海外市场分析8| 澳大利亚篇

人口：2412.72万（城市人口占比89%）

GDP:1.2597万亿美元

平均年龄：37.6

官方语言：英语

2016年约有65%的澳大利亚人进行了网上购物，总消费达413亿美元。

40%的澳大利亚人每个月都会进行网上购物

85%的澳大利亚人会上网，且上网用户数量在以每年1.7%的速度增长，高于全球平均。

澳大利亚人均GDP达4.99万美元，意味着更高的消费可能性。

80%的澳大利亚人使用手机，2015年35%的电商交易发生在移动端，27%的消费者每周从移动设备上购买产品。

以2017年为例，澳大利亚前五名的购物APP分别为：

Flybuys，Wish，Gumtree，eBay，Afterpay。而亚马逊则排名第八（iOS）

flybuys，Wish，eBay，Amazon和Gumtree（安卓）

69%的电商用户尝试跨境电商购物，其中40%从美国电商，32%从中国电商，22%从英国电商购买。跨境电商的活跃是促成亚马逊在澳洲设站的原因之一。约20%的消费者会使用社交媒体了解产品，过半消费者会在此后进行购买。

85%的澳大利亚人使用信用卡或借记卡进行网上购物，13%的澳大利亚人使用Paypal进行支付，2%的人使用本地电子支付手段进行支付。

自2018年7月1日起，澳海关规定所有来自海外、收件地址位于澳大利亚境内，订单售价（含运费）小于或等于一千澳元的进口产品也需要须缴纳10%消费税（GST），包括服装、书籍、电子设备和运动器材等产品。

1.熟悉亚马逊平台和架构，占据先入优势。所选产品需符合澳洲本地市场准入和法律合规。

2.注重产品品质，保持合理价位，线上价位应不高于其他渠道价格，寻找符合本地消费者习惯的产品，在澳洲进行商品注册，细化商品目录与介绍，多渠道打造品牌知名度。

3.利用购物社区、社交媒体和付费广告工具扩大知名度，提高流量。

服饰、玩具线上销售量大，与北半球市场季节相反，产品具有反季节性，备货需及时，也有利于卖家在北半球过季产品的继续销售、维持利润。

成本：平台成本（月租，佣金）+物流成本（自发货/海外仓）

快递、专线产品适合直邮，而高单价、高重量的快消品适合海外仓。

亚马逊在上周四宣布从2018年7月1日起，澳洲消费者将只能够通过亚马逊澳洲站购买商品。

根据Marketplace Pulse数据显示，亚马逊澳洲站上有超过一半的卖家，产品直接从中国发货，而不是通过亚马逊仓库。

数据显示，亚马逊澳洲站上线第一天，就有52%的卖家销售来自中国的产品；有43%的卖家产品从澳洲发货，其余5%从其他海外国家发货。

对比其他亚马逊全球站点，这一比例相对较高。亚马逊其他所有全球站点中，有33%的卖家产品从中国发货。

Marketplace Pulse创始人兼首席执行官JuozasKaziukėnas表示，他没有想到国际卖家占比会如此之高，并指出亚马逊澳洲站的中国卖家数量比例，比亚马逊其他站点高20%。

他说：“在其他亚马逊平台上，中国卖家比例近1/3。但考虑到澳洲和中国地理位置比较接近，而且小卖家居多，比例高也是可以理解的。但这将给澳洲当地零售商带来其他压力。”

Kaziukėnas表示，根据亚马逊以前的经验来看，预计澳洲站卖家数量将在未来两周内翻倍。

他补充道：“一年之后，该平台将有数万名卖家。至于价格，公众希望亚马逊的价格比其他零售商低，但这需要时间。随着平台成熟，卖家数量增长速度将放缓，价格将下降。”

