怎么做海外市场调研 | 泰国为例

Hi大家好，我是C姐。这篇文章以泰国为例来讲讲怎么做海外市场调研。

本文分以下几部分：

什么是国际市场调研？

为什么要做海外市场调研？

如何选择一个新市场？

怎么做海外市场调研？（以泰国为例）

  国家概况

  (地理，人口，行政，政治，语言，宗教，经济等)

泰国电子商务市场分析

（电商消费者行为，泰国主要电子商务平台）

泰国线下销售市场分析

（泰国零售购物行为分析，泰国零售渠道，零售业的主要参与者，COVID对   零售渠道影响，泰国线下连锁渠道）

泰国社交偏好分析 

 （泰国互联网使用情况，泰国移动互联网渗透率，泰国社交媒体使用情况， 泰国三大社交电商）

什么是国际市场调研？ 

百度百科解释：

国际市场调研是指运用科学的调研方法与手段，系统地搜集、记录、整理、分析有关国际市场的各种基本状况及其影响因素，以帮助企业制定有效的市场营销决策，实现企业经营目标。

在现代营销观念指导下，以满足消费者需求为中心，研究产品从生产领域拓展到包括消费领域的全过程。

一个企业要想进入某一新市场，往往要求国际市场调研人员提供与此有关的一切信息——该国的政治局势、法律制度、文化属性、地理环境、市场特征、经济水平等。

为什么要做海外市场调研？

从以上概念可以看到，市场调研应该是一个企业或者品牌想要进去一个新市场之前必做的工作。尤其是从事业务和市场营销岗位的人员，只有经过周全细致的市场调研，你才能从整体上了解目标市场。

对当地的风土人情，人文习惯有知晓，才有可能做到本地化营销，否则营销策略和开发客户的方向都有可能是错误的。导致劳而无功。

如何选择一个新市场？

选择一个新的市场起步，一般主要从以下几个方面去考虑：

1. 空间：其实主要是看整个国家的人口基数。但是其实这个也不能完全按照大小来判断。有些小国家如果你的产品很符合当地需求也是可以做爆的。

2. 政局：除了人口和市场空间，还要看目标国家的政局是否稳定，汇率，经济发展状况等等。

常用模型：PEST【“PEST”模型包括政治（Political）、经济（Economic）、社会（social）和技术（Technological）四大方面的主要外部环境因素】；

3. 用户：不同类型的客户/用户会呈现不同的响应行业外部环境的策略；

4. 竞对：目标市场你这个行业的主要玩家有哪些？竞争对手在这个市场的渠道和营销策略是什么；

5. 人脉：也需要综合考虑文化交流，以及你在当地的人脉熟悉的程度，比如以上条件都差不多的情况下，肯定是选当地人脉比较广的市场开始。

选择起步市场

东南亚就非常适合作为第一梯队。

因为东南亚经济潜力大，人口众多，华人也多，客户讲究性价比。

还有一个很重要的原因是， 欧美公司在东南亚的份额一般只有其全球10%左右，欧美才是他们的核心收入来源，所以面临欧美企业的竞争压力不大。

欧美企业太强大有时候干不过只能绕道。

谈到最初选择泰国作为京东首个海外发展的原因，京东泰国CEO杨啓焜也说道，“泰国的经济发展水平在东南亚国家里属于比较健康的状态，所以泰国是东南亚国家里面最适合中国产业、中国品牌出海的第一个试验田，它不一定能做到全球或者东南亚最大，但是它是最适合品牌在海外试水的国家。”

在东南亚，最具潜力的国家是泰国、菲律宾、越南、印尼。

当然了，那些小国家也不容小觑，比如柬埔寨，这个看你业务模式定位了。

怎么做海外市场调研？

接下来我们以泰国市场为例来做一下市场调研。

市场调研分国家基本情况，线上销售渠道，线下销售渠道，社交媒体偏好等方面。

 泰国基础情况

可以用以下工具来查看

工具： 国务院的一带一路国别指南

网址：http://fec.mofcom.gov.cn/article/gbdqzn/

该网站涉及各国的基础情况、政治、与中国的贸易等等，是了解该国基础情况的重要指南。

下载指南就可以看到有很多关于泰国的基础信息。可以直接下载下来研究一下。有这个文档泰国的基础信息基本可以掌握很全面了。

总结

泰国地理: 泰国地处中南半岛中部， 东南临太平洋泰国湾，西南临印度洋安达曼海。西部及西北部与缅甸交界， 东北部与老挝毗邻，东连柬埔寨，南接马来西亚。

泰国面积：泰国国土面积51.3万平方公里，在东南亚地区仅次于印度尼西亚、缅 甸；泰国首都曼谷属于东7时区，比北京时间晚1小时。

泰国行政：泰国全国分北部、中部、南部、东部和东北部五个地区，共有77个府， 府下设县、区、村。首都曼谷是唯一的府级直辖市，曼谷市长由直选产生。各府府尹为公务员，由内政部任命。 

