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每日需要超100架货机运力，宽体货机和窄体货机谁更能满足未来需求？

晓生研究院

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2024-10-16 20:08

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目前，在线平台每天需要运输超过1万吨的货物，相当于100架波音777货机的运力，再加上全球贸易格局变化、消费习惯改变、技术提升等，航空货运公司对货机的需求大幅增加。全球航空货运货机市场规模到底有多大？增长趋势能否持续？

图片来源：Airbus

全货机的定义和机型分类

航空货运在全球贸易中的重要性不可忽视。根据国际航空运输协会（IATA）数据，如今航空货运每年运输的货物价值超过6万亿美元，约占全球贸易总值的35%。2024年，航空货运收入预计将达到1200亿美元，虽然这一数字低于2023年的1380亿美元，但仍然高于2019年的1010亿美元，并超过了2023年12月预测的1110亿美元。

在航空货运运输的过程中，负责载货的飞机起到至关重要的作用。目前，全球的飞机制造商主要有两家：空中客车和波音。根据用途不同，航空货运飞机可分为全货机和客货两用机。其中，客货两用机为普通的客机，上舱（主舱）用于载客，下舱（腹舱）用于载货；全货机则是指机舱全部都用于装载货物的飞机。按照机身尺寸，全货机又可分为窄体货机和宽体货机。

窄体货机：机身宽度约为3米，舱内只有一条通道，一般只能在飞机下舱内装载包装尺寸较小的散装货。包括：MD-80、MD-90、A318、319、320、321、B707、717、727、737、757等机型。

窄体货机具有多项优势，包括灵活性、敏捷性、较低的运营成本以及对特殊货物的适应性等，可以从较小的机场和空域运营，从而将业务范围扩大到更广泛的目的地。此外，更小的机型尺寸通常意味着更低的燃油消耗和维护成本。因此，窄体货机非常适合小规模货物运输和特殊货物运输，这些货物可能无法装满宽体货机。

宽体货机：机身宽度不小于4.72米，舱内有两排通道，飞机的主舱可以装载大型集装箱。包括：B767、B777、B747、MD-11、A300、A310、A330、A340、A380等机型。目前世界上最大的全货机装载量可达250吨，而一般通常用的大型全货机装载量在100吨左右。

以波音的货机为例，波音777系列货机是近年来颇受国内航司欢迎、引进较多的大型宽体货机，最大载货量可达103吨，最大载货容量为650CBM，适用于执飞远程国际货运航班和国内长距离货运航班，即使装满货物最大航程也可飞行约9630公里。

波音747系列货机是重型货运的主力机型，适合跨洲际的大宗货物运输，尤其是747-8F，具有更大的载货量和更远的航程，载货量为780CBM，载重130吨。

波音767-300BCF是较小的货机，适合中短途运输，常用于区域航线，载货量为305CBM，载重51吨。

据相关数据统计显示，截止到2024年6月，全球在役大型货机（747、777、MD-11）有631架，中国内地的数量却只有55架（777、747），其中南航物流17架B777F，东航物流14架B777F，国货航9架B777F和3架B747-400F，顺丰4架B747F，金鹏航空3架B747F，邮政航空2架B777F，中州航空2架B777F、中原龙浩1架B747F，而北美拥有272架，欧洲有131架。综合来看，我国航司在大型宽体货机数量方面与欧美航空货运巨头差距较大，在全球航空货运市场仍有很大的发展空间。

全货机需求增长的驱动因素

自2021年以来，随着航空公司和物流公司应对不断变化的需求，全货机订单增长的趋势尤为明显，老牌运营商和新兴公司都在进行大量投资以扩大全货机机队规模。驱动全货机订单增长的因素主要有：

第一，全球电商的增长。

电商的爆炸式发展改变了航空货运业的游戏规则，重塑了需求模式，并推动了对航空货运运力和技术的巨大投资，这种电商和空运之间的互利关系在近两年更是得到加速发展。

飞机制造商波音表示，到2026年，全球电商收入预计将达到8.1万亿美元，是疫情前的两倍多。电商正在推动航空货运需求的巨大增长，在线平台每天需要运输超过1万吨的货物，相当于100架波音777货机的运力，这更加突显了电商对全球物流的深远影响。未来20年内，将会有2845架货机运力投入使用，以满足全球贸易和电商行业不断增长的需求。

