【电商资讯】越南 · 电商市场概览
6706大家好，今天小编从基础信息、电商市场及规模潜力、电商相关设施和政策、人口特征及消费习惯、电商平台竞争格局、消费品这六个方面来跟大家介绍一下越南电商市场情况。
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地理：位于东南亚的中南半岛东端的社会主义国家，北邻中国，西接柬埔寨和老挝，最大城市是胡志明市
首都：河内市
语言：越南语
人口:截至2019年11月13 日 ， 越南总人口达9,670万人，在东南亚地区排名第3位
年龄结构：平均年龄为29岁，70%的人口在35以下
国民经济：2018年GDP 2,449.5亿美元，同比增长7.1%
人均收入：截至2019年9月平均月薪——6,658.3千越南盾/月（2,006.95 人民币，2018年中国人均可支配收入为2,352.33元/月）
对外贸易：截至2019年8月底，中国依然是越南的最大进口市场，越南从中国进口额492亿美元，同比增长18.2%
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电商用户渗透率直至2023年将达 64.4%，用户数预计可持续增加到6,420万
2019年越南电商市场规模达 46亿美元 ，预计2025年市场规模可达 230亿 ， 年均复合增长率可达 49%越南政府出台多项计划与政策推动电子商务商业快速发展，包括致力于建设电商基础设施的第52条法案。
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据越南信息通讯部披露，越南2017年互联网接入人数已达5,200万 ，渗透率高达 54% ，高于世界平均水平。
移动网络下载速度平均 11Mbps ，在东南亚区域仅次于新加坡。
移动流量费用平均 $1.31/GB ，最低 $0.06/GB ，低于东南亚平均水平，低廉的网费为互联网相关经济发展提供动力。
政府赋能，制定《电子商务发展总体规划》提振电商交易额占比；与中国合作签署备忘录。
越南电子商务相关规划及政策：
• 2016年8月，越南政府总理批准了《2016-2020年电子商务发展总体规划》。主要目标是，到2020年，越南网上购物人数占总人口的30%，人均消费额350美元；B2C电子商务交易额年均增长20%，达100亿美元，占全国商品零售和服务总额的5%；跨境电商方面，B2B电子商务交易额占进出口总额的30%。
• 2017年5月，越南工贸部与中国商务部就加强电子商务合作签订备忘录。
税收方面，单个SKU免税额100万越南盾；进口货物需缴(特殊)优惠税及标准税
越南进口税收政策：
① 海关免税额
• 单个SKU价值超过100万越南盾会被海关额外征税。
②进口关税
• 消费品，特别是奢侈品，需要缴纳较高比例进口关税，而生产所需的机器、设备、材料和用品，特别是那些国内没有生产的物品，享有较低的进口税率，甚至零税率。
• 进口货物的税率包括优惠税率、特殊优惠税率和标准税率，具体取决于货物的来源地。
• 向海关办申报清关时需要进口/出口关税申报单。对于进口货物，必须在提取货物前支付进口关税。
物流方面，物流行业维持高速增长，快递行业发展前景广阔，为电商发展提供保障
未来高潜力发展领域：
●货物仓储与分发
●快递&电商快递
物流行业19-22年复合增长率达14-16%
快递物流市场预计22年可达14亿美元
物流基础概况
• 物流效率较好：据世界银行《2018年全球物流绩效指数》。
从基础设施、服务、跨境程序与时间、供应链能力等方面进行评估，菲律宾整体物流能力位于世界第39名。
• 整体高速发展：越南国土狭长，地势较平坦，海岸线长，港口众多，海运物流业发展迅速，在细分领域占据最大份额。
• 快递行业成为新机遇: 随着越南经济增速和电商行业的不断成熟，快递行业和电商物流也持续发展。
电商物流
• 平均送达时间为5.6天：据iPrice的调查，越南电商物流货物送达平均时效为5.6天，长于3.8天的东南亚平均水平。
• 自建物流和3PL均为选择：多数大型电商平台都推出自有物流品牌，三方快递也被广泛使用。
跨境物流可使用shopee自有渠道SLS (Shopee Logistics Service)：从发货到送达，平均5.0天到达。
物流方面，Shopee越南已开通SLS渠道，目前仅支持货到付款的支付方式。
250g商品所需运费(人民币)A1区：11.4、A2区：13.6、B1区：16.0、B2区：17.5
