行业｜新能源产业出海——电动两轮车篇（中）

本篇将聚焦海外市场监管动态及海外市场监管风险等内容。

1. 美国：海关归类成为规避关税与合规风险关键

在美国，电动两轮车进入市场的关键环节是海关归类与产品安全合规，这两项决定了进口成本与市场可进入性。美国海关通常将电动两轮车归入HTSUS（Harmonized Tariff Schedule of the United States，美国统一关税税则）类别，具体子目常为8711.60.x[1]。正确归类对于确认基础关税、判断附加关税 (如反倾销或保障措施) 是否适用，以及计税价值都至关重要。

此外，进口商还必须关注关税层面的政策环境。电动自行车的总进口税率 (对中国原产产品) 被设为约45%[2]，这是基于基础关税、既存关税 (如301条款) 以及额外互惠关税计算得出。虽然近期有对部分钢铝制品的新征收钢铝附加税的提议，将影响含钢、铝部件的电动两轮车产品，但目前该法规公布的清单中并未将电动两轮车主体相关章节纳入征税范围。

在合规方面，美国对电动两轮车的安全标准近期趋严。CPSC（Consumer Product Safety Commission，消费者产品安全委员会）建议或要求制造商、进口商在进入美国市场时遵守包括电动自行车电气系统安全标准、锂电池安全标准以及个人电动移动设备与微型出行设备安全标准的认证。此外，进口时若含锂电池，还可能触及危险品运输的申报要求。

2. 欧盟：市场准入要求严格，中企税负风险严峻

欧盟市场对电动两轮车的准入与合规要求高度严格，企业在进入前不仅要完成 CE（Conformité Européenne，欧盟合规标志）认证，车辆类产品还常需满足型式批准或相关指令下的技术文件与测试要求，其中最为关键的当属电池合规。2025年起生效的欧盟新《电池法规》对电池的可回收性、成分与回收率指标、能量密度与安全性、以及标识与信息披露（包括逐步推广的电池电子档案或“电池护照”概念）提出了更严格的要求，未满足这些规则会直接影响通关、在欧销售许可与市场维修处置。

在贸易保护措施方面，欧盟已对来自中国的电动自行车实施并延长反倾销与反补贴措施：欧盟委员会在2025年1月公布的通告确认将相关措施延续五年，以维护本地产业并应对倾销与补贴造成的损害[3]。这些措施使得自中国进口的产品税负显著上升（反倾销税与反补贴税存在区间化幅度），从而迫使供应链重构或提高在岸本地化与欧盟内采购的必要性。

对中国企业而言，合规成本与税负风险并存：

• 一方面，满足电池法规要求需要在产品设计、物料溯源、循环利用体系与技术文档（包括安全测试、回收计划与信息上传）上投入大量资源；

• 另一方面，反倾销与反补贴关税直接增加入市成本，并可能触发进口后续调查或保证金要求，显著压缩中低端产品的价格空间。

3. 东南亚：本地化与优惠性政策风向并存

东南亚市场以印度尼西亚为代表，监管特点表现为“本地化要求强化”与“优惠政策存在时限”并行，对电动两轮车出口企业既形成机会也带来结构性约束。印尼政府围绕电动摩托与相关零部件建立了明确的 TKDN（本地化比例）要求，只有获得 TKDN 认证并满足配套审查条件的产品，才能在市场准入、补贴或税费优惠方面获得政策支持。对于依赖进口整车、CKD（完全散件组装）或 SKD（半散件组装）套件的企业而言，TKDN 证明已成为进入印尼电动摩托市场的前置条件之一。

