Ecom2c美国亚马逊行李箱市场分析
23017
今年的双十一狂欢已落下了帷幕，在刚刚结束的双十一活动中，各大电商平台都交出了亮眼的成绩，各商家当天的销量也是直线飙升。在京东箱包品类中，锤子科技不久前发布的地平线8号旅行箱的成绩很是耀眼，箱包全品类销售额第一名、箱包全品类单品销量第一名，LEVEL8也荣获了热销品牌排行榜的第一名。
众所周知，LEVEL8创立于2008年，其为苹果MacBook设计和生产箱包以扎实的做工、优异的质量和出色的保护能力获得了广泛好评，是美国著名的箱包品牌。此次与锤子科技合作推出的地平线8号旅行箱深受用户的喜爱。
不同于时下清一色的“条纹旅行箱”风格，地平线8号旅行箱也继承了锤子科技一贯简约style。箱体原材料为航空专用铝材，不易变形。超静音的万向轮，由耐磨且静音效果好的橡胶材质，高精度的双轴承设计，使用起来安静不费力。
下面利用ecom2c网站上的数据对当前的行李箱(suitcase)的美国市场进行分析：
在类目输入框中输出suitcase就可以弹出suitcase对应的类目链接。
综述
下面分别是Best Seller和New Releases的TOP100清单：
可以看出：
热卖款和新款，特别是TOP10的品牌重合度较高，基本也都是一样的品牌，且占据一半都是亚马逊的自营品牌；
从标题描述上看，热卖款以基本款为主，黑色，**英寸的描述；而新品基本没有描述出尺寸这一属性，反而更多的是在颜色上特别标注，有别于黑色等一些常见颜色；
从定价这个层面说，基本款定价都处于50美元，而新款更多的是在此基础上提价5-10美元。
品牌策略
BestSellers各品牌SKU分布图
热卖款的商品定价一般处于50-200美元之间。当然里面存在专打走量款的品牌如Olympia和Travelers-Club，都是定价低于50美元的。而处于这个品类龙头位置的AmazonBasics主打的是基础款式，所以在100美元以下出现数款产品，且销量相当；最后，Travelpro延续走的是高端款，出现了一款超300美元定价的SKU。
NewReleases各品牌SKU分布图
相比热卖款，新款的市场显然更加活跃。前文提到新款更多的是注重颜色的差异化。
产品趋势
以Best Seller中非Amazonbasics表现最好的SKU(B076VZN3VX)为例，可以看看其过去一年的历史表现：
从评价数量的发展趋势来看，似乎没被删评过。一年内新增评价数量超200条。另外，看到历史的价格和排名趋势图中可以看到：
美国的旅游旺季集中在五月到十月，考虑到旅行装备需要提前购买准备，所以也在图上可以看到四月至八月是旅行箱购买欲望最强的时段；
价格上一般不会低于40美元，甚至在旅行旺季过后曾一度处于60美元上下波动，而AVC的价格也受对应价格所带动影响。
产品关键点
然后我们分别下载BestSeller和 New Releases做标题上的词频分析(左边是Best Seller，右边是New Releases)。从中可以看到两者的异同点：
尺寸上：大众尺寸无论是热卖款还是新款：20-inch、24-inch、28-inch是最受欢迎的尺寸。
特性上：“HARDSIDE”是大众目前最为看重的产品特性，过硬的质量同时也会带来不少的销量。
颜色上：热卖款更普遍的是黑色和蓝色；反之新款并没有固定是哪种颜色较主流。
说法上：热卖款主要用“LUGGAGE”，而新款除了常规的“LUGGAGE”说法，更加偏向的关键词是“SUITCASE”和“TRAVEL”，加上了旅行元素。
产品用户体验
最后我们下载热卖款TOP5 (避开变体，共用Review，会对分析造成干扰)前20页Review内容作为客户的偏好分析依据：
喜欢程度：
分别提取了“perfect”、“great”、“well”、“good”、“love”五个词在最近200条Review提及的次数。可以看出：
B071VG5N9D(AmazonBasics) 占据了除“love”以外四个词的第一，说明这种款式已经能满足大众的基本需求。
而特别的是B071YT9VB9(Samsonite)在其余四个词出现的次数并不多，反而在“love”这个词上出现了超过了40次( > 20%)，遥遥领先于其他SKU。再观察其广告特性，知道这广告内含各种颜色的款式，是一条以多颜色为卖点的热卖广告。反而引起女性的更多热爱，写下“love”的评价。
性价比：
分别提取了“quality”、“price”五个词在最近200条Review提及的次数。综合“quality”、“price”出现次数，可以简单推测集中于右上角(两者均较多提到)基本可以判断为性价比较高的SKU。明显看到B076VZN3VX( $29.99 )无论在“quality”或者“price”出现的次数都较高。但是这样的简单对比还不足以定下性价比的结论。针对“price”的衍生词可以看看“expensive”和“cheap”出现的情况而定。
综上两图说明，没出现“expensive”词语描述，但“cheap”也就在B076VZN3VX这条广告评论里出现了9次，结合29.99与市场常规定价对比，基本可以判断性价比最高的就是这条B076VZN3VX。
产品性质：
抽取了几个较为常见的特性词语，如“light”、“sturdy”、“small”、“big”。其中“small”、“big”出现不够多，这可能是与热卖款的产品均标明尺寸，所以客户对于收到货物之后的反应并不强烈。而“light”、“sturdy”似乎是一对相反的概念，而里面两个词均被多次提及的是B016IO9JOO( Travelpro )，所以如果选择轻便且坚固的款式多数会选择这款。
最后，采集了一下涉及的5个SKU中的三个品牌背后的中国公司。