首都曼谷位于湄南河畔， 是泰国最大城市、东南亚第二大城市，也是泰国政治、经济、文化、交通 中心。

泰国政治：泰国实行君主立宪制。国王是国家元首和军队的最高统帅，是国家主权和统一的象征。

中泰关系：两国已缔结39组友好城市和省府。两国人民间保持友好交往。

泰国语言：泰语为国语，官方语言为泰语和英语。每个地区都有自己的方言，但以中部曼谷地区的方言为标准语。潮州话、海南话、广东话在泰籍华人中 使用较为普遍。此外还有马来语和高棉语。

泰国宗教：主要有佛教、伊斯兰教、天主教和印度教。佛教是泰国的国教，是泰国宗教和文化的重要组成部分。

泰国节假日：泰国节日较多，除国际性节日如公历新年外，许多与宗教相关的节日 及王室纪念日都是法定假日。泰国华人众多，民间也庆祝春节、 中秋节等中国传统节日。

泰国经济：2010年以来泰国经济一直都呈现正增长。近5年来，受全球金融危机影响， 泰国经济呈波动趋势。2018年全年经济复苏向好，增长率达4.1%。

从以上总结可以看出，泰国经济发展良好，人口基础也不错，地理位置等各方面，都说明泰国是值得入手的一个不错的海外市场。

泰国电子商务市场分析

现代技术和互联网接入使泰国消费者能够方便和简单地管理他们的生活。

由于忙碌的生活方式和繁忙的日程安排，网上购物已成为泰国消费者的热门选择。

泰国电商消费行为

泰国的电子商务平台以具有竞争力的价格和促销活动向消费者提供各种产品和服务。

据泰国的数字购物者称，网上购物的一些主要原因是方便和价格。

研究表明，泰国消费者中最受欢迎的电子商务产品是手机和电子产品，因为提供了广泛的促销和重大折扣。

关于付款方式，尽管泰国是一个以现金为基础的社会，但由于最近的 COVID-19 大流行，它有助于采取社交疏远措施，因此泰国在线消费者更喜欢使用信用卡付款。

 泰国目前允许跨境电商销售（即无须注册泰国法律实体），且在泰国设立企业从事一般贸易也相对容易。

世界银行《2020年营商环境报告》中，泰国排名21，同期中国大陆排名仅31。

相比国内线上消费的普及，泰国用户的线上消费习惯还在培养中，贸促会研究院副院长赵萍认为，疫情改变了泰国用户消费习惯，电子商务作为新的载体是市场复苏所带来的市场需求的一个重要抓手。

疫情也促进了泰国电商市场的蓬勃发展。2020年3月，泰国购物应用程序 的下载量在单月内激增60%。

 泰国三大主流电子商务平台

1 Shopee TH

月均流量：41,757,300

Shopee于2015年在新加坡成立，是东南亚第二大电商平台，隶属腾讯系。

Shopee专注于泰国本地化，从当地语言到生态系统，服务于当地的文化思维与用户体验。

随着东南亚移动化进程的加速，以移动端为主体的Shopee成功在2020年反超Lazada，夺得了泰国榜首的位置，占据了泰国电商市场处统治地位，是中国品牌跨境电商入驻与销售的首选目的地。

2 Lazada TH

月均流量：34,700,667

Lazada隶属阿里系，是东南亚规模最大、人气最高的电商平台。泰国是Lazada于2012年首批进入的市场之一。

流量角度，Lazada TH首次被Shopee超越，成为泰国第二大电商平台，但是依然在泰国综合电商电商占据主要领导地位，值得中国品牌入驻。

3 JD Central

月均流量：2,327,167

JD与Central集团成立了50亿美元的合资企业JD Central ，于2018年9月在泰国刚一推出，就成为了泰国十大在线市场之一。

Central Group在泰国地区拥有完善的线下销售网络和品牌声誉，同泰国本土的人才、市场和企业对接，为本地消费者提供正品保障的优质商品。

且借助京东特色的快速物流配送技术与服务，JD Central目前成为继Lazada和Shopee之后，在泰国最具潜力的综合性电商平台（排名第三）。

其中Lazada TH和Shopee TH，这两大网站几乎“承包”了泰国TOP10电商网站约85%的在线流量。都有成熟的用户服务、商家营运与物流配套等体系。

随着泰国电子商务市场不断证明其成功和不断提升的竞争力，许多在线购物平台也展示了维持和扩大客户群的能力。

对于泰国网购者来说，Shopee因其种类繁多的产品、促销活动、简单的平台结构和及时的交付而成为该国最受欢迎的平台。

Facebook作为泰国最受欢迎的社交媒体平台之一，泰国商家看到了通过 Facebook 页面推广和销售产品的机会，Facebook 页面正在成为该国社交商务的主要渠道。

