俄乌开战，是如何影响我们跨境电商的？

上一次欧洲最大的军事冲突，还是1941年6月22日，德军进攻苏联。

这篇文章不谈政治和军事，单从电商角度聊一下：“乌克兰危机”可能对我们跨境电商，带来哪些现实影响。

签合同时，我们经常看到的那款“因战争等不可抗力因素……”，如今真的发生了，俄乌边境的“不可抗力”正在席卷欧洲乃至全球。

“乌克兰危机”离我们并不遥远，在2022年这个全球经济大复苏的年代，这场战争带来的影响力，绝不只是东欧卖家身上的一座山，也是每一位跨境人眼睛里的一粒沙。

本文将从电商、物流、大宗商品、通货膨胀4个角度，谈一谈战争对跨境电商的直接或间接影响。时间仓促，不周之处，敬请指教。

1、俄、乌跨境电商贸易直接中断

如果说疫情还是一只略显踟蹰的“黑天鹅”，那战争就是一头狂暴无情的洪水猛兽，影响会更立刻、更直接、更强悍，任何商业流通，都优先为导弹让路。

单就经济体量来说，俄罗斯的GDP仅占全球2%，乌克兰就更少，仅0.2%；但从跨境电商角度而言，随着欧美、东南亚市场竞争加剧，东欧成为许多中国卖家拓荒的“新大陆”之一，俄、乌都是其中的潜力股：

俄罗斯是全球电商增速最快的5大市场之一。Data Insight数据显示，2020年疫情爆发后，俄罗斯电商规模暴涨44%，达到330亿美元，网购买家同比新增1000万人次，相当于国民人口的6%。

STATISTA数据，2021年俄罗斯电商规模达到425亿美元。买家跨境购物的平均支出是2020年2倍，是2019年3倍。

最关键的是，在这其中，中国卖家的订单占了绝对的大头——93%。

再看乌克兰，电商增速欧洲第二、东欧第一，4400万的人口更是不容小觑。就在上月18号，粤港澳大湾区首趟跨境电商中欧“年货班列”，就是从广州大朗开往乌克兰敖德萨。

乌克兰是一个电商占比不高、但增长迅猛的国家：疫情爆发后，乌克兰电商渗透率达到8%，同比疫前增长36%，位居东欧国家增速之首；2019年1月到2021年8月，乌克兰的电商卖家数量增长14%，平均收入增长1.5倍，整体利润增长69%。

但所有的以上这一切，随着战争爆发都会随时中断，中-俄、中-乌、俄-乌之间的跨境电商贸易，尤其是中国卖家的出口生意，面临紧急中断的可能，在俄乌做外贸生意的卖家朋友，尤其要关注在途和当地的货物安全，并做好短期和中长期的应急预案，谨防突发危机引发资金链断裂。

2、跨境物流航司/船司停航、跳港、停运

2021年至今，最令跨境卖家头痛的物流问题，就是空海运力不足，码头拥堵成狗，而俄乌开战后，这一矛盾可能进一步加剧，且不单影响东欧局部，甚至辐射全球物流链。

从地上看，乌克兰位于欧亚大草原的最西端，被称为“欧洲之门”，多年来都是亚洲通往欧洲的门户。战争爆发后，交战区交通管制、车辆核查、物流停运，东欧的这条交通大动脉，将被直接切断。

不过，唯一值得卖家放心的是，中欧班列的影响预计不会太大。

乌克兰只是中欧班列线路上的一条小小支线，主线基本不受交战区影响：中欧班列进入欧洲线路繁多，目前两条主要路线：一条北欧路线，一条南欧路线，乌克兰只是北欧路线支线上的其中一个国家，且乌克兰“上线”时间尚短，对中国卖家的班列运输影响有限。

从空中看，乌克兰空域是亚欧大陆之间最为重要的空中通道。例如从中国华东出发飞欧洲，一条线是“北飞”：穿过俄罗斯，进入乌克兰抵达欧洲，里程和时间都相对较少，是我国民航的首选航路；另一条线是“南飞”航路，经中东飞欧洲，但大多航路都要在中东中转经停。

2月24日下午，从纵横商旅APP上看，乌克兰上空已经形成了一个巨大的“中空”，所有途经该区域的航班全都绕飞，能飞多远飞多远，能飞多高飞多高。

毕竟2014年MH17空难教训还历历在目，那次也是在东乌克兰交战区上空。对全球航空运输业来说，无论是民航或是货运，连日来乌克兰局势的急转直下，恐慌情绪在不断发酵：

2月12日，荷兰皇家航空公司宣布暂停前往乌克兰的航班，复航日期不确定；

2月21日，法国航空公司宣布暂停22日巴黎往返基辅的航班；

2月21日，德国汉莎航空集团旗下的汉莎航空、瑞士国际航空、奥地利航空暂停前往乌克兰基辅和敖德萨的航班；

对航运业来说，飞行绕路效率低是其次，俄乌战争带来最直接、最重要的影响是全球燃油成本上涨，燃油是航空公司的最大成本支出，去年多家上市航空公司财报披露的亏损原因之一，就是油价等刚性成本的攀升。

实际上，欧佩克油价自去年1月以来就一路猛涨，从66美元涨到93美元，一年涨幅约40%。24日下午，俄、乌开战当天，市场担忧加剧的表现很明显，截止发稿，布伦特原油突破105美元/桶，一天涨了8%！而摩根大通最悲观的预测是涨到150美元/桶。

东乌战区的“蝴蝶效应”还出现在了欧洲和亚洲：欧盟是世界最大的原油进口地，逾八成的原油依赖进口，其中41%来自俄罗斯，每年俄罗斯把80%产量的天然气从陆路运往欧洲。