阿提哈德航空货运公司收入管理与网络规划总监Leonard Rodrigues则强调，电商的增长将需求集中在了某些关键领域，尤其是从中国到欧洲和美国的航线上。这增加了对大型宽体货机的需求，例如波音777F、波音747F和空客A350F等，这些货机都非常适合在这些航线上运输大量的货物。因此，远程宽体货机在支持全球电商运输的持续增长方面变得越来越重要。

第二，老化机队即将淘汰，需要新的货机进入市场。

许多航空货运公司如今都面临着更换老旧货机的需求，例如波音747-400F的生命周期就即将结束，未来几年预计会有大量的货机退役，这推动了新订单的增加，飞机制造商也推出了新的货机项目，以满足不断变化的市场需求。例如：自2021年推出以来就引起极大兴趣的空客A350F、波音777-8F等。

图片来源：Boeing

目前，空客已经从阿提哈德航空货运、新加坡航空、国泰航空及Starlux等航空公司客户手中获得了55架A350F的订单，该机型计划于2026年投入使用；波音同样获得了55架B777-8F的新订单，客户包括卡塔尔航空货运、丝绸之路西航空公司、汉莎货运、卢森堡货运以及全日空货运等。

近年来，B777F已经获得了相当大的市场份额，取代了此前承担大量货运任务的B767货机。波音的订单和交付报告显示，B777F共获得353份订单，迄今已经交付266架。

今年1-9月，波音B777货机订单达28架，是2023年该机型订单总数（10架）的近三倍；交付了11架，交付客户包括4月份长荣航空和卡塔尔航空各1架，6月份国货航2架、中华航空2架和MSC货航1架，7月份马士基1架、达飞航空1架、阿联酋航空1架、汉莎航空1架。

全货机未来的挑战和影响

虽然B777-8F和A350F等新型货机的出现提供了许多先进的功能，但这些机型仍处于发展阶段，而且全球供应链的中断、航空货运枢纽的运力限制、燃油成本上涨、影响贸易路线的地缘政治紧张局势等问题也给全货机的未来发展带来一系列挑战。

图片来源：Airbus

汉莎航空货运公司就指出，现在777货机是唯一在生产的远程宽体货机，虽然下一代货机B777-8F和A350F已初现端倪，但要大规模投入使用还需要数年时间，这将会导致老旧货机的淘汰速度减慢，尤其是747-800货机。目前，航空货运业都在寻找更加可持续的解决方案，对高效、低油耗飞机的需求在不断增长，但远程宽体货机供应滞后成为一大问题。

阿提哈德航空货运的Rodrigues也补充道，未来几年航空货运业的关键挑战在于货机运力的短缺，随着电商领域需求的不断增长，现有资源承受着巨大的压力。

此外，电商和快递服务的兴起也推动了对更小、更频繁的货物运输的需求，尤其是在较短航线上的需求，而窄体货机正好满足了这一市场需求，为航空公司在航线规划方面提供了更大的灵活性，并使其能够服务于不具备宽体货机运输需求的小市场。

虽然优势显著，但窄体货机也面临一些挑战，例如：较小的货舱限制了运输的货物类型和数量，并且较小的油箱，航程也会受到限制；由于体积较小，窄体货机每吨货物运输的运营成本可能会更高等。

全货机订单数量的激增，除了直接增加运力之外，未来还将给航空货运业带来深远的影响。

首先是对全球供应链弹性的影响。随着越来越多的全货机投入运营，企业可能会重新评估库存管理策略，从“准时制”模式转向更稳健、更具缓冲的模式。

其次，货机租赁市场将会变得越来越重要。租赁商在支持货机市场增长方面起到重要作用，许多A320/A321P2F和A330P2F的运营商，例如IndiGo和亚马逊Amazon Prime Air等都得到了租赁商的支持。飞机制造商下一步的目标是向市场销售足够数量的飞机，确保有一定的供应量，并允许租赁商能够以投机或融资的方式加入市场。

再者，全货机运力的增加可能也会影响到客机腹舱的货物运输。因为航空公司可能需要重新评估收入策略，从客运方面弥补货运收入的减少。

最后，货运订单和货机数量的增加推动了全球机场专业货运基础设施的发展。例如，中国香港国际机场在2023年处理了430万吨货物，成为了世界上最繁忙的货运机场。而机场对世界级基础设施、改善连接性以及机队扩张的持续投资突显了专用货运设施的重要性。随着越来越多的航空公司投资货机，未来全球可能会出现更多以货运为重点的机场或航站楼，这也为航空房地产和基础设施发展创造了新的机遇。

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