战况焦灼！Shopee、Lazada受到对手挤压又遇下滑！4月东南亚电商平台最新数据出炉~
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4月23日厦门，破局拉美千亿市场，直面四大平台官方，聚焦核心站点，拆解爆品打法
今日，数据分析网Similarweb发布了2024年4月份东南亚各电商平台访问量（桌面+移动端）及相关数据，DNY123将多个电商平台4月各项数据整理出来，供各位卖家数据参考。
Shopee：4月Shopee泰国站和新加坡站访问量呈环比增长，分别增长了6.40%和5.25%，越南站、印尼站、菲律宾站和马来西亚站访问量均呈现回落趋势，分别下降了-11.15%、-0.91%、-4.44%和-4.14%。
Lazada：4月除泰国站和新加坡访问量环比增长外，其他站点访问量均呈下降趋势，其中印尼站下降趋势最为突出，为-18.44%。
2023年与2024年2-4月各站点访问量增长变化：
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在4月，Shopee、Lazada多站环比3月的增长惊现下滑，其中：
1、印尼贸易部确认Tokopedia与TikTok Shop的合并成Shop Tokopedia符合第31/2023号条例。据Shop-Tokopedia电子商务传播总监Nuraini Razak透露，该平台目前坐拥超过2100万注册卖家，这一数字与2019年的600万相比，实现了惊人的三倍多增长，且几乎所有的卖家均为本土品牌。其中，3月份数据显示Shopee印尼站以2.755亿次访问领先，Tokopedia则收获1.172亿次访问，但Tokopedia的快速增长势头和背后的战略布局，无疑对Shopee构成了直接的竞争压力，预示着印尼电商市场的竞争格局正在加速演变，未来的市场领导者之争将更加激烈。
2、2024年第一季度，越南电商市场销售额达27.77亿美元，同比增长78.69%，展现出蓬勃生机，预计全年市场规模将达到147亿美元，并有望在2029年突破237亿美元大关。该市场以惊人速度扩张，吸引众多电商平台激烈竞争。Metric发布了最新越南电商市场整体报告，2024年第一季度越南5大电商平台（Shopee、Lazada、Tiki、Sendo、TikTok Shop）的总销售额达到71.2万亿越南盾（约27.98亿美元），较去年增长近79%。据YouNet ECI发布的2024年Q1电商平台收入报告，Shopee和TikTok Shop在越南电商市场份额超91%。其中，TikTok Shop（23.2%）位居第二，反超Lazada(7.6%)和Tiki(1.3%)，成为越南第二大在线市场。由此可知在越南Shopee、Lazada访问量均呈下降趋势可能是受到TikTok Shop崛起带来的市场格局变化的影响。
3、泰国商业部内贸厅报告显示，2024年第一季度，泰国互联网普及率高，6321万网民日均在线近8小时，Facebook、LINE和TikTok Shop主导社交领域。电子商务在泰国消费市场中的地位日益凸显，民众通过电商平台购物的比例高达66.90%，足见线上消费模式已深入人心。据Media Intelligence Group最新预测，2024年泰国的广告和营销传播领域将迎来稳步增长，总支出预计将达到870亿泰铢，同比增长3.3%。这一乐观预期基于第一季度的强劲表现，期间该领域总支出为204亿泰铢，增幅达7.4%，显示出泰国市场复苏的积极信号。
值得注意的是，泰国商务部常务秘书Lavaron Sangsnit宣布，自5月起，泰国将对所有进口商品实施统一的7%增值税，取消了此前对价值低于1,500泰铢商品的免征政策，此变动旨在应对中国廉价商品大量涌入导致的市场竞争失衡。
