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七五报告 | 印尼电动二轮车行业研究:二轮车油改电持续推动,新兴市场前景广阔(上)

7点5度
【7点5度】以一手数据零偏差解读东南亚创投市场。为中国投资者和创新企业提供全视角动态东南亚市场情报。
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2023-11-07 19:43

印尼电动二轮车使用场景目前以B端租赁为主,在政策利好、配送行业巨头推动等驱动因素下,印尼二轮车油改电有望加速。印尼传统二轮车市场巨头、本土新兴公司和中国企业积极布局电动二轮车市场。本报告包含印尼二轮车新兴和传统解决方案研究,并对印尼电动二轮车市场进行深入分析和未来预测,报告内容将分为两期发布。

印尼二轮车行业概况

印尼国家基本盘

印尼GDP增长迅速,人均可支配收入不断升高,人口结果不断趋向年轻化,二轮车潜在用户群体不断扩大。


印度尼西亚是东盟最大的经济体,整体人口结构年轻且充满活力。2011到2021年,印尼成年人口数量比例逐渐缓慢提高,15-64岁人口数量增长了约2.15亿人。

印尼近年来经济发展迅速,2021年印尼GDP折合人民币8.2万亿元,相比于上一年增长了近10%。2023年,印尼GDP预计将突破11万亿元。

印尼人均月工资、可支配收入不断升高,2022年印尼平均月工资增长到了2013年的近两倍。


印尼二轮车市场分析

印尼人口基数大、二轮车渗透率高,疫情过后经济回暖、政策利好,电动二轮车将迎来进入印尼市场最佳时机。


东南亚是摩托车渗透率最高的地区,同时印尼是全球第三大摩托车市场,摩托车渗透率仅次于中国和印度。根据Statista数据显示,2023年,在印尼约2.7亿人口中,摩托车用户数量达到了1.3亿。2023年印尼家庭摩托车拥有率预计达到85%,处于亚洲前三。


印尼二轮车市场正在快速增长,其中2023年摩托车市场规模约为484.3亿人民币,占GDP0.44%;根据Research and Markets预测,未来印尼摩托车市场将保持7.1%的复合年增长率,2032年市场规模将接近900亿人民币。在各类摩托车类型中,轻型踏板车(light scooter)在印尼居民生活场景中使用率最高,占据主要市场份额。对比其他交通工具,印尼二轮车数量远高于四轮车且增长迅速,2018-2022年,摩托车市场存量增长了17.3%。

2022年印尼摩托车年销量超500万辆,乘用车(Passenger Car)销量仅为78.4万辆。

从摩托车发动机排量类型来看,发动机排量125cc及以下的摩托车最受欢迎,占据了印尼摩托车总数的近75%,居民使用摩托车出行时更偏好轻便的车型。

2017-2022年间,印尼摩托车家庭拥有率不断增长,2018年起突破80%。

2022年,印尼摩托车、踏板车平均价格分别为12,815、8,254元,价格预计未来五年间将保持缓速增长。

对比中国的二轮车市场,主流使用场景有两类:2B的即时配送、共享电动车和2C的用户自用,市场需求量主要仍来自2C的自用替换。印尼二轮车普及的主要驱动因素有气候较热、四轮车停车位少,且二轮车价格更低、骑行方便等。印尼当地人使用摩托车的主要场景有两种:通勤和快递或网约车。此外,印尼当地人习惯于在街头“打摩托车”,起步价仅1万卢比左右(折合人民币约5元)。

传统解决方案:燃油二轮车

燃油二轮车行业竞争格局

头部企业占据超九成市场空间,核心竞争者为日本企业Honda和Yamaha。


印尼摩托车市场核心竞争者主要有Honda(本田)、Yamaha(雅马哈)、Suzuki(铃木)、Kawasaki(川崎)、Vespa,其中2022年Honda和Yamaha两家日企的总市占率达到了97%。另外三家中,仅有Vespa为意大利企业,其他两家也均为日企。其他玩家还包括TVS、Viar、Husqvarna、Piaggio、Diablo、Keeway等。


目前东南亚摩托车市场还是以燃油摩托车为主,而燃油摩托的生产需要很多零配件以及面向用户的售后维修体系。日本摩托车企在印尼几乎拥有最多的供应商、最完善的供应链以及靠谱的零部件供应厂商。日本摩托车品牌通过向印尼消费者提供价格合理、质量上乘的产品以及广泛的分销网络,日本摩托车企业在印尼建立起了强大的品牌形象,在印尼摩托车市场占据主导地位。



Honda(本田)

来自日本的本田摩托是印尼最大摩托车企业,市占率超70%。


Honda在印尼上市的摩托车产品主要有九种车型,用于居民日常交通的为Scooter、Moped和Street。


图片来源:OTO (Indonesia)


根据OTO数据,Honda在售的Scooter、Moped和Street三类车的平均单价分别约为1.2、1.9、1.8万元。受疫情等因素影响,2019-2020年Honda摩托车销量波动,2021年开始逐渐回暖。2017-2022年,本田摩托车单价逐渐升高,CAGR为2.88%。

根据Honda2022年公司年报,全年亚洲地区摩托车销量为1,458.9万辆,占全球销量(1,702.7万)的85.7%,相比于去年增长了12.5%。Honda集团摩托车业务2022年销售收入为1,094.8亿人民币,相比去年增加了22.3%;2022年营收为501亿元,相比去年增加了8.8%。


Yamaha(雅马哈)

Yamaha在印尼的摩托车产品主要有六种车型,用于居民日常交通的为Scooter、Moped和Street。


图片来源:OTO (Indonesia)


根据OTO数据,Yamaha三类车的平均单价分别约为1.3、1.1、1.5万元。2017-2022年间,Yamaha摩托车平均价格不断增长,目前已超1.4万元。

2014-2020年间,Yamaha在印尼的摩托车销量总体呈下降趋势,2021年开始回升。预计2023年Yamaha摩托车销量将达到124万辆,仅接近Honda销量的三分之一。与销量变化趋势接近,Yamaha年营收自2021年起开始上升,预计2025年将突破200亿元。

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