RCEP正式生效，退群的印度咋样了

远川出海研究

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2022-02-09 20:52

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远川出海研究

评价印度，网民有一句戏言：“莫迪老仙，法力无边”。意思是莫迪领导下的印度，就像《天龙八部》里的星宿老仙，水平虽然不是第一流，但是每逢出场必须把自己夸成世界第一。

莫迪的感觉良好，倒也不完全是“谜之自信”。因为国际资本就一直在用脚投票，真金白银地投入印度。

过去一年，投向印度的国际资本已达360亿美金。光是老虎基金一家就投出了17家估值超过10亿美金的“独角兽”企业，著名案例如医药公司Innovacer和社交网络公司ShareChat。

目前，印度“独角兽”企业总数已经有70余家，在全球范围内仅仅排在中国与美国之后。

中国资本也曾积极出海印度。据报道，2020年印度30家互联网科技独角兽中，有18家背后有中国资本的支持，规模超过35亿美金。

但机遇背后也有不少风险2020年，印度悍然封杀了百余个中国手机应用程序，而中国品牌在印度的门店，也屡受干扰。这些政策风险，使印度市场的魅力大打折扣。

再加上，印度还存在难以变革的土地制度，短腿的制造业，限制劳动力充分就业的种姓制度等等一系列制约因素。“印度值不值得看好”，成了一门玄学。

▲印度独角兽公司逐年增加

对这个事儿，中国人讨论得已经很多了。那印度人自己怎么看呢？

我们找了个印度代表来介绍一下。这位印度专家叫阿文德，在2014年至2018年担任印度政府的首席经济顾问，曾经在世界货币经济组织工作，也登上过美国《外交政策》杂志全球100名思想家榜单。

最近，他在美国《外交事务》杂志上写了一篇文章，主要观点就是，印度莫迪政府的经济政策，使印度错过了中国供应链外移的战略机遇期。今天，我们来给大家阐释下，阿文德为什么得出了这个结论。

01 | 印度做对过什么？

YCCHUHAI

印度一度被国际看好，依托的是“印度改革开放”的红利。

大家可能不知道，印度在建国以后，其实执行了相当长一段时间的“计划经济”。阿文德介绍，印度计划经济的典型代表，就是“许可证制度”。意思就是，任何人，无论是想要开设新工厂，还是提高原有工厂的产量，都需要获得政府的许可证。

这种制度大大束缚了印度的经济活力。从1950年至1980年，印度的GDP年均增长率只有3.5%，在发展中国家只属于中等水平。这一时期，恰好也是印度人口高增长时期，按人均收入计算的话，1965年至1975年之间，年均增长率只有0.3%，相当于没有增长。

▲印度改革前由于商品短缺总是排长队

屋漏偏逢连夜雨。80年代左右，侨汇收入是印度外汇的重要来源。1990年，海湾战争爆发，一下子撤了回来几十万印度侨民，一时间，外汇储备缩水到只能支撑13天的正常进口贸易。危机压力下，印度政府做了一个决定，要搞“改革开放”。

印度版的“改革开放”的主要内容是：

第一，取消国防领域以外的行业“许可证制度”，构建市场机制，让企业可以自由决策、生产和定价；

第二，降低关税对外开放，把最高关税从355%的奇葩水平降低到了55%，摆出了欢迎外国资本进入的态度；

第三，重点发展以信息技术产业的服务业。

这一套组合拳打下了，印度经济终于开始快跑。1988年至2003年，印度国民经济增长率升至5.8%的中高速水平，2003至2012更是提高至8.2%，成为让国际市场瞩目的一颗星。

吃着1991年自由化改革的制度红利，印度软件业、制药业崛起，获得了“世界办公室”、“世界药房”的称号。嗅到趋势的高盛，连忙在2003年把印度列入金砖四国，号召全世界与印度一起做梦。

国际舆论也怀着看好戏的心态，经常拿它和有着“世界工厂”之国的中国做比较。

著名的印吹，美国麻省理工大学教授黄亚生就是在2003年至2011年这段时间，写下了一系列吹捧印度的名篇，鼓吹印度的“知识密集型企业”是“能够与欧洲及美国的最佳企业同台竞争的企业”，中国应该向印度学习，题目就叫《中国应该吸取印度式经济增长经验》。

