如何制胜拉美跨境电商？这些市场关键你需要了解！
2166在疫情的催化下，拉美电商市场增长得非常快。2020年，拉美电商零售额超过1000亿美元，2021年同比增长40%，接近1400亿美元。但较之成熟市场，电子商务在拉美的整体渗透率仍然较低。 LM123认为，无论从互联网的渗透率，还是从电商发展的物流和基础设施等关键领域看，拉美依然有广阔空间和发展潜力。今天，LM123整理了一些拉美地区关键的基础信息，以帮助各位卖家更好的了解和布局拉美。 欺诈现象严重，消费者对在线支付存在信任问题 互联网安全是阻碍拉美电商发展和公众普及率提升的重要因素之一，面对在线消费，消费者往往会担心个人信息的安全性，甚至会担心遭遇网络诈骗。 根据ClearSaleFraud Map的数据，2022年上半年，巴西记录了超过280万起欺诈事件，总额超过29亿雷亚尔。根据该研究，这一数字与2021年上半年相比分别增长了9%和近10%。 LM123获悉，拉丁美洲国家的欺诈数量与北美洲相比高出了97%，比亚太国家高出222%。 对在线消费产生担忧的关键因素还基于消费者对于新的技术缺乏信任感，用户担心银行信息和支付数据泄露，甚至认为银行无法确保自身财产安全，因此很少进行线上支付。而消费者在网购时，如果无法找到可以信赖的支付方式，很可能会放弃购物。拒不完全统计，即便是在电商相对发达的智利，有40％的在线购物最终未完成付款结算，这一比例在拉美其他国家更高。 由于担心网购资金安全，很多拉美客户希望能够以货到付款的方式完成购物，这无疑会拉长卖家的回款周期，对于卖家的资金周转提出了更高的要求。 面对拉美消费者的担忧，提升电子商务的交易安全显得尤为重要，近年来，也有越来越多支付服务商进行支付方面的优化。如LM123在此前文章《拉美支付趋势洞察|加密货币风生水起，Pix支付潜力无穷》中提到的加密货币以及Pix都可能会对传统支付方式产生颠覆性影响。 与此同时，美客多也实施了两项旨在降低欺诈风险的策略，专注于把控政策的正确方向、关注账户的健康、减少欺诈和减少卖家的不当行为。今年上半年委内瑞拉就有超过1,300个在美客多注册的欺诈账户被暂停，这使得平台上的安全交易达到了99.9%。 基础设施落后，最后的一公里交付或为最大难题 不论是主流电商市场成熟的海运、空运、陆运等多渠道的跨境配送，还是新兴市场中阶段性萌芽的物流基建，卖家选择进驻的最佳时机，永远与跨境物流的输送时效、配送成本息息相关！ LM123获悉，当前拉美电商业务最大的现实壁垒就来自包裹物流。都说，“拉美物流”之难，难于上青天，此前LM123在文章《深度观察|抢滩拉美新蓝海，物流却成拦路虎？》就有提到拉美当前的物流现状，但随着拉美地区的红利喷涌，一些主流市场以及电商平台也开始投入了大量资金，改善当地基础设施，确保交付效率、丰富品类。 ● 巴西：包裹收集点使用率排名第一 在2022年上半年，巴西包裹收集点使用率名列前茅，约5.05%的包裹被送到巴西的收集点。 巴西包裹收集点使用量的增加侧面反映了该国在线购物的持续趋势。根据Statista的数据，到2022年底，预计将交付约3.8亿个在线订单。 ● 墨西哥：运输时效最快，平均1.36天 在2022年上半年，墨西哥运输时效在拉美国家中表现最佳，平均为1.36天。在清关方面，得益于墨西哥技术一体化项目（PITA）的实施，有助于简化海关流程，从而提高了清关和向客户交付货物的效率和速度，同时也消除了过境期间不必要的延误。 ● 阿根廷：自建物流系统直面消费者 为帮助更多中小企业加入电商行列、给消费者带来更多便利，政府依托邮政系统自建了物流系统。其中“邮政购物”平台仅允许阿根廷的中小企业销售产品，让产品的生产商或分销商直接面对消费者。 ● 智利：为中小企业提供服务 智利经济部携手智利圣地亚哥商会电子商务委员会（CCS）联合成立线上平台，为中小企业提供线上开店、营销、物流、安全性保障等方面的培训和服务。 ● 美客多：美客多押注物流领域 近年来，美客多不断投入巨资建立和完善物流网络，为了力争成为拉美地区最大的电商平，美客多宣布2022年将在拉美市场投资100亿美元，这一投资规模可谓是史上最高投资记录。 ● 亚马逊：物流技术全面升级 亚马逊更新新的物流技术ECBR，有利于优化通过DBA发货的亚马逊订单。在更新此新功能之前，亚马逊必须通过集成商/ERP平台为订单开具发票，并且必须将所有发票上传到亚马逊平台以供卖家使用。现在使用新的API，发票上传和标签打印步骤将自动完成，无需在卖家中心执行额外步骤。值得注意的是，此API已在亚马逊各站点更新。 社媒营销风头正盛，品牌营销增强消费黏性 电子商务与社交媒体的结合向来被认为是一种“靠谱”的发展模式，二者一个解决“赚吆喝”的问题，另一个解决“赚钱”的问题。 LM123获悉，近年来，这种社交电商模式在拉美获得了广泛关注，尤其是2020-2021年间，社交电商在拉丁美洲迎来快速发展，巴西、墨西哥和阿根廷等国社交电商市场规模增速最为明显。 最新调研预测，拉丁美洲社交电商市场规模2022年或将达到62.05亿美元，2028年预计将达到273.7亿美元，年增长率约为34.4%。 社交媒体流量的爆发，为拉美跨境电商带来了全新的引流渠道。通过社交媒体，卖家不仅可以实现销量的提升，还能更好地塑造品牌。NoxInfluencer预测，到2025年，依托于社交媒体的购物渠道将成为一个价值1.2万亿美元的新赛道。 多个平台组合运作，战略布局引爆店铺流量 ①Shopee Shopee在拉美各个国家的扩张速度较之前两年有所放缓，但还是有比较大的流量红利。其主要是持续性的在几个国家做比较大的广告投入，卖家还能享受到一定的流量红利。其次，Shopee比较偏向轻小件、客单价低的商品，有一定铺货基因。建议卖家多关注一下今年的招商类目，同时，在选品时考虑客单价、供应链以及物流成本等因素，尽量选择高客单价、高利润的产品去做会更有优势。 ②美客多 美客多的入驻门槛相对较高，作为拉美本土的电商行业龙头，美客多已有20多年的历史，由于拉美人是非常有品牌忠诚度的，因此它在各个国家流量优势明显，有很大的先发优势，有一定品牌实力的卖家可以好好运营这个平台。 ③沃尔玛 沃尔玛在拉美的线下有很多商超，相比于其他平台有“线上+线下”整体的一个布局。生鲜百货是其强势类目，同时沃尔玛还在线上扩其他类目。虽然沃尔玛的品牌认知在拉美有号召力，但是沃尔玛的跨境平台目前还属于起步阶段，有红利期。 ④亚马逊 亚马逊是美国最早到拉美做跨境电商的平台，得益于品牌背书，亚马逊在巴西和墨西哥等地区有相当的可观的跨境电商量。亚马逊客单价高，选品上可以着重看看3C类目。 ⑤Linio（Falabella） Linio在智利、哥伦比亚、秘鲁等地区实力强劲，其有很强的线下体系。圣地亚哥的市区最大的商场就有Falabella。目前，Falabella是针对跨境唯一一个开放给中国卖家的一个平台，旗下还有Sodimac等大型品牌。 Falabella的运营效率以及营业额等强过同行，这侧面印证Falabella本身在零售资源布局的一个强势之处。另外，Falabella旗下还有支付、金融、银行、物流体系等针对本土的服务。 写在最后： 拉美跨境电商市场虽存在物流慢、欺诈严重等限制因素，但其庞大的消费群体、惊人的购买力、潜在的广阔市场以及巨大的利润等使得其成为跨境电商行业的又一大蓝海市场，加之，拉美电商市场目前尚处于未饱和状态，除本土电商外，海外电商在巴西也能够占据一定的市场份额，其发展潜力和上升空间也较大，跨境电商发展前景巨大。
