出海尼日利亚 你不得不知道的移动支付情况

原创：脱亚平

来源：互联网在非洲  

虽说尼日利亚移动支付创业现在正风头强劲，我们每天几乎被金融科技公司的新闻所淹没，但是相比于肯尼亚 M-Pesa 的普及与可用度来说，尼日利亚的移动支付还需要至少三年时间去渗透和优化。

许多中国公司已经在尼日利亚逐步开展线上付费业务，第三方支付对接成为非常基础且重要的工作，如果搜罗尼日利亚支付业务提供商，你一定会搜出一大堆来，但是他们的服务和技术接口往往良莠不齐，所以在合作方选择上需要谨慎小心，并且在竞争激烈的移动支付市场，几乎没有哪一种支付方式可以覆盖所有的用户，所以必要的时候，需要和多个同类型公司同时开展合作，才能达到对用户的有效覆盖。

笔者结合在尼工作经验，参考相关文章对尼日利亚金融市场中的各类型服务提供商进行了归类和罗列，以期能对有同类业务需求的个人或公司有所帮助。

1、移动支付方案提供商 Payment Solution Service Providers (PSSP)

这些公司均已获得尼日利亚央行(CBN)的牌照许可，可向金融服务领域的利益相关者提供基础设施、端到端电子支付解决方案、系统和服务。在新提出的分级支付系统服务(PSP)认证框架实施之前，PSSP 和银行间信息交换许可，一直是金融技术领域必须获取的许可，拥有该许可获取业务的最大自由度，这些服务机构类似于国内的银联。

这个领域的运营公司通常直接与银行卡发行(Visa、万事达和Verve)计划相关，与银行的关系更为密切，一些 PSSP 公司的系统直接与核心银行系统整合在一起。最近的一份报告称，尼日利亚只有 7 家公司获得了这一许可，其中包括尼日利亚最大的支付提供商 Interswitch。

2、支付网关服务提供商 Payment Gateways Providers

该业务类型的公司是消费者和银行等支付处理者之间的桥梁，他们的业务面向商家，为商家提供支付接口。某些情况下，这些公司也是支付处理者，或者将用户订单连接到不同的支付提供商，帮助商家处理网页或者移动支付交易。这种业务是目前尼日利亚比较普遍且活跃的，因为这些公司真正为用户提供了生活的便利，也为银行和商家创造了额外价值。

在最近提出的 PSP 认证许可框架实施之前，对这一类型的业务并没有明确的监管要求，这一类别的服务提供商，只需要得到相关机构的安全级别认证，以保证用户支付信息在系统传输过程中的安全。从普及程度上来看，全球安全标准(PCIDSS)是目前尼日利亚主要的支付卡行业数据安全标准，供应商的系统需要定期对此认证进行更新，才能在此领域持续安全运营。

这一业务的头部玩家主要包括：Webpay(通过 Interswitch)；Amplify；Paystack；Ravepay(Flutterwave)；VoguePay；GTPay 等。

3、账单支付平台和电子钱包 Bill Payments Platforms and E-wallets

此类公司主要提供面向消费者的支付平台(Web/Mobile/Bot)，为用户提供话费、付费电视等充值、转账、账单支付、商家支付等业务。按照其所涉及的业务不同，这些公司需要持有 PSP 牌照或由 CBN 签发的流动支付/电子钱包牌照运营牌照。

这个领域的玩家大都以银行为背景，几乎所有尼日利亚的银行都在推动他们的用户，从银行的数字平台(移动/网页应用、ATM、bot、USSD、keypad)进行交易。一般情况下，账单是由银行系统进行发送并处理，但特殊情况，这些工作可能由第三方支付商完成。

在这个领域发挥效能的是，一些面向消费者的第三方支付平台，包括 Quickteller；Remita；Paga；Nairabox；Kongapay；VTpass；wallet.ng；Tingg (Cellulant)；Kudi.ai(bot) 等。

4、移动支付运营商 Mobile Money Operators

提供此类服务的公司需获的 CBN 授权许可，和电信运营商现有网络基础设施结合，建设全方位的现金存取移动网点、签发借记卡、支票存取、商家支付、资金转账及其他金融服务。

因为这种业务的所持有的金融自由度较高，因此具有很大的潜力，业务推广将有助于提高尼日利亚的金融包容性。但尼日利亚政府未能对其全面放开，因此很大程度上这类业务的效用还没有发挥到最大化，政府采取了相关政策来阻止电信公司在尼日利亚移动支付上的主导作用，这与其他非洲国家政策有所不同。

尼日利亚中央银行(CBN)计划，建立以其为主导的移动支付体系(PSB)，旨在让电信公司、银行代理、零售商等更多参与者在向公众提供金融服务时发挥更大的作用。一些电信运营商已经宣布，计划在 2019 年第二季度之前获得 PSB 牌照并推出移动货币服务。

目前，牌照持有者和活跃的移动支付运营商包括 Paga；Cellulant；Fetswallet；Teasymobile；Fortis mobile money；Kongapay 等。

