全球手游市场大盘之东南亚篇：出海下载及营收增速超50%，移动电竞的下一个淘金地

2018年对于中国的游戏厂商来说，除了是“寒冬”之外，也是他们在全球大显身手的一年。国内市场环境的变化，加快了海外市场开拓的步伐。有不少厂商已经在“出海”这条路上取得了让人瞩目的成绩，甚至有厂商因为专攻海外市场而在国内“寒冬”期间实现了逆袭，成为了2018年的大赢家。

但在以往的出海目标市场美，日、韩均面临着增长速度放缓以及出海竞争激烈的情况下，印度及东南亚等亚太其他市场反而展露出区域优势，如无意外的话，这两个新兴市场将成为手游出海新的机遇点。

注:本文中“东南亚市场”泛指越南，泰国，菲律宾，印度尼西亚，马来西亚和新加坡6个国家。

一、价值近30亿美元的东南亚手游市场

近年在中，美，日，韩等主力手游市场规模增速都开始出现放缓的迹象，但在同一时间内，东南亚手游市场却开始迎来了自己的快速增长期。

根据移动广告平台Mintegral与手游数据分析公司GameAnalytics联合发布的《手游出海亚洲市场洞察报告》披露，2018年东南亚地区的移动游戏收入为24.1亿美元。而这个数字在2017年的时候还只是18.9亿美元，增长幅度超过27%，在全球范围内处于领先水平。

同时，这两家公司预测东南亚移动游戏市场的收入规模在2022年将会大幅提升至45.2亿美元，与2018年相比增长超过91%！市场规模几乎翻倍。

报告中也披露了2018年东南亚移动游戏市场的用户规模约为2.05亿，其中印度尼西亚玩家人数以及市场规模均为东南亚市场之首。不过需要注意的是，虽然印度尼西亚拥有众多的玩家数量，但是他们的消费水平并不高，ARPU只有10美元；相比之下，只有270万玩家的新加坡ARPU值则是高达77.4美元，ARPU比较高的国家还有马来西亚（22.19美元）和泰国（21.4美元）。

在游戏下载量上，根据AppAnnie公布的2018年上半年iOS 与 Google Play 综合游戏下载量地区排名来看，印尼，越南和泰国成功打入Top10，其中印尼更是以32%的增长率成为增长速度仅次于印度的主要市场。

二、竞技类游戏及移动电竞在东南亚的崛起

根据Newzoo的研究，东南亚正在成为电竞发展最快的地区，据统计，整个东南亚地区拥有超过950万电子竞技爱好者，其中280万居住在越南，200万居住在印尼。不出意外，这个数字将在2019年翻一番。

而从AppAnnie公布的年度游戏综合下载榜和收入榜中也可以看出，东南亚地区的玩家比起其他的品类更加钟爱竞技类游戏。在年度游戏下载榜和收入Top10中，《PUBG MOBILE》和《无尽对决》以及《AOV》《终结者2》《第五人格》等竞技类游戏的排名均在Top10之内。

除了竞技类游戏之外，2018年在全球范围内迎来爆发的超休闲游戏在在东南亚市场的表现也非常抢眼。以泰国和印尼两个主要市场为例，在年度下载榜上，超休闲游戏的上榜数量也不少。

除了上述的竞技类和超休闲游戏之外，一向表现出色的MMO在这里也拿下了不少的市场份额。成功打入印尼和泰国收入榜Top10的MMO包括有11月登陆东南亚地区并大获成功的《仙境传说RO》，《热血江湖》，《龙之谷手游》，《天堂2》和《纷争之遗》5款MMO游戏。

值得注意的是，在其他市场都能成功占据不少份额的SLG游戏在东南亚市场的表现则相对比较低迷。同样以印尼和泰国市场为例，在AppAnnie公布的2018年度游戏收入榜单Top10中，只有IGG旗下的《王国纪元》以及智明星通旗下的《COK列王纷争》两款SLG。

有趣的在这两个国家的年度收入榜Top10上，还出现了两款棋牌游戏的身影。

而根据Teebik早前披露的数据，博彩类游戏在东南亚市场也有着一定的市场份额。目前东南亚市场上的博彩游戏在所有品类中约占10%左右，东南亚地区博彩产业比较发达，线下产业催生了民众对于博彩类手游产品的喜爱。

三、畅销榜上中国出海游戏占比最高的海外市场

据App Annie披露的数据，中国手游在东南亚iOS&Google Play商店下载量及营收的增速均超过50%。在2018年上半年，中国游戏公司在东南亚市场的收入突破了2亿美元。同时，东南亚作为中国手游出海的重要战场，在游戏输出数量上，已经遥遥领先其他海外市场。

统计AppAnnie Google Play 畅销游戏Top200结果显示，东南亚市场上的游戏厂商分布基本呈现为以中国为首的东亚国家（中日韩）、美国以及本土三大势力分立的局面。其中，来自中国的游戏数量最多，以马来西亚市场为代表，Top200中一半游戏都来自中国。

目前在东南亚市场活跃的中国游戏公司，按照游戏输出数量由多至少的顺序大致有EFUN、智明星通、IGG、博雅、昆仑游戏泰国品牌Siamgame和网易等公司。但是在收入排行上，则还是主要由沐瞳，腾讯，网易，IGG，智明星通等中重度游戏厂商继续领跑。

就目前中国出海游戏在东南亚市场的表现来看，把这里定义为“第二个中国市场”似乎并没有太大的问题，无路是下载榜还是收入榜上，来自中国的游戏都占据了绝大部分的席位。而接下来东南亚市场的机会还是在于逐渐崛起的移动电竞市场和超休闲游戏两大方面，竞技类和超休闲类将会成为市场争夺的焦点。

当然，移动电竞在东南亚极具潜力的根本原因在于年轻化的人口结构、新兴起的超前消费意识，以及电子支付渠道的积极推进。加上在东南亚地区缺乏强势的本土游戏企业，来自中国的厂商俨然成为了这里的实控者。在这种情况下，在全球范围内积极发展的电竞能够以移动电竞的形式在东南亚地区快速发展也在情理之中。

由于东南亚地区各国在经济情况、基建设施普及程度都各不相同，电竞行业想要立足发展的具体策略也需要因地制宜。但无可否认的事，移动电竞正在成为整个东南亚地区的新风向。这对手握巨大优势的中国游戏厂商来说，把这块蛋糕拿下的可能性还是相当大的。