在疫情的催化下，拉美电商市场增长得非常快。2020年，拉美电商零售额超过1000亿美元，2021年同比增长40%，接近1400亿美元。但较之成熟市场，电子商务在拉美的整体渗透率仍然较低。 LM123认为，无论从互联网的渗透率，还是从电商发展的物流和基础设施等关键领域看，拉美依然有广阔空间和发展潜力。今天，LM123整理了一些拉美地区关键的基础信息，以帮助各位卖家更好的了解和布局拉美。 欺诈现象严重，消费者对在线支付存在信任问题 互联网安全是阻碍拉美电商发展和公众普及率提升的重要因素之一，面对在线消费，消费者往往会担心个人信息的安全性，甚至会担心遭遇网络诈骗。 根据ClearSaleFraud Map的数据，2022年上半年，巴西记录了超过280万起欺诈事件，总额超过29亿雷亚尔。根据该研究，这一数字与2021年上半年相比分别增长了9%和近10%。 LM123获悉，拉丁美洲国家的欺诈数量与北美洲相比高出了97%，比亚太国家高出222%。 对在线消费产生担忧的关键因素还基于消费者对于新的技术缺乏信任感，用户担心银行信息和支付数据泄露，甚至认为银行无法确保自身财产安全，因此很少进行线上支付。而消费者在网购时，如果无法找到可以信赖的支付方式，很可能会放弃购物。拒不完全统计，即便是在电商相对发达的智利，有40％的在线购物最终未完成付款结算，这一比例在拉美其他国家更高。 由于担心网购资金安全，很多拉美客户希望能够以货到付款的方式完成购物，这无疑会拉长卖家的回款周期，对于卖家的资金周转提出了更高的要求。 面对拉美消费者的担忧，提升电子商务的交易安全显得尤为重要，近年来，也有越来越多支付服务商进行支付方面的优化。如LM123在此前文章《拉美支付趋势洞察|加密货币风生水起，Pix支付潜力无穷》中提到的加密货币以及Pix都可能会对传统支付方式产生颠覆性影响。 与此同时，美客多也实施了两项旨在降低欺诈风险的策略，专注于把控政策的正确方向、关注账户的健康、减少欺诈和减少卖家的不当行为。今年上半年委内瑞拉就有超过1,300个在美客多注册的欺诈账户被暂停，这使得平台上的安全交易达到了99.9%。 基础设施落后，最后的一公里交付或为最大难题 不论是主流电商市场成熟的海运、空运、陆运等多渠道的跨境配送，还是新兴市场中阶段性萌芽的物流基建，卖家选择进驻的最佳时机，永远与跨境物流的输送时效、配送成本息息相关！ LM123获悉，当前拉美电商业务最大的现实壁垒就来自包裹物流。都说，“拉美物流”之难，难于上青天，此前LM123在文章《深度观察|抢滩拉美新蓝海，物流却成拦路虎？》就有提到拉美当前的物流现状，但随着拉美地区的红利喷涌，一些主流市场以及电商平台也开始投入了大量资金，改善当地基础设施，确保交付效率、丰富品类。 ● 巴西：包裹收集点使用率排名第一 在2022年上半年，巴西包裹收集点使用率名列前茅，约5.05%的包裹被送到巴西的收集点。 巴西包裹收集点使用量的增加侧面反映了该国在线购物的持续趋势。根据Statista的数据，到2022年底，预计将交付约3.8亿个在线订单。 ● 墨西哥：运输时效最快，平均1.36天 在2022年上半年，墨西哥运输时效在拉美国家中表现最佳，平均为1.36天。在清关方面，得益于墨西哥技术一体化项目（PITA）的实施，有助于简化海关流程，从而提高了清关和向客户交付货物的效率和速度，同时也消除了过境期间不必要的延误。 ● 阿根廷：自建物流系统直面消费者 为帮助更多中小企业加入电商行列、给消费者带来更多便利，政府依托邮政系统自建了物流系统。其中“邮政购物”平台仅允许阿根廷的中小企业销售产品，让产品的生产商或分销商直接面对消费者。 ● 智利：为中小企业提供服务 智利经济部携手智利圣地亚哥商会电子商务委员会（CCS）联合成立线上平台，为中小企业提供线上开店、营销、物流、安全性保障等方面的培训和服务。 ● 美客多：美客多押注物流领域 近年来，美客多不断投入巨资建立和完善物流网络，为了力争成为拉美地区最大的电商平，美客多宣布2022年将在拉美市场投资100亿美元，这一投资规模可谓是史上最高投资记录。 ● 亚马逊：物流技术全面升级 亚马逊更新新的物流技术ECBR，有利于优化通过DBA发货的亚马逊订单。在更新此新功能之前，亚马逊必须通过集成商/ERP平台为订单开具发票，并且必须将所有发票上传到亚马逊平台以供卖家使用。现在使用新的API，发票上传和标签打印步骤将自动完成，无需在卖家中心执行额外步骤。值得注意的是，此API已在亚马逊各站点更新。 社媒营销风头正盛，品牌营销增强消费黏性 电子商务与社交媒体的结合向来被认为是一种“靠谱”的发展模式，二者一个解决“赚吆喝”的问题，另一个解决“赚钱”的问题。 LM123获悉，近年来，这种社交电商模式在拉美获得了广泛关注，尤其是2020-2021年间，社交电商在拉丁美洲迎来快速发展，巴西、墨西哥和阿根廷等国社交电商市场规模增速最为明显。 最新调研预测，拉丁美洲社交电商市场规模2022年或将达到62.05亿美元，2028年预计将达到273.7亿美元，年增长率约为34.4%。 社交媒体流量的爆发，为拉美跨境电商带来了全新的引流渠道。通过社交媒体，卖家不仅可以实现销量的提升，还能更好地塑造品牌。NoxInfluencer预测，到2025年，依托于社交媒体的购物渠道将成为一个价值1.2万亿美元的新赛道。 多个平台组合运作，战略布局引爆店铺流量 ①Shopee Shopee在拉美各个国家的扩张速度较之前两年有所放缓，但还是有比较大的流量红利。其主要是持续性的在几个国家做比较大的广告投入，卖家还能享受到一定的流量红利。其次，Shopee比较偏向轻小件、客单价低的商品，有一定铺货基因。建议卖家多关注一下今年的招商类目，同时，在选品时考虑客单价、供应链以及物流成本等因素，尽量选择高客单价、高利润的产品去做会更有优势。 ②美客多 美客多的入驻门槛相对较高，作为拉美本土的电商行业龙头，美客多已有20多年的历史，由于拉美人是非常有品牌忠诚度的，因此它在各个国家流量优势明显，有很大的先发优势，有一定品牌实力的卖家可以好好运营这个平台。 ③沃尔玛 沃尔玛在拉美的线下有很多商超，相比于其他平台有“线上+线下”整体的一个布局。生鲜百货是其强势类目，同时沃尔玛还在线上扩其他类目。虽然沃尔玛的品牌认知在拉美有号召力，但是沃尔玛的跨境平台目前还属于起步阶段，有红利期。 ④亚马逊 亚马逊是美国最早到拉美做跨境电商的平台，得益于品牌背书，亚马逊在巴西和墨西哥等地区有相当的可观的跨境电商量。亚马逊客单价高，选品上可以着重看看3C类目。 ⑤Linio（Falabella） Linio在智利、哥伦比亚、秘鲁等地区实力强劲，其有很强的线下体系。圣地亚哥的市区最大的商场就有Falabella。目前，Falabella是针对跨境唯一一个开放给中国卖家的一个平台，旗下还有Sodimac等大型品牌。 Falabella的运营效率以及营业额等强过同行，这侧面印证Falabella本身在零售资源布局的一个强势之处。另外，Falabella旗下还有支付、金融、银行、物流体系等针对本土的服务。 写在最后： 拉美跨境电商市场虽存在物流慢、欺诈严重等限制因素，但其庞大的消费群体、惊人的购买力、潜在的广阔市场以及巨大的利润等使得其成为跨境电商行业的又一大蓝海市场，加之，拉美电商市场目前尚处于未饱和状态，除本土电商外，海外电商在巴西也能够占据一定的市场份额，其发展潜力和上升空间也较大，跨境电商发展前景巨大。
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