与此同时，泰国连续破获多起假冒伪劣产品案，泰国工业标准协会（TISI）在2024财年上半年业绩报告中宣布，已清除价值超2.2亿泰铢的劣质商品，彰显其维护市场秩序、保护消费者权益的坚强承诺。
4、菲律宾国税局（BIR）于4月15日发布了第55-2024号收入备忘录通知，将电子市场运营与卖家的税务合规期限延至2024年7月14日，额外给予90天宽限期，助力企业顺利过渡并完成所需登记。TikTok Shop针对此公告迅速响应，强烈建议其尚未完成BIR注册的用户尽快行动起来，利用延长的期限完成必要的税务登记手续。Shopee也发布了重要通知，宣布自2024年7月15日起开始执行预扣税款政策。据此，卖家需确保在2024年7月11日前完成所有税务法规要求。
阿里集团旗下的电商平台Lazada与菲律宾联昌国际银行（CIMB）携手，共同推出了创新的“先买后付”（BNPL）服务——LazPayLater，此举旨在拓宽消费者支付选项，加速菲律宾市场的数字支付普及进程。
5、马来西亚统计部门19日发布的数据显示，今年第一季度，该国外贸总额及进、出口额均创下单季历史新高。该季度马来西亚外贸总额达到6906亿林吉特，同比增长7.1%。其中，出口额3624亿林吉特，增长2.2%；进口额3282亿林吉特，增幅显著为13.1%。三月单月外贸表现强劲，出口、进口及贸易总额皆实现超15%的环比增长，贸易顺差亦增14%。
另一方面，根据GlobalData分析，受消费者偏好从线下购物向网上购物持续转变的推动，马来西亚电子商务市场预计将在2024年激增12.8%。GlobalData的电子商务分析显示，随着消费者越来越多地从线下购物转向在线购物，马来西亚电子商务市场在2023年增长了15%，达到46亿林吉特（98亿美元）。
6、Shopee在新加坡最新一轮的电子商务平台交易安全评级（TSR）中表现出色，荣膺四个勾的评价，这一成绩使其与业界巨头亚马逊、Lazada以及Qoo10并驾齐驱，共同跻身最高安全等级行列。这意味着Shopee在保护消费者权益、防范欺诈行为、保障交易信息安全等方面的表现得到了新加坡官方的高度认可。
印尼：
越南：
泰国：
菲律宾：
马来西亚：
新加坡：
结合5月初平台公布的市场周报里的平台热搜关键词，整理出该平台的一些热卖或热搜词供到各位卖家参考：
Shopee市场周报热卖品参考：
越南站：发夹、相机、办公椅、篮球衫、网络摄像头、洗面奶、燕窝、绿幕、榨汁机、溜冰鞋、男士假发、高达、比基尼、玫瑰香槟、足球衫、脚趾甲片、零食、录音麦克风、USB、风衣、空调风扇、充值卡、计算器、玩偶、纹身贴、台扇、加湿器、化妆品、手机、保健品
马来西亚站：高跟鞋、马来传统服饰古笼服、开斋节服装、女士手提包、马来服装、信封、男士库尔塔、男士拖鞋、女士凉鞋、节日灯饰、女鞋、手提包、长袍、充电宝、裙子、乐高、沙发、迷你风扇、智能手表、空调
泰国站：婴儿奶瓶消毒器、梯子、手动搅拌机、便壶、婴儿衣架、婴儿枕头、婴儿食品搅拌机、婴儿奶嘴刷、马桶盖、恐龙、玩偶、盘子、安抚奶嘴、硅胶模具、婴儿救生圈、婴儿水瓶、搅拌机、婴儿保温瓶、婴儿牙刷、婴儿杯
新加坡站：压力袜、床头柜、千禧风美甲片、笔记本包、户外女士拖鞋、隐藏摄像头探测器、彩色梦幻装饰灯、摩托车手机支架、充电宝、空气净化器、迷你便携投影仪、维C精华液、便携式风扇、羽绒棉蓬松手提包、登山包、爽肤水
菲律宾站：充电器、雨伞、女士拖鞋、纸巾、口罩、女士单肩包、防晒霜、杯子、烟酰胺肥皂、耳机、男士T恤、女士凉鞋、内衣、男士短裤、电扇、湿巾
(印尼站暂无市场周报)
