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深度 | 日本小包免税政策取消？卖家何去何从

日贸通
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1266
2025-11-05 11:30
2025-11-05 11:30
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与20位亿级大卖一起解读2026税规新则，共探跨境下一风口，限量席位点击报名


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日本财务省认为小包免税造成了较大的不公平
这两天，来自日本财务省的一则新闻，引起了大家的强烈关注。日本三大报社之一的日本经济新闻也进行了报道，标题是《個人輸入品の税優遇廃止へ　財務省、中国からの低価格品流入で対策》。
顾名思义，这个标题也是一目了然——就是“为了应对中国不断涌入日本的低价产品，日本政府准备废除/停止对于个人小包的免税政策”。
我觉得日本财务省在此时发布这条新闻，仍然有好几个“疑点”和“信号”释放出来——
1、持续吹风，加强“取消小包免税”的政策预期。按照中国的俗语来说，就是“勿谓言之不预也”。这波造势，已经快接近一年了，差不多快落地了。
2、疑点重重，等待细则。如果取消小包免税，到底是取消什么类型的小包？是按照什么额度来交税？是谁来交税？怎么交？如果退税又该怎么操作？这些都是未知数。
3、政策何时落地？势也造的差不多了，政策何时出台，什么时候开始执行？系统或者执行层都准备好了吗？
我们今天再好好讲一下这个小包免税政策取消可能对中日电商行业带来的深度影响，全文大概4500字，您阅读应该需要15分钟左右。

什么是“小包免税”，为什么要取消？


所谓“小包”，顾名思义就是直邮包裹，但也分为三种类型：
1、邮政小包：这是在联合国旗下机构万国邮政联盟（UPU）体系下的全球192个成员国之间的邮政独特体系，主要是以个人物品寄送为主。特征就是慢，但便宜。
2、商业件小包：一般以寄送2kg以内的商业物品为主，按照正常申报价格缴纳税费。
3、电商小包：这是跨境电商卖家最常用的小包形态，一单到底、直达客户，目前的政策是按照课税价格1万日元以内免税的政策来执行。
也有些是按照什么平邮啊挂号之类的来划分，我觉得卖家都听不懂。在我看来，中国发送一个包裹直达消费者手里，区分标准就很简单——“要不要缴税”。一般来说，货物运送到日本，需要缴纳的是关税、消费税。而免税政策的对象范围一般指的是“个人用”或“非商业使用”，因为默认为不再二次流通，所以日本关税和消费税都可以免除。
按照现行政策，原则上，课税金额1万日元以下的商品，免征关税、消费税、地方消费税。但是，酒税、烟草税、特别烟草消费税均不免除。此外，皮包、连裤袜/紧身裤、手套/鞋、滑雪靴、针织服装等，即使其应税价格低于10000日元，也不免征关税。至于农产品、肉制品、大米、牛奶等，更加是不能免税的范围了。
图片
小包免税，明明是个好政策。它极大地便利了消费者从海外采购或者寄送部分个人物品，对于提升生活质量和促进交流都是有重大意义的。为什么时至今日，要被各国取消呢？
明明一本好经，被中国和尚给念歪了而已！
这几年，从中国发出的电商小包，数量急剧增加。特别是著名的Temu、SHEIN崛起之后，他们大量的采用了“中国保税前置仓+直邮小包快速配送全球”的供应链物流模式，省却了在当地国备货的风险压力，同时在营销端迅猛发力，硬生生的用低价模式在全球跨境电商平台的竞争格局中占有一席之地。
这一下子，就让别人不爽了。你利用了规则也没错，但是这种模式，大量的把低客单价产品通过小包输送到全世界，既给各国海关增加了海量的工作，又带来了很多侵权和不公平竞争的隐患。所以，美国、欧洲甚至东南亚一些国家，都已经针对中国原产地的商品小包做出了针对性的政策。
前因后果就是这样。
日本政府自然也看到了这个问题，一看欧美都这么干，也就准备“跟风行动”。据日本贸易振兴机构JETRO的数据显示，在2023年，中国发送到日本的小包货值就高达15.25亿美元（约合106亿元）。而在2024年的上半年，这一数值还在持续增长，增幅高达27.2%。预计2024全年，从中国直发到日本的小包货值可能高达20亿美元。这部分的关税和消费税预计也有10多个亿RMB。
每年从中国发往日本的包裹个数有多少呢？根据业内多个头部空运公司的数据，预计每天接近40万个小包直接发到日本，全年超过1.4亿个。日本国内的快递包裹总数是将近50亿个，中国直发过来的占比3%左右。从上面的总金额数据来看，预计单个包裹的货值都在100元左右。这其中，预计跨境电商属性的包裹超过60%。
所以，你说取消小包免税，是不是势在必行吧？
图片
去年开始就有日本在野党提议取消该政策

