,2021 年出海收入 TOP30 手游的总收入达到 115 亿美元,是 2020 年 92.4 亿的 1.2 倍、2019 年的 1.8 倍。

未来的海外市场将会有更多国内厂商的身影,大厂出海的竞争只会变得越来越激烈。去年网易透露和腾讯一样以「海外游戏收入占一半」作为目标、吉比特强制要求面向全球的产品才能立项、巨人网络的全部自研产品也将面向全球市场。


出海市场水涨船高

根据第三方平台的数据,2021 年中国游戏出海收入超过 1 亿美元(约 6.45 亿人民币)的有 42 款游戏。

第一梯队的《原神》和《PUBG MOBILE》是唯二两款游戏有超过 10 亿美元的移动端海外收入,已经和第二梯队的游戏拉开较大的差距。

第二梯队以出海年收入在 1.6~10 亿美元(约 10~65 亿人民币)作为标准,共有 24 款游戏。对比 2020 年多了 3 个名额,且新进的 4 款游戏(《口袋奇兵》、《Puzzles & Survival》、《Project Makeover》、《三国志·战略版》)都已经排在 TOP15 的前列位置。

第三梯队的游戏出海年收入在 1~1.6 亿美元(约 6~10 亿人民币)之间,共有 16 款,比 2020 年多 1 个名额。

出海竞争局面尚未完全固化,数款产品在不同情况下都能上升到收入榜的前列。

1、从产品收入来看,出海化进程在持续

海外市场水涨船高,在手游出海的过程中,一些游戏也抓住了冒头的机会。

根据第三方数据,去年的出海天花板《PUBG MOBILE》在今年海外收入增长了 10%,但出海冠军的位置还是易主给了《原神》。

《原神》自 2020 年上线之后在全球持续火热,去年 9 月以 2.34 亿美元的月收入成绩打破了手游出海的纪录。上半年《原神》的海外收入已经仅次于《PUBG MOBILE》,下半年的发力更是让《原神》实现反超并登顶榜单,收入纪录上升 27%。

值得关注的是新进入名单的 12 款游戏,品类涵盖 SLG、MMORPG、消除游戏和棋牌游戏,重度和轻度品类都有机会。

其中 SLG 是最火热的品类,《口袋奇兵》和《West Game》从去年的「准 1 亿美元」梯队顺利晋升,《口袋奇兵》更是一跃来到出海收入总榜的第八名,估算年收入超过了 27 亿人民币。

《Puzzles & Survival》和《三国志·战略版》陆续拓展亚洲市场,都取得不错的成绩,来到收入榜 TOP15。《The Grand Mafia》是继《黑道风云》之后的又一款黑帮 SLG,虽然在主流的美国市场不算出色,但也在全球 50 多个国家进入 iOS 畅销榜 TOP100。

相对比较新的《Warpath》在去年登陆 iOS 市场,也已经进入一亿美元年收入的行列。不过之后进入日韩市场并不顺利,二战题材主要在欧美和中东市场比较受欢迎。

三消游戏中以 Magic Tavern 的《Project Makeover》为佼佼者。游戏融合了三消+模拟经营的玩法,2021 年基本在美国 iOS 畅销榜 TOP20,来到年度收入榜的第 11 名。

棋牌游戏中,《Yalla Ludo》聚焦中东市场后表现不错,《Jackpot World》则在 2021 年开始进入美国 iOS 畅销榜 TOP100。

MMORPG 中的《云上城之歌》出海韩国、《RO 仙境传说:新世代的诞生》出海东南亚都在继续扩大受众。而 ARPG《崩坏 3》的表现回暖则或许是《原神》的带动作用。

有人进场也有人离开。除了成熟产品可能有所下滑之外,也有的厂商在出海过程中逐渐掉队。

去年掉出榜单的有 7 款游戏,除了《龙族幻想》和《叫我万岁爷》有在 2020 年开拓海外市场之外,其他游戏多是生命周期的正常影响。 

玩蟹科技就是出海路上掉队的例子。旗下的《一拳超人:最强之男》是最突出的游戏产品,是母公司掌趣科技最主要的海外游戏收入来源。

但根据掌趣科技的公告,玩蟹科技预计在 2021 年首次出现亏损。一方面因为当前产品随生命周期影响,收入持续缩减;另一方面,公司首次探索 SLG 赛道,研发投入较大,但是 SLG 市场竞争越来越激烈,预计用户获取难度较大,收益也不会特别理想。

游戏厂商将擂台从国内搬到了全球,存在增长机会之余,竞争也会变得更加激烈。

2、大热的 SLG 和寡头的射击游戏

前段时间 Deconstructor of Fun 在盘点分析欧美市场的中重度游戏时,着重提及到了 SLG 和射击游戏这两种品类。这两种玩法的确在全球范围内都有不错的市场,对于国内厂商来说,SLG 更有品类进化的空间,射击游戏则暂时由头部厂商垄断。