随着消费者对网上购物的需求不断增长，以及电子商务供应商的高效响应，泰国电子商务市场的未来似乎正在强劲而稳定地蓬勃发展。

 泰国线下零售市场分析

泰国是东南亚经济最繁荣的国家之一。

凭借着70万人口，2020年，泰国的街道，尤其是在曼谷，充满着当地企业和知名的现代零售商，以满足潜在消费者。

泰国的零售业正在不断发展和改进，以满足消费者日益增长的需求，而便利似乎是关键。

近年来，批发和零售部门以及汽车维修和家庭用品部门为泰国的 GDP 贡献了近 3 万亿泰铢。

这很好地表明了泰国零售业对 GDP 的贡献。尽管在冠状病毒 (COVID-19) 大流行之后，泰国的零售业务受到负面影响，导致收缩 12%。

泰国的零售购物行为

作为东南亚最具影响力的经济体之一，泰国蓬勃发展的零售业已成为国内外消费者关注的焦点。

其首都曼谷是该国的主要零售中心，以其提供的各种产品和服务吸引着游客。

除了旅游业，零售业的另一个主要驱动力是电子商务。互联网在塑造消费者生活方式和最终消费者需求方面发挥了重要作用。

受疫情影响，多个零售渠道销售额下降，例如泰国超市销售额大幅下降。

这种情况导致供应商在这一前所未有的事件中采用了新的业务实践。

泰国零售渠道

泰国的主要零售店主要由前三大亿万富翁家族主导，这些家族控制着 7-11、万客隆、Big C、FamilyMart 和 Tops 等主要零售连锁店。

这些品牌是连锁超市、便利店、大卖场和百货公司。在主要零售商中，泰国消费者最喜欢的商店是乐购莲花大卖场、Big C 和 Makro。

除了传统渠道，独立杂货店和零售商也很常见，因为泰国拥有非常受欢迎的“户外市场”文化。近年来，随着泰国互联网渗透率的持续增长，在线零售渠道已成为产品分销的额外媒介。

在最流行的电子商务网站在泰国有 Lazada 和 Shopee，每个月的点击量都超过 3000 万次。最近，COVID-19 大流行极大地推动了在线购物的增加，因为消费者避免在实体店购物以抑制病毒的传播。

不同的细分市场正在为泰国的零售市场做出贡献。食品和饮料行业无疑是泰国最大的零售行业之一。

事实上，预计未来几年餐饮服务行业零售业务的销售额将增加。其他重要的零售领域，如电子产品和电器，也支持泰国零售业的增长。

泰国人热衷于新技术和新潮小玩意。在 COVID-19 大流行期间，经济至关重要，甚至是必要的，但泰国消费者仍然对电子产品有需求。一些消费者预计未来几年将在电子产品上花费更多。

传统贸易向现代贸易的转变

随着对产品需求的增加，泰国消费者正在改变他们购买产品的方式。传统的市场交易和小型独立企业正在被现代交易所取代，以满足消费者的需求。

泰国现代零售商的类型包括便利店、超市、大卖场和折扣市场。这些现代零售商在泰国随处可见，尤其是便利店，在 2020 年占现代贸易市场的大部分。同年，泰国有超过 1.7 万家便利店。自2017年以来，这一数字一直在增加。

泰国零售业的主要参与者

泰国的零售业竞争激烈，众多零售公司争夺市场份额。很明显，泰国零售业的最大参与者是CP All Public Company Limited，仅在 2020 年第一季度，其门店就产生了约 1460 亿泰铢的收入。CP All是泰国分布最广、知名度最高的便利店7-11的拥有者，占据了泰国便利店的大部分份额。

除了在线零售的扩张外，便利店也呈现增长趋势，因为此类商店几乎无处不在，让消费者减少了购买杂货的时间。

此外，由于大流行导致健康意识增强，泰国的许多消费者选择购买有机和本地产品。

除了通常通过主要网点购买的主流品牌外，泰国人还可以选择购买“One Tambon One Product”（OTOP）品牌，这些品牌是由政府资助的每个街道的小型本地企业。

COVID-19 的情况无疑对 OTOP 业务产生了负面影响，但是，由于大多数消费者即使在放宽 COVID 规定后仍计划在线购买产品，因此政府一直在努力推动 OTOP 产品进行在线分销。

泰国线下大型连锁渠道

（主要介绍科技电子产品类，没办法，C姐一直从事的是这个品类相关的，大家可以借鉴参考）

JIB：JIB电脑集团是泰国一家专门售卖电脑和资讯科技产品的百货公司，并经营一个购物网站，提供三星、优派、宏碁、华硕等品牌的电子产品。也销售各种3C类产品和设备，如笔记本电脑、PC、主板、CPU、RAM、硬盘和拇指驱动器等。

JIB现在已经成长为泰国领先的IT产品在线交易平台。月流量估算超过300万。

同时拥有线上商城和线下连锁店。是3C类产品尤其是手机电脑配件等特别需要拿下的连锁渠道。

还有很多其他渠道。。。