七五报告 | 新能源小型车出海东南亚，有机会吗？（上）
6778中国新能源出海趋势势不可挡，无论是雅加达还是伦敦的商场都出现了越来越多的中国新能源品牌。越海资本将从东南亚市场、新能源小型车优势、竞争格局、出海挑战与发展趋势等方面，浅谈新能源小型车出海东南亚。
本文作者：李英琪、维尼、Echo、Jessie、7点5度团队
本期为新能源小型车出海东南亚研究（上），从宏观经济与行业背景、东南亚各国行业相关政策以及基础设施建设情况等向大家介绍多种新能源车型出海东南亚的先决条件，并详细分析多种新能源出海东南亚车型中新能源小型车具备的独特优势。
东南亚：新能源汽车出口蓝海
东南亚是当今世界少有的宏观经济仍快速增长的地区，享有人口与时代红利。
从整体经济角度，东南亚市场规模和增长潜力较高，近年来经济保持较高增速。2020年，东南亚六国GDP合计达3万亿美元，1990年以来CAGR达8%，预计2030年将成为全球第四大经济体。尽管近两年全球经济发展均受到新冠肺炎疫情的影响，但东南亚地区GDP仍保持相对较高增速，根据e-Conomy SEA Report 2022，东南亚2021-2022年GDP同比增长5.3%，超过中国的3.8%、欧盟的3%和美国的1.5%。随着全球疫情形势和宏观经济环境整体改善，2022年第二季度以来，东南亚国家的经济已经呈现进一步恢复趋势，国内生产加速回稳。东盟主要国家第二季度的实际国内生产总值均实现正增长，个人消费增长，需求表现坚挺。
从人口角度，截至2021年东南亚人口6.5亿，人口数量大；东南亚人口大国中，印尼13-24岁人口占比20%，菲律宾13-24岁人口占比23%，人口结构具有年轻化特征。2021年互联网渗透率达75%，未来随着人口红利不断释放和全球宏观经济的复苏，东南亚地区市场潜力值得期待。
汽车行业发展现状
东南亚汽车产业逐步恢复增长，市场空间广阔。2021年东南亚地区汽车产业在疫情冲击后首次恢复增长，汽车销量279万辆。汽车普及率不到20%，市场空间巨大。
根据东盟汽车联合会（ASEAN Automotive Federation）统计数据，2021年全年泰国、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾和越南乘用车和商用车的总生产和销售量分别约为354万辆和272万辆。东南亚地区汽车产业自在疫情中受到冲击后，首次恢复增长，其中新能源汽车市场的蓬勃发展趋势不容忽视。
2021年，全球汽车销量增加了5%，达到8210万辆。在这之中，来自东南亚地区的销量为279万辆。相比于人口数量，东南亚的汽车销量占全球的比重小得多。但这也正是机会所在，这个拥有6亿人口、经济持续增长的地区，汽车的普及率还不到20%，为未来留下了充足的想象空间。当前，东南亚主要国家汽车保有量仍然处于较低水平，汽车保有量和每千人拥有汽车数量低于世界其他主要国家，市场空间巨大。
新能源汽车发展现状
东南亚新能源汽车渗透率逐步上升。当前，东南亚新能源乘用车销量及渗透率与其他国家间仍存在较大差距。尽管当前东南亚新能源汽车渗透率较低，但随着各国鼓励政策的发布，新能源汽车渗透率将逐步上升。
根据2021年全球各国新能源乘用车渗透情况统计，中国、美国和北欧各国排名前列。而相比之下，东南亚各国新能源汽车销量仍处于千辆级别，新能源汽车渗透率也处于较低水平，与全球其他国家间仍存在较大差距。但随着东南亚各国“油换电”、充电桩等鼓励政策出台以及宏观经济的增长，东南亚地区新能源汽车的新购、换购等市场仍存在较大空间。
泰国、马来西亚和印度尼西亚是东南亚三大汽车国家，三者总产量占东盟（文莱、老挝和柬埔寨未计入内）总产值超过70%。近年来，随着东南亚地区宏观经济的发展及各国鼓励政策的发布，新能源汽车渗透率逐步上升。以泰国为例，2021年泰国共售出3,994辆电动汽车，环比增长278%，占当年泰国汽车总销量的0.53%。泰国开泰研究中心预计，2022年泰国电动汽车销量将超过1万辆。未来，东南亚新能源汽车地区渗透率将进一步上升。
中国新能源车出口现状
中国新能源汽车产业在全球处于领先地位，近年来东南亚市场因其巨大的发展潜力近年来逐渐成为新能源汽车的热土。
🔹中国新能源纯电动车出口增长趋势显著
