巴西创投周报 | 巴西政府允许外资100%参与信贷金融科技；巴西小黄车Yellow与墨西哥共享滑板车Grin合并

政策&趋势

巴西政府允许外资100%参与信贷金融科技

最近，巴西政府允许外国资本100%参与信贷金融科技，巴西中央银行在12月首次授予金融科技 QI Tech 直接信贷（SCD）的运营资格，这些都是巴西经济和金融体系自由化的迹象。此外，还有11家金融科技公司正在等待 SCD 和 SEP（个人间信贷关系）运营模式的授权。 

巴西目前有453个创业公司专注于金融解决方案。在2017年，金融创业公司的数量增长了40%，投资总额为4.57亿雷亚尔（约合人民币8.38亿元），但尚有41%的公司还未获得投资。2018年上半年，巴西金融科技赛道投资额超过10亿雷亚尔（约合人民币18.3亿元），是2017年金融科技赛道全年投资额的两倍以上。此外，传统银行对服务数字化很感兴趣，预计与金融科技公司的合作也将大大增加。

2019年，虚拟钱包、库存查找和手机支付将改变巴西人交易习惯

调查数据显示，95%的巴西人都使用智能手机。随着 IPhone 的 ApplePay 和三星的 Samsung Pay 等服务的发展，手机逐渐开始成为巴西人主要的付款工具之一。预计2019年，虚拟钱包、库存查找和手机支付将改变巴西人的支付习惯。

Evino 是巴西最大的葡萄酒网络销售平台，也是巴西最早引进虚拟钱包的公司之一，它十分看好未来几年虚拟钱包的市场。公司允许客户使用 Samsung Pay、Google Pay 和 Apple Pay 付款。采用这种付款方式后的六个月内，Evino 使用虚拟钱包的交易量占该公司总交易量的7%以上。

此外，如巴西 Amaro 服装连锁店的一些实体店，已经开始为客户提供库存查询的数字平台服务。通过这个数字平台，消费者可以在线查询商品库存，并直接对心仪商品下单。

巴西与75个国家和地区加入规范电子商务的谈判

在瑞士达沃斯世界经济论坛上，巴西与其他75个国家和地区达成一致，开始就全球电子商务监管进行谈判。第一轮谈论将在3月开始。这些国家的联合声明表示，谈判将考虑到各个国家，包括发展中国家和欠发达国家的微型和中小型企业所面临的独特机遇和挑战，并争取在谈判中取得令人满意的结果。中国也加入了这次谈判。

清洁能源创业公司在巴西取得发展，但缺乏资金支持

2015年至2018年间，全球对清洁技术创业公司的投资增长了180%，达到300亿美元。在巴西，清洁能源创业公司的研究，大多数集中在可再生能源发电领域。 

在清洁能源技术领域，提供最具创新的产品，往往前景更广阔。然而开创一项新技术，并将其商业化通常需要时间。巴西清洁能源创业公司获得的投资仍然有限，因为大多数创业公司都处在早期发展阶段，他们需要用自己的资金而不是外来投资来运营业务。很多投资者还在等待这些公司达到自己心目中理想的投资时机。

大公司&明星公司动态

2019年，7家巴西公司可能成为新的独角兽 

在过去的一年中，巴西已经出现了第一批独角兽。2019年可能成为独角兽的巴西公司有：

1. 立志在今年成为拉美最大贷款公司的 Creditas，它通过房地产或车辆抵押，提供信贷；2. 医疗门诊网络 Dr. Consulta，其大部分网点位于圣保罗市，目标是拓展到全国；3. 金融科技 GuiaBolso，通过对个人账单的自动分类，来监控客户的收入和支出，并将与 Google 共同开发人工智能应用程序；4. 拥有上万个快递员和车辆的快递公司 Loggi，预计到2020年，其在全国的当日或次日内交付率将达到95%；5. 免费提供数字支付平台的金融科技公司 Neon， 在2018年的客户增加了一倍，目前它进入了新的细分市场，并发起新一轮融资；6. 以自动化数字营销活动的管理平台 RD Station 而闻名的 Resultados Digitais，公司致力于吸引中小型企业客户的潜在客户访问他们的网站，并转化成商业机会，公司称其已经占据了70%的自动化营销市场；7. 共享单车 Yellow，在去年11月底它的单车投放量已经达到了20000辆。  

巴西最大金融科技信贷公司 Creditas 获央行直接信贷资格

央行批准巴西最大的金融科技信贷公司 Creditas 拥有直接信贷（SCD）的资格，创业公司通过  Creditas 可以在没有银行中介的情况下获得贷款。 

作为中央银行金融科技信贷法的一部分，SCD 一词在去年4月创立。经过授权的金融科技公司能够自主获取客户、进行法律审核与信贷分析，提供正规的合同和售后服务。如有需要，授权还允许 Creditas 以混合模式运营，并继续与传统银行合作。在开发金融产品方面，公司也拥有更大的自主权。

