AMZ123获悉，近日，YipiData发布了《2023H1美国家装品类电商报告》，对这一市场当前的发展趋势、主要玩家以及重点品类进行了深度剖析，帮助卖家及品牌更好地了解该品类市场，寻找合适的商机。
疫情爆发后，美国迎来家居装修热潮。然而，疫情结束后，消费者需求迅速下降，该行业经历了剧烈波动。尽管增长放缓，但美国家装市场前景仍然积极。数据显示，2023年上半年，美国家居装修市场整体销售额超过2200亿美元，GMV增幅从2021年的23.5%降至2023年上半年的2%-3%。
电商渠道销售增强，亚马逊等综合类平台领先
疫情给美国家居装修市场带来的一个重要转变是，越来越多人开始在线上购买这类商品，似乎已成为长期趋势。2019年，电商销售占美国家居装修总销售额的24%。截至2023年上半年，这一数字已增长13%，达37%。
与此同时，亚马逊等综合类电商平台因在产品种类、物流等服务上的优势，在家装品类的销售份额不断增长。数据显示，综合类电商平台在美国家装电商市场的份额，已从2019年的35%增长到2023年的42%。
不过，在目前的美国家装电商市场，垂直零售商如家得宝、Lowe's和AceHardware仍占主导地位。数据显示，在美国家装电商市场，家得宝以27.6%的份额领先，亚马逊以25%的份额位居第二，Lowe's份额第三为18.4%。这三家零售商在该行业占据超70%的市场份额。
手动工具超越电动工具，亚马逊份额飙升
过去几年，美国家装品类下的工具子品类需求发生了转变，消费者对手动工具的偏好正在超越电动工具。上半年，手动工具在工具品类中的份额明显上升，已达29%，电动工具份额下降，电动工具配件则有所增长。
在家装工具市场，家得宝在过去五年里一直保持领先地位，但亚马逊正在赶超，目前仅相差0.1%的市场份额。数据显示，截至上半年，家得宝在这一品类中的市场份额已从去年同期的31%下降到29%，亚马逊的市场份额则从去年同期的26%增长到近29%。过去四年里，亚马逊的市场份额增长超过13%。
其他垂直零售商的市场份额也出现下降，其中最显著的是HarborFreight和Lowe's，过去四年里，它们的市场份额分别下降了8%和3%。
报告还研究了手动工具领域的主要品牌。以家得宝平台为例，该平台工具品类销售额最高的品牌是Husky，份额近20%；Milwaukee份额从2019年的7%增至2023年的13%。相比之下，3M和Dewalt等品牌的份额分别下降了2%和1%。
值得一提的是，由于美国消费者在购买手动工具时主要集中在少数品牌，导致长尾品牌的GMV份额开始出现下降。
五金是手动工具类目下的主要品类之一，包括螺母、螺栓、螺丝和其他必要组件。在这一市场，家得宝市场份额断层式领先，比第二名的Lowe's高出32%，亚马逊在这一市场的份额也不断攀升。
在五金品类的平均订单价值（AOV）上，家得宝在今年第一季度小幅上升后第二季度遭遇下滑，亚马逊则在这方面表现出色，在过去一年半都保持较高的AOV水平，这主要归因于亚马逊能够提供各种高价位的五金产品，集成了更多智能技术，迎合了消费者需求。
户外动力设备偏向电动，亚马逊份额最高
户外动力设备在近年来经历了显著增长，但消费者偏好发生了较大转变。割草机仍在这一品类占据最大份额，达到近30%；发电机实现较大增长，其份额已从2019年的5%增长到2023年的15%以上；但发电机的增长在2022年底达到顶峰后，现在开始下降，这可能是疫情带来的暂时性影响。
在户外动力设备领域，亚马逊的市场份额最高，超过了家得宝和Lowe's，其份额从2019年的14%增长到2023年的27%以上。随着亚马逊的增长，Craftsman和Husqvarna等传统品牌在长尾市场中的销售额下降。但不断变化的市场动态，也催生一些增长较快的品牌。
户外动力设备的一个关键差异是动力源，长期以来，电动设备因比汽油设备更安静、更环保而备受推崇，这促使顶级品牌（如Husqvarna）推出了整套“电池系列”的产品。尽管2019年到2021年间电动设备明显增长，但从那时以来市场份额基本没有太大变化。
灌溉设备领先园艺品类，亚马逊增长强劲
今年夏天美国高温持续，消费者对园艺工具也有了更多的需求。一个明显趋势是，一些子品类如灌溉和喷水在上半年实现了显著增长。值得注意的是，亚马逊在灌溉和喷水设备上销售额迅速增长，并夺走了Costco和家得宝等垂直零售商的市场份额。
数据显示，上半年，亚马逊在灌溉和喷水市场的份额同比增长了13%，达到27%。而这一品类在整个园艺品类中的份额只增长了9%，达到15%。
从品牌来看，2023年上半年，Orbit在亚马逊的销售额明显增长，GiraffeTools和Flexzilla也表现强劲。此外，在品牌增长中贡献最大的SKU是智能洒水器和花园软管。
总体而言，尽管销售额增长放缓，美国家居装修电商市场仍表现出韧性，尤其是消费者转向电商购买，亚马逊在各个领域都实现了份额增长，为品牌和零售商提供了更多机会。
小编✎ Ashley/AMZ123
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