快递出海，风再起时
2139来源丨斑马消费
作者丨徐霁
电商、短视频、游戏之后，快递，成为中国互联网出海的第四次战役。而且，这并不是电商出海的附加战，而是中国快递公司们主动开启的大航海时代。
国内快递市场增速下滑、竞争加剧，而海外数万亿美元的物流市场，到处都是机会。中国的快递巨头们，只有跳出这场内卷，才能获得新的增长动力。
顺丰控股、京东物流、菜鸟和极兔速递，已经先后在出海和服务这两大主线上布局，接下来的争夺，将会更加激烈。
当然，快递公司的对决，本质上是其背靠的电商体系的竞赛。阿里巴巴、京东集团和拼多多出海业务的成败，也成为了这场战事的关键变量。
中国快递行业的起点，源自30年前的艰苦奋斗。
1993年，王卫每天背着书包、拖着拉杆箱往返于香港和广东两地帮人送货，以此为基础创立顺丰；同年，聂腾飞以差不多的方式，依托长三角，申通起步。
之后，在申通快递（002468.SZ）的启发下，浙江桐庐的老乡们通过传帮带的形式进入快递行业，先后创立韵达、圆通（600233.SH）、中通、汇通等快递公司，统称为“桐庐帮”。
2003年，淘宝诞生，电子商务登上历史舞台，电商基础设施之一的快递业务，进入发展的快车道。
为了辅助自己的电商业务，刘强东自建物流体系，京东物流应运而生。后续通过并购跨越速运、德邦股份（603056.SH）等逐步坐大。
为了帮通达系解决“最后一公里”问题，完善电商购物体验，阿里巴巴推出菜鸟，后期从数字技术平台升级为快递物流平台。
2016年-2017年前后，申通快递、圆通速递、韵达股份（002120.SZ）、顺丰控股先后在A股借壳上市，中通快递（02057.HK）登陆港交所。自此，民营快递江湖的行业格局确立。
顺丰通过商务件牢牢把控高端快递市场，以业务价值优势稳坐行业老大的宝座；京东物流（02618.HK）以京东商城为依托培育供应链综合服务能力，紧随其后；两大巨头身后，便是靠业务量取胜的通达系快递公司们；菜鸟，作为快递行业的“扫地僧”，蛰伏多年，后来才开始慢慢显山露水。
存量时代，并不止发生在快递行业。互联网出海，其实早就开始了，目前已经在电商、短视频、游戏这三大板块取得了相当突出的成就。
阿里巴巴国际商业集团和拼多多的Temu，已经成为全球电商市场的重要新兴参与者；抖音海外版TikTok在全球市场接连霸榜；腾讯、网易、三七互娱、世纪华通等中国游戏公司借助资本和产品，在全球市场的话语权不断增强，也为自身业务寻找到了第二曲线。
中国互联网出海的下一站战役，终于轮到快递行业了。
首要原因在于，中国快递市场增速下滑，正在过渡至存量时代。但是，超过10万亿美元全球物流市场，发展水平并不均衡，北美、欧洲、东亚这些相对成熟市场，东南亚、中东、南美洲、非洲这些低水平市场，都蕴含着巨大的市场机遇。
这些痛点明显的快递市场，相对于中国快递行业，改进的空间很大。要知道，极兔速递能快速在东南亚市场崛起，很大一部分原因，便是在当地直接移植并改良了通达系的商业模式。
就不论速度和服务质量了，单就价格，就足以形成降维打击。2023年上半年，极兔速递在国内的单票收入为0.34美元，而类似的服务，在东南亚的单票收入为0.95美元。这足以让国内的电商物流公司们流下羡慕的口水。
另外，随着中国电商出海的渐入佳境，作为电商核心配套设施的快递业务，随之一起拓展海外市场，也是顺理成章。
Lazada、速賣通、Trendyol、Alibaba、Shopee、Shein等具有中资背景的电商公司们，都是菜鸟和极兔速递等公司的主要客户。
所以，近几年，无论是老牌巨头顺丰、京东，还是行业新势力菜鸟、极兔，都在通过跨境物流和海外业务布局快递出海。
中国快递市场的出海行动，并不是从现在才开始的。早在2010年，顺丰便开始在新加坡从事快递相关业务。
2019年，顺丰控股收购国际物流巨头DHL在中国大陆、香港和澳门地区的供应链业务；两年之后，又收购主营货运代理和供应链业务的嘉里物流。在供应链服务和海外市场这两点上率先突破。
顺丰控股能够成为亚洲快递老大，全球市场第四，当真不是等闲之辈。