●Shoppe 越南的跨境物流已开通 SLS 渠道,目前仅中国大陆地区卖家可以使用。SLS 越南目前仅支持 COD(货到付款)的支付方式。
●商品从转运仓到买家，平均时间是5.0天，在七个站点中排名第二，高于越南电商物流5.6天的平均配送时间。
SLS时效及禁运品
以下产品目前尚不可以通过 SLS Standard Express 渠道运输：
a. 食品、药品、保健品、毒品、放射性物品、感染性物品、化学物品(如硫
酸、乙醇等)
b. 易燃易爆物品(如香水等含酒精类的液体、牙粉、打火机等)
c. 生物、受华盛顿公约限制的动植物产品、需进行动植物检疫的种子和植物提取物等
d. 液体(不含酒精和喷雾)超过 200ml 的包裹
e. 带气体或气压的产品(如皮球、压缩气体喷雾等)、电子烟及电子烟配件、
烟草、磁性橡皮泥(Magnetic Putty)
f. 货币、外币、邮票、信用卡、借记卡、彩票、证件、骨灰盒、地图、所有
的图书及出版物、政府或警察相关物品(如徽章,徽章或制服)
g. 贵重金属、宝石、品牌手表、情趣用品
h. 手机、平板电脑、电动平衡车
i. 与枪械有关的物品(如瞄准具、模型枪械、武器弹药类等)及有攻击性的
物品(如铁手撑、警棍、电击器、刀斧、匕首、弹弓、剑等物品)
j. 假冒或无品牌授权的商品,违反此条款会被海关没收货物并处以罚款
支付方面，移动支付快速崛起；电商用户更倾向货到付款，新型移动支付工具带来机遇
越南支付方式概览
信用卡普及率低：作为新兴经济体，越南信用卡普及率较低，2018年渗透率为4.1%。
移动支付快速崛起：据越南国家银行披露，移动支付的使用率已超过ATM，建立数字化支付生态系统成为未来发展的重要目标之一。PwC统计使用移动支付的渗透率已达61%。
新型移动支付工具带来机遇：截至11月，已有30家机构获得授权开展移动支付和电子钱包业务，此外，二维码、NFC手机支付都有广阔的发展前景。
电商用户支付方式使用偏好
• 据德勤2018年的调查，65%的用户在电商购物时更倾向于货到付款的支付方式，支付安全仍是影响用户支付方式选择的首要因素。
• 二维码支付：随着二维码支付的快捷性与便利性被越来越多的人认可，部分电商平台计划推出相应功能。
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年轻人口基数大：性别分布均衡，平均年龄29岁，超过 80% 的人口在55岁以下。
城市人口分布：河内和胡志明市占电子商务交易量70%
线下零售商店缺位：越南北部与中部零售商，店密度稀疏，线下零售商店缺位为电商发展提供红利。
越南消费者网络购物设备选取偏好手机App，促销活动、便捷快递服务为首要消费动机
●从设备偏好分析，低廉的网费和有竞争力的网速为越南用户网购提供了便利。移动设备的普及使得72%的用户选择优先使用手机App进行网购。
●从消费动机上看，越南消费者对价格敏感，促销活动十分有吸引力，此外，便利的快递服务、更丰富的商品选择和灵活的退换货政策也吸引消费者选择网购。
黑色星期五是越南网购用户最活跃的节日。
除黑五外，越南电商网站大型节假日访问量减少；网购用户午间晚间双时段活跃。
越南电商流量时间分布
●大型节假日如春节、国际劳动节、越南国庆等时段越南电商网站的访问量比平时明显减少，原因是越南人喜欢在这些节日期间出门旅行。
●黑色星期五期间，越南各个电商网站的访问量增长了40%，是东南亚区域增长幅度最高的国家。
越南网购用户手机App活跃时间段
➢ 活跃时间：13点与21点
➢ 类型：午间和晚间双重活跃型
用户社交媒体粘性高，油管、脸书网民渗透率均超95%，社交媒体有利广告分发及促销宣传。
越南网民平均每天花 2.5 小时使用社交媒体，人均拥有 10.8 社交平台账户，在网民中 油管 及 脸书 最受欢迎，渗透率均在95% 之上。
47% 的消费者认为通过社交媒体进行网购可以更便捷地下单；
45% 的消费者会通过社交媒体直接和卖家沟通；
社交媒体在成为中小型企业起步发展首选的平台之一外，也有利于广告分发和促销宣传。
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据iPrice Group公布的19Q3越南电商相关数据：
●综合访问量排名Top1：以PC端和移动端综合访问量为评价依据，Shopee月访问量超过3,456万，名列Top1。
●应用商店表现优异：19Q3，Shopee的MAU和下载量均位列榜首。