根据Lazada发布的热销品预测报告，东南亚作为具有巨大消费潜能的年轻市场，有关于服饰时装的商机如雨后春笋般涌现；据中金研究，东南亚鞋服市场规模约占全球市场的3%，为仅次于大中华区和印度的亚洲第三大市场，成为商家竞相挖掘的宝地。泰国作为东南亚时尚前沿，其3-5月炎夏带动吊带背心、无袖衬衫及露脐装等清爽服饰需求激增，同时防晒防水长袖衬衫亦颇受欢迎。泰国女性偏爱鲜艳花卉图案及提振心情的“多巴胺”色系，映衬季节氛围。加之深厚的佛教文化影响，节庆期间礼服与婚礼装扮需求旺盛，进一步激发了服饰市场的多元化商机。
4月份，菲律宾女装市场焦点落在"new style 2024"，以及持续流行的露脐装与女装背心，其中“sando”作为本地词汇，更受搜索偏爱。菲律宾网购者在选择女装时，重视实用性与性价比，偏好棉质T恤和大码女装，反映出市场对舒适、宽松版型的需求，特别是服务于体态丰满的消费群体，适应其多样生活需求，强调了本地化语言与服饰实用性的市场特点。
越南女装市场趋势显示，上衣类目中“宽松T恤”与“街头女孩T恤”搜索量激增，反映年轻女性追求欧美hiphop与街头风格，着装偏好趋向个性化多元化。裙装方面，“派对礼裙”与“婚礼礼裙”成为热点，展现越南人享受生活与工作的平衡，喜爱融合中西文化的服饰选择。传统服饰“奥黛”依然备受钟爱，同时“蕾丝旗袍”引入的新中式风尚亦受追捧。
马来西亚女装市场多元化，受多民族文化影响，“马来女士服饰”、“棉质旗袍”、“印度传统服饰”为热搜词，凸显民族特色；韩流文化盛行，带动“韩式连衣裙”、“牛仔女裙”等潮流，辣妹风与韩系优雅风格受追捧。
写在最后：
在东南亚电商领域，Shopee作为卖家数量的领头羊，其在印尼市场的主导位置正面临本土强敌Tokopedia的强力冲击，特别是在Tokopedia与TikTok Shop完成战略合并后，双方携手打造的Shop-Tokopedia品牌展现出了不容小觑的市场影响力。除此之外，Lazada在越南的市场份额也受到TikTok Shop的挤压，据YouNet ECI发布的2024年Q1电商平台收入报告，TikTok Shop凭借23.2%的市场份额，在越南超越了占有7.6%份额的Lazada，跃居成为该国第二大电商平台。这一变化不仅彰显了TikTok Shop在越南市场的迅猛崛起，也预示着东南亚电商版图的深刻变革。值得注意的是，Mordor Intelligence数据显示，2024年，TikTok Shop东南亚跨境电商市场规模预计将达到135亿美元，复合年增长率将超过5.7%，显现出巨大的市场潜力。
与此同时，各国政府开始意识到低价商品对本地中小企业市场的挤压，逐步采取措施应对低价进口商品对本国中小企业造成的市场压力。其中，泰国政府宣布自今年5月起将对所有进口商品统一实施7%的增值税，取消了此前对价值低于1,500泰铢商品的免征政策。越南方面，越南财政预算委员会主席Le Quang Manh在国会会议上提出调整税收政策的新动议，建议取消对价值40美元以下进口商品的增值税豁免政策，以便为当前预算紧张的财政状况增加更多收入来源。这些措施凸显了各国在促进本地经济与维护国际贸易平衡之间寻求微妙平衡的努力，同时也反映出在全球化背景下，对于保护本国市场免受外部竞争冲击的关注日益增加。
除此之外，菲律宾国税局（BIR）于4月15日发布了新通知，其中针对电子市场参与者及线上卖家的合规要求给予了重要宽限。根据备忘录，电子市场运营商及其关联的卖家现在获准享有额外90天的延期，意味着原本需遵守的截止日期已被顺延至2024年7月14日。此举旨在为相关企业提供一个更加充裕的调整窗口，确保他们能够从容地达到完全的税务合规状态。