5、支付/结算服务供应商 Disbursement/Settlement Service Providers

此类公司提供支付和批量处理服务。许多公司要么是直接与银行处理器/数据交换公司相连，要么是与 NIBSS 银行间结算系统相集成的交易聚合商。

此类业务的主要参与者包括：Interswitch、Unified Payments、e-Tranzact，以及聚合商如 Chams、Upperlink 等。

6、尼日利亚银行卡发行机构 Card Brands/Schemes Operating in Nigeria

这类业务是由银行及其他借记卡、信用卡、储蓄卡发行机构完成。全球最大的两大银行卡品牌 Visa 和万事达(MasterCard)在尼日利亚很受欢迎，Verve card 也同样欢迎。

在尼日利亚，同样只有得到 CBN 许可的银行才能发行银行卡。

7、下一代 PoS /商户解决方案 Next Generation PoS /Merchant Services

此类公司包括提供 NFC、二维码、USSD 等支付技术方案的公司，以及为商家提供支付增值服务的公司。

这些公司包括 Spacepointe；Loystar；PayAttitude(通过 Unified Payments)；mVisa；mCash(通过 NIBSS)；Paypad 等。

8、软件应用程序提供商/支付基础设施服务提供商 Software Application Providers /Payment Infrastructure Service Providers

这类公司包括为电子金融生态提供软件及其他 IT 基础设施建设的纯技术公司，这些公司还为移动终端服务商开发终端应用，上述类型中的一些公司也属于这一类，如 Interswitch；Remita；Chams。其他还包括 Computer Warehouse Group；Inlaks； Parkway Projects； Appzone 等。

9、代理银行 Agency Banking

这些机构是由持牌银行及/移动支付运营商授权在其营业处所向客户提供金融服务的第三方公司。这些代理机构一般会在银行无法抵达或者没有动力设立分支机构的地区拥有深厚的影响力和分销渠道，对这一地区的企业施加杠杆作用。

代理银行的运营模式也在最新的 PSP 许可制度中被明确限定，这意味着，未来想要成为银行或者移动支付运营商的代理机构必须获得 PSP 许可。

10、支付终端服务商 Payment Terminal Service Providers

这些公司是指，已被授权的支付终端服务公司。这些公司为商家提供线下 Pos 设备及解决方案，同时提供维护服务。

终端服务包括软件和硬件，有些公司的软件通过自我研发，有些则其外包给支付应用程序开发公司。尼日利亚一些头部支付终端提供商包括 Unified Payment；Interswitch；Etop；Citiserve；Global Accelerex；Computer Warehouse Group；Itex Group；Payone；ESL 等。

虽然这些类别与业务范围存在很多重叠部分，但许多公司业务涉及较广，却深度不够，因此还有很大的开发空间。通常情况下，无论这些金融科技公司进入市场时所涉及的专业是什么，最终都会覆盖产业上下游，Interswitch 就是最好的例子。

支付领域是尼日利亚金融业务最活跃的板块。因为尼日利亚是以现金为基础的社会，现金交易的数字化已经带来了巨大的机遇。

除了支付领域，尼日利亚还有其他非常活跃的金融科技领域，这些业务公司正在抓住机遇，利用技术解决金融服务领域的实际问题。

1、个人、中小企业信贷业务

这是除支付领域之外第一活跃的金融业务，因为尼日利亚银行业在借贷业务上的做的并不好，因此给这些企业留下了巨大的机会。来自中国的传易互联旗下 Palmcredit 正是瞄准了这块业务。

主要的头部玩家包括：Paylater；Aella Credit；Lydia；Kiakia Credit；Easyloan；Quickcheck；Renmoney；Page Credit；CDL；C24；Zedvance；Branch；Invoizpaid；Social Lender；Fairmoney；Payconnect；StartCredits 等。

2、资产管理(储蓄/投资)

尼日利亚消费者期待资金投入的高回报，这个领域的科技企业用新技术让他们看到了承诺和简化的储蓄流程，带来了更好的用户体验。

主要的头部玩家包括：

Piggybank；Cowrywise；Kudimoney；Osusumobile；Isave；Riby；me；Farmcrowdy；Thriveagric 以及一些传统资产管理公司的 web/移动门户。

3、数字保险业务

据说尼日利亚是世界上保险普及率最低的国家，只有 1% 的人口购买保险，并且尼日没有一家完全数字化的保险公司。这是由于社会经济因素、巨大的资本需求、监管环境和一些技术风险因素造成的，这些因素可能会降低保险业务的吸引力，使初创企业难以进入。

然而，传统的保险公司正在关注并大力投资他们的数字平台。

主要的头部玩家包括：Topcheck；Autogenius；Visacover。

4、数字银行业务

尼日利亚首家完全“数字银行”(Alat)是 2018 年早些时候由一家尼日利亚银行推出的，目前在尼日利亚并不具有太大竞争优势。

其他对于此服务的尝试被运用于金融领域的其他业务。例如上述的信贷公司和资产管理公司，我们或许可以期待这些公司可以成长为数字银行业务的领先代表。

主要头部玩家包括：Alat；Kudimoney。

5、加密货币平台

2016 年至 2017 年期间，尼日利亚人对于加密货币的狂热追捧并不亚于世界其他地区，因为我们看到了许多网站和应用程序允许尼日利亚人轻松存储、交易和学习加密货币。尽管数字加密货币最近呈现下跌趋势，但市场上仍有一些活跃的参与者。

主要头部玩家包括：BitKoin Africa；NairaEx。

6、其他业务

还有其他一些值得提及的金融科技公司，可能并不适合列入上述的类别。这些公司包括 ReachApp (个人理财)、Imeela(众筹)等。