疫情之后，你需要了解中国未来的几个新趋势
3698
今天我们来聊聊疫情对中国未来的影响，这次新冠疫情已经创造了多个历史，西班牙大流感以来全球最大规模的流行病、1930年大萧条以来最大的经济停摆、OPEC成立以来最大的油价跌幅、有史以来全球最大规模的央行干预、89岁的巴菲特一个月之内见证了无数个人生第一次。
高传播、长潜伏、弱致命、强护理，这四个特征直接击穿了最发达国家的防御体系，目前再先进的国家，只有隔离这一招管用，所以全球就这样被隔离起来了。
那么隔离打击最大的事什么行业呢？是服务业。服务业对现代经济有多重要，越是发达的国家越是依赖服务业。中国的服务业占比已经超过50%，英法德美服务业已经占到70%--80%，这就等于越是发达国家，疫情的打击越严重。目前全球经济被打倒什么程度呢，世界银行和IMF给出，2020年全球经济预计跌幅是在3%-4%，其中美国的额预计跌幅是5.9%，欧洲预计跌幅是6.6%，日本预计跌幅是5.2%，中国一季度的GDP损失超过3万亿人民币，看这些数据都还只是表层。
在深层析挖下去，这次疫情真正厉害的地方，是他持续的时间足够长，Erik Brynjolfsson在《第二次机器改革》里写到“一年是一年，那是200年前，一个月是一年，那是20年前，一天是一年，那就是现在”，按照这个逻辑，如果新冠持续超过200天，那么我们要在历史上找一个持续超过200年同时还得跟技术革命重叠发生的疫情来做参考，目前看来只有14世纪的欧洲黑死病，为了研究这段历史，我们查阅了大量的资料，最终梳理出了一条线索，发现漫长的黑死病直接导致欧洲社会后续发生一系列的连锁反应。包括文艺复兴、纺织业兴起、庄园经济解体、资本主义萌芽、工业革命。
这个时候我们分析框架，整理下这个图
促进商业升级的分析框架，供给和需求是两个基本的经济学概念，这里就不解释了，从图中我们可以看到，
一方面黑死病让欧洲人口锐减，劳动力紧缺，于是人们大量接纳新技术来节省人力而效率的提升使农民获得更高的收入，于是储蓄率又上升了，储蓄上升形成了资本积累，资本积累进一步加强了技术投资。这个循环直接导致了十五到十七世纪欧洲开启了一场持久的供给升级。另外一方面，疫情打破了宗教的绝对权威，人民开始发现上帝不太可信，还不如信自己，于是个体意识开始萌芽，从而开启了后续的文艺复兴，文艺复兴又进一步促使个体意识的觉醒，带来了纺织品、工业品、视频、食品、贸易等多个领域的全面需求升级。黑死病催生的新供给叠加新需求，开启了欧洲大发展的良性循环，有历史学家把他称之为大分流，结合上面的分析框架分析到现在，就发现疫情在全球同样催生了新需求和新供给，一方面疫情打破了我们过去的消费习惯，让我们产生了全新的需求，另外一方面疫情让各行各业更加拥抱线上化，又催生了全新的供给，这两股力量的结合，使新一轮的商业升级。
首先，我们来看看需求变化，突然之间出现了一种消费“去过度化”的现象，这个变化在日本之前也发生过。“过度化”是世界管理学大师克里斯坦森在《创新者的窘境》里面提出的概念，为了理解过度化的这个概念，我们看下这张图在1号区，产品性能满足不了消费需求，就会迈向2号区，到2号区的性能需求完美匹配但是双方都产生了惯性，惯性使得大家继续迈向3号区域，红线开始超过绿线，产生了性能过度化，这其实也是消费智商税产生的科学原理。疫情导致去 过度化的意思就是大家不愿意为过度化买单了，类似最近很流行反消费主义，反智商税、成分党、性价比、断舍离、极简主义都是这个意思。
