海外市场分析1 | 印度篇

印度超过12亿人口中有三分之一居住在一线至四线城市，与中国四大一线城市不同，印度共有八个传统意义上的一线城市，居住在一线城市的居民仅有8%：德里、孟买、加尔各答、班加罗尔、钦奈、海得拉巴、浦那和艾哈迈达巴德。而二三线城市则多达3133个，城乡地区也有1233个中心地带。

这意味着，电商企业绝不能忽视除一线城市外4500多个小城镇的电商业务。据估计，至2020年印度将有6.5亿网络用户，其中城乡地区网络用户将接近总人口的一半。在这6.5亿用户中，会有20%的用户参与网购。印度各界也早有共识，二三线城市将是未来印度电商企业最大的驱动力，在那里存在着极大的人口红利，而二三线城市实体商家的缺乏、商品款式的落后也促进了二三线城市电商业务的发展。此外，智能手机的普及也是促进城乡地区移动互联网与电商发展的一大关键因素。

当下的印度政府也无法预料，如此巨大的市场开放以后，对印度或者全球将会造成什么影响，带来的经济增量也许会非常可观。印度政府虽不是百分之百的支持电商，但也没有强加限制，而是且行且观察。国际市场对印度的发展也趋于友好，外部环境的稳定，印度政府默许发展的态度，也给各地的买家提供了极大的商机。

印度消费者依然处于追求美好生活的阶段，男士消费主要为3C类产品，女士则是服饰，这与其他国家习惯大同小异。性价比依然是印度消费者目前首先考虑的问题。印度虽然地处南亚，但每年的促销活动却极具国际特色，从每年十月的传统“排灯节”，到自西方引进的“黑色星期五”、“圣诞节”等与国际同步举行的促销活动。

由于印度城乡地区长期以来的发展缺失，导致印度城乡地区的网络基础设施建设、金融服务建设、道路基础设施建设严重落后。但这并不都是缺点，谁先在城乡地区的网络、支付、物流这些竞争少，市场大的领域先做出成绩，谁就能在二三四线城市电商市场占领先机。

印度城乡地区普遍缺少互联网服务，使得印度城乡地区的互联网用户规模过小。印度网络及移动通信协会2015年8月份发布的一份报告指出，印度拥有1.88亿城市互联网用户，而乡村用户只有4600万。

但乡村发展互联网的潜力巨大。据印度国家光纤网络协会的报告预测，一旦城乡地区的宽带建设完成，潜在的收益是巨大的。城乡地区完成宽带后，将在2018-19年带来额外2500万互联网用户，而这将带来6646.5亿卢比的直接，间接以及溢出网络收益。

对于希望进入印度市场的卖家来说，印度市场是固定投资和前期资本投入较高的地方，由于印度消费者追求性价比，卖家应在进入印度市场时对品类利润有较大把握，如不能薄利多销，则得不偿失。此外眼下的印度政府正在大刀阔斧地进行改革，因此卖家应紧随市场和行业变动，及时调整方向，以适应平台和消费者的需求。

大力发展二三线城市和城乡地区，为电商这一印度经济新引擎的发展创造条件已成为各方共识。虽然已经有亚马逊、谷歌、阿里这样的巨头参与城乡地区发展，希望以创新的方式解决各项发展难题。但一切创新都是需要以基础设施做基础的。而这些必须要有政府的参与和支持。

Flipkart、Paytm、 以及 Snapdeal，他们平台上都销售着各种不同产品，而且不局限于单一的产品类别。这种战略趋势，其实和北美及东南亚等地的电商巨头是一样的。在网页浏览量指标上，Flipkart 公司是印度电商行业里的市场领先者。在网页用户参与度和移动网页参与度这两个指标上，亚马逊印度和 Myntra 是市场领先者。

而像 Flipkart、 Paytm、 MakeMyTrip、 以及 Snapdeal 这些电子商务巨头，也都吸引了客户在自己的网站上停留更长时间。电商公司通常直接或间接从搜索引擎端获得大部分流量。像 Flipkart、 Jabong、 以及 Koovs 这样的电商公司，更多地使用了展示广告。

印度作为中国电商近年来积极争取的市场，了解当地的支付习惯非常重要，是商业本地化战略不可忽略的环节。

印度近年来已开始加速发展在线支付业务，一个值得业内注意的例子就是Paytm。Paytm是印度领先的电子钱包之一。这家致力于印度支付和电子商务改革者在2015年宣称其已拥有5000万用户。并且，Paytm坚信在年底该数字将有望突破1亿。为达到这个目标，Paytm计划投入800万美金作为市场和品牌宣传。但是目前Paytm 在印度的电子支付行业的份额只占 0.12%。

印度电子支付行业规模至2014年12月约达12012亿卢比，增速达40%。据IAMAI、PCI和IMRB联合披露的电子支付行业报告来看，该数字在2013年为8580亿卢比。该报告进一步披露，印度2013年在线交易约为8000万笔，将近53%的交易是使用信用卡和借记卡完成支付的，其中信用卡占比21%，借记卡为32%。由此来看，信用卡覆盖率相比欧美国家仍然比较落后，在线银行转账相对更加普遍。

