阿里云狂撒2000亿，下一个梦想是赶超微软、挑战亚马逊

美股研究社

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2020-04-24 03:46

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阿里云下一个目标：挑战亚马逊！

文|史成超

在国际市场挑战亚马逊将成为阿里云的下一个目标。

阿里巴巴张北云计算数据中心。来源:视觉中国

新型冠状病毒给各行业经济带来压力的同时，也引导企业将注意力转向了数字经济。

4月20日，阿里云宣布未来三年再投2000亿用于云操作系统、服务器、芯片、网络等重大核心技术研发攻坚和面向未来的数据中心建设。

阿里巴巴最近一个财年的总资本支出为355亿元人民币，这意味着往后其平均每年资本支出将近翻倍。据阿里官方说法，届时阿里云的数据中心和服务器规模将翻三倍，冲刺全球最大的云基础设施。

时代财经从阿里云方面获悉，未来阿里云全球基础设施建设将重点布局在中西部、粤港澳、长三角、京津冀等数字经济发达地区；达摩院XG实验室、平头哥等最新研究成果也将率先应用在阿里云下一代数据中心；飞天云操作系统、含光800芯片、神龙服务器、自研云交换机、高性能低延时网络、大计算系统集群等核心自研技术，将在云数据中心大规模部署。

成立10年以来，阿里云已经步入到了第三阶段，甩掉 Oracle、IBM传统IT企业是第一步，坐稳国内市场龙头，赶超谷歌、微软是第二步，依托新基建和国内云计算市场的高增速在国际市场挑战亚马逊，将成为阿里云的下一个目标。

分析人士对时代财经指出，三年翻三倍是保守的估计，倘若真有这么大金额的投入，到时候或许不止三倍。而未来阿里云的增长点，也将向国际市场转移。

支出翻倍，东南亚市场优势明显

据Gartner预测，到2022年全球云计算市场规模将达到2700亿美元，预计未来几年的增长将维持在20%左右。其中，中国云市场增速高于全球，根据中国通信研究院的数据，到2022年中国公有云市场规模将达到1731亿元，私有云市场将达到1172亿元。

新基建如一阵强心剂，注入到各大虎视眈眈的云计算厂商中。作为国内云计算厂商的龙头企业，阿里云在基础设施上的建设可圈可点。

自2009年成立伊始，阿里云便确立了自主研发云计算的道路，以解决IOE传统IT架构的缺陷，至今已经建成中国唯一自研云操作系统“飞天”，构建了从硬件、数据库、云计算操作系统，到上面的核心应用平台的核心自研技术。

2019年双11前，阿里巴巴已经实现核心系统100%上云，阿里云公共云扛住订单创建峰值 54.4万笔/秒，成为全球首个将核心交易系统100%运行在公共云上的大型互联网公司。

据阿里云计算与大数据生态技术主要推动者、阿里副总裁刘松回忆，2012年中国移动互联网兴起，一大波APP蓬勃发展，他们可以自建机房，也可以上云，大多数超级APP都选择了阿里云。

在今年1月接受时代财经采访时，刘松表示，“现在（企业数字化转型）最大的变化，客户第一Call（最先找的人），五年以前还打给IBM、麦肯锡这样的公司，现在都是打给阿里云。”

如今国内市场，包括阿里云在内的国内厂商占据了绝对优势。按照Canalys统计的2019年Q4季度数据，阿里云、腾讯云、百度云三家占据了73.2%市场份额，Oracle和IBM并未上榜，唯一上榜的海外厂商亚马逊AWS从第三季度的8.6%被划分到了Others。

来源：Canalys

从全球市场看， 2019年全球云计算市场排行则延续了2018年的分布，亚马逊的AWS稳稳居首，微软Azure第二，谷歌云与阿里云接近，分居第三、第四。从增速看，除亚马逊外，Azure、谷歌云、阿里云都有非常可观的增长。阿里云和谷歌云所占市场份额较去年也有所提升。

来源：Canalys

阿里云官网资料显示，目前阿里云在全球21个区域部署了上百个云数据中心，其中10个分布在中国大陆华北、华东、华南、西南区域，11个数据中心分布在亚太、美国、欧洲、中东等海外地区。

目前云计算已经成为阿里巴巴增长最快的业务之一，去年第四季度收入同比增长62%，至107亿元人民币，占总收入的7%。该数字在过去5年增长近30倍，是中国唯一单季度实现百亿级收入的云服务商。据Canalys数据，截止2019年第四季度，阿里云在中国市场排名第一，且市场份额环比上涨至46.4%。

此外，阿里云为全球数百万客户提供服务，其中包括超过一半的中国A股上市公司和80%中国科技类企业，阿里云在国内市场的地位已经十分稳固。

不过，与亚马逊AWS不同的是，阿里云尚未盈利，亏损仍在持续。根据财报显示，阿里云2019年第四季度调整后的息税摊销前利润(EBITDA)为-3.56亿元人民币。

与此同时，2000亿元人民币（合280亿美元）的三年投资计划，意味着平均每年支出达到670亿元人民币，与阿里巴巴最近一个财年355亿元人民币的总资本支出比，翻了一番。