出于对俄乌局势的忧虑，近期欧洲已从美国和中东替代采购，卫星发现近期欧洲海域的天然气运输船增加了70%，且气价猛涨，敏锐地捕捉到商机的大宗商品交易商立刻改变航线，把原本运往亚洲的液化天然气改运欧洲，于是问题就来了——

更多的船挤往欧洲各大港口，但疫情下港口作业效率并没有明显改善，欧洲大港拥堵加剧，跨境电商卖家的上架日期，或将再一次被拉长。

所以，看似离我们卖家千里之遥的俄乌战争，却可能因为地缘政治紧张，导致燃油上涨和港口拥堵，进一步拖累2022年跨境物流运输业的恢复，卖家们原本就不富裕的空海运力，可能将进一步雪上加霜。

蝴蝶扇一扇翅膀，尚能带起一场风暴，何况俄罗斯是五常。

3、对跨境电商上游大宗原材料的压力

大炮一响，黄金万两。

战争是最烧钱的消耗，不会增加新的生产力，如果说跨境电商的上游是工厂，工厂的上游就是国际大宗商品，如今，正面临严峻考验：

新年后，欧美国家面对奥密克戎彻底“放飞自我”，甚至取消疫情管制，压抑了许久的制造业和运输业，对燃料和原材料的需求猛涨，但疫情毕竟没消失，供给端的开采业和农业并没有迅速恢复，大宗原料的供需，就出现了青黄不接的尴尬境地。

（现货溢价指标，反映商品供应愈发紧张）

去年冬季，欧洲的气荒、油荒、电荒还没缓过劲儿，年初俄乌冲突就叫了一手“超级加倍”，2022，很可能成为一个大宗商品“要啥缺啥”之年，特别是你看俄罗斯、乌克兰对全球大宗商品市场的影响力：

俄罗斯，世界第一大天然气出口国，第一大天然气储量国，第一大小麦出口国，还供应了全球10%的镍，全球40%的钯，全球5%左右的铝。2018年美国制裁俄铝，国际铝价立刻上涨30%；

乌克兰，占全世界黑土总面积的40%，是世界第二大谷物出口国，世界第二大粮食出口国，世界第一大的葵花籽油出口国，世界第三大油菜籽出口国；同时，乌克兰供应了全球70%的氖、40%的氪、30%的氙——这三样念不出名字的玩意儿，是制造芯片的关键材料。

除了能源危机，还有很多人不太在意的“断粮危机”。2021年，受新冠疫情和拉尼娜气候影响，全球范围内农作物减产，联合国甚至发出粮食危机的最严厉警告，截止发稿，欧洲小麦期货价较黑海上涨20%到344欧元/吨，九年来最高价。

如果你仔细阅读2月22日的《一号文件》，会发现里面有一句是“中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手中，饭碗主要装中国粮”。

所以，一旦俄乌冲突持续升级，无论是美欧制裁、禁运，还是供应链的断裂，都将造成全球大面积的能源供应危机，供需极度不平衡，必然推动全球能源价格大幅上涨……今年很可能石油、天然气、煤炭、铜铝、粮食化肥、金属等大宗商品，要啥缺啥，啥都涨价。

对中国的直接影响就是，作为世界上最大的制造业国家，“中国制造”中下游企业将面临大宗原料价格的上涨压力，进货成本抬高，企业利润压缩，被迫减少产能，以免做一单亏一单的诡异情况。

4、通胀加剧对全球供应链的威胁

2022年2月24日，历史将铭记这一天。因为这一天的俄乌开战，被北约秘书长斯托尔滕贝格定义为“几十年以来欧洲面临的最严峻的安全危机”。

按照国际货币基金组织今年1月的估计，2022年美国GDP增速将复苏到4.0%，欧元区3.9%，但眼前这场战争所带来的通胀、难民、能源等风险因素，很可能给欧美乃至全球的经济复苏，重新蒙上一层阴影。

先看美国：与疫情前相比，2021旺季过后，美国零售额连续六周降幅超过8%，同时通胀持续高位，物价一路上涨，89%的买家在过去3个月购物时有注意到了产品涨价。如果能源价格持续飙涨，则美国自身也将受到反噬，“工资-通胀”的螺旋加剧。

（美国CPI数据）

相比美国，欧洲的经济复苏之路更加艰难，也面临更大的通胀压力。战火蔓延在东乌，但风险可能是全欧，作为世界三大经济圈之一，如果欧洲陷入经济衰退的泥潭，对全球经济复苏都是大拖累。

（欧盟CPI数据）

最后是俄乌双方自身因战争损耗的衰落，以及外贸结算、汇率波动带来的额外风险。

经济全球化时代，战争的影响就像核辐射，破坏力会从炮火下层层传导到各行各业，各个角落，直到与我们每个人的命运紧密相关。

而此前，全球经济就已在通胀压力上升和货币政策收紧的压力下苦苦挣扎，俄乌冲突的雪上之霜，或将全球通胀推向更远的一步。摩根大通预测，今年上半年全球GDP年化增长率降至仅0.9%，同时通胀率增加一倍以上至7.2%。

对我们跨境人来说，2022可能真的要左右开弓：一边抗通胀，一边保利润，在成本和销量之间穿越新一轮周期。

在商言商，我们无意点评这场冲突双方的恩怨纠葛，仅围绕电商、物流、供应链和通胀压力等角度，希望能为关注俄乌冲突的卖家朋友们，提供些许的行业资料和观点分享。

同时，祈祷这场冲突早日结束，新冠疫情还未结束，全球经济仍在爬坡，只有一个经济增长、歌舞升平的世界，才更适合跨境电商的蓬勃发展。

最后，愿2022：世界和平，跨境大卖！