从行业上来看，在线旅游、金融服务和电子零售行业是使用电子钱包最集中的行业。在线旅游业务包括机票、火车票预订、旅店预订等占比60%，其次是在线金融服务（包括话费充值、电视收费、税务缴纳、保险缴纳、水电煤费缴纳等等）、数字产品下载（电子书、音乐、电影等）、在线服务（包括在线招聘网），房地产交易占比4%，在线婚介占比2%。

由于印度的身份证和银行还不普及，导致该国只有53%的人口拥有银行账户，而有银行账户的人只有两三百万人，这其中只有10%的银行卡被用于网络支付，其他银行卡从未激活网络支付功能。印度最主要的支付方式依然是现金交易。

虽然印度已经拥有近10亿注册手机账户，看似具备了很好的发展移动支付的条件。但是，印度70%的地区还在使用2G网络，智能手机在印度城乡地区普及率也不够高。

根据印度2003-2004财年财政预算法案，进口货物附加税税率为8%/16%/24%三种。教育税征收对象为所有进口产品，以进口货物关税总值为基数计算，统一按3%的税率征收（但不包括保障税、补贴税和反倾销税）。特殊附加关税（附加费），适用于所有产品，所有进口产品均需征收基本税和消费税的4%的特殊附加关税。

按国际承诺征收约束关税的商品可免征教育税；教育税从属于《1975年海关关税法》第3部分的附加税，在印度境内生产最终产品所需进口的投入品和资本货物，在征收教育税时可享受优惠减免。 

此外，印度海关还对所有进口货物征收1%的手续费。此外，由于中印都是《亚太贸易协定》成员国，因此原产中国的产品进口至印度，可以享受关税减让表所列的优惠税率。

根据中国驻印度大使馆经济商务参赞处的统计，印度工业品平均关税水平为15%，3C产品10至20%（电子存储设备免税）。印度农产品的关税很高，大部分农产品的关税介于30%至100%。

2018年8月起，印度政府决定提升纺织品的关税至20%。为了保护本国工业免受损害和避免进口增加对国内产业造成威胁，印度政府会对特定货物征收反倾销税和保护税。

交通系统混乱，印度一直没有建立起高效完善的交通系统。大部分区域的道路状况很差，完全不能满足物流需求。作为拥有全球第七大国土面积的印度，却只有三个主要港口。孟买作为印度最大的港口城市，拥有1200多万人口，却只有一条横贯南北的交通动脉。往往在中国只需要2小时的物流路程，在印度至少需要4小时以上。而印度65%的货物都是通过公路运输，但很多印度城乡地区又不通邮，快递难以抵达。

以印度的人口体量和国土面积，一旦这些基础设施短板都补齐后所迸发出的经济潜力定会非常惊人。此外，如果具备本土化的创新思维，城乡地区市场绝对是蓝海。例如印度版“村淘”StoreKing，就是以创新的本土化电商模式发展出了百万用户。

现任莫迪政府是很具有大局观念的。针对印度居民目前还没有统一的身份证这一问题，印度政府正在进行乡镇普查，其目的就是要建立全球最大的生物识别数据库。目前已有超过10亿居民获得独一无二的生物识别编号。在未来的几个月内，每个印度居民都将拥有专属的身份证。这一任务一旦完成，印度政府也就能够对城乡地区居民进行精准定向的扶贫和发放福利。这在杜绝腐败诈骗的同时也会提高居民的消费能力。此外，城乡地区居民将可以通过身份证办理银行账户和信用卡。他们拥有支付能力的同时，还将获得金融服务。

为了完善基础设施，印度政府对公路、铁路和电信枢纽进行了大量投资建设，并修改管理条例以期激活投资者对基建的投资热情。印度政府计划，在未来两年内将其从现在的每天30公里提升到每天100公里,以发展城乡地区经济。

在网络方面，印度电信监管机构推出了旨在为印度城乡贫困地区建立宽带网络系统的大型项目。在支付方面，印度总理莫迪已将金融改革作为改革的优先部分，特别是城乡地区。为了达到改革效果，莫迪政府推出了“移动支付系统”。印度今年新发放了一批银行牌照，以鼓励行业竞争，这些牌照多数发给了科技公司。在政府推动下印度过去一年新增了2亿个银行账户，在过去4年新增了3亿张银行卡。过去12个月印度新增了1亿个移动端电子钱包账户，这些服务大多数由创业公司提供，而在此之前，印度电子钱包的数量几乎可以忽略不计。

虽然莫迪政府锐意进取，显示出很大的改革决心。但是印度政府确实也存在制度效率低下的问题。印度是联邦制政体，这意味着中央决策要经过各邦复杂的审批。这样漫长的审批程序，极大丧失了效率。因此，莫迪政府改革完成的具体时间节点尚不可知。

印度的特殊经济区（SEZ）

• 印度的特殊经济区SEZ有四种形式：

• 多种产业的特殊经济区

• 特定产业的特殊经济区

• IT等高新技术园区

• 自贸仓储经济区

在特殊经济区内的企业可以享受到的税务优惠：

• 免税进口企业所需要的机械、生产线和有关设备

• 免税进口及从本国采购生产所需要的零配件

• 对于用于出口的产品给予100%的增值税优惠

• 取决于企业所在领域和所在地的所得税优惠

印度的用工成本：

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