6.6大促在即，炎炎夏日引爆购物热潮！六月正值盛夏，短袖、凉鞋、雨伞、拖鞋和防晒等商品都是盛夏爆款关键词。建议各位卖家参考平台选品关键词准备大促备货，紧跟季节趋势，优化关键词布局，让商品脱颖而出。把握6.6黄金档期，冲刺销售巅峰，盛夏爆单，由此启航！
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Shopee：4月Shopee泰国站和新加坡站访问量呈环比增长，分别增长了6.40%和5.25%，越南站、印尼站、菲律宾站和马来西亚站访问量均呈现回落趋势，分别下降了-11.15%、-0.91%、-4.44%和-4.14%。
Lazada：4月除泰国站和新加坡访问量环比增长外，其他站点访问量均呈下降趋势，其中印尼站下降趋势最为突出，为-18.44%。
2023年与2024年2-4月各站点访问量增长变化：
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在4月，Shopee、Lazada多站环比3月的增长惊现下滑，其中：
1、印尼贸易部确认Tokopedia与TikTok Shop的合并成Shop Tokopedia符合第31/2023号条例。据Shop-Tokopedia电子商务传播总监Nuraini Razak透露，该平台目前坐拥超过2100万注册卖家，这一数字与2019年的600万相比，实现了惊人的三倍多增长，且几乎所有的卖家均为本土品牌。其中，3月份数据显示Shopee印尼站以2.755亿次访问领先，Tokopedia则收获1.172亿次访问，但Tokopedia的快速增长势头和背后的战略布局，无疑对Shopee构成了直接的竞争压力，预示着印尼电商市场的竞争格局正在加速演变，未来的市场领导者之争将更加激烈。
2、2024年第一季度，越南电商市场销售额达27.77亿美元，同比增长78.69%，展现出蓬勃生机，预计全年市场规模将达到147亿美元，并有望在2029年突破237亿美元大关。该市场以惊人速度扩张，吸引众多电商平台激烈竞争。Metric发布了最新越南电商市场整体报告，2024年第一季度越南5大电商平台（Shopee、Lazada、Tiki、Sendo、TikTok Shop）的总销售额达到71.2万亿越南盾（约27.98亿美元），较去年增长近79%。据YouNet ECI发布的2024年Q1电商平台收入报告，Shopee和TikTok Shop在越南电商市场份额超91%。其中，TikTok Shop（23.2%）位居第二，反超Lazada(7.6%)和Tiki(1.3%)，成为越南第二大在线市场。由此可知在越南Shopee、Lazada访问量均呈下降趋势可能是受到TikTok Shop崛起带来的市场格局变化的影响。
3、泰国商业部内贸厅报告显示，2024年第一季度，泰国互联网普及率高，6321万网民日均在线近8小时，Facebook、LINE和TikTok Shop主导社交领域。电子商务在泰国消费市场中的地位日益凸显，民众通过电商平台购物的比例高达66.90%，足见线上消费模式已深入人心。据Media Intelligence Group最新预测，2024年泰国的广告和营销传播领域将迎来稳步增长，总支出预计将达到870亿泰铢，同比增长3.3%。这一乐观预期基于第一季度的强劲表现，期间该领域总支出为204亿泰铢，增幅达7.4%，显示出泰国市场复苏的积极信号。
值得注意的是，泰国商务部常务秘书Lavaron Sangsnit宣布，自5月起，泰国将对所有进口商品实施统一的7%增值税，取消了此前对价值低于1,500泰铢商品的免征政策，此变动旨在应对中国廉价商品大量涌入导致的市场竞争失衡。
与此同时，泰国连续破获多起假冒伪劣产品案，泰国工业标准协会（TISI）在2024财年上半年业绩报告中宣布，已清除价值超2.2亿泰铢的劣质商品，彰显其维护市场秩序、保护消费者权益的坚强承诺。
