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七成卖家订单腰斩?2023年上半年度跨境行业报告解读!

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2023-07-26 10:42

 《AMZ123 | 2023上半年度跨境电商行业调研报告》

完整版报告共计91页

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行至2023年,尽管海外消费疲软、市场下沉仍为主流,但回首上半年,跨境电商行业格局正在重塑,仍旧是机遇与风险并存:
 
一方面,部分跨境从业者正在面临业绩增长出现颓势、流量暴跌及低价内卷等困境;另一方面,出海新平台新模式正在孕育新的发展拐点,为卖家开辟了更多元的出海路径。
 
于机遇和风险中徘徊的跨境卖家,上半年交出了一份怎样的答卷?
在风云变幻的时代洪流中,下半年的跨境行业风向又将吹往何方? 
 
作为跨境电商行业垂类领域流量前列的网站,AMZ123始终以内容为根基,以数据为支撑,以客观为原则,致力于为跨境卖家提供更多有价值的判断和信息,为出海事业指明方向。值此上下半年交替之际,AMZ123通过问卷及采访的形式对数万跨境从业者进行调查,最终完成了这份《2023上半年度跨境电商行业调研报告》
 
报告全文共91页,涵盖跨境行业现状、跨境电商趋势解读、主流电商平台动态、跨境市场风向四大部分,以期启发跨境从业者的前瞻性思考。


报告亮点
明现状:关注职场、卖家及物流,明晰行业现状;
探市场:洞察全球电商市场,分析热卖品类增长;
观平台:解读电商平台动态,观察行业格局变化;
觅机遇:剖析上半年趋势,把握下半年增长机遇。
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以下为报告精华内容:


01

卖家业绩出现颓势,下半年着力调整经营


2023年上半年,海外通胀高企持续,消费者购物支出趋于保守,跨境电商产品销量放缓,不少跨境卖家的业绩都出现了一定的颓势。
 
根据AMZ123的调查,在这半年里,不仅超六成卖家营收、利润均未能达到预期目标,还有超七成卖家反馈单量普遍出现了下跌态势

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与此同时,除受通胀高企、需求缩减的经济大环境影响外,2023年上半年,跨境卖家们还面临着两大挑战:一是运营成本上涨,压缩利润空间;二是平台政策变动,账号监管升级。
 
不过,今年7月份举行的亚马逊Prime Day有效推动了亚马逊卖家们的销量增长。根据Adobe Analytics的数据,美国消费者在亚马逊 Prime Day期间花费了127亿美元,同比增长6.1%,创下历史新高。很多卖家也表示,在会员日期间业绩得到了大幅提高甚至翻倍。
 
此外,为进一步拉动下半年的业绩增长,跨境卖家们正着力于调整经营策略:维持降本增效的运营主基调, 聚焦小而美的发展路线;加快品牌化转型,增强产品核心竞争力;准备进军新兴市场,聚焦多平台运营。
 
02

电商热土增速放缓,新兴市场潜力释放

 
2023年,全球跨境电商市场增速放缓,重归常态化发展,但跨境电商仍是中国外贸行业发展的主流趋势,总体发展潜力仍较为强劲。
 
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海关总署数据显示,2023年上半年,跨境电商进出口规模已达1.1万亿元,同比增长16%。其中,出口规模达8210亿元,增长19.9%,保持了良好的发展势头。
 
而纵观主流电商市场,从长远发展来看,欧美电商市场整体规模可观,但是受通货膨胀、生活成本上升等多重因素桎梏,欧美电商面临一定的增长阻力。
 
相比之下,东南亚电商正处于发展红利期,以Shopee、Lazada和TikTok Shop为主的热门电商平台,为争取东南亚主要电商市场展开了激烈的竞争。
 
与此同时,其他新兴市场的发展也不容小觑:拉美市场虽仍有电商基础薄弱、设施不够完善等弊端,但其互联网普及率正在不断提升;受疫情、在线购物日益普及以及中产阶级扩大等多重因素影响,中东电商发展迅速;日韩电商市场规模也在稳定增长。
 
2023年,面对消费降级的市场大环境,诸多卖家都在寻求能够突破销售增量的新兴市场,以上信息可供参考。
 
03

中国出海四小龙崛起,平台竞争白热化

 
2023年上半年,以Temu、TikTok及SHEIN为代表的国内出海电商平台正在崛起,给跨境出海者提供更多布局选择的同时,也给全球跨境电商平台带来了愈发激烈的竞争格局。
 