(1)SLG 是上中游都有机会参与的赛道

还是从年度收入榜单来看,42 款手游中有 17 款 SLG,占比从 2020 年的 32% 上升到 40%。在游戏出海的优等生中,显然 SLG 是越来越火热的品类。

较长的生命周期是 SLG 的特点,也是青睐的原因之一。去年几款成熟产品《State of Survival》、《王国纪元》、《战火与秩序》都有超过 50% 的同比收入增长,像已经上线超过 2 年的《West Game》也是稳中有进,从 2020 年的准一亿俱乐部顺利跻身进 2021 年的榜单。

看待 SLG 产品的表现需要多给一些耐心。单从主流的美国市场来看,几款 SLG 在上线之后都会经历一段上升期。

去年中旬星合互娱的《小小蚁国》正式上线,一个月之后已经攀升到美国 iOS 畅销榜 100 左右,结合全球表现来看,不出意料今年便可以进入「一亿美元」的队列。

越来越多出海 SLG 入场,产品主要围绕玩法融合和题材创新两个方向来实现差异化。

玩法方面主要聚焦在融合休闲玩法,旨在从吻合度较高的休闲游戏玩家中吸引用户,去年融合三消的《Puzzles & Survival》和合成玩法的《口袋奇兵》就是比较出色的例子。

连 SLG 老兵 Tap4fun 也开始往轻松休闲的方向探索。去年上线的《Kingdom Guard》同时融合了合成和塔防玩法,开启测试的《Tiny War》则是合成+单位战斗的的玩法,两款游戏的画风和注重战争要素的《胜利之吻》已经有了大转变,玩法也简单轻松许多。

左:《Kingdom Guard》 | 右:《Tiny War》

题材方面,不少产品的题材有比较明显的地域倾向。比如三国题材在亚洲市场比较吃香,太空题材主要面向欧美市场、黑道题材在欧美和日本都有发展机会。

战争题材会因内容的不同而有所差异,像《Warpath》采用的二战题材在欧美市场比较受欢迎,去年来自美国市场的收入占到 37%。即便考虑到产品后续进入日韩市场会经历上升阶段,今年一月在日韩市场收入还是不到 8%,依然不算特别出色。

全球化方向的题材或许是异军突起的机会。丧尸题材受到影视作品的影响,在东西方市场都有不错的表现;以《王国纪元》和《万国觉醒》为代表的多文明类型就是全球化特质较为明显的产品;更特别一点比如《小小蚁国》这类动物题材也令人眼前一亮,游戏来自美国的收入占比为 28%,日韩和中国台湾市场的收入都达到 10% 以上。

(2)射击游戏被大厂垄断

射击手游出海的成功产品暂时由腾讯网易两家大厂包揽,为数不多的三款游戏都位列出海收入榜的 TOP10,其中《PUBG MOBILE》和《使命召唤手游》还呈现上升趋势,《荒野行动》表现虽有下滑但仍保持在前列。

再往后也有出海东南亚的《香肠派对》,不过营收来看远不及这几款头部产品。出海收入榜上也很难看到还有纯粹的射击游戏,头部的产品就吃下了大部分的市场。

后续没有竞争对手的情况下,射击游戏市场的机会被海外厂商把握住。从 2021 年下半年开始,《Free Fire》逐渐代替《PUBG MOBILE》成为海外收入最好的射击游戏,游戏推出高配版的《Free Fire Max》后实现从中低端市场向上兼容,实力不容小觑。

未来国内厂商的射击游戏多是以全球化为定位,而且也是大厂才有信心踏足的领域。

巨人网络的《奥西里之环》主打多人合作;腾讯继续坚持大 IP 战略,合作开发了《APEX 手游》;莉莉丝的战术竞技《末日余晖》仍未上线;网易储备了团队竞技《Project:M》和《萤火突击》等多款生存夺金手游。

短时间来看,射击手游在出海过程中似乎还不太可能出现黑马。


全球化是潮流,
精细的本土化经营也是机会

根据 Sensor Tower 的报告,美国、日本仍然是手游出海捞金最多的市场。如果想规避竞争激烈的主流市场,土耳其等中东地区的游戏市场也正在被国内厂商所关注到。

1、美国:逐渐摸索用户的口味和习惯

2021 年出海收入 TOP30 的游戏中,在美国市场收入超过 36 亿美元,同比增长 53%,已经超过日本成为出海营收的主要市场。

头部的《原神》、《Puzzles & Survival》、《口袋奇兵》自 2020 年上线美国市场后持续发力,都有相当亮眼的表现,这些在全球范围内成功的产品就不再赘述。

重点可以来看榜单内的《第五人格》和榜单外的《King's Throne》,两款游戏分别在 2018 年和 2019 年进入美国市场,去年都通过运营调优实现了 90% 的收入同比增长。

