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2019年越南电商:四雄争霸,军队电商入局

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2019-12-26 20:49
2019-12-26 20:49
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2019年越南电商:
四雄争霸,军队电商入局



越南工贸部电商和数字经济局曾表示,越南被认为是世界上电商增长最快的国家之一,其增长速度为25%~30%/年。专家们还认定,电商行业的强劲增长将为越南数字经济发展提供重要支撑。



电商快速增长的潜力也导致了激烈的竞争。2019年,传统四大电商网站继续主演四雄争霸的局面,有人欢喜有人愁。随着Vuivui,Adayroi等退出战局,电商的竞争日趋激烈和热闹。


越是热闹,越是有更多的飞蛾扑火。军队通信巨头Vietel,越捷航空等宣布将进入电商。越南电商从此,自五彩缤纷进入白热化。




越南电商市场规模达100亿美元

依托越南稳定的经济发展大背景,越南电商继续保持平稳高速增长。自2016年以来,越南电商进入新的发展阶段,按照每年30%左右的速度在增长。据越南电商协会预测,2019年越南电商将继续保持30%的增长速度,电商市场规模达100亿美元。


根据谷歌和淡马锡(Temasek)数据,预计2020年达到130亿美元,2025年达到330亿美元,仅次于印尼和泰国,位列第三。



最近,Facebook和贝恩管理咨询公司进行了一项关于东南亚的研究指出,东南亚的线上消费者数量增加了2.8倍,从2015年的9000万增加到2018年的2.5亿。到2025年,预计线上消费人群的数量将达到3.1亿。



到2025年,线上消费的增长将比线上客户数量的增长快三倍,其中服装和个人护理方面的消费将引领所有产品的线上消费。





电商推动物流和快递行业发展

订单履行服务和电子钱包与线上购物有着密切的关系。随着电商的高速发展,特别是在2018和2019年,物流服务,最后一英里配送和订单履约等同步得到强劲发展,尤其是投资资金的强劲增长,先进技术的应用,以及诸多服务商之间激烈的竞争。



根据越南电商协会的一项调查,越南邮政公司(Vietnam Post)是占据快递市场份额最大的送货服务公司,达到61%的线上卖家选择该公司的快递服务;其次是越南军邮(Viettel Post),占25%;EMS、“快速交货”和“省钱交货”的对应市场份额分别是5%,1%和1%。其他快递服务占13%。



河内和胡志明市是快递物流服务最集中和发达的地区。越南邮政(Vietnam Post)和越南军邮(Viettel Post)仍然是最受欢迎的递送公司,但他们面对越来越多的竞争,市场份额不断被其它的服务商蚕食,差距也在不断缩小。



调查显示,2018年与2017年相比,快递公司的平均增长率为70%,增长最低的企业,增长也有30%。增长超过100%的物流企业就有3家。



电商平台四雄争霸,有人离开,有新军加入。

四雄争霸

Lazada,Tiki,Sendo和Shopee是越南四大电商平台,谁也大不过谁,谁也小不过谁,呈现出四雄争霸的局面。



Tiki


2018年初,中国京东集团继在2017年投资4400万美元之后,继续向Tiki注入资金。2018年9月,Tiki又从越南游戏公司巨头VNG获得了1220亿越南盾的资金。



据Dealerstreet Asia报道,2019年3月,Tiki从新加坡的Northstar Group投资基金开始了新一轮价值7500万美元的融资。仅仅三个月后,Tiki从一众韩国投资公司如Korea Investment Partners,STIC Investments和Sparklabs Ventures等筹集了1亿美元。



Shopee


仅在去年的前六个月,Shopee越南就从其母公司新加坡的SEA公司获得了1.2万亿越南盾的增资。



Lazada


为了面对竞争,2018年3月,阿里巴巴集团决定向Lazada再注资20亿美元,以提高其竞争力。



Sendo


在烧钱方面,Sendo并不逊色于竞争对手。2018年,电商平台Sendo融得资金5100万美元,到2019年11月,Sendo确认完成高达6100万美元的C轮融资。参与此轮融资的两名投资者是印尼的EV Growth和泰国的Kasibornbank。此前对Sendo抛出资金橄榄枝的,就不乏盛名的公司,如亚洲软银创投,SBI集团,Daiwa PI Partners等。



不断涌入的资本,好像有一直花不完的钱。越南四大电商平台,继续开始烧钱竞赛。数据显示,如果在2015-2016年间,Lazada每年损失约1万亿越南盾,这在业界是惊人的天文数字,那么到如今,Lazada和Shopee这一对彼此不对付的对手,各自都把损失提高到每年2万亿越南盾,也不是什么稀奇古怪的事情。



