【电商资讯】越南 · 电商市场概览

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地理：位于东南亚的中南半岛东端的社会主义国家，北邻中国，西接柬埔寨和老挝，最大城市是胡志明市

首都：河内市

语言：越南语

人口:截至2019年11月13 日 ， 越南总人口达9,670万人，在东南亚地区排名第3位

年龄结构：平均年龄为29岁，70%的人口在35以下

国民经济：2018年GDP 2,449.5亿美元，同比增长7.1%

人均收入：截至2019年9月平均月薪——6,658.3千越南盾/月（2,006.95 人民币，2018年中国人均可支配收入为2,352.33元/月）

对外贸易：截至2019年8月底，中国依然是越南的最大进口市场，越南从中国进口额492亿美元，同比增长18.2%

电商用户渗透率直至2023年将达 64.4%，用户数预计可持续增加到6,420万

越南电子商务相关规划及政策：

• 2016年8月，越南政府总理批准了《2016-2020年电子商务发展总体规划》。主要目标是，到2020年，越南网上购物人数占总人口的30%，人均消费额350美元；B2C电子商务交易额年均增长20%，达100亿美元，占全国商品零售和服务总额的5%；跨境电商方面，B2B电子商务交易额占进出口总额的30%。

• 2017年5月，越南工贸部与中国商务部就加强电子商务合作签订备忘录。

越南进口税收政策：

① 海关免税额

• 单个SKU价值超过100万越南盾会被海关额外征税。

②进口关税

• 消费品，特别是奢侈品，需要缴纳较高比例进口关税，而生产所需的机器、设备、材料和用品，特别是那些国内没有生产的物品，享有较低的进口税率，甚至零税率。

• 进口货物的税率包括优惠税率、特殊优惠税率和标准税率，具体取决于货物的来源地。

• 向海关办申报清关时需要进口/出口关税申报单。对于进口货物，必须在提取货物前支付进口关税。

未来高潜力发展领域：

物流行业19-22年复合增长率达14-16%

快递物流市场预计22年可达14亿美元

物流基础概况

• 物流效率较好：据世界银行《2018年全球物流绩效指数》。

从基础设施、服务、跨境程序与时间、供应链能力等方面进行评估，菲律宾整体物流能力位于世界第39名。

• 整体高速发展：越南国土狭长，地势较平坦，海岸线长，港口众多，海运物流业发展迅速，在细分领域占据最大份额。

• 快递行业成为新机遇: 随着越南经济增速和电商行业的不断成熟，快递行业和电商物流也持续发展。

电商物流

• 平均送达时间为5.6天：据iPrice的调查，越南电商物流货物送达平均时效为5.6天，长于3.8天的东南亚平均水平。

• 自建物流和3PL均为选择：多数大型电商平台都推出自有物流品牌，三方快递也被广泛使用。

跨境物流可使用shopee自有渠道SLS (Shopee Logistics Service)：从发货到送达，平均5.0天到达。

物流方面，Shopee越南已开通SLS渠道，目前仅支持货到付款的支付方式。

250g商品所需运费(人民币)A1区：11.4、A2区：13.6、B1区：16.0、B2区：17.5

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年轻人口基数大：性别分布均衡，平均年龄29岁，超过 80%  的人口在55岁以下。

城市人口分布：河内和胡志明市占电子商务交易量70%

线下零售商店缺位：越南北部与中部零售商，店密度稀疏，线下零售商店缺位为电商发展提供红利。

越南消费者网络购物设备选取偏好手机App，促销活动、便捷快递服务为首要消费动机

●从设备偏好分析，低廉的网费和有竞争力的网速为越南用户网购提供了便利。移动设备的普及使得72%的用户选择优先使用手机App进行网购。

●从消费动机上看，越南消费者对价格敏感，促销活动十分有吸引力，此外，便利的快递服务、更丰富的商品选择和灵活的退换货政策也吸引消费者选择网购。

黑色星期五是越南网购用户最活跃的节日。

除黑五外，越南电商网站大型节假日访问量减少；网购用户午间晚间双时段活跃。

越南电商流量时间分布

●大型节假日如春节、国际劳动节、越南国庆等时段越南电商网站的访问量比平时明显减少，原因是越南人喜欢在这些节日期间出门旅行。

●黑色星期五期间，越南各个电商网站的访问量增长了40%，是东南亚区域增长幅度最高的国家。

越南网购用户手机App活跃时间段

➢ 活跃时间：13点与21点

➢ 类型：午间和晚间双重活跃型

用户社交媒体粘性高，油管、脸书网民渗透率均超95%，社交媒体有利广告分发及促销宣传。

越南网民平均每天花 2.5 小时使用社交媒体，人均拥有 10.8 社交平台账户，在网民中 油管 及 脸书 最受欢迎，渗透率均在95% 之上。

47% 的消费者认为通过社交媒体进行网购可以更便捷地下单；

45% 的消费者会通过社交媒体直接和卖家沟通；

社交媒体在成为中小型企业起步发展首选的平台之一外，也有利于广告分发和促销宣传。

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据iPrice Group公布的19Q3越南电商相关数据：