首先，入驻需要提交资料，包括卖家姓名、公司名称、电子邮箱、手机号码和网站。然后，亚马逊招商经理审核资料，再邀请。亚马逊团队会通过美国站或其他方式联系卖家。

特别需要注意的是，目前澳洲站仅支持公司注册，暂不接受个人卖家注册。

优先入驻的好处：先上传选品抢占先机，早鸟有更多机会获得品牌知名度和排名。

月租费和佣金：平均月租费49.95澳元，佣金根据品类不同在6%-12%之间。其中，3C、厨房用品、运动类在9%，鞋靴服饰在12%。

品牌商标注册：卖家要开始着手澳洲商标注册了。

选品策略：注重品牌，把控好产品质量。

物流：FBA预计明年出上线。已经入驻的卖家可采用直邮2+专线，或者建立海外仓发货。澳洲东部的物流问题比西部少一些，主要城市和人口都集中在东部。

税收：目前没有强制中国卖家必须注册GST税，但不排除后期会要求。

退货率：退货率较低，比如你告诉消费者下次购买会给优惠，他们就会放弃退货。

法律法规：美妆类、玩具、母婴、个护、电子类的卖家要留意澳洲当地的法律法规。

流量：站内优化和站外引流。站内优化工具爆款广告目前都没上线，卖家可以参加秒杀活动。

澳洲的消费习惯更像6年前的中国市场，有些高科技产品的好当地消费者可能无法领会。这，就需要卖家花心思去改变他们对先进产品的认知。

独立站在澳洲也遇到问题：流量成本和物流成本都高，用户习惯买别国的产品，希望借助培养当地消费者在亚马逊澳洲站购物的习惯。

有在亚马逊其他店铺开店的卖家，可以提前开通澳洲站，把80%的库存放在美国、欧洲站去卖，其他20%的库存放到澳洲卖。、

2017年各类产品的平均订单值增长最快的三大类产品分别是：工具和硬件（47％）、玩具和爱好用品（39％）、以及食品和酒类饮料（34％）。

工具与五金类产品的平均订单价值为292.18美元，超过其它各类型产品。该行业的年增长率最高，达到47％；平均月销售额达到45.7万美元，排名第三。

玩具和爱好类产品的电商销售额增长了39%，平均订单价值从82.17美元提升到136.41美元。22％的购物者称玩具是他们最常购买的产品。

食品和酒类的平均订单价值增加了34％，达到150.13美元。17％的消费者表示，食物和酒类饮料是他们最常网购的产品，男性比女性购买量大。

澳大利亚海关除了药品、食品、化学物品、含动植物成分产品等，其他清关都没有太多特殊要求。

 进口清关最核心的是关税和检测报告：

关税：澳洲进口关税包括2部分 Duty（关税） 和 GST（消费税）。一般商品的Duty 在5% 左右，GST 在 10%，商品价值以海关大数据为准。

进口商品价值低于 $1000 澳币 免征关税和GST。

检测报告：澳洲大部分进口商品都不需要特殊的检测报告。

化妆品：口红、面膜、粉底、防晒等膏、霜、水、乳状产品都可进，但必须有备案注册。

代理进口的费用约为一年200-300澳元。

宠物食品因涉及动植物成分，海关要求稍微严格。重点是第三方检测报告，一般5-6工作日搞定，而且国内很多OEM工厂都已经办好了这些检查报告，总成本约为几百澳元。

在亚马逊澳大利亚站运营需要掌握一定的税务知识才能避免利润被税务局罚款，对于跨境电商卖家掌握以下3个概念：TFN、ABN、GST：

1. TFN--税号，可以理解为纳税人编号，个人和公司都有其唯一的税号。可以理解为，税局用TFN来确定卖家的法律身份。

2. ABN--商业登记号，用来确定商业主体的法律身份。

3. GST--消费税，由澳州政府征收的税。为商品售价的10%。

TFN、ABN、GST与电商的关系：

当卖家把商品发到澳大利亚时，如果货物价值超过$1000澳币的话，作为进口商就要预缴10%的GST消费税，而当卖家卖出商品时，这预缴的10%GST消费税是可以退回的。