在2016年,Shopee,Lazada,Tiki和Sendo这四大电商平台的亏损仅为1.7万亿越南盾,到2017年则翻了一番,达到3.4万亿越南盾,2018年继续增长了一半,达到5.1万亿越南盾。



烧钱主要在各种促销和推广,以及网站和APP端的购物体验升级等方面,换来的是平台的访问量。



今年第三季度,Sendo平均每月有3090万次访问,比第二季度增长10%,与去年同期相比增长50%。这是过去3个月以来,越南四大电商当中唯一逆势增长的电商平台。其余三大电商平台Shopee,Tiki和Lazada均显颓势。



Shopee尽管仍霸占电商市场首位,但第三季度平均每月的访问量从第二季度的3860万次跌落至3460万次。



Tiki的访问量也不容乐观,从3370万次降至2710万次,迫不得已将第二季度的亚军位置,拱手让给后来居上的Sendo。



Lazada的访问量继续跑下坡,相比第二季度出现了14%的降幅,第三季度每个月只有区区的2440万次访问,刚好保住第四名的位置。去年的这个时候,阿里巴巴的“儿子”仍以3020万次的访问量排名第二,如今,只能跟在第三名后面陪跑。



从移动应用下载量来看,Shopee是越南电商类APP第三季度下载量最大的应用。其后按照排名依次是Sendo,Tiki,Lazada。这与网站访问量的排名一致。



Shopee同时也是应用使用人数最多及市场占有率最高的电商平台。在这方面,Lazada略有优势,排在第二名,Tiki和Sendo位列三四位。



iPrice评估表示,尽管持续不断的网站访问量下降,但应用程序仍具有稳定的用户数量,这一结果表明,Lazada的策略是将全部力量集中在移动平台上。同时,根据iPrice的统计,Sendo积极发展的趋势表明,其积极在全国范围的所有地区,而不仅仅是大城市,以发展二三线城市客户为中心策略。



专家们认定,四大电商平台在网站和移动应用程序上的排名互有输赢,表明在吸引用户的竞赛中,目前仍没有决出绝对的胜负手。




出局者


Vuivui.com


从2018年12月底开始,越南手机零售商——“移动手机世界”(Thế giới Di Động)旗下的Vui Vui.com电商网站在运营2年后宣布关闭。彼时,很多人都有深刻的印象:该电商网站在发布之时,Vuivui的创始人曾经豪言壮语声称平台至少在推出后迎来4-5年的强劲增长,预估在2020年达到行业顶峰。如今,事与愿违,灰溜溜的关门大吉。哦,不对,是大悲。



Robins.vn


今年3月份,Robins.vn突然关闭,令许多网购爱好者感到惊讶。2017年,在与Zalora合并后,Robins.vn正式宣布发布电商平台,这个由泰国中央集团(Central Group)控股的电商平台,主要销售服装,鞋子,装饰品和美容产品。目前,已经失败出局。


adayroi.com


12月17日,越南温纳集团宣布完全退出零售行业。因此,其旗下的电商网站adayroi.com和adayroi 的移动端APP都即将暂停服务。


温纳集团作为越南地产巨头,烧钱搞汽车,搞手机,搞航空,貌似不缺钱搞电商。


据悉,温纳集团宣布推出电商,旨在重组资源,集中进击工业领域(汽车和手机制造)和科技领域。


因而,不差钱的温纳,也在运营了四年半的电商之后宣布退出电商的红海。




新军加入

有人走,就有人来。一些电商网站关闭,一些平台关门,又有一些新的生力军加入到电商的竞争中来。



Voso.vn


当维特尔(Viettel)在今年7月,悄无声息地推出MyGo乘车应用程序和Voso.vn电商平台时,电商从业者纷纷对其巨大的勇气表示赞赏。好处在于,维特尔有军方和国防部的背景来背书,而且其旗下的物流公司占据快递市场老二的位置,结合电商网站有着较好的优势。Viettel Post的代表说,Voso.vn是其公司旗下参与电商市场的首个平台,目标是成为越南最大的电商平台,但不是为了挤掉或取代Shopee,Lazada,Tiki或Sendo等知名品牌。



越捷航空的电商平台?


同样在今年7月,日本《日经》报纸报道说,越捷航空希望建立一个电商平台,不仅是销售机票,而且可以满足客户的任何需求的电商平台。所有合作伙伴和供应商都参与其中,以向亿万越南和全球用户销售产品。越捷航空副总裁Nguyen Thi Thuy Binh女士说,该平台包括金融,保险,银行以及酒店和消费品……合作伙伴可以使用区块链技术共享便捷的交易和服务。


有趣的是,今年12月,在胡志明市举行的越南创业计划论坛上,诸多企业老板和创业者认为:现在步入电商领域的决定,还是应该谨慎,因为太晚了。


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