日本会怎么做？新的政策是怎样的？


具体细则还没出来，但我估计很快，2026的上半年落地实施，基本已成定局。<—毕竟造势吹风这么久了。
我们先看欧洲和美国的免税取消政策——美国是从今年8月份开始，直接一刀切，取消了T86小包的免税政策，所谓T86清关模式，就是专为低价值电子商务货物设计，适用于单票货值≤800美元的货物。这种模式允许这些货物免关税和部分税费快速入境‌。取消之后，直发美国的小包成本，平均关税税率将从 0% 飙升至 25%-30%区间。而欧洲略有不同，2025年8月，欧盟通过法案，取消150欧元以下进口商品免税待遇，并对直邮包裹每件征收2欧元处理费（仓库件0.5欧元），计划2028年全面实施。
其他国家诸如英国比利时越南等，也都基本跟进了这一政策。每个国家都略有不同，但基本都是以上这两个模式——要么就是美国式的简单粗暴一刀切，要么就是欧盟那样的循序渐进增加固定费。
针对直邮小包的三种类型，日本又会是怎么样的做法呢？以我们对日本政府机构和民族性格的了解，大概率有所区别：
1、邮政小包是否取消免税？
不一定。邮政小包隶属于万国邮联体系，算是一个官方组织。美国取消T86小包的免税时，也顺道取消了邮政小包的免税。但是，发往欧洲的邮政小包目前还是免税的。如前文所述，邮政小包真的主要面向个人用户，特点是便宜和慢，如果你拿来做商业用途，以这时效，大概率店铺也别干了，会被时效拖死。我的判断是：日本应该不会取消邮政小包的免税政策，但会增加额外的审查标准，比如现在就在推行的My Number以汇总个体用户的收件信息，规避商业用途。
2、商业件小包何去何从？
各位要注意，商业件本来就是老老实实交税的。比如中日物流行业著名的OCS欧西爱司，一直是商业件的头部公司。他们历来的评价是运费偏贵，但是时效和稳定性都很不错。其他小包公司，基本做不了商业件。既然都在正常交税，日本政府大概率不会动这一块，马照跑、舞照跳即可。
3、电商小包即将迎来成本暴涨？
我推测，日本政府大概率会采用欧盟那一套体系，也就是两个步骤，一是取消现在的课税价格1万日元以内免税政策，二是针对每个小包额外收取“处理费”，比如在300日元左右。
如果执行这样的政策，那么按照现行的成本结构，每个发到日本去的小包都要增加13~15元左右的成本，对于低客单价产品来说，也基本没搞头了。
以上政策细则都是我的推测，回归到政策落地时间点来说，美国当时取消T86是迅猛而毫无准备的，所以小包数量在一周之内暴跌82%。我相信日本政府会吸取这个教训，在系统和准备工作上做的更细致，预测：日本政府取消小包免税政策，大概率是在2026年的上半年正式开始实施。

取消小包免税，对中日电商行业的影响


日本如果取消小包免税，对行业会带来什么样的影响呢？我们要从五个视角来评估——个人用户、外贸工厂、电商平台、物流公司、电商卖家：
一、个人用户发小包
影响不大。我们这里说的是真正的个人自用物品寄送，发给你在日本的亲朋好友，你仍然可以走邮政小包，慢一点也关系不大。按照预估的政策执行来看，可能会适当增加一些审验的手续，但成本基本不会变。
二、外贸工厂发小包
影响不大。外贸公司或者工厂要发小包到日本，基本都是样品、文件或者小批量订单。这些还是基本采用商业件小包模式，正常缴纳税费即可。
三、中国的跨境电商平台
被针对了，影响很大！比如Temu、SHEIN、速卖通、TikTok等跨境平台，在中国发到日本的小包总量中占比至少超过65%。而且，基本都是低客单价产品。取消小包免税之后，现有的成本优势将荡然无存。他们必须要考虑转型——要么就是考虑在日本本土备货，要么就是加大日本本地有货盘的卖家招商力度。对于这些平台来说，平台全托管模式将会迎来较大冲击，半托管本土卖家很显然是未来之策。
四、小包物流公司
两极分化，优胜劣汰。取消小包免税之后，直邮小包的成本很显然会大幅增加，对于物流公司来说，羊毛出在羊身上，大概率还是会加到卖家头上。所以，我们判断：对日物流小包公司会出现两极分化的现象——头部公司会凭借规模优势依然获得用户的信任，而小货代毫无价格优势则会逐步被淘汰。比如OCS这样的商业件大佬，在电商小包价格上涨之后，商业件小包就会显出一定的性价比，估计业务咨询量会暴涨。比如义达这样的对日电商小包头部，凭借包机、系统和多年经验，会立刻摸索出最优方案。比如一些专业领域的小包公司，仍然不可替代，或者他们可能会进化出一些“特殊操作”，甚至一飞冲天也大有可能，危机危机，都是危险中才有机会，四平八稳的，大家都凭硬实力，小公司根本没有飞升暴富的可能。
五、电商卖家
独立站卖家、采购代行公司、铺货中小卖家，将会迎来转型之痛。精品型卖家大部分是在日本备货的，应该影响不大。
实话说，现在跨境电商行业的门槛也越来越高了，这几年很多企业想入局，大部分都是采用“先测款、再备货”的模式，而测款打法大概率是不会批量备货到日本的，小包成本上涨之后，你怎么测也都是要先亏一阵子。所以说，Timing永远是第一位，后来者不一定居上，先发优势多多少少有一些。
对于铺货卖家来说，也有几个选择——要么就是涨价，要么就是选择高客单价细分品类，要么就是走向小精品模式，要么就是跟本地货盘合作，要么就是寻找更细分的平台或渠道。总之，铺货卖家之前那种粗犷式的纯粹靠堆人堆品的打法，或许将会终结。
终