●官方账号社交媒体表现优异：19Q3，Shopee官方Ins账号粉丝数达14.8万，排名第2，脸书粉丝1,543万，排名第2。
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时尚品类
长裤长裙韩式风格小清新
•时尚品类重点子类目为连衣裙、裤子、内裤、睡衣、家居服和头发配饰。
•连衣裙增长空间大，类目日单量很高，跨境卖家有很多款式，主要有宽松裙、印花长裙、MAXI长裙、派对礼服和韩式女裙。
•裤子在越南当地需求量大，跨境商品丰富且价格实惠，主要有正式裤子、卡其裤和黑色紧身/宽脚牛仔裤。
•内裤、睡衣和家居服增长空间大，当地卖家在该子类目也很强劲，主要有聚拢/隐形/棉质内衣。
•头发配饰在当地销量第一，也是跨境销量第一的子类目，跨境商品丰富。主要有珍珠发夹、韩式发夹和发带。
时尚品类重点子类目解析
越南市场时尚品类风格偏韩风，小清新、可爱风格销量也很好。秋冬时，卖家可以考虑多多上新时髦秋冬装。连衣裙印花裙、派对礼裙、长袖裙 ，裤子宽松裤、正装裤、紧身裤，头发配饰发带、发夹、发圈。
母婴品类
好材质呵护孩子
•母婴重点子类目为儿童配饰、女童服饰（3个月-4岁）和童鞋。
•儿童配饰目前当地SKU极少，若卖家能多上架新品，便能领跑市场。可重点开发女童头饰，儿童帽子产品。
•女童服饰当地需求旺盛，跨境卖家有丰富的商品种类。可重点开发透气、温和材质，如棉、麻布材料的时尚服饰。
•童鞋目前当地SKU极少，跨境卖家具有极强的款式竞争优势，若能多上架新品，便能领跑市场。其中凉鞋销量是最好的（所有年龄段），可重点开发柔软透气材质的产品。
母婴品类重点子类目解析
儿童时尚商品换新快，重量轻，跨境商品优势大。跨境卖家可重点开发柔软、透气、温和材质商品，把控价格即能轻松爆单。儿童配饰发夹、帽子 ，女童服饰 裙子、T恤，童鞋凉鞋、套鞋。
美妆保健
裸妆佳丽爱美白
•时尚品类重点子类目为护肤产品、美妆工具、唇膏/唇部护理、脸部/眼部彩妆。
• 护肤产品是当地Top1火爆美妆品类，国产品牌价格亲民，在越南市场有一定知名度，主要有面膜、保湿乳液、防晒、精华液和美白产品。
•美妆工具是当地Top2火爆美妆品类，国产美妆工具需求量大，产品丰富且价格实惠，主要有美甲、面部清洁工具、化妆刷。
• 唇膏/唇部护理是日单量高的子类目，当地消费需求旺盛，主要有唇膏和唇釉，韩款口红会比欧美卖得好。
• 脸部/眼部彩妆SKU出单效率高，增长空间极大，主要有眼影、BB霜、眉笔、睫毛膏、粉底、眼线液等日韩系彩妆。
美妆保健重点子类目解析
美妆护肤是越南当地销量最大，跨境2019年增长最快的一个品类。越南买家喜欢韩式淡妆，热衷于购买有美白功能的商品。护肤产品防晒、精华、面膜，美妆工具化妆刷、洁面仪、美甲烘干机，唇膏/唇部护理唇膏、唇釉、口红，面部/眼部彩妆眼线笔、睫毛膏、眼影盘。
家居用品
美食急需好餐厨
•家具用品重点子类目为厨房和餐厅。
•越南年轻人口及新家庭的数量多，家具用品消费需求旺盛。
•重量轻的家居用品容易运输，跨境卖家价格、款式优势更明显，跨境卖家可继续挖掘流行款式并持续上新。
•当地买家价格敏感度较高，倾向于价格便宜且实用的产品（＜50K越南盾）。
•极具竞争力的商品价格是爆单必备。
•对于高价位产品，顾客更倾向于品牌产品。
家居用品重点子类目解析
越南年轻人口、年轻家庭数量大，因此对家居用品需求旺盛。目前餐厨类商品还处于缺产品状态，极具竞争力价格是爆单必备。餐厨用品：模具、寿司竹子卷。
3C品类
长尾品类优势强
• 时尚品类重点子类目为耳机、手机壳/手机套、数据线/充电插头、手机屏幕保护膜、智能手表。
• 耳机单量增长快，可接受多种价位的产品，流行款式包括Airpods等蓝牙无线、轻便运动型耳机。
• 当地卖家销售的手机壳大部分从中国进口，跨境卖家在流行款式和手机型号样式上占优势。
• 买家对数据线/充电插头和手机屏幕保护膜需求大，买家购买手机周边产品的时候会购买数据线和保护膜。
• 无品牌、价格实惠的智能手表产品很受欢迎，当地无品牌的款式不多，跨境商品更占优势。
3C品类重点子类目解析
• 买家很多直接搜索自身手机型号购物，所以卖家可以多使用关键词广告。
• 越南市场苹果系统占有率在40%左右，卖家选品时可苹果、安卓双入手。
耳机：蓝牙耳机、游戏耳机，数据线/充电头快充：快充数据线、转接头 ，智能手表：智能手表、智能手环。
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