《第五人格》通过 IP 联动来逐渐摸索美国玩家的喜好。游戏在 2019 年和 2020 年分别联动的《女神异闻录 5》和《弹丸论破》,初步取得成效。

2021 年又在 2 月和 6 月联动了当下热播动画《约定的梦幻岛》和经典动漫《死亡笔记》,游戏在美国 iOS 畅销榜 200 开外上升到 200 以内,并得以维持。

联动的日本 IP 作品都是相对严肃的成人向内容,相对比较受到欧美用户欢迎,也和游戏的恐怖氛围相贴合。

《King's Throne》是高图网络发行的美漫画风宫斗游戏,一开始在美国表现不算好。

根据高图网络的广告优化师讲述,后续游戏在推广方面启动了试玩广告和 IEC(互动式落地页),一个月 IPM(每千次展示获得的安装数)提升了 30%。从 iOS 免费榜来看,游戏在 2020 年底有所跃升;从畅销榜来看也从 200 名开外上升到 200 名以内。

美国整体的市场规模比较大,想达到市场顶峰或许并不容易,但可以通过运营调优来改善收入。

2、日本:二次元反攻不易,SLG 还挺受欢迎

谈及日本市场很自然会联想到二次元文化,去年日本本土的《赛马娘》大获成功,不过国内厂商除了《原神》以外,似乎没有多少二次元新品在当地受欢迎。

比较好的悠星网络发行的《碧蓝档案》能偶尔进入日本 iOS 畅销榜 TOP100。

《战双帕弥什》在 11 月推出了联动《尼尔纪元》的版本,游戏首次进入 iOS 畅销榜 TOP20,不过从最近的表现来看并没有持续火热。

腾讯的《白夜极光》和朝夕光年发行的《高能手办团》在上线三个月之后也都逐渐掉出 iOS 畅销榜 TOP100 以外。中国厂商想反攻二次元发源地不是一件易事。

反而一些 SLG 新品在日本有不错的成绩,比如上文提到的《Puzzles & Survival》、《三国志·战略版》以及《小小蚁国》等基本都有更稳定的 iOS 畅销榜排名,想出海日本不妨打破固有印象的束缚。

3、中东地区:从本土化到接轨全球

中东地区市场的本土化产品依然强劲,同时一些全球化产品也逐渐受到当地玩家的关注。

经验比较丰富的龙腾简合在中东市场发家,根据第三方数据显示,旗下阿拉伯世界背景的 SLG《苏丹的复仇》依然是中东游戏市场收入 TOP3 的游戏,也是收入最高的 SLG。

随着《State of Survival》、《Mafia City》等产品在中东市场也有不错的表现,中东和全球市场接轨,龙腾简合也不仅聚焦中东文化的产品。

2020 年公司推出的西部题材 SLG《Frontier Justice》在中东表现不错,去年在沙特阿拉伯的 iOS 畅销榜保持在 TOP100,在巴林等地区也有调优上升的表现。随后龙腾简合还在欧美测试了黑帮题材的《Mafia Crime War》和丧尸题材的《Survival: Day Zero》,都具有全球化特质。

另外龙腾简合还从重度游戏走向轻度游戏,去年测试了中东特色显著的棋牌 Ludo 游戏《Lama》。

《Lama》

另一家在中东发家的雅乐(Yalla)则正恰相反,先抓住了 Ludo 棋牌游戏的市场,再走向重度游戏发行。

公司的主营游戏《Yalla Ludo》基于语音聊天室的基础,内置了 Ludo 和 Domino 两种游戏,突出对社交性的重视。

根据财报显示,《Yalla Ludo》的 MAU 和付费用户均在提升,其中 MAU 已经超过 1500 万。根据第三方数据显示,《Yallo Ludo》去年在中东地区已经是收入仅次于《PUBG MOBILE》的游戏,比一众 SLG 都要高。

另外雅乐还也成立了 Yalla Game 品牌,准备在中东市场发展中重度游戏的发行业务。

整体中东出海市场还在扩张,其中土耳其的增速尤其亮眼。在 Sensor Tower 统计的头部产品里,去年土耳其的市场规模同比增长了 140%,晋升为第七大出海市场,土耳其玩家对竞技游戏更加热情。

比如对《和平精英》来说,土耳其一度超过美国成为主要收入来源;对《Mobile Legends: Bang Bang(以下简称为 MLBB)》来讲,来自土耳其的收入一度达到 12.3%,而一年前这个数字是 3% 左右。


结语

自去年版号停发以后,游戏出海的需求更加紧迫。而基于文化市场的差异,深一步透析海外游戏市场想必会是循序渐进的过程。

咨询
官方微信群
官方客服

扫码添加,立即咨询

加群
官方微信群
官方微信群

扫码添加,拉你进群

更多
订阅号服务号跨境资讯
二维码

为你推送和解读最前沿、最有料的跨境电商资讯

二维码

90% 亚马逊卖家都在关注的微信公众号

二维码

精选今日跨境电商头条资讯

回顶部