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TEMU、SHEIN等电商货量占据主导，对航空货运是福祉还是挑战？

晓生研究院

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2024-04-24 04:00

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电商空运行业正在经历前所未有的激增，预计未来几年将继续呈现显著增长。而跨境电商务蓬勃发展极大地推动了航空货运的增长，促使航空货运机队规模加快现代化进程并扩大运力。

1/3的航空货运包裹将来自电商

据国际航空运输协会（IATA）货运、邮件业务和电商主管Andre Majeres表示，预计到2027年，电商货运占航空货运总量的比例将从20%上升至30%，这一增长主要归因于线上购物的迅猛扩张。

来源：麦肯锡公司

2023年，全球网上购物人数已达到了惊人的26亿，同比增加30%。网购人数的激增推动电子商务销售额在2023年达到惊人的5.7万亿美元，预计到2024年将超过8万亿美元。

美国阿特拉斯航空公司（Atlas Air）首席执行官Michael Steen表示，面对普通货运和电子商务需求的增长，航空货运的专运需求也急剧上升，电商空运货物的需求激增。

Astral Aviation的首席商务官也提到，公司40%的货物是电商包裹，沙特阿拉伯航空货运公司（Saudia Cargo）非洲区销售总监Ken Mbogo也表示，由于电商企业的激烈竞争，我们已经看到了对货机运力的增加需求。

国际航空运输协会（IATA）货运、邮件业务和电商主管Andre Majeres表示，电商是推动航空货运的动力，如今，航空货运中大约有五分之一的包裹来自电商。很快，这个数字将会增加，三分之一的包裹将来自电商。

Dimerco亚太区2024年3月至4月的月度货运报告指出，虽然目前由于红海危机和汉莎航空的罢工，航空货运正在欧洲面临挑战，但由于中国南方地区电商航空货运的迅速增长，很多航空公司已将2024年全年飞往美国和欧盟目的地的舱位协议售空。

Dimerco的全球销售高级总监Kathy Liu对2024年空运货物的前景持乐观态度，认为电商行业的蓬勃发展前景是推动需求激增的关键因素。

来源：麦肯锡公司

麦肯锡的高级合伙人Ludwig Hausmann则提到，尽管空运货物的成本是其他运输方式的10-20倍，但速度是其主要优势。除了速度之外，价值、特殊要求、准时交付的可靠性以及来自不同运输方式的溢出效应也影响着空运货物的选择。

2.4万亿的市场将带来哪些机遇？

目前，航空货运行业正在为马赫雷斯所说的“电子商务增长海啸”做准备，预计到2027年，航空货运的包裹出货量将从2022年的1700亿件飙升至2560亿件。尽管这一爆炸性增长带来了运营层面的诸多挑战，但同时也为航空货运企业带来了前所未有的机遇。

全球电商物流价值正在快速增长。2023年，全球电商物流价值估计为3860亿美元，预计到2032年将达到2.4万亿美元，复合年增长率为22.6% ，凸显出这一新兴市场的巨大潜力和增长动力。

因此，为了充分把握电商航空货运领域的巨大潜力，相关利益方需不断创新，专注于仓储及相关服务，并致力于提升运营效率、数字化水平、可持续性、安全和保障。

BoxC的CEO Michael Pakula分享表示，借助先进技术，航空货运企业能够开发出如电子商务小包裹运输计划等创新产品，这不仅能够提高资产利用效率、优化投资回报率，还能为新老客户提供更丰富的选择。同时，通过减少过剩产能、提升运营效率，推动可持续发展，使航空货运部企业实现“虚拟区域跳过”，降低运营成本。

此外，Astral Aviation的Patricia表示，“航空公司和生产商必须共同努力，以确保效率、客户便利性和正确的定价策略。同时，我们期待更多电商行业的参与者投资于非洲电子商务终端的建设与发展。”

蓬勃发展的全球电商物流市场为那些愿意适应并拥抱变革的投资者提供了丰富的机遇。例如，作为电子商务的重要枢纽，中国香港正见证着航空货运量的显著增长。为满足电商物流日益增长的需求，香港正与阿里巴巴等电商巨头展开合作，并积极采取措施加强其供应链基础设施的建设。

目前，阿里巴巴集团正在扩大其“五日达”服务范围，在德国、法国、葡萄牙、沙特阿拉伯和墨西哥等国家推出了送货服务，以期利用不断增长的市场，加大与TEMU、SHEIN等对手的竞争筹码。

电商零售发展促进电商空运发展

尽管2023年通货膨胀和高利率的影响持续，但消费者支出依然保持强劲。据相关数据显示，美国2023年第四季度GDP增长3.3%，超出预期；受强劲的消费者和政府支出推动，2023年的年增长率达到2.5%，核心通胀率稳定在2.0%。这些积极的经济指标为经济“软着陆”的前景带来了希望。

