2021年乐天、亚马逊、雅虎三大巨头销售额数据新鲜出炉！
17033日本乐天集团2021年（2021年1月-2021年12月）国内电商流通总额为50,118亿日元（约合人民币2700多亿元）。同比2020年全年增长10.4%。
交叉用户的增加为流通总额的扩大做出了贡献
日本乐天国内EC流通总额除「乐天市场」外，是乐天图书、工房（国内）、高尔夫、时尚、梦商、美妆、快递、乐天24等日用品直销、汽车业务、Rakuma、Rebates、Rakuten.Saitomo Net Super、Cross Border Trading等平台的流通总和。
2021年乐天国内EC总分布季度趋势
2021年10月-12月（第4季度）10,5022亿日元，同比增长4.7%
2021年7-9月（第三季度）10,941亿日元，同比增长7.0%
2021年4-6月（第二季度）11,710亿日元，同比增长11.2%
2021年1-3月（第一季度）11,445亿日元，同比增长22.1%
总购物分布增长率（图片由编辑部从IR资料中截取）
乐天从四个方面推动了EC业务交叉：
(1) 积分活动
(2) 客户圈层
(3) 业务间客户转移
(4) 区域专业化措施
由于各项交叉业务促进「乐天市场」的增长，业务交叉用户的数量正在稳步增加。
交叉业务数据（图片由编辑部从IR资料中截取）
截至2021年12月，乐天卡发行数量为2510万张，同比增长16.4%。乐天卡支付占乐天市场流通总额的比例持续上升，截至 2021年12月达到70.0%。
乐天卡支付比例（图片由编辑部从IR资料中截取）
2021年10月至12月期间，「乐天市场」的移动流通总量比例为79.1%。 比上年同期上升2.6个百分点。
由于新冠影响，开店的数量有所增加。从截至2020年12月的53794家店铺扩大到截至2021 年12月的55939家店铺。
亚马逊日本平台的年度销售额约为2.5万亿日元，（约合人民币1400亿元）。同比2020全年增长15.9%。
亚马逊日本业务销售额按美元计算为230.71亿美元，环比增长12.8%（2020年日本业务销售额为204.61亿美元，环比增长27.9%）。
亚马逊日本业务销售趋势（以美元为基础）
除直销业务外，亚马逊日本业务的销售额还包括第三方销售（商家销售）、订阅服务、AWS（亚马逊网络服务）的佣金收入。
全球销售状况：
2020年（2020年1-12月）总销售额为4698.22亿美元，环比增长21.7%。2020年增长率将提高37.6%。在继续扩大规模的同时，2021财年一直保持高速增长。
具体销售数据：
产品销售额（包括直销和数字媒体内容）
→ 2220.75 亿美元（比上一季度增长 12.5%）
第三方服务销售等（与第三方销售的服务相关的佣金销售等）
→ 1033.66 亿美元（同比增长 28.5%）
订阅销售（订阅服务销售）（“Amazon Prime”会员费等）
→ 317.68 亿美元（同比增长 26.0%） * 到2021 年，全球主要会员数量已超过 2 亿。
AWS（亚马逊网络服务）
→ 622.02 亿美元（同比增长 37.1%）
实际商店销售额（主要是 Whole Foods 销售额）
→ 170.75 亿美元。（同比增长 5.2%）
广告服务
→ 311.6亿日元（同比增长57.6%）
其他（信用卡合同的销售等）
→ 21.76 亿美元（同比增长 29.5%）
亚马逊销售明细（2021 年）。括号中的数字是占总销售额的百分比
各地区销售额如下。日本业务占亚马逊总销售额的 5.3%。比 2019 年低 0.4 个百分点。在主要国家增长率超过30%的同时，日本业务停滞在20%内。
美国 → 3140.06 亿美元（比上一季度增长 19.2%）
德国 → 373.26 亿美元（同比增长 26.3%）
英国 → 319.14 亿美元（同比增长 20.5%）
日本→230.71亿美元（同比增长12.8%）
其他 → 635.05 亿美元（同比增长 38.0%）
按地区划分的亚马逊销售额（2021 年）括号中的数字是占总销售额的百分比
购物业务约1.2万亿日元，增长约13%，电子商务整体约2.6万亿日元，增长约10%。
根据Z Holdings于2022年2月2日公布的2021年4-12月期间的合并财务业绩，购物业务的交易额同比增长13.8%至12,456亿日元。