软银5亿美元加持，连锁健身房 Gympass 成为巴西新独角兽

连锁健身机构 Gympass 宣布完成总额超5亿美元的融资，由软银领投。本轮融资完成后，Gympass 的估值达到了11亿美元。

Gympass 成立于2012年，目前已经扩张到15个国家，旗下拥有超过25000个健身房。用户按月付费，可以通过它的服务平台选择健身套餐计划，并使用其线下健身房。 

金融服务将成为“拉美版淘宝”的主打产品

“拉美版淘宝” Mercado Livre 将从2019年主推自己的金融服务，例如信贷、转账和工资账户等，希望成为巴西市场主打产品之一。

Mercado Livre 旗下的 Mercado 支付（Mercado Pago）与巴西本地的小型银行合作，并在线上线下与零售商合作，跳过银行发行的借记卡和信用卡，直接通过扫描二维码进行支付。去年第三季度，通过 Mercado 支付进行的交易，有一半以上在脱离 Mercado Livre 的环境中进行。截至9月底，Mercado 支付的活跃用户已经超过了100万。

巴西小黄车 Yellow 与墨西哥共享滑板车公司 Grin 合并

1月30日，巴西共享单车公司 Yellow 与墨西哥共享滑板车公司 Grin 宣布，双方将合并在巴西及其他6个国家的共享单车和电动滑板车业务，合并后的新公司 Grow Mobility 将拿到1.45亿美元投资。此次合并是充分利用两家公司长处，来应对其他公司的竞争。

Yellow 创始人表示目前两个应用程序仍将单独运营。当前首先实现的是，人们可以通过两个应用程序中的任一个使用双方品牌的单车和滑板车。

数字银行 C6 银行获得巴西中央银行授权运营

巴西政府联合公报1月18日发布一则消息：数字银行 C6 Bank 已获得巴西中央银行的运营许可。C6 银行是由巴西百达银行（BTG Pactual）的几位前高管在2018年3月创办的，这家银行设立在圣保罗，目前有320名员工，拥有2.5亿雷亚尔（约合人民币4.58亿元）资本。2018年12月，股东把投资额增加至5亿雷亚尔（约合人民币9.17亿元）。

C6 银行表示，在数字银行中将为客户提供转账服务，允许跨行交易并提供更精简的金融服务，其中包括银行查户、账单支付、信用卡和借记卡等服务。除了提供自己的产品外，银行还将在其市场上分销其他公司的产品。该行发言人说：“这种投资模式已经很普遍了，多家银行都已经提供了这种业务，但我们提供的是最安全的。”

智能招聘平台 Gupy 获得1100万雷亚尔（约合人民币2019万元）投资

巴西招聘领域领头羊 Gupy ，最近从 Valor 基金和 Maya 基金处获得了1150万雷亚尔（约合人民币2019万元）的投资。新资金将用于平台技术研发及用户体验优化。

Gupy 借助高科技优化招聘流程，目前已在5个国家运营，主要服务大公司。公司使用人工智能，根据公司的岗位空缺筛选候选人资料。在平台中，客户公司可以在线自行定制选拔流程或招聘步骤，并获得关于候选人的最佳智能排名。新的算法可以使招聘人员在简历筛选方面减少70%的时间。 

物流公司 Loggi 2019年加大投资空运网络

2019年，Loggi 希望继续扩大旗下航空网络，服务将重点聚焦于大型电商公司，从而加快电商的交付速度，降低运费，并提高服务质量。当前，Loggi 并没有自己的机队，主要由商业航空公司为其提供外包服务。目前，Loggi 在33个城市运营，公司计划新年进一步扩张。 

Loggi 成立于2013年，它为巴西70%的电商提供物流服务。2018年10月，Loggi 获得软银1亿美元投资，为公司未来业务扩张提供了充足弹药。

快递公司 Rappi APP 推出美容服务

跑腿快递公司 Rappi 在1月21日宣布，与巴西美容服务初创公司 Singu 达成合作协议，用户可直接通过 Rappi 的 APP 预定 Singu 的服务，例如修指甲、按摩、脱毛等。用户预约时间后，Rappi 会通过 APP 与其取得联系，确认订单信息。APP 会提供既定的价格表，下单后会根据客户所在地，选择预约的最佳位置。目前在圣保罗和里约热内卢两个城市有此项服务。 Rappi 运营总监表示，此次与 Singu 的合作，进一步明确和强化了 Rappi 为客户提供便利服务的宗旨。