大和资本分析师崔亨旭认为，“阿里云的盈利能力在短期内将是个问题，可一旦形成一定规模，就可能成为一项利润可观的业务。”

互联网分析师丁道师向时代财经分析，未来阿里云收入的增长点，很大一部分来自海外市场。“阿里凭借电商、物流等业务，已经在东南亚拥有了较好的市场基础，因而未来在东南亚市场布局，比欧美市场更有优势。”

早在2018年，时任阿里云总裁胡晓明就曾表示，未来公司本地和海外业务将平分秋色。作为其他在线服务的基础设施，阿里云的全球化不仅瞄准阿里旗下其他服务，以及走向海外市场的中国企业，也通过不同市场策略拓展当地客户。

例如在印度，服务由阿里云计算团队直接提供；在日本则与软银合作运营，为当地企业提供本地化服务；在美国市场，阿里云更加关注中小客户。

赶超微软、挑战亚马逊？

在阿里云大手笔投入2000亿到云计算基础设施建设的同时，市场规模最为接近的谷歌云，却传出重组裁员的消息。

2020年2月，据外媒报道，谷歌云将在重组过程中进行裁员。有消息人士表示，这次重组主要是为了将重点转移至国际市场上。

市场分析人士指出，谷歌云业务是以自身认知的技术为核心，与实际客户需求脱节，无法满足客户需求所致。此种理念不颠覆，便会成为谷歌云业务发展的绊脚石。

Forrester面向基础设施和运维专业人员的首席分析师Dave Bartoletti称，阿里云的成功可以归功于其在中国市场无比广大的版图。如果谷歌想在全球范围内提高竞争力，最好的机会就是将目光聚焦在欧洲业务上。

据悉，目前谷歌云已经开始进行总体规划，增加销售投资，并于2018年重金从甲骨文高管中挖来Thomas Kurian接任CEO，助其发展云业务。Thomas Kurian到任后，采取包括调增销售方式在内的一系列措施；同时将零售、医疗保健、金融服务、媒体和娱乐、制造业五个领域视为云计算业务焦点。

丁道师对时代财经表示，谷歌和阿里都是综合的互联网企业。谷歌拥有全球流量最高的互联网平台，包括搜索、视频、安卓，都是谷歌核武器级别产品；阿里也不弱，电子商务体系背后是几千万中小商家的连接和服务10亿级用户，况且目前阿里对云计算的重视程度远远超过谷歌度，这也是阿里的核心优势所在。

而阿里云在海外上最相似的对标对象，则是亚马逊的AWS。

倘以营收计算，2019年，阿里云全年营收约为52亿美元，同比增长64%；亚马逊AWS营收达到350亿美元，同比增长36.7%，尽管增速不及阿里云，收入却是阿里云的6倍之多。而最新消息显示，亚马逊将在4月30日发布今年一季度的财报，云计算业务在这一季度的营收有望超过100亿美元。

不过，在微软等企业的追赶下，AWS增速放缓，且市场份额出现下滑。此外，由于阿里云的主战场是亚太市场，尚未与AWS、谷歌云、Azure等正面交锋。

刘松表达了对阿里云和亚马逊、谷歌、微软等海外厂商竞争的看法，“从产品服务能力和产品丰富度上来看，阿里云仅次于亚马逊，但高于微软和谷歌。从技术层面看，阿里云跟亚马逊同代，但略有滞后。”

“整个世界范围内，从技术到运维，到运营，以及IoT等技术体系和芯片的设计逻辑，能够以宏观角度看待云计算的公司不超过3个，阿里云便是其中之一。”

他认为，即便是相对于AWS，阿里云也保持着一定优势，“我们的产品丰富度、解决方案，跟亚马逊比，就像‘黑五’和天猫的区别。中国做解决方案、产品细腻度更高，亚马逊比较‘高冷’，只为技术人服务。阿里考虑商业客户、数字转型客户的需求，所以我们的模式很容易复制到印度尼西亚、马来西亚。”

2014年加入阿里云之前，刘松曾分别在Oracle、IBM等公司担任高级技术管理与战略发展职位。他指出，云计算业务具有一定的文化和体制敏感性，“如果阿里云是一家美国公司，我们现在的市场可能要多3-4倍。”

互联网分析师丁道师认为，未来阿里云极有可能和亚马逊并驾齐驱。其对时代财经表示，中国有几千万中小企业和8.5亿网民，几乎所有网站、用户使用的服务都需要云计算基础设施支撑。

此外，阿里在东南亚的电商业务也可以帮助阿里云快速开拓市场。“长期来看，阿里云未必能超过亚马逊，至少超过微软、和亚马逊并驾齐驱，是没有问题的。”

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