购物业务的交易量在2021 年 4-6 月期间同比增长 0.3%为 3808 亿日元，在 7-9 月期间同比增长 20.8%为3870亿日元，10-12月季度增长21.1%至4778亿日元。
关于产品销售电商交易金额（编辑部截自Z控股发布的财报简报资料）
“购物业务”、“再利用业务”、“服务和数字业务”、“Askul BtoB”和“其他”的电子商务总交易额同比增长 9.5% 至 26,388 亿日元。产品销售电子商务交易额同比增长11.7%至21,796亿日元。
在购物业务方面，Z Holdings旨在利用各项服务的特点和优势以及集团的综合实力，最大限度地提高整个集团的交易量，成为EC产品销售日本第一。
只需15分钟就能送达日用品和杂货的「Yahoo! Mart」已更名为「Yahoo! Mart by ASKUL」并进行全面发展。门店数量扩大到九家，订单总量稳步增长。计划在下一财年开设数十家门店，并初步建立覆盖东京23区的体系。
数据解读
日本三大B2C电商平台巨头2021年的业绩公布之后，我们可以看出一些端倪和正在发生的事情：
1、确认了一个事实：疫情确实推进了日本电商的普及速度。众所周知，日本的线下实体商业非常发达，而且发展比较稳定，牢不可破。疫情封闭导致电商配送和平台交易额都激增。从本次三个平台公布的增长率来看，2021年比疫情之前的发展速度更快了。
2、三大平台的座位怎么排？这个就是见仁见智的问题。就如中国的电商巨头们也纷纷切入其他领域一样，亚马逊擅长于物流和技术，乐天则是本土化的商业集团，雅虎商场则依托于软银的雄厚资本不断并购调整。客户群体也有所不同。公布的业绩情况来看，乐天市场的真正GMV其实很难判断出来，亚马逊就比较简单清晰，以我们的判断来看，乐天B2C体量应该跟亚马逊持平甚至还略低。而雅虎Shopping很显然只有前两者的50%还低一点（因为雅虎购物包含了PaypayMall、拍卖、ZozoTown的部分）。
3、最后就是一个日本B2C市场的市场总量预估。我们根据上面三大平台的公布业绩情况来看，如果亚马逊日本的GMV是1400多亿元的话，加上乐天差不多的销售额，再加上雅虎，还有其他一些更小的B2C平台，我们推测：日本B2C零售电商市场的销售额总量应该是4000亿元左右/每年。
看起来，日本电商市场的发展潜力还很大！
日本乐天集团2021年（2021年1月-2021年12月）国内电商流通总额为50,118亿日元（约合人民币2700多亿元）。同比2020年全年增长10.4%。
交叉用户的增加为流通总额的扩大做出了贡献
日本乐天国内EC流通总额除「乐天市场」外，是乐天图书、工房（国内）、高尔夫、时尚、梦商、美妆、快递、乐天24等日用品直销、汽车业务、Rakuma、Rebates、Rakuten.Saitomo Net Super、Cross Border Trading等平台的流通总和。
2021年乐天国内EC总分布季度趋势
2021年10月-12月（第4季度）10,5022亿日元，同比增长4.7%
2021年7-9月（第三季度）10,941亿日元，同比增长7.0%
2021年4-6月（第二季度）11,710亿日元，同比增长11.2%
2021年1-3月（第一季度）11,445亿日元，同比增长22.1%
总购物分布增长率（图片由编辑部从IR资料中截取）
乐天从四个方面推动了EC业务交叉：
(1) 积分活动
(2) 客户圈层
(3) 业务间客户转移
(4) 区域专业化措施
由于各项交叉业务促进「乐天市场」的增长，业务交叉用户的数量正在稳步增加。
交叉业务数据（图片由编辑部从IR资料中截取）
截至2021年12月，乐天卡发行数量为2510万张，同比增长16.4%。乐天卡支付占乐天市场流通总额的比例持续上升，截至 2021年12月达到70.0%。
乐天卡支付比例（图片由编辑部从IR资料中截取）
2021年10月至12月期间，「乐天市场」的移动流通总量比例为79.1%。 比上年同期上升2.6个百分点。
由于新冠影响，开店的数量有所增加。从截至2020年12月的53794家店铺扩大到截至2021 年12月的55939家店铺。
亚马逊日本平台的年度销售额约为2.5万亿日元，（约合人民币1400亿元）。同比2020全年增长15.9%。
亚马逊日本业务销售额按美元计算为230.71亿美元，环比增长12.8%（2020年日本业务销售额为204.61亿美元，环比增长27.9%）。
亚马逊日本业务销售趋势（以美元为基础）
除直销业务外，亚马逊日本业务的销售额还包括第三方销售（商家销售）、订阅服务、AWS（亚马逊网络服务）的佣金收入。
