海信视像凸显高增长价值这一特性与苹果谷歌极为相似

蓝科技

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2021-09-07 02:09

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作为长期主义者，创新一直以来都是苹果、谷歌可持续增长的秘诀。

2017年苹果推出的蜂窝版 Apple Watch，三款 iMac，双旗舰 iPhone，一个是 iPhone 8 系列，包括 iPhone 8 和 iPhone 8 Plus；但真正的旗舰机是充满未来感、被黑科技全身加持的 iPhone X以及首次发布的智能音箱产品 HomePod，都是受到市场追捧的。随着新技术新品投向市场，苹果股市迎来新一轮上涨。

美国另一个科技巨头Google，在2012年曾创下股价新低，但其当年仍入选汤森路透“2012年全球100大创新公司”榜单。到2013年7月份的时候，Google Play的全球应用下载量已经正式突破500亿次；2013年Google 打造的Android系统已经全面超越苹果iOS系统成为了世界头号移动操作系统。2013年7月份，Android系统的全球市场份额已经超过了70%。此间及随后，其股价在很长一段时间里一路高歌猛进。

投资市场看重的是企业的创新性和成长性，技术与产品储备、战略方向明确、行业影响广泛，这些都共同构成企业的高质量增长。作为中国彩电业一哥，海信目前的情形与苹果和谷歌当年的表现极为相似。

8月30日晚间，海信视像公布的半年度报告显示，2021上半年实现营业收入 209.58 亿元，同比增长 31.80%，实现归母净利润3.88亿元，同比增长6.19%。其中，新显示新业务2021年上半年实现主营业务收入21.45亿元，同比提升69.23%。在新显示新业务拉动下，公司进入新发展周期拐点，迎来新的业绩增长点。

把这些数据拆开来看，我们能从中看到哪些推动海信视像价值高增长因素？

第一，海信电视市场份额连续17年保持国内第一，核心技术未来价值更加明显。

2019年12月，海信电器更名为海信视像，重塑其品牌定位。聚焦显示行业的战略，也让海信进入了高速发展的快车道，并巩固了其在显示领域的护城河。

近年海信以激光显示、商用显示、云服务和芯片业务为代表的新显示新业务板块高速增长，并逐渐呈现出规模效应。财报显示，其上半年实现主营业务收入21.45亿元，同比增长高达69.23%。

其中，激光电视突飞猛进，对营收贡献功不可没。根据奥维云网监测口径数据，2021年上半年，海信电视产品零售额占比为19.5%，同比提高2.1个百分点，市场份额继续保持行业第一；其中，海信激光电视占激光电视品类销售额占比高达79.8%，销售量占比高达80.5%。

而在商显领域，上半年海信智慧教育产品销量同比增长33.2%，智慧展馆、智慧零售、智慧机场等智能显示业务的销售额同比增长93%。云服务领域，围绕家庭娱乐、教育、办公场景，搭建云视频平台、教育云平台、AR/VR云平台，做大增值服务。

根据权威监测数据，海信电视市场份额连续17年保持国内第一。行业分析认为：按照惯例，以行业PE估值法核算，海信传统电视板块及新显示业务资产市值加起来，在200亿元以上。而且，作为海信的技术担当，芯片板块的科技含量，也是其它一般企业无法企及的，价值不容忽视。

第二，激光显示技术向全球输出标准，海信视像在大屏、高端电视品类上确立了核心优势。

在激光显示技术领域，海信向全球输出标准和产品，已经成为行业创新一面旗帜。

在技术层面，截止2021年上半年，海信在激光显示领域已经累计申请1439项国内外专利，授权575项。是全球激光显示技术领域专利技术最多的。

在市场层面，2020年海信激光电视全球销量及销售额中国第一，全球出货量第一。据奥维云网监测数据，海信激光电视占激光电视品类销售额占比高达79.8%，销售量占比高达80.5%。

财报显示，2021年上半年，海信激光显示主营业务收入同比增长55%，产品销量同比增长71%，产品覆盖从75到150英寸。

根据奥维云网监测口径数据，2021年上半年，在中国市场，在80吋及以上、75吋及以上和65吋及以上电视市场中，海信视像全渠道零售额市占率均高居第一。尤其是海信视像新推出的L9系列全色激光电视上市后，已经成为上半年中国高端大屏市场的标杆。

第三，海信视像全球化自有品牌市占率稳步提升，开始收获全球化红利。

财报数据显示，2021年上半年主营业务收入中，海外业务占比达57.63%。海外业务实现主营业务收入112.21亿元，同比提升42.25%。

根据 GfK 数据，2021 年上半年，东芝牌和海信牌电视在日本市场的销量合计市占率在全渠道及线上均蝉联第一，其中全渠道占有率 26.6%，线上占有率 34.6%。NPD数据显示，美国市场2021年上半年海信牌电视销量占有率为10.2%，持续向好；墨西哥市场海信牌电视销量占有率14.8%，市场排名第三。

海信全球化的成功，不是价格和营销驱动，而是典型的技术和品牌驱动。早期，海信即开始坚持全球化及本土化发展战略，不断落地品牌的本土化，开拓本土的渠道。如今，在日本、北美、欧洲、澳洲等地站稳脚跟。

第四，体育营销是海信视像一张新名片，借势体育赞助海信视像跃升为全球知名度最高的中国彩电品牌。

最近几年海信的体育营销风声水起。以欧洲杯为例，海信作为欧洲杯顶级赞助商，在2020年欧洲杯上大放异彩。

根据国际权威调查机构益普索在赛前、赛后调研数据显示，海信品牌在中国知名度提高了2个百分点，在欧洲六国提高了4个百分点；在赞助商品牌认知排名中，海信品牌在中国排名第一、欧洲六国排名第三；赞助商用户心智占有率排名中，海信在中国心智占有率25.27%，排名第一，高于第二名11.47个百分点。

例如，根据奥维云网监测口径，欧洲杯期间（2021.6.14-7.11日），在中国市场，海信电视U7系列销量同比提高33.7%，海信激光电视销量同比提高56.4%。据了解，海信电视的海外销量更是在赛事期间，翻了数倍。

第五，海信视像其他业务板块稳步提升，“大屏+X”的战略未来可期。

除此以外，海信视像云服务的增长触手可及。据了解，其聚好看业务连续三年获评中国“独角兽”企业，支持多个公有云、私有云混合布署。2021上半年，会员规模同比增长 27%，视频板块活跃和付费家庭保持稳定增长，月付费率同比增长31%。

基于对千万级家庭用户的基础云容器平台能力建设，海信视像围绕“家庭娱乐”、“教育”、“办公”三大场景拓展家庭院线、教育、视频会议、VR 等七大产品。持续升级的家庭互联网云平台 JUUI 系统持续保持行业领先；聚焦于 B 端用户推出聚连会议（云视频平台）、易知课堂（教育云平台）、 JuCloud（云原生 PaaS 云平台）、聚好看云 VR（AR/VR 云平台），打造数字化、智能化的增值服务“第二曲线”。而且，海信在面向 AIoT 智能家电的芯片方面，也逐渐探索出相应的技术解决方案，并按芯片技术成为产品的技术核心，让“大屏+X”的战略逐步落地。

蓝科技认为，就像苹果、谷歌一样，海信视像具备了多元的技术路线布局组合、差异化的产品组合，作为中国最具代表性的电视品牌，海信视像以技术和品牌作为入口来培育高质量增长，这个过程显然比价格和营销驱动更为漫长，但却更有价值。

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