写在最后的话


2025年已经快结束了。
2026年的中日电商行业，我觉得依然是“在巨大的不确定性中寻找确定性”。不确定的东西太多了，比如今天讲到的小包免税取消，比如逐步升级的海关逆算法，比如几个中资系跨境电商平台的发展态势，比如卖家群体的变幻莫测，甚至中日政治关系都存在较大的摩擦可能。
但是，确定性的东西依然还是在，比如扎扎实实的做产品，不简简单单的输出低端产能；比如好好优化团队，以优秀的运营能力打造出高溢价品牌；比如全面拓宽销售渠道，除了优势平台之外建立全渠道的销售能力；比如自身要不断提升认知，要广泛交流，学习其他卖家的优势，抹平认知信息差，等等等等。
中国有句古话：任尔东西南北风，我自岿然不动。你能够不动如山的基础，就是有足够的竞争力，这个底气来自于产品、团队、认知、打法以及足够长的坚持。
正确的事，一般都不难。正确的做事，反而挺难吧！

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日本会怎么做？新的政策是怎样的？


具体细则还没出来，但我估计很快，2026的上半年落地实施，基本已成定局。<—毕竟造势吹风这么久了。
我们先看欧洲和美国的免税取消政策——美国是从今年8月份开始，直接一刀切，取消了T86小包的免税政策，所谓T86清关模式，就是专为低价值电子商务货物设计，适用于单票货值≤800美元的货物。这种模式允许这些货物免关税和部分税费快速入境‌。取消之后，直发美国的小包成本，平均关税税率将从 0% 飙升至 25%-30%区间。而欧洲略有不同，2025年8月，欧盟通过法案，取消150欧元以下进口商品免税待遇，并对直邮包裹每件征收2欧元处理费（仓库件0.5欧元），计划2028年全面实施。
其他国家诸如英国比利时越南等，也都基本跟进了这一政策。每个国家都略有不同，但基本都是以上这两个模式——要么就是美国式的简单粗暴一刀切，要么就是欧盟那样的循序渐进增加固定费。
针对直邮小包的三种类型，日本又会是怎么样的做法呢？以我们对日本政府机构和民族性格的了解，大概率有所区别：
1、邮政小包是否取消免税？
不一定。邮政小包隶属于万国邮联体系，算是一个官方组织。美国取消T86小包的免税时，也顺道取消了邮政小包的免税。但是，发往欧洲的邮政小包目前还是免税的。如前文所述，邮政小包真的主要面向个人用户，特点是便宜和慢，如果你拿来做商业用途，以这时效，大概率店铺也别干了，会被时效拖死。我的判断是：日本应该不会取消邮政小包的免税政策，但会增加额外的审查标准，比如现在就在推行的My Number以汇总个体用户的收件信息，规避商业用途。
2、商业件小包何去何从？
各位要注意，商业件本来就是老老实实交税的。比如中日物流行业著名的OCS欧西爱司，一直是商业件的头部公司。他们历来的评价是运费偏贵，但是时效和稳定性都很不错。其他小包公司，基本做不了商业件。既然都在正常交税，日本政府大概率不会动这一块，马照跑、舞照跳即可。
3、电商小包即将迎来成本暴涨？
我推测，日本政府大概率会采用欧盟那一套体系，也就是两个步骤，一是取消现在的课税价格1万日元以内免税政策，二是针对每个小包额外收取“处理费”，比如在300日元左右。
如果执行这样的政策，那么按照现行的成本结构，每个发到日本去的小包都要增加13~15元左右的成本，对于低客单价产品来说，也基本没搞头了。
以上政策细则都是我的推测，回归到政策落地时间点来说，美国当时取消T86是迅猛而毫无准备的，所以小包数量在一周之内暴跌82%。我相信日本政府会吸取这个教训，在系统和准备工作上做的更细致，预测：日本政府取消小包免税政策，大概率是在2026年的上半年正式开始实施。

