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7880亿美元！全球电商物流市场迎来强劲反弹？

晓生研究院

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2024-04-05 12:08

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晓生研究院

近年来，在线零售的激增刺激了对高效配送的需求，加速了全球电子商务物流收入的增长。那么，在全球运送数十亿个包裹的背景下，庞大的全球电商物流市场是否正在走上复苏之路？

本文根据ECDB对电子商务物流市场的数据分析进行整理分享。

图片来源：网络

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关键要点：

2023年反弹：全球电子商务物流市场从2022年超过5%的跌幅中反弹，2023年达到5320 亿美元的价值。

增长预测：从2022年到2027年，市场预计将以平均每年超过10%的速度增长。据估计，到 2027 年，其价值约为7880亿美元。

区域趋势：2023年，北美取代亚太地区成为电子商务物流收入最强劲的地区。截至目前，亚太地区排名第二，欧洲排名第三。

消费者视角：调查结果显示，对于全球在线购物者来说，更快的产品交付是最重要的(48%)，其次是更实惠的运输(43%)和准确的交付时间信息(39%)。

退货：在电商领域，欧洲购物者对明确、无成本和直接的退货政策表达了强烈的偏好，使用包裹储物柜收集订单的全球趋势正在上升，尽管不同国家的接受程度不同。

疫情影响：疫情严重影响了电商物流，造成劳动力短缺，提高了客户对更快交付的期望，增加了订单量，以及订单履行的复杂性，导致对最后一公里交付和按需服务等服务的需求模式发生了转变。

全球电商物流

2027年收入将增至7880亿美元

近年来，全球电子商务物流市场呈现出显著的增长轨迹。根据ECDB对电子商务物流市场的数据驱动预测显示，2023年，全球电子商务物流同比增长7.5%，收入增加到5320亿美元。

图片来源：ECDB

这一积极的发展是经历了2022年，市场同比负增长5.2%，萎缩至4950亿美元后出现的，高通胀和生活成本危机可能是造成这种下降的原因之一。

2021年，全球电子商务物流收入达5220亿美元，尽管疫情影响和全球供应链问题仍然存在，但这一数字仍比2020年增长了20%以上。2023年，全球电商物流市场收复失地，超过2021年的水平，预计这一数字还将增长。

根据Transport Intelligence预测，2022年至2027年间，全球电子商务物流市场将以年均10%以上的速度增长。按照这个速度，到2027年，市场规模将达到7880亿美元。

具体来看，全球电商物流市场的发展主要是受到亚太地区（APAC）、北美和欧洲地区的推动。

根据 Transport Intelligence 的数据，2023 年，北美成为电子商务物流收入最强劲的地区，取代了亚太地区的榜首位置。亚太地区目前位居第二，紧随其后的是欧洲。北美电子商务物流以每年7.6%的速度增长，目前价值为1748亿美元。

值得注意的是，在整体呈现下降趋势的2022年，北美电商物流市场仍然增长了8.5%，这一积极的发展态势使得北美能够超越亚太地区，成为2023年全球电商物流收入最高的地区；亚太地区的增长也很强劲；但欧洲电商物流市场的增长速度却比其他地区慢得多，目前年增长率为4.5%，到2023年收入将达到852.6亿美元。

电商物流是一个不断发展的行业，预计推动其进一步发展的因素包括：

电商的发展：全球电商活动的加速正在推动全球物流业的增长。根据ECDB的估计，全球电子商务市场预计将以8.5%的复合年增长率（2024-2028年）增长。

跨境电商崛起：在线购物者不仅在国内购物，而且还参与跨境电商。随着消费者对跨境产品的需求不断增长，电商活动的变化也有望推动全球电商物流的增长。

数字技术创新：实时跟踪、无人机配送、自动化仓储、供应链区块链以及人工智能的集成等技术进步，为传统物流行业带来了范式转变。随着越来越多的物流公司投资于技术和扩大规模，其结果也将有助于全球电子商务物流市场的扩张和效率。

速度是消费者的首要关注点

根据Wunderman Thompson Commerce发布的一项针对每月至少网购一次的消费者的全球调查结果，近一半(48%)的人认为产品应该更快地交付，并强调了速度在交付过程中的重要性。