退GST需要ABN号码，而申请ABN号码则需要有 TFN号。如果卖家要把预缴的GST退回来，就需要TFN号码去申请ABN号。这样GST就能退回来。

 重点：合法缴税，先交后退。

澳大利亚在其北部地区（Northern territory）的首府达尔文（Darwin）设有旨在发展与亚洲邻国（东盟+新西兰）贸易关系的贸易发展区（Trade Development Zone），澳大利亚包括制药、化工、电子和机械在内的支柱产业将会入住该产业园。

地租：以全澳物价水平最高的悉尼为例，CBD用房购买价格为每平米10593澳元，公寓住房的价格为每平米13250澳元，低于新加坡（22767澳元）与香港（15209澳元）。悉尼公寓区的最高租金为2000澳元每周，而近郊的房租则多为750至1000澳元。办公室租金根据地点的不同分为600至1000澳元每人每月（提供办公设施配套）。以悉尼郊区的仓库为例，不包括水电的仓库租金为10到15澳元每月每平米。

纺织品、服装、鞋类、机动车的关税依然较高（10-25%）。

人工：澳全职成人的平均周薪为1088澳元，专业技术人员、管理人员的工资低于日本、新加坡、香港等地。

澳大利亚工资处于中等水平，而房价较低。

当地营商环境：

1.技术熟练，文化多元的人才资源，大量掌握非英语语言和亚洲语系的人口。

2.信息产业发达，手机使用量高（世界第六）

3.商业服务和设施水平高，法规和财政体系公开有效。法律体系健全。

4.澳大利亚鼓励和欢迎外资，降低投资审批门槛与鼓励外商投资的税收政策。

5.技术性壁垒依然存在，反倾销主要集中于化工、轻工产品，农产品食品准入标准严格。

6.设立注册资本一千万以上的新公司需接受审查。

澳大利亚经济人口都主要集中分布在东部沿海地区，而在悉尼附近设仓即可覆盖澳洲主要经济区域。现有的第三方海外仓也都主要布局在澳第一大城市——悉尼周边，能最覆盖到澳洲东部三个州的NSW(新南威尔士州)、VIC(维多利亚州)、QLD(昆士兰州)，甚至可以覆盖新西兰等周边国家和地区，从而实现对澳洲东部主要城市时效约为1至3天的派送。当然，有一定经济实力的卖家，考虑自身情况，也可考虑在悉尼机场，港口附近建立自己的海外仓。

中澳自由贸易协定（Free Trade Agreement，简称FTA）是中国与澳大利亚之间正在进行谈判的一个自由贸易协定。简称中澳自贸协定。2015年12月20日正式生效。

2016年1月1日，中方实施零关税的税目数即达29.2%，主要有药品、医疗器械、板材、化工品、农业机械、船舶等；澳方将有45%的税目在协定生效时立即实现零关税，加上原已实施零税率的商品，零税率税目数超过90%。

中澳自贸协定在内容上涵盖货物、服务、投资等十几个领域，是我国与其他国家迄今已商签的贸易投资自由化整体水平最高的自贸协定之一：

在货物领域，双方各有占出口贸易额85．4%的产品将在协定生效时立即实现零关税。减税过渡期后，澳大利亚最终实现零关税的税目占比和贸易额占比将达到100%；中国实现零关税的税目占比和贸易额占比将分别达到96．8%和97%。这大大超过一般自贸协定中90%的降税水平。

在服务领域，澳方承诺自协定生效时对中方以负面清单方式开放服务部门，成为世界上首个对我国以负面清单方式作出服务贸易承诺的国家。中方则以正面清单方式向澳方开放服务部门。此外，澳方还在假日工作机制等方面对中方作出专门安排。

在投资领域，双方自协定生效时起将相互给予最惠国待遇；澳方同时将对中国企业赴澳投资降低审查门槛，并作出便利化安排。澳方最终实现零关税比例是税目100%，贸易额100%。

除此之外，协定还在包括电子商务、政府采购、知识产权、竞争等“21世纪经贸议题”在内的十几个领域，就推进双方交流合作作了规定。