谷歌：瑕不掩瑜，广告老大哥独自美丽
16842021-10-27 19:26
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谷歌再次上交超预期的成绩单，
但也并不是没有瑕疵。
三季度谷歌的业绩在一众广告平台中独自美丽。当然，在此前疫情期间，它受到的影响也最大，可以说谷歌仍然在走一个修复的逻辑。另外我们预计，备受Snap、FB争议的苹果iOS隐私政策对于谷歌来说，不仅影响不大，甚至在搜索广告上短期还可以获益。 这次表现不及预期的主要是云业务以及YouTube广告，云业务盈利改善趋势暂时打破，YouTube身处视频潮流中心，尽管也推出了短视频Shorts，但成长速度不及同行，而TikTok势头高昂，结合奈飞、FB高管电话会，TikTok是目前各流媒体平台中极为强劲的竞对玩家。 按照市场一致预期，对应2021（调整后）、2022业绩，当前GOOGL.US PE分别26倍、24倍，位于历史中枢水平。 四季度销售旺季有望带动业绩继续表现，进一步消化估值。
本次财报详细内容
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