营收总和超900亿！跨境物流，谁是黑马？2022晓生排行榜初筛数据解读

2022晓生排行榜，在原有“跨境电商物流综合实力榜单”、“跨境电商物流细分业态榜单”的基础上，新增了包含新兴市场、数字化服务、优秀创新3个维度在内的“跨境电商物流新势力榜单”，并在“跨境电商物流细分业态榜单”中新增了“细分业态上榜企业”细分类别。

在行业快速迭代进化的历程中，我们希望透过新增榜单，更全面、深刻地反应市场现状，把握行业宏观走向；同时，对于非新增榜单，我们将通过对核心数据的梳理及解读，详实还原行业发展的真实状况，让大众对跨境电商物流行业有更清晰的认识，让业内同仁更精准地把握自身发展方向。

以上所有榜单，均以跨境电商物流相关业务为主要评定依据。其中，“跨境电商物流综合实力榜单”和“跨境电商物流细分业态榜单”的初筛入围企业，均是以跨境电商物流为主营业务的企业。

此文所指“初筛入围企业”，是在2022晓生排行榜征集过程中，递交的申评资料信息完整有效且符合评定要求，可进入综合评选阶段的企业，并非指2022晓生排行榜上榜企业。

以下将针对“跨境电商物流综合实力榜单”及“跨境电商物流细分业态榜单”初筛入围情况，从综合业务规模、细分业态规模、团队及面积规模3个维度进行分析解读：

2022晓生排行榜初筛入围企业60家，跨境电商物流业务年营收总和（2021年，下同）超900亿元，单一企业平均年营收超15亿元，年营收中位数约为8亿元。

从海关总署发布的数据狭义层面统计，2021年我国跨境电商物流规模约在4000亿-6000亿之间；从跨境电商整个生态层面的数据来看，广义的跨境电商物流市场规模约在2万亿-3万亿之间；结合海外仓面积数据，2022晓生排行榜初筛入围企业在行业中已占相当份量，但整体市场依然处于非常分散的状态，发展空间巨大。

与2021年初筛入围企业相比，此次初筛入围企业在数量上并无太大变化，仅减少了1家，但增速可观：跨境电商物流年营收总额增长38.2%，平均年营收增长39.7%，年营收中位数增长54.9%——高于年营收总额及平均年营收的增速。

与2021初筛入围企业同比，综合业务最高的企业增速为147%，平均同比增速为33%；增长100%以上的企业占比20%，增长50%以上的企业占比为35%。与疫情前的2019年相比，63%的企业年营收增长在100%以上，25%的企业年营收增长在200%以上。

由此可见，虽然相对于2020年的爆发期增速有所放缓，但行业整体依然处于高速增长阶段，并且跑在前边的企业增长更为迅猛。

跨境电商物流细分业态包括FBA物流、小包专线、海外仓，涉及此三类细分业态的初筛入围企业分别为32家、27家、32家，各细分业态对应的年营收总额（2021年，下同）分别为173亿元、410亿元、226亿元，单一企业平均年营收分别为5亿元、15亿元、7亿元，年营收中位数分别为4亿元、5亿元、3亿元。

其中，涉及小包专线的企业，企业数量低于其他两种业态，但年营收总额及单一企业平均年营收水平均远高于另外两种业态，年营收中位数则与另外两种业态差距不大。由此可见，相对于FBA物流及海外仓，小包专线集中度愈发凸显。

与2021年细分业态初筛数据相比，此次年营收增长在50%和100%以上的企业，FBA物流企业占比均为最高（分别占比50%和23%），其次是海外仓企业（分别占比47.6%和19%）。与疫情前的2019年相比，年营收增长在100%和200%以上的企业，FBA物流企业依然占比最高（分别占比77%和50%），其次是海外仓企业（分别占比53.3%和33.3%）。

相对于FBA物流和海外仓，小包专线在营收增速上，企业数量占比均为最低。除了同比2019年增长100%以上的企业占比为36.4%之外，其他情况占比均低于30%。

此外，与2021初筛数据相比，FBA物流和小包专线企业的同比最高增速均为204.1%，海外仓企业的同比最高增速为194.4%；平均同比增速最高的依然是FBA物流（58.1%），其次为小包专线和海外仓（分别为42.5%和35.3%）。整体来看，细分业态在营收方面，企业最高增速和整体平均增速，均高于综合业务对应的增速。

跨境电商物流在迅速发展的过程中，细分市场发展更为充分，尤其是以小包专线为代表的细分领域，整体营收规模及行业集中度都已达到一定水准。FBA物流增长最为迅猛，这或与亚马逊的区域布局、疫情以来美元政策导致的需求暴增、供应链拥堵导致的运价上涨等多方面因素相关。但无论如何，时代赋予的增长机遇，为这些物流企业后续的发展提供了良好的条件，在这条万亿赛道上埋下了不少令人期待的种子。

此次60家初筛入围企业，团队规模总和约为4万人。其中，团队规模1000人以上的企业有6家，占比为10%；团队规模在100-500人之间的企业有32家，占比最高，为53%；团队规模在500-1000人和100人以下的企业，占比均在20%以内。

此次初筛入围企业办公面积（含海外仓）总和700多万平方米。其中，面积达到50万平方米以上的企业为3家，这3家企业面积总和约为280万平方米，占总面积的40%；面积在10-50万平米之间的企业占比为25%，面积总和约为340万平方米，占总面积的48%；70%的企业面积小于10万平米，这些企业面积总和约为90万平方米，占总面积的12%。

在细分业态初筛入围的企业中，涉及海外仓业务的企业，在团队规模及办公面积方面，相对另外两种业态均呈现出明显优势，团队规模500人以上、办公面积20万平米以上的企业均有10家；相对而言，涉及FBA物流的企业，在团队规模及办公面积方面均显得较为单薄，团队规模500人以上的企业仅有6家，1000人以上的企业暂无，办公面积20万平米以上的企业仅有2家。

此外，此次初筛入围的物流企业中，85%以上的企业自有物流系统，将近一半的企业自有知识产权，四分之一的企业是国家高新企业。

综合上述数据分析，大致可以得出以下结论：

1）经过疫情红利的发酵、行业多轮次的洗牌，跨境电商物流行业整体仍保持着高速的增长，平均增速在33%以上，不少企业仍以50%甚至100%的速度在增长；

2）跨境电商物流行业在高速发展的过程中，深耕于细分业态的企业得到了更为充分的发展，增长态势也更为迅猛；

3）在疫情的持续冲击和海运供应链拥堵加剧的情况下，小包专线在营收规模及行业集中度上都表现显著，集中化程度进一步加剧，单体百亿规模的巨头企业呼之欲出；

4）涉及海外仓业务的企业，在团队及仓储规模方面均已占据明显优势，正以平均35%以上的增速蓄势待发；

5）FBA物流市场依然最为分散，涉及此类业务的企业依然处于数量较多、规模较小的发展阶段，但基于多方面因素的影响，此类业务增速最为迅猛（平均增速将近60%），为此类企业弯道超车提供了有利基础。