潜力公司&项目

无人商店 Zaitt 2月份落地圣保罗

Zaitt 将在圣保罗开设4家无人自营商店，第一家商店在2月底前就会落成。Zaitt 的无人商店店内只需一个负责货架的员工即可运作。从消费者进门到付款，一切都将以自动化的方式进行。据了解，在 Zaitt APP 上注册的用户，可通过面部识别进入商店。选择商品后，用户就可直接离开商店，甚至无需从口袋取出手机。他们所消费的金额则将在应用程序内扣除。巴西维多利亚市的试点商店显示，Zaitt 商店对用户具有良好的粘性。Zaitt 计划与知名零售商合作提供他们的技术。 

GoGood 健康数字平台：减少企业医保开销

GoGood 致力于通过改善员工健康状况以提高公司运营效率。员工使用 GoGood 帮助了解自己的身体状况。通过这个“虚拟教练”，员工可以根据自己的生活规律，合理安排运动。2018年底，GoGood 有2547名活跃用户。 

研究表明，巴西企业平均12%的支出都用于员工的医保（54%的巴西人都受肥胖的困扰，5700万巴西人患有慢性病）。根据国家社会保障研究所（INSS）2018年最新调查数据，每年由于工作导致健康出现问题而离职的员工大有人在。

自动化财务管理公司 Accountfy 获得红点创投420万雷亚尔投资（约合人民币770.5万元） 

美国风险投资公司红点创投（Redpoint）在圣保罗创业公司 Accountfy 投资了420万雷亚尔（约合人民币770.5万元），以换取20%的股份。Accountfy 开发了一个自动化资产负债表和财务报表管理的系统。Accountfy 是收到 Redpoint 投资的第三家巴西公司，前面两家分别是医保计划的大数据创业公司 Gesto 和二手服装交易平台 Repassa。

司法类自动化智能协商平台 Justto 获得250万雷亚尔（约合人民币458.4万元）的投资

Justto 宣布获得由巴西国家发展银行（BNDES）发起、风险投资公司 Inseed Investimentos 管理的250万雷亚尔（约合人民币458.4万元）Criatec 基金。Criatec 基金是2007年 BNDES 提供资金创办的，主要为创新型企业和技术密集型企业提供资金支持。这笔资金将用于提高 Justto 的人工智能技术和市场营销水平。

Justto 是一个为用户提供自动化协商的数字平台。平台会结合相关案例和每个用户的不同情况，自动定制协商方法和解决策略，其后通过各种渠道，如短信，电子邮件，WhatsApp 等联系原告，进行协商并收集反馈信息，通过这种方式解决司法或者非司法纠纷。协商结束后，该软件会自动生成一份结案协议。

这个数字化协商平台基于 SaaS 模式为公司或律所提供服务，并按月收费，费用主要根据平台上创建的新案例数量而变化。2018年，Justto 将其业务范围扩展至整个巴西市场，以平均每月45％的增速扩大市场份额。 

巴西打车应用 Wappa 降低价格与99和优步竞争

巴西打车公司 Wappa  降低了20%的价格，使其比竞争对手的价格低30%。据了解，Wappa 具有15年的客运业务经验。去年年底，它推出了与优步、99和 Cabify 类似的线上叫车程序。

Wappa 创始人表示，公司降价的目标是吸引客户。它的另一个竞争优势是，客户取消行程时不需要支付费用。在刚开始在圣保罗运营时，Wappa 有3000名司机，现在已经有3万注册司机，并扩大到里约热内卢市和贝洛奥里藏特市。 

教育市场电商平台 Eskolare 解决了学校和家长的大问题

教育市场一站式电商平台 Eskolare ，通过互联网将学校、供应商和家长联系起来，采用电商的形式来出售文具用品和服务。学校可以在线选择供应商，寻找产品、对比最佳的价格并下单。平台也提供校服、郊游、学校活动和拍年级照等产品或服务。从去年3月到今年3月，Eskolare 公司预计可以获得180万雷亚尔（约合人民币330.2万元）的收入。

巴西的私立学校约有1000亿雷亚尔（约合人民币1833.8亿元）的市场。这一市场中，学费只占到了40%，包括文具用品商、图书出版商、旅游公司等在内的供应商十分分散。学校的附加开销和活动越来越多，支付管理十分复杂，而目前的购买和支付仍然局限于线下。

自动化管理软件公司 Bume 推出社交软件分析统计工具

自动化管理公司 Bume 旨在帮助这些客户在社交软件中找到自己的受众目标，并与之建立联系。目前，Bume 推出了一款免费的社交软件-- Instagram 的分析统计工具。这个工具可以评估用户的资料，指出其优点和不足，并按0到100打分，并生成报告。 通过分析，用户会收到各项待改进的建议，帮助那些想要赢得更多粉丝，并通过渠道获利的人了解品牌的情况，以得到更多的回报率。