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倚靠拼多多深耕多年的电商经验以及积累至今的供应商资源,Temu以全托管模式切入海外市场,制定了严苛的核价政策,从而导致商家之间的价格搏杀趋于激烈,造就极致低价的出海利刃,并凭借这一利刃以及病毒式营销攻占海外消费者心智,不断扩张版图。


TikTok将更多筹码押注在了东南亚市场,其直播电商模式凭借实施免佣金费、返现补贴等激励政策,耗费大量资金吸引消费者和商家,目前已初见成效。但TikTok在欧美市场的电商化进程则面临着管理团队大量流失、直播电商效果不佳等多重阻力,发展陷入瓶颈。
 
连续四年实现盈利,但增长有所放缓的SHEIN正在寻找新的增长路径。2023年上半年,SHEIN在推出第三方平台模式SHEIN Marketplace的同时,还公布了“希有引力”百万卖家计划以加快平台模式的发展进程。
 
在此境况下,为应对来自“中国出海四小龙”的竞争压力,亚马逊、Shopee等主流电商平台也在积极进行调整。如亚马逊不仅严格按照美国《消费者告知法》的要求,对所有满足相关要求的卖家进行了信息核验,还再次对FBA费用进行了多项调整,取消轻小商品计划。
 
同时,Shopee也对全球市场布局作出了战略性调整,关闭阿根廷、智利、哥伦比亚等多个国家站点,并对边缘业务作出调整。从2023年第一季度财报来看,Shopee在报告期内实现利润则为2.077亿美元,至此连续两个季度成功告别亏损。
 
04

多元布局热潮持续,全托管模式风靡跨境

 
面对跨境平台变革加速、行业格局逐渐重塑、新生力量割据战场等诸多不确定因素盘旋的市场环境,AMZ123作为跨境电商行业观察者,在上下半年变化交替之际,总结了上半年跨境行业的四大趋势:
 
第一,跨境电商多平台全渠道布局热潮持续。时至2023年,行业内多平台布局热潮依然盛行,不仅诸多大卖正在深化“品牌官网独立站、第三方电商平台、线下零售”全渠道布局战略,不少中小卖家也在积极拓展新兴渠道。
 
第二,平台全托管模式风潮逐渐崛起。2023年上半年,在SHEIN、Temu的带领下,速卖通、Shopee以及TikTok Shop等跨境电商平台也都开始筹备全托管模式。面对逐渐枯竭的市场流量端,跨境电商的战场似乎正在转移向供应链之争,靠优质的供应资源抢夺有限的流量。
 
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第三,DTC模式成为出海新潮流。在经历过三年的行业动荡期后,不少企业开始树立品牌意识,精品化路线成为了更多卖家的选择。 其中,DTC模式成为了诸多卖家学习并践行的品牌出海热门模式。
 
第四,AICG热潮已渗透跨境电商领域的各个环节。2023年,随着ChatGPT的火爆,跨境电商行业也掀起了一场追逐AI的浪潮,从人才招聘、服务商软件到大卖业务运营,AI已深入席卷跨境电商各个工作环节。
 


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跨境电商行业发展至今已历经多个阶段,从最初的遍地掘金铺货为王,到竞争加剧、供应链优势占得上风,再到如今品牌力、产品力成为关键制胜点。无论市场趋势如何变化,行业前景依然清晰可见。
 
而在当前增速普降的市场环境下,企业想要抓住向上的发展机遇,唯有继续顺应行业发展趋势,以品牌为矛,以产品为盾,在坚持构筑核心竞争力的道路上奔向长期主义。






报告说明






本报告由【AMZ123报告团队】原创出品。
 
自2022年起,AMZ123报告团队已针对【跨境电商行业】、【DTC品牌出海】、【亚马逊类目运营】、【电商市场调研】等细分领域输出多份行业与市场洞察报告,均在行业内引起巨大关注与转发,收获众多跨境专业人士的好评。
(报告内容与商务合作请联系: amz123nice)

关注公众号回复“报告”即可获取上述报告


希望本报告也能对跨境卖家把握行业趋势和方向有所裨益,在不确定中寻找确定,在变革的浪潮中坚定前行。

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