同时，印尼在2022–2025年推出的电动车相关激励政策中，部分优惠也适用于电动两轮车产业链，例如对符合条件的企业与产品给予税费减免、进口便利或补贴；但这些措施通常具有截止与审查周期，如多数优惠政策预计在2025年底前集中评估，其延续与否取决于政府对产业本地化进度的考量。2025年9月印尼政府发布的最新政策信号显示，自2026年起，对于依赖进口途径进入印尼的电动车产品（包括电动摩托），政府将大幅缩减进口激励。印尼官方强调，若企业希望继续享受优惠，必须逐步落实本地化生产、在印尼建立装配工厂或与当地合作伙伴合作，否则未来通道将收紧。

4. 中东与非洲：强制平台化认证与明确电池检验要求

电动两轮车出口商在进入中东和非洲市场时，必须把产品注册、合格证书与电池安全证明视为通关前提。以阿联酋为例，受管制的电动两轮车与其电池、充电器等电气部件需在 ESMA（Emirates Authority for Standardization and Metrology，阿联酋标准与计量局）的 ECAS（Emirates Conformity Assessment Scheme，阿联酋合格评价体系）规则下注册并取得合格证书，海关与清关代理在放行时会要求出示 ECAS 合格证书与声明，标签须含阿拉伯语信息且符合标签审查要求；未完成登记或证书不全将直接导致滞港或退运风险。

沙特则通过 SABER（沙特阿拉伯产品合格评定与认证平台）实施强制合格评定，摩托类与个人移动设备必须取得技术法规下的型号或装运批次合格证明（P-CoC / S-CoC），并对锂电池的市场准入、运输与标签提出具体文件与温控和运输证明要求；货物在未取得 SABER 出具的合格凭证前，海关通常不会放行。

在非洲市场，肯尼亚已明确要求对电动两轮车与电池实施“货物合格性核查”，进口商需在出口国接受KEBS（Kenya Bureau of Standards，肯尼亚标准局）的出货前检验并取得相应检测合格证明，否则通关可能被拒或要求在本地进行抽样检验并承担相应费用。

而南非的进口流程虽然强调遵循本国标准与 NRCS（National Regulator for Compulsory Specifications，南非国家强制规范监管局）的合格要求，但对于电动两轮车的电池安全与型式合格（例如 SABS 认可或等效 ECE 型式合格证明）仍是清关上路登记的重要考核点。

1. Silence（西班牙）：本地化交付与解决方案

Silence 在西班牙及欧洲多国拥有生产基地与本地供应链，其在巴塞罗那设有研发及生产设施，自行设计、制造车体与电池组，是欧洲少数能实现“整车+电池”自产 的厂商。这种本土化的制造能力 不仅有利于迅速响应欧洲市场法规与标准，也意味着它对进口产品拥有天然的成本、物流与售后服务优势。

其次，Silence 的关键竞争优势在于其“可拆卸/可替换电池”体系。其电动车（如S01、S02、S-series 等）采用专利的推轮式电池包，用户可将电池提取出来带回家中或办公室，通过普通插座充电，从而避免对公共充电基础设施的依赖。这一设计极大降低了用户因续航焦虑或缺乏充电桩而不愿购买电动车的心理阻碍。对于城市配送、外卖、快递等商用场景尤其适合。

Silence 的 S01+型号电动车 图片来源：Motorcycle News

另外，Silence 已与多国本地经销与服务网络建立合作。例如，日本跨国汽车制造商 Nissan 已通过其在欧洲的销售网络为 Silence 担当分销商，将 Silence 的电动车和微型车推入法国、德国等欧洲主要市场[4]。通过这种本地化经销与服务体系，Silence 能为用户提供便捷的购车、交付、售后与换电支持，这对中企从国内出口电动两轮车来说，是难以短期复制的优势。

