趋势| 美国进口货量的演变（2008-2023）

2023年第一季度的美国进口数据有了（按到港日），从本期开始，将从不同维度全景分析美线的货量趋势，力图完整展现市场的走向，用数据佐证各类推测和猜想。

过去十五年，美线发生了翻天覆地的变化。之所以选择2008年这个节点是因为2008年可以说是中美贸易的顶点。那时候没有贸易战，没有“去中国化”，产业链转移到亚洲其他国家才开始，最重要的是此举由低成本催动，而不是政治经济的打压需要。

十五年过去了，美国进口的版图发生了怎样的变化呢？

先看美国进口前20名货品的变化（按照HS2, 也就是商品的大类，没有细分到更具体的品名）。今年第一季度美国集装箱量进口同比下跌21%，跟2019年持平（真的是一夜回到解放前），比2008年同期增加35%。

跟2022年同期比，所有货品的货量均出现不同程度的下跌，这点毫无意外，其中下跌幅度最大的有家具，服装，鞋类，纺织品，陶瓷类，单项货品均下跌超过30%。从事这些商品出口的朋友可能有更直接的体感，温馨提示，这是美国进口的总量，不光是从亚洲进的。这个数据说明是美国的订单少了，需求端出了问题，各个出口国家都受不同程度的影响。

从单个品名来看，跟2019年同期相比出现下降的有家具，钢铁制品，服装，木制品，鞋类，玻璃制品和铝制品。有降就有升，同期货量上涨的有电器，汽车，水果、坚果，玩具，预制菜/水果。不同货品的进口量升跌反映了美国消费模式和库存水平的变化。

让人出乎意料的是，跟2008年相比，绝大部分货品都出现巨额增长，但居然有两类商品货量出现下跌：针织、钩编类的服装（大跌33%）和鞋类（微跌1%）。

货品的货量变化反映美国总进口的情况，现在看一下大家最关心的美国进口集装箱量的分布，按照起运地国家和地区划分。

产业链、采购从中国溢出最初始于低成本推动，直到遇到2018年的贸易战以及愈演愈烈的“去中国化” 和贸易脱钩。十五年过去了，最新进展如何呢？

从下图可以看出，来自中国的货量占美国进口的比例从2008年的38.77%，最高去到2022年的40.2%，到了今年第一季度又跌到最低的35.05%。疫情期间中国工厂的交付能力拿回了很多订单，暂时中止了份额下降的趋势。如今疫情的影响已过，一切回到“正常”的轨道，“去中国化”的效应继续。跟去年同期比，中国的跌幅（31%）高于市场平均水平（21%），同时跟2008年比，中国的增长幅度（22%）又低于平均水平（35%），此消彼长的趋势非常明显。

排名第二的越南尽享各种红利，占美国进口的比例从2008年的2.14%攀升到今年的7.74%，涨幅接近400%，毫无疑问是地缘政治竞争的大赢家。另外一个赢家是韩国，货量跟去年同期基本持平，比2019年增加21%，跟2008年相比货量翻番。

南亚的印度同样令人瞩目。作为美国进口第四大起运地，今年第一季度印度的美线货量比2019年同期增长27%，比2008年上升163%。以这个增长势头，印度很快就会取代韩国，成为仅次于中国，越南的第三大起运国。

美国进口商采购的多元化政策除了让亚洲其他国家受益以外，生产成本相对低廉的中美洲国家也拿到了不少订单。危地马拉的美线货量跟2008年相比增加了159%，另外一个中美国家哥斯达黎加货量同期也增加153%。

跟2008年比，货量出现下跌的有台湾，日本和香港。

下面这张柱状图更能一目了然地体现各个国家和地区的占比变化。中国作为最大的美国集装箱贸易起运国的地位目前无人能撼动，但是不可否认的是：份额正被其他国家“蚕食”。

来源：罗杰把酒看航运