中国在1-2月社会零售总额，同比下降了20%，一季度去过度化在大件消费领域的体现最明显服装鞋帽金银珠宝奢饰品家电家具汽车这几类，消费的降幅超过了30%。去过度化也开始改变餐饮行业，大家开始线上买菜，习惯做饭，这种习惯一旦养成就回不去了，以后很多聚餐的场景可能就转移到家里了，而外卖行业半加工食品行业却反而得到更多的利好，去过度化的最大体现，还是国产的崛起。投资圈内把这个趋势叫做国产替代，意思就是高性价比的国货品牌，首先会在国内替代掉同类的外国品牌，然后在冲出中国成为世界品牌，这种现象跟日本80年代的国货崛起然后全球化的进程很像。
区别在于中国的产业链比日本更大、品类比日本更全、国货崛起有3个重要的原因，1.中国的供应链实在是太强了，中国是全世界极少数的全产业链工业国。2.疫情让全球供应链断裂，很多国际品牌缺货，这给了国货难得的窗口期。3.这次疫情我们的民族自信心大大增强，对欧美也没有以前那么崇拜了，民族自信也是这次疫情对中国产生一个重要影响，疫情期间中国展现出了强大的执行力和控制力。迅速控制住了疫情，但是欧美却呈现了截然相反的失控和混乱，导致疫情不断蔓延，这种中国和发达国家的鲜明对比，很多国家都是第一次有如此深刻的感受。它是一次欧美崇拜的巨大冲击，而且在之后的很多年都会留在我们的集体潜意识里，潜移默化地影响我们的消费决策。
说完了需求再来看看供给，疫情导致了各行各业的全面线上化，这段时间很多从来没有的线上习惯被突然建立起来了，比如：云上班、云看病、云柜台、云维修、云上课等突然间一切的人类行为都在迅速的上线，没有你做不到的只有你想不到的。迅速线上化，催上一个幂律化和多元化的新世界。
最后总结下，疫情诱发了五个底层因素：线上化、幂律化、多元化、去过度化、民族自信
那么这几个底层因素，未来可能在中国引发那些连锁反应呢。
来源：b站up主“所长林超”如有侵权请联系小编（czkj63131）删除。
今天我们来聊聊疫情对中国未来的影响，这次新冠疫情已经创造了多个历史，西班牙大流感以来全球最大规模的流行病、1930年大萧条以来最大的经济停摆、OPEC成立以来最大的油价跌幅、有史以来全球最大规模的央行干预、89岁的巴菲特一个月之内见证了无数个人生第一次。
高传播、长潜伏、弱致命、强护理，这四个特征直接击穿了最发达国家的防御体系，目前再先进的国家，只有隔离这一招管用，所以全球就这样被隔离起来了。
那么隔离打击最大的事什么行业呢？是服务业。服务业对现代经济有多重要，越是发达的国家越是依赖服务业。中国的服务业占比已经超过50%，英法德美服务业已经占到70%--80%，这就等于越是发达国家，疫情的打击越严重。目前全球经济被打倒什么程度呢，世界银行和IMF给出，2020年全球经济预计跌幅是在3%-4%，其中美国的额预计跌幅是5.9%，欧洲预计跌幅是6.6%，日本预计跌幅是5.2%，中国一季度的GDP损失超过3万亿人民币，看这些数据都还只是表层。
在深层析挖下去，这次疫情真正厉害的地方，是他持续的时间足够长，Erik Brynjolfsson在《第二次机器改革》里写到“一年是一年，那是200年前，一个月是一年，那是20年前，一天是一年，那就是现在”，按照这个逻辑，如果新冠持续超过200天，那么我们要在历史上找一个持续超过200年同时还得跟技术革命重叠发生的疫情来做参考，目前看来只有14世纪的欧洲黑死病，为了研究这段历史，我们查阅了大量的资料，最终梳理出了一条线索，发现漫长的黑死病直接导致欧洲社会后续发生一系列的连锁反应。包括文艺复兴、纺织业兴起、庄园经济解体、资本主义萌芽、工业革命。
这个时候我们分析框架，整理下这个图
促进商业升级的分析框架，供给和需求是两个基本的经济学概念，这里就不解释了，从图中我们可以看到，