送货成本是另一个值得关注的问题，43%的人认为他们支付的运费太高，这表明他们希望有更实惠的送货选择。此外，39%的全球购物者希望获得更准确的送货时间信息，这表明在线购物体验中可预测性和透明度的重要性。

图片来源：ECDB

交付速度和成本在塑造全球消费者偏好方面发挥着关键作用。然而，深入研究地区的细微差别，就会发现这些因素的侧重点各不相同。

例如：Outbrain在2021年的一项调查显示，来自美国、英国、澳大利亚和欧盟的受访者中，约50-53%的人强调了交货速度在网上购物中的重要性；38-43%的受访者强调了免费或折扣送货的吸引力；只有一小部分（7-10%）的人认为这两个因素不会影响他们的购买决定。

各大地区的退货情况

电子商务体验的另一个重要方面是退货政策。根据Wunderman Thompson Commerce的数据显示，在线购物者最有可能退货的国家/地区中，阿拉伯联合酋长国（UAE）位居榜首，有40%的在线订单被退回。紧随其后的是印度，退货率为37%。泰国也不甘落后，34%的在线购物被退回到泰国。与此同时，在欧洲，荷兰有26%的在线订单被退回。美国是一个主要的电子商务市场，退货率为25%。

产品退货现象不仅仅是一个统计数字，本质上也与购物者的情绪和退货的相关政策有关。欧洲消费者尤其明确地表达了对退货程序的担忧。

DPD和gepost在2022年进行的一项调查显示，欧洲电子购物者对在线退货政策一直存在担忧。其中，78%的受访者认为繁琐的退货流程令人反感。此外，75%的受访者拥有不喜欢承担退货成本的想法，88%的受访者强调需要预先制定明确的退货政策。

在法国，90%的人因为不明确的退货政策而犹豫不决，85%的人因为复杂的退货程序望而却步。约69%的人不愿意承担，担心退货费用。德国和西班牙也有同样的看法，大约75%的人被复杂的退货流程吓住了，超过70%的人对潜在的退货成本感到担忧。意大利和英国对这些退货担忧的看法也在75%至88%之间波动。

因此，在欧洲电商市场格局中，确定消费者对退货流程的主要需求至关重要。在DPD和 Geopost 2022年的另一项调查中，欧洲在线购物者描绘了他们的退货偏好。

图片来源：ECDB

大多数人(约95%)倾向于在包裹商店或零售商的门店退货。透明退货成本和明确退货政策的需求同样受到重视，支持率分别约为94%和89%。对许多人来说，从家里取走退货物品的能力也很重要，平均占比达到90%。

然而，各国对“免费退货”的兴趣各不相同：英国以76%的比例领先，其次是法国(74%)、德国(71%)、意大利(69%)和西班牙(66%)。这表明，尽管大多数退货标准几乎是普遍需要的，但欧洲消费者对免费退货的态度却存在显著差异。

全球电商物流需求模式转变

疫情如何影响全球电商物流市场，以及全球电商物流行业是如何从疫情造成的困难中恢复过来的？

总部位于瑞士的Kardex公司发布的一项调查显示，疫情对物流订单管理流程的影响，存在几个突出的挑战，包括劳动力短缺(40.2%)、客户对加快配送的期望不断提高(35.9%)、电子商务订单数量增加(35%)，以及需要快速、经济地完成更多订单(34.2%)。其他回答则强调了对订单准确性、多个订单履约渠道、订单管理复杂性、可见性、退货订单管理以及订单和库存的全局视图的关注。

有趣的是，有8.5%的受访者表示他们没有受到上述挑战的影响。

虽然疫情带来的挑战是多方面的，但根据 DHL、Transport Intelligence 整理的数据和 Statista 提供的预测看法，疫情的爆发导致了全球物流行业需求模式的转变。其中，最大的需求转变是电商最后一公里服务，通常被定义为从配送中心到最终用户的交付过程的最后一步，占比达到21%；紧随其后的是电商履约服务，需求占比为18%；对电子商务按需/即时送货服务的需求则达到16%，进一步凸显了在线购物的紧迫性。

图片来源：ECDB

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翻译、编辑：Winni

来源：《Global eCommerce Logistics: Market Size, Regional Trends, Growth Factors》

《eCommerce Logistics 2023: Market Size, Analysis & Consumer Preferences》

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