02 | 莫迪的使命

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不过，到了21世纪第二个十年，印度却辜负了黄亚生的殷切期望，金砖逐渐变土砖。

2011年，印度GDP增长率从前一年的8.5%下跌至5.2%，持续三年在5%到6%的区间徘徊。也就是说，1991年改革红利差不多吃尽了。而红利被吃尽的原因，是当年印度“改革开放”时的一个选择：

当年的印度认为，沿着劳动密集性产业逐渐往上升级，是发达国家走过的老路。印度应该跳过制造业，直接对标美国，发展以信息技术业为主的服务业，干净又文明，里子面子都有了。这看似高明的一招，就像学招式不练内功一样，在三十年后暴露出了问题。

90年代，印度GDP增长率过6%，全靠服务业这个火车头带的好。但是，到了2014年，服务业的增长速度降了下来。服务业附着于物质生产力的提升，无法长期独立于社会整体生产力的需求而增长。

因此，若缺乏强有力的工业基础，社会物质财富不能增加，服务业很难保持长期持续增长。

而且，撇开服务业本身的增长不谈，其带动的就业也有限。

20世纪90年代以来，农业在印度GDP中的所占份额几乎都转移给了服务业，但农业人口却没有被等比例地吸纳。到2014年，农业占印度GDP的比重已由建国之初的近80%降至16.8%，但仍有45.9%的劳动力停留在农业部门。

高端服务业固然可创造高产值，但其创造的岗位数量非常有限，而且对劳动力知识水平与能力要求较高，只能为一小部分人口提供高收入，无法为中下层贫困人口提供就业和谋生渠道。而印度的人口潜力，要靠充分就业才能演变为巨大的消费市场。

而印度的信息软件产业虽然全球闻名，但对整体经济的推动作用有限。软件业再怎么繁荣，也无法用于提高印度工厂的劳动生产率，因为印度没有那么多工厂。于是，印度软件业只能给西方国家的市场做配套。它的优势，也不能转化到计算机硬件、电子元件等高度相关的产业上。

这一切，让印度在21世纪第二个十年经济增长逐渐失速。经过这一役，印度终于明白，世界上并没有捷径，最终还是要老老实实回到制造业的路子上。印度需要第二次大改革，也需要振兴制造业。

正是在这个背景下，2014年，莫迪高举“振兴印度制造”的大旗上台了。而此时恰逢中美博弈。美国大力鼓吹重组全球价值链，为印度送来了千载难逢的战略机遇期。可以说是老天爷送饭吃。

▲莫迪喊出了“make in India”的口号

莫迪“印度制造”计划的主要内容是：重点发展汽车、航空、化工、国防军工、电子设备、制药等25大产业，到2025年要将制造业占GDP的比重提升至25%。

制造业发展，有两个必要条件：一是基础设施，先修路再致富；二是政策配套，企业好征地，税收不乱收，让劳动力自由流动。莫迪围绕这两点，紧锣密鼓地搞建设，一方面开始了征地、税收和劳动力改革，另一方面优先保障铁路、港口、工业走廊等基础设施建设的财政支出。

实事求是地说，莫迪的确也干出一些成绩。印度铁路和公路网不断扩大，德里-孟买货运走廊即将完工，基础设施发展上了一个台阶。2009年仅有75%的家庭能用上电，2019年这个数字变成了98%，还差一点点就实现了全民用电。此外，还建设了全国性的数字支付系统，加大了教育投入。可以说，这一切为印度制造业发展创造了好条件。

以上，都是阿文德认同莫迪的地方，他认为，莫迪在印度在基础设施领域很有建树，为制造业发展和经济新一轮腾飞打好了“硬件”基础。但谈到莫迪政府振兴“印度制造”的“软件”，也就是经济政策，阿文德的意见就大了。

03 | 走向歧途

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在印度90年代的“改革开放”里，“降关税”是重要的一环。但莫迪认为，应该先通过保护的方式，让本土企业在本国市场壮大，再参与国际竞争。所以，“贸易保护”成为了莫迪的经济政策关键词。