全球销售状况：
2020年（2020年1-12月）总销售额为4698.22亿美元，环比增长21.7%。2020年增长率将提高37.6%。在继续扩大规模的同时，2021财年一直保持高速增长。
具体销售数据：
产品销售额（包括直销和数字媒体内容）
→ 2220.75 亿美元（比上一季度增长 12.5%）
第三方服务销售等（与第三方销售的服务相关的佣金销售等）
→ 1033.66 亿美元（同比增长 28.5%）
订阅销售（订阅服务销售）（“Amazon Prime”会员费等）
→ 317.68 亿美元（同比增长 26.0%） * 到2021 年，全球主要会员数量已超过 2 亿。
AWS（亚马逊网络服务）
→ 622.02 亿美元（同比增长 37.1%）
实际商店销售额（主要是 Whole Foods 销售额）
→ 170.75 亿美元。（同比增长 5.2%）
广告服务
→ 311.6亿日元（同比增长57.6%）
其他（信用卡合同的销售等）
→ 21.76 亿美元（同比增长 29.5%）
亚马逊销售明细（2021 年）。括号中的数字是占总销售额的百分比
各地区销售额如下。日本业务占亚马逊总销售额的 5.3%。比 2019 年低 0.4 个百分点。在主要国家增长率超过30%的同时，日本业务停滞在20%内。
美国 → 3140.06 亿美元（比上一季度增长 19.2%）
德国 → 373.26 亿美元（同比增长 26.3%）
英国 → 319.14 亿美元（同比增长 20.5%）
日本→230.71亿美元（同比增长12.8%）
其他 → 635.05 亿美元（同比增长 38.0%）
按地区划分的亚马逊销售额（2021 年）括号中的数字是占总销售额的百分比
购物业务约1.2万亿日元，增长约13%，电子商务整体约2.6万亿日元，增长约10%。
根据Z Holdings于2022年2月2日公布的2021年4-12月期间的合并财务业绩，购物业务的交易额同比增长13.8%至12,456亿日元。
购物业务的交易量在2021 年 4-6 月期间同比增长 0.3%为 3808 亿日元，在 7-9 月期间同比增长 20.8%为3870亿日元，10-12月季度增长21.1%至4778亿日元。
关于产品销售电商交易金额（编辑部截自Z控股发布的财报简报资料）
“购物业务”、“再利用业务”、“服务和数字业务”、“Askul BtoB”和“其他”的电子商务总交易额同比增长 9.5% 至 26,388 亿日元。产品销售电子商务交易额同比增长11.7%至21,796亿日元。
在购物业务方面，Z Holdings旨在利用各项服务的特点和优势以及集团的综合实力，最大限度地提高整个集团的交易量，成为EC产品销售日本第一。
只需15分钟就能送达日用品和杂货的「Yahoo! Mart」已更名为「Yahoo! Mart by ASKUL」并进行全面发展。门店数量扩大到九家，订单总量稳步增长。计划在下一财年开设数十家门店，并初步建立覆盖东京23区的体系。
数据解读
日本三大B2C电商平台巨头2021年的业绩公布之后，我们可以看出一些端倪和正在发生的事情：
1、确认了一个事实：疫情确实推进了日本电商的普及速度。众所周知，日本的线下实体商业非常发达，而且发展比较稳定，牢不可破。疫情封闭导致电商配送和平台交易额都激增。从本次三个平台公布的增长率来看，2021年比疫情之前的发展速度更快了。
2、三大平台的座位怎么排？这个就是见仁见智的问题。就如中国的电商巨头们也纷纷切入其他领域一样，亚马逊擅长于物流和技术，乐天则是本土化的商业集团，雅虎商场则依托于软银的雄厚资本不断并购调整。客户群体也有所不同。公布的业绩情况来看，乐天市场的真正GMV其实很难判断出来，亚马逊就比较简单清晰，以我们的判断来看，乐天B2C体量应该跟亚马逊持平甚至还略低。而雅虎Shopping很显然只有前两者的50%还低一点（因为雅虎购物包含了PaypayMall、拍卖、ZozoTown的部分）。
3、最后就是一个日本B2C市场的市场总量预估。我们根据上面三大平台的公布业绩情况来看，如果亚马逊日本的GMV是1400多亿元的话，加上乐天差不多的销售额，再加上雅虎，还有其他一些更小的B2C平台，我们推测：日本B2C零售电商市场的销售额总量应该是4000亿元左右/每年。
看起来，日本电商市场的发展潜力还很大！
热门活动 
广东
12-26 周五
热门报告 
