星徽精密拟15.3亿元收购泽宝，交易方承诺三年利润合计4.4亿

6月15日晚间，星徽精密披露拟以“增发+现金”的方式购买深圳市泽宝电子商务股份有限公司（下简称“深圳泽宝”）100%的股权，交易价格为15.3亿元。本次发行股份购买资产的股票发行价格为8元/股，共计发行1.11亿股，支付现金对价6.39亿元。

同时，星徽精密拟向不超过5名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金总额不超过7.68亿元，主要用于支付本次交易的现金对价、本次交易相关费用和泽宝股份研发中心项目建设。公司股票暂不复牌。

资料显示，标的公司深圳泽宝是知名的跨境出口B2C电商企业，主要通过亚马逊等第三方电商平台，研发和销售电源类、蓝牙音频类、小家电类等产品，其中95%以上业务收入通过亚马逊平台实现。根据中联出具的《评估报告》，考虑到分红及以现金对标的资产增资等因素，确定泽宝股份100%股权的价格为15.3亿元，较净资产增值率为324.79%。

值得注意的是，此前上市公司雪莱特披露曾披露《投资协议》，公司控股的产业基金与泽宝股份及其部分股东签署了协议，拟投资4049.55万元，受让泽宝股份33.37万股股份，占比约3.33%。以雪莱特《投资协议》的股份转让价格计算，泽宝股份整体估值当时已逾12亿元。

为保投资者利益，本次交易同时设定业绩对赌，约定泽宝股份2018 年度、 2019年度和2020年度的承诺净利润分别不低于 1.08 亿元、1.45 亿元和 1.90亿元。各方同时同意，若业绩承诺期三年累计实际完成的净利润超过三年累计的承诺净利润之和，同意将超额部分的35%奖励给业绩承诺期满时还继续在标的公司留任的管理层人员。

星徽精密表示，本次重组完成后，泽宝股份将成为星徽精密的全资子公司，上市公司的主营业务构成将形成“精密制造+跨境电商”双轮驱动的格局。

本次交易前，蔡耿锡和谢晓华夫妇通过星野投资累计持有星徽精密50.83%的股权，为上市公司实际控制人；本次交易完成后，蔡耿锡和谢晓华夫妇仍将通过星野投资持有星徽精密33.11%的股权，仍为上市公司实际控制人。因此，本次交易未导致上市公司控制权发生变更，不构成借壳上市。

上市公司同时披露的“前12个月内购买、出售资产的说明”显示，公司2018年6月13日，临时股东大会审议通过收购星野投资（香港）100%股权暨关联交易的议案》，同意公司以1.7亿元现金收购大股东星野投资持有的星野投资（香港）100%股权。截至本说明出具日，该股权收购事项尚未完成交割。

深圳泽宝（Sunvalley集团）成立于2007年，目前已发展成为一家行业领先的电商企业，旗下拥有六个国际知名的消费类品牌：RAVPower，VAVA，TaoTronics，Anjou，Sable和HooToo。产品丰富多样，供应链遍布全球各地，方便并改善了成千上万用户的日常生活。（ 搜狐）