2. Piaggio（意大利）：品牌资产与文化价值溢价

Piaggio 凭借其旗下多元而富有底蕴的品牌矩阵——包括 Vespa、Aprilia、Moto Guzzi 等著名摩托与轻型车品牌——构建起强大的品牌资产与文化认同。它们不仅是交通工具品牌，更是“意大利设计+生活方式 ” 的象征，其 “辨识度” 和“情感共鸣”被认为是其核心竞争力。凭借这一独特优势，Piaggio 在全球主要市场维持了显著的市场占有率，证明其品牌对消费者仍具强大吸引力。2024年，其在北美电动踏板车（scooter）市场的份额达到28.1%；而在欧洲市场，这一数据为21.4%[5]。即便中国电动两轮车在技术与成本层面有优势，但若缺乏类似 Piaggio 那样经过几十年积累的品牌故事、文化认同与品牌忠诚度，很难吸引并留住那些追求“生活方式、设计品味、身份象征 ”和愿意为品牌溢价付费的中高端用户。

Piaggio 推出的 Wi-Bike 图片来源：Facebook

此外，Piaggio 的品牌矩阵覆盖面广不仅限于城市踏板车，还包括摩托车、轻型车甚至商用与通勤轻型车辆。这种横跨多类别、多细分市场的布局，使其在不同使用场景(如通勤、生活方式、商用)都能提供品牌延伸与产品选择。中国厂商在面对竞争时，需要特别注意市场需求分散的风险。

3. Ola（印度）：低成本制造与规模扩张的产能打法

Ola 通过“垂直整合”战略形成成本领先与规模优势，其电动两轮车模式不仅用于印度本土，也复制到国际市场。Ola 的生产体系不仅包括整车制造，还涵盖电池单体、电池包、电机与车架等关键组件。公司在印度已建成“Ola Futurefactory+Ola Gigafactory”的 EV 制造与电池生产基地，使得其能够以较低成本、大规模、模块化方式生产电动两轮车及其核心部件。

在2025财年第四季度财报中[6]，Ola 表示其年度交付超过359,221辆两轮电动车，同比增长9%，并保持其在印度市场电动两轮车领域的领先地位。通过“Project Lakshya+Project Vistaar”等项目，公司已将 Auto segment 的 EBITDA 收支平衡点降低到每月约25,000辆的销量水平。一旦达到一定销量规模，其单位成本就能够显著下降。

Qla 生产的电动两轮车 图片来源：livemint.com

Ola 的产品策略也偏向高性价比、价格敏感型市场，这使其在印度乃至东南亚、拉美和非洲等价格敏感的新兴市场中具备明显的成本优势与定价弹性，使竞争对手面临强烈的价格竞争压力。

4. Gogoro（中国台湾）：电池换电生态的“样板与平台化”

Gogoro 以“网络化换电 + 电池即服务（BaaS）”为核心，通过构建从电池、换电站、通讯协议到后台管理系统的完整闭环生态。在台湾，Gogoro Network 已形成超过2,500座换电站的高密度布局[7]，覆盖率显著领先其他换电网络，并建立了高度标准化的能源补给体系，使用户能够在高频通勤场景中实现分钟级补能。根据 Gogoro 2025年第二季度财报[8]，BaaS 收入仍是其主要业务支撑之一，证明其能源服务模式具有持续稳定的盈利潜力。

Gogoro 的换电站模式 图片来源：EBC 东森财经新闻

在商业模式上，Gogoro 通过“Powered by Gogoro Network (PBGN)”项目向其他 OEM 授权其换电技术、接口标准与 GDK（Gogoro Design Kit），使其生态从自营车型延伸到平台化技术输出。目前包括 Yamaha、Aeon、PGO 等在内的多家厂商已加入 PBGN，与 Gogoro 共享统一电池规格与换电站网络[9]。此举显著提高了 Gogoro 的生态黏性，也降低了整车厂在当地导入换电车型的门槛。自2023年起，Gogoro 已将换电模式扩展至印度、菲律宾、以色列等海外市场，并通过 B2B 合作、能源平台化输出等方式推进商业复制。换言之，Gogoro 的竞争优势不在于单一产品，而是其通过“能源网络 + 软硬件标准 + 平台授权”构建的系统级壁垒。