4、菲律宾国税局（BIR）于4月15日发布了第55-2024号收入备忘录通知，将电子市场运营与卖家的税务合规期限延至2024年7月14日，额外给予90天宽限期，助力企业顺利过渡并完成所需登记。TikTok Shop针对此公告迅速响应，强烈建议其尚未完成BIR注册的用户尽快行动起来，利用延长的期限完成必要的税务登记手续。Shopee也发布了重要通知，宣布自2024年7月15日起开始执行预扣税款政策。据此，卖家需确保在2024年7月11日前完成所有税务法规要求。
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5、马来西亚统计部门19日发布的数据显示，今年第一季度，该国外贸总额及进、出口额均创下单季历史新高。该季度马来西亚外贸总额达到6906亿林吉特，同比增长7.1%。其中，出口额3624亿林吉特，增长2.2%；进口额3282亿林吉特，增幅显著为13.1%。三月单月外贸表现强劲，出口、进口及贸易总额皆实现超15%的环比增长，贸易顺差亦增14%。
另一方面，根据GlobalData分析，受消费者偏好从线下购物向网上购物持续转变的推动，马来西亚电子商务市场预计将在2024年激增12.8%。GlobalData的电子商务分析显示，随着消费者越来越多地从线下购物转向在线购物，马来西亚电子商务市场在2023年增长了15%，达到46亿林吉特（98亿美元）。
6、Shopee在新加坡最新一轮的电子商务平台交易安全评级（TSR）中表现出色，荣膺四个勾的评价，这一成绩使其与业界巨头亚马逊、Lazada以及Qoo10并驾齐驱，共同跻身最高安全等级行列。这意味着Shopee在保护消费者权益、防范欺诈行为、保障交易信息安全等方面的表现得到了新加坡官方的高度认可。
印尼：
越南：
泰国：
菲律宾：
马来西亚：
新加坡：
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Shopee市场周报热卖品参考：
越南站：发夹、相机、办公椅、篮球衫、网络摄像头、洗面奶、燕窝、绿幕、榨汁机、溜冰鞋、男士假发、高达、比基尼、玫瑰香槟、足球衫、脚趾甲片、零食、录音麦克风、USB、风衣、空调风扇、充值卡、计算器、玩偶、纹身贴、台扇、加湿器、化妆品、手机、保健品
马来西亚站：高跟鞋、马来传统服饰古笼服、开斋节服装、女士手提包、马来服装、信封、男士库尔塔、男士拖鞋、女士凉鞋、节日灯饰、女鞋、手提包、长袍、充电宝、裙子、乐高、沙发、迷你风扇、智能手表、空调
泰国站：婴儿奶瓶消毒器、梯子、手动搅拌机、便壶、婴儿衣架、婴儿枕头、婴儿食品搅拌机、婴儿奶嘴刷、马桶盖、恐龙、玩偶、盘子、安抚奶嘴、硅胶模具、婴儿救生圈、婴儿水瓶、搅拌机、婴儿保温瓶、婴儿牙刷、婴儿杯
新加坡站：压力袜、床头柜、千禧风美甲片、笔记本包、户外女士拖鞋、隐藏摄像头探测器、彩色梦幻装饰灯、摩托车手机支架、充电宝、空气净化器、迷你便携投影仪、维C精华液、便携式风扇、羽绒棉蓬松手提包、登山包、爽肤水
菲律宾站：充电器、雨伞、女士拖鞋、纸巾、口罩、女士单肩包、防晒霜、杯子、烟酰胺肥皂、耳机、男士T恤、女士凉鞋、内衣、男士短裤、电扇、湿巾
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根据Lazada发布的热销品预测报告，东南亚作为具有巨大消费潜能的年轻市场，有关于服饰时装的商机如雨后春笋般涌现；据中金研究，东南亚鞋服市场规模约占全球市场的3%，为仅次于大中华区和印度的亚洲第三大市场，成为商家竞相挖掘的宝地。泰国作为东南亚时尚前沿，其3-5月炎夏带动吊带背心、无袖衬衫及露脐装等清爽服饰需求激增，同时防晒防水长袖衬衫亦颇受欢迎。泰国女性偏爱鲜艳花卉图案及提振心情的“多巴胺”色系，映衬季节氛围。加之深厚的佛教文化影响，节庆期间礼服与婚礼装扮需求旺盛，进一步激发了服饰市场的多元化商机。