取消小包免税，对中日电商行业的影响


日本如果取消小包免税，对行业会带来什么样的影响呢？我们要从五个视角来评估——个人用户、外贸工厂、电商平台、物流公司、电商卖家：
一、个人用户发小包
影响不大。我们这里说的是真正的个人自用物品寄送，发给你在日本的亲朋好友，你仍然可以走邮政小包，慢一点也关系不大。按照预估的政策执行来看，可能会适当增加一些审验的手续，但成本基本不会变。
二、外贸工厂发小包
影响不大。外贸公司或者工厂要发小包到日本，基本都是样品、文件或者小批量订单。这些还是基本采用商业件小包模式，正常缴纳税费即可。
三、中国的跨境电商平台
被针对了，影响很大！比如Temu、SHEIN、速卖通、TikTok等跨境平台，在中国发到日本的小包总量中占比至少超过65%。而且，基本都是低客单价产品。取消小包免税之后，现有的成本优势将荡然无存。他们必须要考虑转型——要么就是考虑在日本本土备货，要么就是加大日本本地有货盘的卖家招商力度。对于这些平台来说，平台全托管模式将会迎来较大冲击，半托管本土卖家很显然是未来之策。
四、小包物流公司
两极分化，优胜劣汰。取消小包免税之后，直邮小包的成本很显然会大幅增加，对于物流公司来说，羊毛出在羊身上，大概率还是会加到卖家头上。所以，我们判断：对日物流小包公司会出现两极分化的现象——头部公司会凭借规模优势依然获得用户的信任，而小货代毫无价格优势则会逐步被淘汰。比如OCS这样的商业件大佬，在电商小包价格上涨之后，商业件小包就会显出一定的性价比，估计业务咨询量会暴涨。比如义达这样的对日电商小包头部，凭借包机、系统和多年经验，会立刻摸索出最优方案。比如一些专业领域的小包公司，仍然不可替代，或者他们可能会进化出一些“特殊操作”，甚至一飞冲天也大有可能，危机危机，都是危险中才有机会，四平八稳的，大家都凭硬实力，小公司根本没有飞升暴富的可能。
五、电商卖家
独立站卖家、采购代行公司、铺货中小卖家，将会迎来转型之痛。精品型卖家大部分是在日本备货的，应该影响不大。
实话说，现在跨境电商行业的门槛也越来越高了，这几年很多企业想入局，大部分都是采用“先测款、再备货”的模式，而测款打法大概率是不会批量备货到日本的，小包成本上涨之后，你怎么测也都是要先亏一阵子。所以说，Timing永远是第一位，后来者不一定居上，先发优势多多少少有一些。
对于铺货卖家来说，也有几个选择——要么就是涨价，要么就是选择高客单价细分品类，要么就是走向小精品模式，要么就是跟本地货盘合作，要么就是寻找更细分的平台或渠道。总之，铺货卖家之前那种粗犷式的纯粹靠堆人堆品的打法，或许将会终结。
终

写在最后的话


2025年已经快结束了。
2026年的中日电商行业，我觉得依然是“在巨大的不确定性中寻找确定性”。不确定的东西太多了，比如今天讲到的小包免税取消，比如逐步升级的海关逆算法，比如几个中资系跨境电商平台的发展态势，比如卖家群体的变幻莫测，甚至中日政治关系都存在较大的摩擦可能。
但是，确定性的东西依然还是在，比如扎扎实实的做产品，不简简单单的输出低端产能；比如好好优化团队，以优秀的运营能力打造出高溢价品牌；比如全面拓宽销售渠道，除了优势平台之外建立全渠道的销售能力；比如自身要不断提升认知，要广泛交流，学习其他卖家的优势，抹平认知信息差，等等等等。
中国有句古话：任尔东西南北风，我自岿然不动。你能够不动如山的基础，就是有足够的竞争力，这个底气来自于产品、团队、认知、打法以及足够长的坚持。
正确的事，一般都不难。正确的做事，反而挺难吧！

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