拼投资拼物流，东南亚市场风云再起

跨境电商海贸会

5025

2017-08-03 11:58

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跨境电商海贸会

有利可图的2000亿美元的市场

东南亚是电子商务的一个有利可图的市场，来自Google和新加坡投资公司的研究预测，到2025年，该地区的互联网经济将增长到2000亿美元，主要来自电子商务的增长。新加坡的相对富裕和西化以及良好的基础设施使得该国成为亚马逊扩张的首选。

去年，阿里巴巴对东南亚第一电商平台Lazada进行控股，进入新加坡的亚马逊与阿里巴巴已经开始了阶段性的对战，新加坡的消费者将会是双赢，新加坡电子商务市场的空白是巨大的，因为网络商业在城市国家中只占总体零售的一小部分。

新加坡市场解析

新加坡是东南亚最成熟的电商市场，60%的新加坡受访者表示喜欢网上购物。新加坡也是东南亚地区在线消费最多的国家，2016年网购人均消费约1022美元。

Statista数据显示，从今年到2021年，新加坡电商市场预计将从33亿美元增值到51亿美元，平均每年增长11.2%。而网购人数也将从2017年的64.8%增长到2021年的80.9%。

那么，哪类电商产品最具市场潜力，能够引领新加坡电商市场的未来呢？

电子&媒体类产品占比最大

目前电子&媒体类产品（electronics & media）是新加坡电商市场上的领先品类，与泰国一样。Statista数据显示，预计在不久的将来该品类仍然能保持其位置。

2017年电子&媒体类电商市场：9.18亿美元，占电商总额的27.6%。
2021年电子&媒体类电商市场：13亿美元，占电商总额的26.5%。
年增长率（CAGR）：+ 10％
消费电子产品市场占比最大，2017年总值6.79亿美元。

目前新加坡还没有很多销售实体媒介（如书籍、DVD、游戏）、消费电子产品（电视、立体声系统）及通信设备（电脑、智能手机、平板）的电商平台。

这一类别产品的在线营销额年增长率虽然不是最快的，但是在未来的五年内，新加坡四分之一以上的网络销售收入都将来源于电视、电脑、书籍以及其他设备和媒体产品。

家具和家居增长最快

该品类电商销售在未来五年内年增长率将达到15%。

2017年家具&家电电商市场：4.52亿美元，占电商总额的13.6%。
2021年家具&家电电商市场：7.82亿美元，占电商总额的15.4%。
年增长率（CAGR）：+14.7%

厨房、浴室配件、纺织品等家具和家居用品网络销售将占到这一垂直市场的50%以上。新加坡当地公司比如Horme和Star Living已经抓住了商机，虽全球巨头宜家还未行动，但也很有可能即将上线。

时尚将成为第二大电商品类

新加坡时尚电商预计将是继家具家居之后增长率最高的行业。这将使时尚由2017年的第三大电商品类上升为2021年的第二大电商品类。

2017年时尚电商市场：7.69亿美元，占电商总额的23.2%。
2021年时尚电商市场：12.43亿美元，占电商总额的24.5%。
年增长率(CAGR): +12.7%
服装市场占比最大，2017总值达5.84亿美元。

时尚电商遍布狮城新加坡市场并不奇怪。许多新加坡当地在线交易市场如Reebonz 和 Megafash、本地品牌如 Charles & Keith及全球品牌如Uniqlo都已经打开了在线营销渠道。

爱好&文具产品也是一大市场

玩具、儿童用品、运动和户外用品以及文具类产品在新加坡的在线销售也是巨大的。该市场可能将成为新加坡2021年第三大电商市场，占电商市场总值的23%。

2017年玩具、爱好及DIY电商市场：8.44亿美元，占电商总额的25.4%。
2021年玩具、爱好及DIY电商市场：11.78亿美元，占电商总额的23.2%。
年增长率(CAGR): +8.7%

食品&个人护理将增长55％

预计在未来五年内，该类别将增长至5.28亿美元。尽管它是所有垂直行业中年销售额最小的，但2017-2021年间的年均增长率仍预计将达到12%。

2017年食品&个人护理电商市场：3.39亿美元，占电商总额的10.2%。
2021年食品&个人护理电商市场：5.28亿美元，占电商总额的10.4%。
年增长率(CAGR): +11.7%
个护市场占比最大，2017年总值2.31亿美元。

虽然新加坡电商的增长速度不是东南亚最快的，但预计其网上购物人均消费将达1234美元。

根据Statista数据，这比印尼和泰国的年度网络购物支出高出3到4倍，是马来西亚的近10倍，越南的13倍，菲律宾的26倍。

电子商务巨头的新堡垒

目前，整个行业和投资者关注的焦点将集中在亚马逊如何在东南亚扩张，以及这两家巨头将如何与其他地区和本地企业展开竞争。但可以预料的是，这一竞争产生的影响绝不会仅限于亚马逊和阿里巴巴，而是将改变整个地区包括每个市场参与者在内的竞争格局。

相对于亚马逊的从零开始建立本地服务，抢占先机的阿里巴巴则选择了以收购和股权投资方式率先进入东南亚。从印度一路打到新加坡，阿里的并购的扩张速度比较快，控制当地企业，这是阿里的优势，而亚马逊的优势还是在自建物流和用户体验上。

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