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时尚品类

长裤长裙韩式风格小清新

•时尚品类重点子类目为连衣裙、裤子、内裤、睡衣、家居服和头发配饰。

•连衣裙增长空间大，类目日单量很高，跨境卖家有很多款式，主要有宽松裙、印花长裙、MAXI长裙、派对礼服和韩式女裙。

•裤子在越南当地需求量大，跨境商品丰富且价格实惠，主要有正式裤子、卡其裤和黑色紧身/宽脚牛仔裤。

•内裤、睡衣和家居服增长空间大，当地卖家在该子类目也很强劲，主要有聚拢/隐形/棉质内衣。

•头发配饰在当地销量第一，也是跨境销量第一的子类目，跨境商品丰富。主要有珍珠发夹、韩式发夹和发带。

时尚品类重点子类目解析

越南市场时尚品类风格偏韩风，小清新、可爱风格销量也很好。秋冬时，卖家可以考虑多多上新时髦秋冬装。连衣裙印花裙、派对礼裙、长袖裙 ，裤子宽松裤、正装裤、紧身裤，头发配饰发带、发夹、发圈。

母婴品类

好材质呵护孩子

•母婴重点子类目为儿童配饰、女童服饰（3个月-4岁）和童鞋。

•儿童配饰目前当地SKU极少，若卖家能多上架新品，便能领跑市场。可重点开发女童头饰，儿童帽子产品。

•女童服饰当地需求旺盛，跨境卖家有丰富的商品种类。可重点开发透气、温和材质，如棉、麻布材料的时尚服饰。

•童鞋目前当地SKU极少，跨境卖家具有极强的款式竞争优势，若能多上架新品，便能领跑市场。其中凉鞋销量是最好的（所有年龄段），可重点开发柔软透气材质的产品。

母婴品类重点子类目解析

儿童时尚商品换新快，重量轻，跨境商品优势大。跨境卖家可重点开发柔软、透气、温和材质商品，把控价格即能轻松爆单。儿童配饰发夹、帽子 ，女童服饰 裙子、T恤，童鞋凉鞋、套鞋。

美妆保健

裸妆佳丽爱美白

•时尚品类重点子类目为护肤产品、美妆工具、唇膏/唇部护理、脸部/眼部彩妆。

• 护肤产品是当地Top1火爆美妆品类，国产品牌价格亲民，在越南市场有一定知名度，主要有面膜、保湿乳液、防晒、精华液和美白产品。

•美妆工具是当地Top2火爆美妆品类，国产美妆工具需求量大，产品丰富且价格实惠，主要有美甲、面部清洁工具、化妆刷。

• 唇膏/唇部护理是日单量高的子类目，当地消费需求旺盛，主要有唇膏和唇釉，韩款口红会比欧美卖得好。

• 脸部/眼部彩妆SKU出单效率高，增长空间极大，主要有眼影、BB霜、眉笔、睫毛膏、粉底、眼线液等日韩系彩妆。

美妆保健重点子类目解析

美妆护肤是越南当地销量最大，跨境2019年增长最快的一个品类。越南买家喜欢韩式淡妆，热衷于购买有美白功能的商品。护肤产品防晒、精华、面膜，美妆工具化妆刷、洁面仪、美甲烘干机，唇膏/唇部护理唇膏、唇釉、口红，面部/眼部彩妆眼线笔、睫毛膏、眼影盘。

家居用品

美食急需好餐厨

•家具用品重点子类目为厨房和餐厅。

•越南年轻人口及新家庭的数量多，家具用品消费需求旺盛。

•重量轻的家居用品容易运输，跨境卖家价格、款式优势更明显，跨境卖家可继续挖掘流行款式并持续上新。

•当地买家价格敏感度较高，倾向于价格便宜且实用的产品（＜50K越南盾）。

•极具竞争力的商品价格是爆单必备。

•对于高价位产品，顾客更倾向于品牌产品。

家居用品重点子类目解析

越南年轻人口、年轻家庭数量大，因此对家居用品需求旺盛。目前餐厨类商品还处于缺产品状态，极具竞争力价格是爆单必备。餐厨用品：模具、寿司竹子卷。

3C品类

长尾品类优势强

• 时尚品类重点子类目为耳机、手机壳/手机套、数据线/充电插头、手机屏幕保护膜、智能手表。

• 耳机单量增长快，可接受多种价位的产品，流行款式包括Airpods等蓝牙无线、轻便运动型耳机。

• 当地卖家销售的手机壳大部分从中国进口，跨境卖家在流行款式和手机型号样式上占优势。

• 买家对数据线/充电插头和手机屏幕保护膜需求大，买家购买手机周边产品的时候会购买数据线和保护膜。

• 无品牌、价格实惠的智能手表产品很受欢迎，当地无品牌的款式不多，跨境商品更占优势。

3C品类重点子类目解析

•  买家很多直接搜索自身手机型号购物，所以卖家可以多使用关键词广告。

• 越南市场苹果系统占有率在40%左右，卖家选品时可苹果、安卓双入手。

耳机：蓝牙耳机、游戏耳机，数据线/充电头快充：快充数据线、转接头 ，智能手表：智能手表、智能手环。