他一方面推出“国家冠军”政策，大力补贴阿达尼集团和信实集团，支持它们做大做强。这两家企业从事的领域涵盖了诸如港口、能源生产、电信等基础设施和公共事业，还包括了娱乐、媒体、零售、纺织等消费产业，可以说掌握了印度经济的命脉。

另一方面，继续加高关税，把外国商品阻拦在国门之外。还发起了“自力更生的印度”运动，鼓励印度人买印度货，主张对外贸易重新回到“只有国内没有的或国内不能制造的工业品才能进口”路线上。

这样的出发点，让莫迪参与自由贸易谈判的意愿很低。莫迪的前任辛格签署了11项自由贸易协定。莫迪呢？别说签新协定了，连之前快谈好的RCEP，他也退了群。印度和欧盟的自由贸易谈判，也迟迟没有进展。

要知道，在WTO改革陷入僵局之后，世界各个地区都忙着在探索新的自由贸易规则，所有人都在焦虑，怕自己和国际市场脱钩。西方国家虽然有心扶持印度承接中国外移的供应链，但印度的这种态度，给他们都整不会了。

事实也证明，莫迪的政策，问题很大。自2010年金融危机以来，中国向外转移的劳动密集性产品价值有1500亿美元，而印度截至目前为止，吸引的份额不到10%。也就是说，印度并没有抓住劳动密集型产业从中国向外转移的机遇期。

那么，莫迪的政策，到底是哪里出问题了呢？

先说搞补贴的问题。这个做法不能说错。毕竟日韩当年就是靠着国家大力扶植一系列财阀集团，最终跻身发达国家之列。但是，日韩的财阀主要从事贸易部门，它们要参与国际竞争挣回外汇，所以就得不断提高生产效率和商品竞争力。

而在印度保护主义的政策下，本身覆盖了大量公用事业的阿达尼集团和信实集团，靠着垄断躺着就能赚钱。很多中国网民都知道的“住27层豪宅，花7亿嫁女儿”的印度首富安巴尼，就是信实集团的老板。这么一来，其他企业也丧失了公平竞争的机会，印度的营商环境也逐渐恶化了。

▲希拉里(中)出席信实集团老板女儿(左)婚礼前庆祝活动

再来谈贸易保护主义的问题。莫迪似乎认为，远离以中国为中心的亚洲生产体系，是印度自力更生的关键。但是，在生产全球化的时代，当世界制造中心，需要廉价进口各种中间品，并以有竞争力的价格出口出去。印度拒绝加入这些自由贸易协定，实际上就是抬高了本国制造商原材料的成本，削弱自己的竞争力。

莫迪这几把刷子，不仅抛弃了1991年自由化改革的初心，不是继续深化改革，进一步解放和发展生产力，而是走回了老路。

04 | 印度的未来

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莫迪自相矛盾的政策，让阿文德这样支持自由化改革的专家内心十分失落。

在他看来，莫迪上台，推行“印度制造”计划，发展重点从服务业转向制造业，是正确的。但是，为了发展制造业，壮大印度本土生产能力，采取补贴的形式重点支持领军企业发展和贸易保护主义的政策，是错误的。

他认为，莫迪政策延续下去的话，未来十年，印度部分领域或许会有亮眼成绩，但是那种能改善数百万印度人生活的大繁荣不会出现了。印度或许就是这样，退出了世界经济领导者的竞争席位。继续1991年自由化改革的精神，才是印度发展的正确道路。

2021年底，印度学术界、战略界和前政要组成的专家组，发布了《印度权力之路：变动世界中的战略》，筹划未来十年印度大战略。撰稿人之一拉纳德说，“经济增长才是最好的外交政策”，印度应该踏踏实实搞好经济。

目前，印度经济学界的共识是，印度要进行第二次改革，回到私营部门主导经济的轨道，建立具有稳定性、连续性的对外开放政策，让国际投资者敢于放心投资。

历史上，印度在危机关头才下定决心推行市场化改革。在2021年疫情经济出现7%的负增长之后，或许会再次帮助印度下定决心，改变自己保护主义的政策。2022年1月，国际媒体称，印度正考虑放宽对中国部分投资的限制。这或许，是未来航向的信号。

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