Majeres提到，在诸如疫情、战争或供应链中断等危机时期，由于生活成本的上升，消费者往往更倾向于寻找更优惠的交易。34%的消费者每周至少在网上购物一次，而79%的消费者每月至少在网上购物一次。在2023年，有30%的消费者在网上购物购买更多商品，其中26%的消费者在购买决策中优先考虑送货速度。

在2021年至2023年期间，全球零售销售额实现了显著增长，从2021年的26.4万亿美元增长到2023年的29.7万亿美元，预计到2026年将达到33.7万亿美元。然而，2024年这一增长势头正在逐渐放缓。相比之下，电商零售额从2019年的3.3万亿美元增长到2023年的5.7万亿美元，预计到2027年将达到8万亿美元。

在跨境电商中，有80%的货物通过航空运输，为电商空运合作伙伴创造了可观的机会。

来源：麦肯锡公司

根据Hausmann的说法，跨境电商包裹的四个主要渠道包括快递、前置库存、商业包裹/直飞线路以及邮政服务。但目前通过邮政服务的电商货物运输正逐渐失去市场份额并减缓速度。

来源：麦肯锡公司

资料来源：专家访谈

在不断发展的电子商务环境中，前置库存为物流公司带来了蓬勃发展的机遇。由于消费者对快速完成订单的需求以及电商企业保持竞争力的需要，前置库存正在增加。

与传统的供应链模式不同，前置库存策略通过将货物战略性地放置在离消费者更近的地方，从而大大缩短交货时间并提升客户满意度。物流公司通过投资高效的仓储解决方案和库存管理系统，提供前置库存服务，并在电子商务物流市场中占据重要地位。

TEMU和SHEIN的货量占据空运主导

来源：麦肯锡公司

在电商货运领域，全球最繁忙的发货地当属中国。实际上，在SHEIN、TEMU等中国电商平台崛起之前，中国就已经是全球最繁忙的发货中心，而这些新兴品牌的出现进一步加剧了这一趋势。Majeres就指出，每天约有70架宽体货机（或等效航班）专门负责将电商货物从中国运往世界各地。

相关研究表明，中国电商平台例如SHEIN、TEMU等在跨境电商领域占据主导地位。Atlas Air公司的Michael Steen表示：“现在我们看到的是电商新公司的爆炸式增长。TEMU之前并不为市场所熟知，但现在TEMU和SHEIN的货量占据了2024年航空货运总量增长的大约3%。另外，TEMU在最近的跨境电商订单中占据了7%的份额，而2022年这一比例还是0%。”

过去五年间，中国电商经历了惊人的增长，规模扩大了十倍。快时尚品牌SHEIN的利润也翻了一番，远超过其他竞争对手。由于中国电商平台需求的激增，各大航空公司纷纷开通新航线以应对。

例如，沙特货运最近开通了中国深圳至利雅得的定期货运航班。Atlas Air公司为阿里巴巴的菜鸟网络设立了专门的空中货运通道，连接中国与美国和南美洲，确保物流畅通无阻。

来源：麦肯锡公司

根据IATA的数据显示，得益于国际交通的蓬勃发展、电子商务的迅速崛起以及海运能力的限制，2024年2月全球空运货物需求同比增长11.9%，连续三个月实现两位数增长。其中，亚太地区的航空公司展现了最为强劲的需求增长势头，达到11.9%，而北美地区的航空公司则相对滞后，增长率仅为4.2%。

Atlas Air公司的Steen指出，预计今年航空货运需求将增长约四至四个半百分点，但航空货运行业目前正面临着运力短缺的挑战，需要增加更多的运力以满足市场需求。目前全球共有650架宽体货机在运行，其中Atlas Air公司占据了约10%的市场份额。但在这650架货机中，有约120架的机龄已超过30年，而飞机的通常使用寿命大约在30至35年之间。这意味着不久的将来，将有大量宽体货机需要退役。

令人担忧的是，新的生产速度增长或改装飞机进入市场无法及时填补这一货运能力的空缺。货机负责航空货物运输总货量的60%，而余下的40%则依赖于客机腹舱的容量。但受限于网络布局的调整和旅行模式的改变，客机腹舱容量的运力利用率仅为50%左右。

随着制造业向航空货运机队发展不足的地区转移，再加上电商货量的迅猛增长进一步推动航空货运市场发展，行业对货机的需求日益旺盛。因此，为确保航空货运服务的持续高效和可靠，航空货运机队的现代化已成为迫在眉睫的需求。

供需格局的变化要求各方采取战略性应对措施，以确保在不断变化的市场环境中，航空货运服务能够继续保持高效、可靠。Astral Aviation的Patricia表示“现在看起来，所有的航空公司似乎都已为电子商务航空货运的激增做好了准备，但跨境电子商务包裹的激增究竟将为航空物流行业带来福祉还是挑战，仍需时间来验证。”

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