尽管2021年全球受疫情影响，经济仍处于缓慢复苏中，但2021年国内新能源汽车（纯电动）出口量约为31万辆，同比2020年增长超300%以上，且占比汽车出口总量持续增长，从2020年7%左右到2022年1-9月占到了18.4%。随着国内政策持续推动和相关补贴促进，未来新能源汽车将成为国内新能源出海的关键驱动力。另外，除开整体出口量持续增长外，国内新能源汽车价格也持续增长，相关数据显示2018年中国汽车出口均价1.29万美元，到2022年8月时涨为1.89万美元。
🔹 中国新能源电动车出海东南亚势头强劲
相较于起步早、标准高、体系成熟的欧洲新能源汽车市场而言，东南亚市场因其巨大的发展潜力近年来逐渐成为新能源汽车的热土。出于国内产业升级和能源消费结构转型等需求，东南亚各国政府纷纷出台针对新能源产业的扶持政策，并出资支持相关基础设施的建设和投放，利好供给侧更多本土和出海品牌入局。中国-东盟自由贸易区的建设和《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）的生效，也极大地推动了中国新能源汽车产业走到东南亚，中国汽车出口东南亚的趋势势不可挡，也为多种新能源车型的研发和出口提供了强大的驱动力。
东南亚各国新能源行业支持政策
当前，东南亚各国纷纷出台税收优惠、财政补贴、鼓励基础设施建设等诸多措施鼓励新能源汽车产业发展。东南亚六国对新能源行业发展鼓励政策列举如下：
东南亚部分国家外资企业准入条件
东南亚的传统汽车工业主要集中在印尼、泰国、马来西亚三国，政策、资金、技术的投入优势较为突出，是各国车企出海的“前哨站”，当前处于向高端精细化转变的阶段，这里列举了这三个国家的外资企业及新能源汽车产品准入条件供参考。
东南亚部分国家新能源汽车产品准入条件
基础设施建设情况
充电桩是新能源汽车行业持续发展的重要基础配套设施，当前，东南亚各国充电桩数量有限，但随着政府对电动汽车行业支持和发展，东南亚各国也在持续出台相应扶持政策或设定建设目标数量，投入建设充电站/充电桩。
新能源小型车优势
1、经济、行业及政策支持为多种新能源车型出口提供了先决条件
中国新能源汽车产业处于世界领先地位，东南亚地区良好的经济、行业及政策环境为新能源汽车的出口提供了先决条件，中国企业应充分抓住东南亚新能源汽车发展蓝海，不断推陈出新多种新能源汽车车型。
其中，相比于普通新能源汽车，新能源小型车具备其独有优势，或可首先抓住东南亚消费者心智，利用新能源小型车出海东南亚开拓市场。
2、 成本较低+使用方便，迎合东南亚消费者需求
🔹成本相对较低，迎合东南亚多数消费者需求
当前，东南亚新能源汽车渗透率较低，且以往日系燃油车长时间主导东南亚汽车市场。因而，培养东南亚消费者养成新能源汽车的消费习惯仍需一定时间。
TCO（总拥有成本）是消费者接纳新能源汽车的关键。由于产业链不成熟、充电桩数量有限、进口关税较高等原因，新能源汽车在东南亚的售价通常高于燃油车同级别产品，如比亚迪元PLUS，在中国售价约13万元，在泰国售价约22.6万元；而同级别在国内售价约11万元的丰田Veloz在泰国售价也仅为16.6万元。而东南亚国家消费水平整体较低，TCO较高导致新能源汽车竞争力不强。
而新能源小型车成本相对较低，让消费者在较低投入下拥有并使用汽车，迎合东南亚消费者需求。
🔹使用灵活方便，适合家庭、女性等特定群体
新能源小型车性价比更高：以印尼为例，印尼大部分汽车型号的销售价格超过3.5万美元，而宏光Mini电动车在印尼起步价仅为约4,880美元。
应用场景广泛：新能源小型车对于日常家用代步来说完全足够，开起来也非常灵活，尤其是对于女性车主来说非常合适，能够充分满足普通家庭、部分女性消费者等特定群体的需求。
类比中国的情况，2020年国内新能源小型车市场发展迅猛，全年累计销量达到31.5万辆，同比增长38%，许多价格相对低廉的小型车成为中小城市乃至农村地区通勤代步的工具，结合东南亚当前的发展阶段，新能源小型车在东南亚的发展值得期待。
此外，五菱GSEV全球轻出行生态智能架构入局东南亚后，在印尼等国家销量表现优异，也在一定程度上证明了新能源小型车出海东南亚的机会。
下篇我们将从竞争格局、出海挑战与发展趋势等方面继续研究新能源小型车出海东南亚。