一方面黑死病让欧洲人口锐减，劳动力紧缺，于是人们大量接纳新技术来节省人力而效率的提升使农民获得更高的收入，于是储蓄率又上升了，储蓄上升形成了资本积累，资本积累进一步加强了技术投资。这个循环直接导致了十五到十七世纪欧洲开启了一场持久的供给升级。另外一方面，疫情打破了宗教的绝对权威，人民开始发现上帝不太可信，还不如信自己，于是个体意识开始萌芽，从而开启了后续的文艺复兴，文艺复兴又进一步促使个体意识的觉醒，带来了纺织品、工业品、视频、食品、贸易等多个领域的全面需求升级。黑死病催生的新供给叠加新需求，开启了欧洲大发展的良性循环，有历史学家把他称之为大分流，结合上面的分析框架分析到现在，就发现疫情在全球同样催生了新需求和新供给，一方面疫情打破了我们过去的消费习惯，让我们产生了全新的需求，另外一方面疫情让各行各业更加拥抱线上化，又催生了全新的供给，这两股力量的结合，使新一轮的商业升级。
首先，我们来看看需求变化，突然之间出现了一种消费“去过度化”的现象，这个变化在日本之前也发生过。“过度化”是世界管理学大师克里斯坦森在《创新者的窘境》里面提出的概念，为了理解过度化的这个概念，我们看下这张图在1号区，产品性能满足不了消费需求，就会迈向2号区，到2号区的性能需求完美匹配但是双方都产生了惯性，惯性使得大家继续迈向3号区域，红线开始超过绿线，产生了性能过度化，这其实也是消费智商税产生的科学原理。疫情导致去 过度化的意思就是大家不愿意为过度化买单了，类似最近很流行反消费主义，反智商税、成分党、性价比、断舍离、极简主义都是这个意思。
中国在1-2月社会零售总额，同比下降了20%，一季度去过度化在大件消费领域的体现最明显服装鞋帽金银珠宝奢饰品家电家具汽车这几类，消费的降幅超过了30%。去过度化也开始改变餐饮行业，大家开始线上买菜，习惯做饭，这种习惯一旦养成就回不去了，以后很多聚餐的场景可能就转移到家里了，而外卖行业半加工食品行业却反而得到更多的利好，去过度化的最大体现，还是国产的崛起。投资圈内把这个趋势叫做国产替代，意思就是高性价比的国货品牌，首先会在国内替代掉同类的外国品牌，然后在冲出中国成为世界品牌，这种现象跟日本80年代的国货崛起然后全球化的进程很像。
区别在于中国的产业链比日本更大、品类比日本更全、国货崛起有3个重要的原因，1.中国的供应链实在是太强了，中国是全世界极少数的全产业链工业国。2.疫情让全球供应链断裂，很多国际品牌缺货，这给了国货难得的窗口期。3.这次疫情我们的民族自信心大大增强，对欧美也没有以前那么崇拜了，民族自信也是这次疫情对中国产生一个重要影响，疫情期间中国展现出了强大的执行力和控制力。迅速控制住了疫情，但是欧美却呈现了截然相反的失控和混乱，导致疫情不断蔓延，这种中国和发达国家的鲜明对比，很多国家都是第一次有如此深刻的感受。它是一次欧美崇拜的巨大冲击，而且在之后的很多年都会留在我们的集体潜意识里，潜移默化地影响我们的消费决策。
说完了需求再来看看供给，疫情导致了各行各业的全面线上化，这段时间很多从来没有的线上习惯被突然建立起来了，比如：云上班、云看病、云柜台、云维修、云上课等突然间一切的人类行为都在迅速的上线，没有你做不到的只有你想不到的。迅速线上化，催上一个幂律化和多元化的新世界。
最后总结下，疫情诱发了五个底层因素：线上化、幂律化、多元化、去过度化、民族自信
那么这几个底层因素，未来可能在中国引发那些连锁反应呢。
来源：b站up主“所长林超”如有侵权请联系小编（czkj63131）删除。
热门活动 
其他
04-09 周四
热门报告 