4月份，菲律宾女装市场焦点落在"new style 2024"，以及持续流行的露脐装与女装背心，其中“sando”作为本地词汇，更受搜索偏爱。菲律宾网购者在选择女装时，重视实用性与性价比，偏好棉质T恤和大码女装，反映出市场对舒适、宽松版型的需求，特别是服务于体态丰满的消费群体，适应其多样生活需求，强调了本地化语言与服饰实用性的市场特点。
越南女装市场趋势显示，上衣类目中“宽松T恤”与“街头女孩T恤”搜索量激增，反映年轻女性追求欧美hiphop与街头风格，着装偏好趋向个性化多元化。裙装方面，“派对礼裙”与“婚礼礼裙”成为热点，展现越南人享受生活与工作的平衡，喜爱融合中西文化的服饰选择。传统服饰“奥黛”依然备受钟爱，同时“蕾丝旗袍”引入的新中式风尚亦受追捧。
马来西亚女装市场多元化，受多民族文化影响，“马来女士服饰”、“棉质旗袍”、“印度传统服饰”为热搜词，凸显民族特色；韩流文化盛行，带动“韩式连衣裙”、“牛仔女裙”等潮流，辣妹风与韩系优雅风格受追捧。
写在最后：
在东南亚电商领域，Shopee作为卖家数量的领头羊，其在印尼市场的主导位置正面临本土强敌Tokopedia的强力冲击，特别是在Tokopedia与TikTok Shop完成战略合并后，双方携手打造的Shop-Tokopedia品牌展现出了不容小觑的市场影响力。除此之外，Lazada在越南的市场份额也受到TikTok Shop的挤压，据YouNet ECI发布的2024年Q1电商平台收入报告，TikTok Shop凭借23.2%的市场份额，在越南超越了占有7.6%份额的Lazada，跃居成为该国第二大电商平台。这一变化不仅彰显了TikTok Shop在越南市场的迅猛崛起，也预示着东南亚电商版图的深刻变革。值得注意的是，Mordor Intelligence数据显示，2024年，TikTok Shop东南亚跨境电商市场规模预计将达到135亿美元，复合年增长率将超过5.7%，显现出巨大的市场潜力。
与此同时，各国政府开始意识到低价商品对本地中小企业市场的挤压，逐步采取措施应对低价进口商品对本国中小企业造成的市场压力。其中，泰国政府宣布自今年5月起将对所有进口商品统一实施7%的增值税，取消了此前对价值低于1,500泰铢商品的免征政策。越南方面，越南财政预算委员会主席Le Quang Manh在国会会议上提出调整税收政策的新动议，建议取消对价值40美元以下进口商品的增值税豁免政策，以便为当前预算紧张的财政状况增加更多收入来源。这些措施凸显了各国在促进本地经济与维护国际贸易平衡之间寻求微妙平衡的努力，同时也反映出在全球化背景下，对于保护本国市场免受外部竞争冲击的关注日益增加。
除此之外，菲律宾国税局（BIR）于4月15日发布了新通知，其中针对电子市场参与者及线上卖家的合规要求给予了重要宽限。根据备忘录，电子市场运营商及其关联的卖家现在获准享有额外90天的延期，意味着原本需遵守的截止日期已被顺延至2024年7月14日。此举旨在为相关企业提供一个更加充裕的调整窗口，确保他们能够从容地达到完全的税务合规状态。
6.6大促在即，炎炎夏日引爆购物热潮！六月正值盛夏，短袖、凉鞋、雨伞、拖鞋和防晒等商品都是盛夏爆款关键词。建议各位卖家参考平台选品关键词准备大促备货，紧跟季节趋势，优化关键词布局，让商品脱颖而出。把握6.6黄金档期，冲刺销售巅峰，盛夏爆单，由此启航！
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